Sådan vises hovedformularer på forskellige enheder og vises

Hovedformularen bruges af alle appklienter. Denne formular giver en ensartet brugeroplevelse, uanset om nogen bruger en webbrowser, Dynamics 365 til telefoner, Dynamics 365 til tablets eller Dynamics 365 til Outlook.

Hovedformularer

Alle hovedformularer, der findes for et objekt, kan vises forskelligt afhængigt af faktorerne i følgende tabel nedenfor. Når du designer en hovedformular, skal du overveje, hvordan den fungerer i hver enkelt præsentation.

Opdaterede formularer

Dette diagram repræsenterer almindelige komponenter, der findes i opdaterede objektformularer.

For opdaterede objekter fungerer formularens layout med en lang række skærme og vinduesstørrelser. I takt med at bredden af vinduet mindskes, flyttes tabulatorkolonner ned, så du kan rulle ned for at arbejde med dem i stedet for at blive komprimeret, eller du skal rulle til højre.

I følgende tabel opsummeres tilgængelige komponenter i hovedformularen for opdaterede objekter.

Komponent	Opsamling
Navigationslinje	Bruger dataene i oversigten over webstedet til at give mulighed for at flytte til forskellige områder af programmet. Den navigationsrude, der bruges i klassiske formularer, er ikke inkluderet i den opdaterede formular. I forbindelse med en post giver navigationslinjen adgang til visninger af relaterede poster. I stedet for at navigere til relaterede poster ved hjælp af navigationsruden eller ved hjælp af navigationslinjen giver tilføjelse af undergitre, der er konfigureret til at vise nyttige relaterede objektposter, en bedre oplevelse for de fleste personer.
Kommandolinje	Bruger de data, der er defineret for bånd, til at levere kommandoer, der er relevante for posten. De første fem kommandoer vises efterfulgt af en ellipse () der indeholder en pop op-menu til at vælge yderligere kommandoer.
billede	Når et objekt har et billedfelt, og indstillingen Primært billede for enheden er angivet til Standardbillede, kan der vises et billede i overskriften, når formularen er konfigureret til at vise billedet.
Sidehoved	Felter, der er placeret i overskriften, forbliver synlige, når folk ruller ned gennem formularens brødtekst. Der kan placeres op til fire felter i overskriften. Flere tekstlinjer, webressourcer eller iFrames er ikke tilladt i headeren. Sidehovedet og sidefoden deler nogle egenskaber med sektioner.
Processtyring	Når et objekt har aktive forretningsprocesforløb, vises proceskontrolelementet under overskriften. Flere oplysninger: Forretningsprocesforløb
Tekst	Brødteksten er den del af formularen, der kan rulles i, og som indeholder fanerne.
Faner	I formularens brødtekst giver faner vandret adskillelse. Faner har et navn, der kan vises. Hvis etiketten vises, kan faner udvides eller skjules for at få vist eller skjule deres indhold ved at vælge etiketten. Faner indeholde op til tre kolonner, og bredden på hver kolonne kan indstilles til en procentdel af det samlede bredde. Når du opretter en ny fane, udfyldes hver kolonne på forhånd med en sektion.
Sektioner	En sektion optager den plads, der er tilgængelig i en fanekolonne. Sektioner har en etiket, der kan vises, og der vises muligvis en streg under etiketten. Sektioner kan have op til fire kolonner og indeholde indstillinger for visning af, hvordan etiketter for felter i sektionen vises.
Felter	Felter viser de kontrolelementer, der bruges til at få vist eller redigere data i en objektpost. Felter kan være formateres, så de fylder op til fire kolonner i en sektion.
Afstandsstykke	En afstandsfunktion gør det muligt at føje et tomt mellemrum til en sektionskolonne.
Undergitre	Undergitre gør det muligt at få vist en liste i formularen. Muligheden for at få vist diagrammer ved hjælp af et undergitter er ikke tilgængelig i formularer for opdaterede objekter.
Formular til hurtig visning	En formular til hurtig visning viser data fra en post, der refereres til af et opslagsfelt i formularen. Det objekt, der er målet for opslaget, skal have en formular til hurtig visning, før der kan føjes en til formularen. Flere oplysninger: Oprette og redigere formularer til hurtig visning
Webressourcer	HTML- og Microsoft Silverlight-webressourcer kan føjes til hovedformularer, men de vises ikke, når du bruger Customer Engagement til telefoner og tablets.
iFrame	En indbygget ramme, som du konfigurerer til at vise en webside fra et andet websted. Vigtigt! Når den side, der vises i en iFrame, er på et andet domæne, anvender browsere et højere sikkerhedsniveau. Dette kan komplicere kravene til indholdet af en iFrame for at interagere med data i formularen. Visning af en objektformular i en iFrame, der er integreret i en anden objektformular, understøttes ikke.
Bing Maps	Når dette kontrolelement findes i en formular for en opdateret enhed, og systemindstillingen Aktivér Bing Kort er aktiveret med en gyldig Bing Maps-nøgle, kan dette kontrolelement bruges én gang i en formular til at vise placeringen for en af adresserne i et opdateret objekt. Flere oplysninger: Konfiguration af Bing-kort
Sidefod	Et vilkårligt antal felter, webressourcer eller iFrames kan føjes til sidefoden. Felter er skrivebeskyttede, når de vises i sidefoden. Sidehovedet og sidefoden deler nogle egenskaber med sektioner.
Statuslinjen	Statuslinjen viser statusfeltet for posten, et meddelelsesområde og knappen Gem.

