Bruge prislister

Brug prislister i Dynamics 365 Field Service til at styre, hvordan produkter og tjenester prissættes på arbejdsordrer. Field Service bygger på Dynamics 365 Sales prislister og produktkataloger.

I forbindelse med produkter og tjenester til arbejdsordre, der repræsenterer dele eller arbejdskraft, skal du bruge prislister og prislisteelementer. Prislisteelementer definerer basisprisen for et produkt eller en tjeneste. Hvis du vil have mere avancerede prisindstillinger, f.eks. minimumgebyrbeløb, varighedsrunding og faste gebyrer, skal du bruge Prislisteelementer i Field Service.

Oprette en prisliste

Definer grundlæggende egenskaber for prislisten.

1. Skift i Field Service til området Indstillinger.

2. Under Generelt skal du vælge Prislister og derefter vælge Ny.

3. Under fanen Generelt skal du angive følgende oplysninger:

   • Navn: Et entydigt navn, der skiller prislisten ud.
   • Start-/slutdato (valgfrit): Når prislisten er gældende.
   • Valuta: Den valuta, der bruges til prislisten.

   Skærmbillede af en prislistepost.

4. Vælg Gem.

Tilføje prislisteelementer

Føj produkter og servicer som prislisteelementer til prislisterne. Du kan finde flere oplysninger om indstillinger for prislisteelementer under Definer produktpriser med prislister og prislisteelementer.

1. Åbne en prisliste.

2. Under fanen Prislisteelementer skal du vælge Nyt prislisteelement.

3. Vælg et produkt eller en service i feltet Produkt.

4. Skriv følgende oplysninger under fanen Prisoplysninger.

   • Prissætningsmetode: Vælg Valutabeløb.
   • Beløb: Angiv prisen på produktet eller tjenesten eller timesatsen for tjenester.

5. Vælg Gem.

Tilføje prislisteelementer for Field Service

Du kan tilføje flere muligheder for prisfastsættelse af produkter og servicer ved at oprette Field Service-prislisteelementer. Du kan tilføje et produkt eller en service, der ikke er et prislisteelement. I dette tilfælde bruges listeprisen på produktposten.

1. Åbne en prisliste.

2. Vælg Relaterede>prislisteelementer for Field Service.

3. Vælg Nyt prislisteelement i Field Service.

4. Under fanen Generelt skal du angive følgende oplysninger:

   • Navn: Navn på element.
   • Afrundingsregel for varighed: Hvordan Varighed til fakturering afrundes i systemet.
   • Gebyr: Ja tildeler en service en fast pris, uanset varighed. Den faste pris afledes først fra prislisteelementets beløb og derefter listeprisen for produktposten.
   • Varighed af minimumgebyr: Den tid, der ikke faktureres, før kunden bliver faktureret.
   • Produkt/service: Hvis du ikke tilføjer et produkt eller en service, gælder indstillingerne for alle servicer, der føjes til en arbejdsordre, når du vælger den overordnede prisliste. Hvis du f.eks. vil føje et minimumgebyr til alle tjenester på prislisten, skal du ikke tilføje et produkt eller en service. Det sparer tid, fordi du ikke behøver at tilføje alle servicer som prislisteelementer i Field Service.
   • Varighedsafrunding til: Afrundingsregel for varighed.
   • Minimumgebyr: Et basisgebyr for en service. Beløbet føjes til den endelige pris uanset det beløb, der opkræves.

   Skærmbillede af prislisteelementet i Field Service.

5. Vælg Gem og luk.

Tilføje en prisliste på arbejdsordrer

Når du opretter en arbejdsordre, skal du vælge en prisliste. Du kan angive prislisten manuelt, eller systemet angiver den automatisk på baggrund af faktureringskontoen for arbejdsordren.

Skærmbillede af en arbejdsordre, hvor prislisten er fremhævet.

Den valgte prisliste gælder automatisk for alle produkter og servicer på arbejdsordren. Du kan dog ændre den for de enkelte produkter eller servicer på arbejdsordren.

Tilføj distriktsrelationer

Tilføj standardprislister for distrikter eller kundesegmenter. Det hjælper dit Field Service-team med at se standardprislisten for det område, de arbejder i.

1. Åbne en prisliste.

2. Vælg fanen Områderelationer, og vælg derefter Ny forbindelse.

3. Vælg ét eller flere distrikter.

4. Vælg Gem og luk.