Installér og fastgør salgsagent i Teams

Hvis du vil installere salgsagenten i Teams, skal du gå til Teams Administration og oprette konfigurationspolitikker for at installere appen og tildele brugere. Vi anbefaler, at du fastgør appen for at øge synligheden og opfordrer dine sælgere til at bruge den.

Hvis du vil installere og fastgøre appen i Teams, skal du oprette en brugerdefineret konfigurationspolitik for Teams-appen og tildele politikken til en brugergruppe (sikkerhedsgruppe, organisationsenhed eller distributionsliste).

Bemærkning

  • Teams-mødet skal transkriberes, for at salgsagenten kan generere indsigt. Du kan få oplysninger om, hvordan du aktiverer optagelsestransskription for din organisation, ved at gå til Slå optagelsestransskription til eller fra.
  • Forbindelsen mellem salgsagenten og din CRM styres via salgsagenten i Outlook. Flere oplysninger: Brug salgsagenten i Outlook

Oprette en brugerdefineret konfigurationspolitik for Teams i appen

  1. Log på Teams Administration.
  2. I ruden til venstre skal du vælgeKonfigurationspolitikker for >.
  3. På fanen Administrer politikker skal du vælge Tilføj.
  4. Angiv et navn til og en beskrivelse af politikken.
  5. Aktiver Fastgørelse af bruger.
  6. Vælg Tilføj apps under Installerede apps.
  7. Søg efter Salg i panelet Tilføj installerede apps. Du kan også filtrere apps efter apptilladelsespolitik.
  8. Vælg Tilføj for at føje Salg til listen over apps, der skal installeres.
  9. Vælg Tilføj igen for at installere de viste apps.
  10. Vælg Tilføj apps under Fastgjorte apps.
  11. Søg efter Salg i panelet Tilføj fastgjorte apps. Du kan også filtrere apps efter apptilladelsespolitik.
  12. Vælg Tilføj for at føje Salg til listen over apps, der skal fastgøres.
  13. Vælg Tilføj igen for at fastgøre de viste apps.
  14. Arranger appsene i den rækkefølge, du vil have dem vist i Teams, under Applinje- eller Meddelelsesudvidelser.
  15. Vælg Gem.

Du kan få flere oplysninger om administration af politikker for konfiguration af Teams-apps ved at gå til Administrer politikker for konfiguration af apps i Microsoft Teams.

Tildele konfigurationspolitikken for den brugerdefinerede Teams-app til en brugergruppe

  1. Log på Teams Administration.
  2. I ruden til venstre skal du vælgeKonfigurationspolitikker for >.
  3. På fanen Gruppepolitiktildeling skal du vælge Tilføj.
  4. Søg efter og tilføj den gruppe, du vil tildele politikken til.
    Ideelt set er dette den gruppe, som sælgere tilhører. Hvis dine sælgere er spredt på tværs af flere grupper, skal du oprette flere gruppepolitiktildelinger.
  5. Angiv rangordning for gruppetildelingen.
  6. Vælg den politik, du oprettede tidligere.
  7. Vælg Anvend.

Du kan få flere oplysninger om tildeling af bruger- og gruppepolitikker ved at gå til Tildel politikker til brugere og grupper.

Important

Når du har installeret salgsagenten i både Outlook og Teams, skal du også sæt Salgsagent i Microsoft 365 Copilot for at bruge salgsagentens chatfunktioner i Outlook og Microsoft 365 Copilot.

Velkomstmeddelelse

Når salgsagenten er udrullet, modtager hver bruger en engagerende meddelelse fra salgsrobotten i Teams. Denne meddelelse beskriver de vigtigste funktioner i salgsagenten og indeholder direkte links til omfattende funktionsdokumentation og andre læringsressourcer.

Installér salgsagent til Outlook
Konfigurer salgsagent i Microsoft 365 Copilot
Rettigheder, der kræves for at bruge salgsagenten

  • Last updated on