Oprette eller redigere salgsmuligheder

Opret en salgsmulighed, når dut kundeemne er næsten klar til at købe. Med en salgsmulighed kan du oprette en prognose for omsætning, angive en mulig afslutningsdato og en sandsynlighedsfaktor for, at salget realiseres.

Sådan kan du oprette en salgsmulighed

Brug en af følgende metoder for at oprette en salgsmulighed:

  • Konverter et kundeemne til en salgsmulighed, hvis salgsmuligheden kommer fra et kundeemne. I dette tilfælde
    • Oplysninger fra kundeemneposten kopieres til salgsmuligheden.
    • Kundeemne- og salgsmulighedsposterne er knyttet sammen. Alle aktiviteter og noter i kundeemneposten bliver også tilgængelige i den tilsvarende salgsmulighedspost.
  • Opret en salgsmulighed fra bunden, hvis den ikke stammer fra et kundeemne.

Opret en ny salgsmulighed

Opret en salgsmulighed med de detaljer, du har. Du kan opdatere salgsmuligheden, efterhånden som du går videre i de forskellige faser af salgsmuligheden – Kvalificer, Udarbejd, Afvis og Luk.

Oprette en salgsmulighed:

  1. Vælg Salgsmuligheder i oversigt over websted.

  2. Vælg Ny på kommandolinjen.

  3. Under fanen Oversigt kan du registrere vigtige oplysninger om salgsmuligheden. På følgende liste beskrives felter, der kræver en forklaring:

    • Emne: Angiv en kort oversigt over salgsmuligheden. Medtag oplysninger, f.eks. produkt, antal og kundenavn. Et velskrevet og emne hjælper dine interessenter med at få øje på salgsmuligheden ved blot at gennemgå salgsmulighedslisten. Eksempel: 125 CRM-licenser til Contoso inc.
    • Valuta: Vælg den valuta, der skal bruges til beregning af pengeværdier i salgsmuligheden.

      Bemærk

      • Din grundpost og alle dens linjeelementer skal bruge samme valuta. Hvis din salgsmulighed for eksempel har valutaen angivet som amerikanske dollars (USD), skal du bruge den samme valuta til de prislisteelementer, du føjer til salgsmuligheden. Du kan ikke ændre valutaen for basisposten (i dette tilfælde en salgsmulighed), medmindre du fjerner alle de listeelementer, der er knyttet til posten.
      • På samme måde skal alle de poster, der er oprettet ud fra en salgsmulighed, f.eks. et tilbud, en ordre eller en faktura, bruge samme valuta som salgsmuligheden.

  4. Hvis du endnu ikke er klar til at føje produkter til salgsmuligheden, kan du angive den anslåede omsætning. Vælg rullemenuen efter Ejer-navnet øverst til højre i salgsmuligheden og opdater den estimerede omsætning og estimerede lukkedato som vist i følgende skærmbillede: Skærmbillede af menuen med anslået omsætning og opdatering af lukkedatoer.

    Bemærk

    Når du er klar til at tilføje produkter, kan du vælge at automatisk beregne omsætningen på baggrund af de tilføjede produkter, prislisten, rabatter osv.

  5. Vælg Gem.

Kopier en mulighed

Du kan kopiere en salgsmulighed for hurtigt at oprette gentagne tilbud ved at duplikere eksisterende salgsmuligheder. Denne metode sparer tid på dataindtastning, sikrer ensartethed på tværs af relaterede tilbud og giver dig mulighed for at gennemse og redigere vigtige oplysninger, før du gemmer. Hvis du f.eks. lukker en aftale med en kunde og vil oprette en opfølgningsmulighed med lignende vilkår, kan du kopiere den oprindelige salgsmulighed, opdatere de relevante felter (f.eks. datoer og beløb) og oprette en ny aftale på få sekunder i stedet for manuelt at angive alle oplysningerne.

  1. Åbn en eksisterende salgsmulighed, eller gå til gittervisningen for salgsmuligheder, og vælg en enkelt salgsmulighed.

  2. På kommandolinjen skal du vælge Kopiér salgsmulighed.

    Bemærk

    Knappen Kopiér salgsmulighed vises kun, når:

  3. Gennemgå den nye mulighed.

    I følgende tabel kan du se, hvad der kopieres i starten, hvad der kopieres efter lagring, hvad der nulstilles, og hvad der ikke kopieres:

    Kategori Oplysninger
    Kopieret fra starten - Konto, primær kontakt og valuta
    – Anslået værdi, budget, beskrivelse, tidsramme for køb og bedømmelser
    Kopieret efter lagring - Hver produktlinjevare (mængde, pris, inaktive produkter sprunget over)
    – Hver interessentforbindelse, rolle og beskrivelse
    – Alle brugerdefinerede felter (herunder skjulte felter og felter uden for formularen)
    Nulstil til standardværdier - Status ->Åben
    - Salgsprocesfase -> første fase
    - Ejer –> bruger, der starter kopien
    - Tidsstempel for oprettelse og ændring -> dags dato og klokkeslæt
    - Faktisk lukningsdato -> tom
    - Faktisk omsætning -> tom
    - Konkurrent -> tom (ved kopiering af tabt aftale)
    Ikke kopieret - Aktiviteter
    - Noter og vedhæftede filer
    - Citater
    -Ordrer
    -Fakturaer
    - Tidslinje

  4. Gem muligheden, og bekræft, at alle elementerne er kopieret som vist i den foregående tabel.

  5. Gennemse afsnittet Tidslinje for at se, hvilke felter der kopieres, hvilke felter der nulstilles, og hvilke produkter der springes over.

Typiske næste trin

Finde og tilføje flere produkter til en salgsmulighed
Tilføj interessenter, salgsteam og konkurrenter til salgsmuligheden
Flytte salgsmuligheden gennem forskellige faser

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
  • Last updated on