Formularer til Dynamics 365 til telefoner og tablets

De fleste systemobjekter og brugerdefinerede enheder er tilgængelige for Customer Engagement til telefoner og tablets. Hovedformularen for disse enheder transformeres til en præsentation, der er optimeret til telefoner eller tablets.

Formulardesign

Customer Engagement til telefoner og tablets tager mange af hovedformularelementerne og præsenterer dem på en måde, der er optimeret til telefoner eller tablets. I følgende diagrammer vises ombrydningen fra webappen til tablet- og telefonapps.

Webapp

Tabletapp

Telefonapp

Formularelementerne transformeres til et bredt panoramalayout i Dynamics 365 til tablets, hvor brugerne stryger på skærmen for at ændre elementer, der er synlige i en visningsport. I Dynamics 365 til telefoner stryger brugerne på skærmen for at se en anden kolonne eller rude med elementer, og proceskontrolelementet vises over hver kolonne.

Vis portelement

Følgende elementer er altid synlige i visningsporten i en formulars kontekst:

Navigationslinje
Navigationslinjen er en præsentation af webstedsoversigten, der er optimeret til berøring. Flere oplysninger: Skift navigationsindstillinger

Hjem
Startknappen fører brugerne til det dashboard, der er startsiden for Customer Engagement til telefoner og tablets.

Processtyring
Hvis en forretningsproces er aktiveret for enheden, vises den i øverste højre hjørne ud for søgekontrolelementet i Dynamics 365 til tablets og øverst på skærmen i Dynamics 365 til telefoner.

Søge
Folk kan trykke på søgekontrolelementet for at åbne skærmen for at søge efter poster.

Kommandolinje
Nogle af de kommandoer, der vises i den app, der kører i en webbrowser, vises som standard ikke i Customer Engagement for telefoner og tablets-apps. På samme måde som webprogrammet er kommandolinjen kontekstafhængig, så de tilgængelige kommandoer ændres, afhængigt af hvad der i øjeblikket vises eller vælges. Flere oplysninger: Skift kommandoer

Formularelementer

De viste formularelementer er taget fra hovedformularen og præsenteres som en række paneler, som brugerne kan se via visningsporten.

I Dynamics 365 til tablets viser det første panel kontaktoplysninger om relationer, der findes for posten. I Dynamics 365 til telefoner viser det første panel også headerfelter fra formularen over relationsfelterne.

I forbindelse med kontakt- og brugerformularer viser det øverste element et kommunikationskort for posten. Kommunikationskortet indeholder knapper til at starte kommunikation med personen. For andre enheder vises der et kommunikationskort, hvis der er en formular til hurtig visning af kontakter integreret i hovedformularen.

Du kan få vist flere felter baseret på objektrelationer, men du kan ikke tilpasse felterne for følgende objekter:

Du kan tilpasse de resterende felter med formulareditoren. Rækkefølgen er fast, men du kan angive, hvilke elementer der skal være synlige i relationspanelet.

I Dynamics 365 til tablets begynder det andet panel med navnet på den første fane i formularen. Alle felter, der er inkluderet i overskriften, medtages og derefter indholdet af den første fane. I Dynamics 365 til telefoner vises overskrifter i den første kolonne.

Hvis der er et aktivt procesforløb for formularen, viser den tredje fane opgaver for den aktuelle fase i processen i Dynamics 365 til tablets. I Dynamics 365 til telefoner flyder proceskontrolelementet over ruderne, udvides over brugerens aktuelle rude, når det vælges, og det er altid synligt og handlingsklart.

De resterende paneler i formularen indeholder indholdet af fanerne i formularen. Alle fundne undergiitter vises som et separat panel.

Formularen Customer Engagement til telefoner og tablets viser altid mærkater for faner og undergitre. Indstillingen Vis etiket i formularen anvendes ikke.

Formularer til Customer Engagement til telefoner og tablets understøtter ikke følgende:

• Bing-kort

• Yammer

• Aktivitetsfeeds

• Temaer

  Desuden er objektbilleder synlige i listevisninger og visitkort, men ikke i den faktiske formular.

Flere formularer

Customer Engagement til telefoner og tablets understøtter flere formularer, men gør det ikke muligt for personer at skifte mellem formularer, hvis de kan få adgang til mere end én. Brugerne får vist den første formular i formularrækkefølgen, som de har adgang til.

Hvis du f.eks. har følgende hovedformularer for salgsmulighedsobjektet og har tildelt følgende sikkerhedsroller for hver enkelt, får du vist formularrækkefølgen i følgende tabel.

• Personer med rollen Salesperson får altid vist Sales Form One.

• Personer med rollen Salgschef får altid vist Salgsformular to.

• Personer med rollen Salgsdirektør får altid vist Salgsformular fire.

Klassiske formularer

I følgende diagram vises de primære formularkomponenter, der bruges i den klassiske præsentation.

Formularerne for opdaterede enheder har nedarvet mange komponenter fra de klassiske formularer, men der er betydelige forskelle.

Formularer, der bruger den klassiske præsentation, indeholder ikke navigationslinjen, og båndet bruges i stedet for kommandolinjen. Disse formularer understøtter ikke objektbilleder, processtyring, formularer til hurtig visning, automatisk lagring eller Bing Kort. Felter i overskriften kan ikke redigeres.

Formularassistenten vises for visse enheder, f.eks Article. .

Se også

Opret og design formularer
Designovervejelser for hovedformularer
Optimere ydeevnen af formularer
Administrer (deaktiver) automatisk lagring