Erstellen von Segmenten in Customer Insights - Journeys

Verbessern Sie die Marketingrendite für Investitionen, indem Sie auf die richtige Zielgruppe abzielen. Erstellen Sie Segmente direkt in Dynamics 365 Customer Insights – Journeys mit dem leistungsstarken, einfach zu verwendenden Logik-Generator, der kein spezielles Wissen über komplexe Datenstrukturen oder logische Operatoren erfordert. Zeigen Sie eine Vorschau der geschätzten Segmentgröße und -mitgliedschaft an, bevor Sie Ihr Segment in Customer Journeys als "Einsatzbereit" markieren.

Beim Erstellen von Segmenten können Sie sich für Kontakte, Leads oder einheitliche Profile aus Customer Insights - Data entscheiden.

Ein demografisches Segment erstellen, das auf Leads ausgerichtet ist

Sie können jetzt dynamische Segmente erstellen, die direkt auf Leads ausgerichtet sind, ohne sie mit einem übergeordneten Kontakt verbinden zu müssen.

Wenn Sie Leads direkt als Ziel festlegen möchten, wechseln Sie zu Customer Insights - Journeys>Audience>Segments und wählen Sie + Neues Segment in der oberen Symbolleiste aus. Anschließend können Sie das neue Segment benennen und Lead im Dropdownmenü Eine Zielgruppe auswählen aus. Nachdem Sie die Schaltfläche Erstellen ausgewählt haben, werden Sie direkt zum Segmentgenerator weitergeleitet, in dem Sie Ihr Segment erstellen und speichern können.

Im rechten Bereich des Segmentgenerators können Sie nach Attributen suchen, die Sie der Generator-Canvas hinzufügen können. Sie können es direkt auf den Zeichenbereich ziehen und ablegen oder die Menüs verwenden, um eine Gruppe manuell auszuwählen, um es hinzuzufügen.

Beispiel: Qualifizierende Leads, für die eine Nachverfolgung in den Nächsten sieben Tagen geplant ist:

Demografische Segmente mithilfe verwandter Tabellen erstellen

Zusätzlich dazu, dass ein Segment seine Zielentität (z. B. Kontakte oder Leads) zurückgibt, können Sie auch komplexere Abfragen erstellen, die auf andere Tabellen verweisen (z. B. Ereignisregistrierung oder Konto), um Ihre Segmentdefinition zu erweitern. Sie können sogar auf Kundenkennzahlen von Customer Insights - Data verweisen, wenn sie auf einheitliche Profile ausgerichtet sind.

Wenn Sie ein Attribut hinzufügen, das sich auf eine andere Tabelle bezieht, können Sie nach dem Attribut suchen und dann basierend auf Ihrer Segmentdefinition festlegen, wie die beiden Tabellen verknüpft sind. Um ein Attribut aus einer dazugehörigen Tabelle hinzuzufügen, müssen Sie in der dazugehörigen Tabelle Änderungen nachverfolgen aktivieren. Bei neuen oder vorhandenen Tabellen kann Änderungen nachverfolgen in den Tabelleneigenschaften überprüft werden.

Beispiel: Leads, deren übergeordnete Firma zur Branche für Services für Endverbraucher gehört.

Suchen Sie im rechten Bereich nach „Branche“ und wählen Sie die Schaltfläche + rechts neben dem gewünschten Element in der Tabelle aus. Sie können alle möglichen Kombinationen sehen, wie die Lead- und Kontotabellen miteinander in Beziehung stehen.

Wählen Sie „Account >Lead“ für den Beziehungspfad, und wählen Sie dann die Schaltfläche Weiter. Legen Sie als Nächstes den Pfad zwischen den Lead- und Firma-Tabellen gemäß der Segmentdefinition auf „Übergeordnete Firma für Lead“ fest und wählen Sie dann die Schaltfläche Pfad festlegen aus.

Vorschau der Segmentmitglieder und geschätzte Größe

Wenn Sie mit Ihrer Segmentdefinition zufrieden sind, wählen Sie in der unteren Symbolleiste Aktualisieren aus, um schnell zu überprüfen, ob Sie mit der Erstellung Ihres Segments auf dem richtigen Weg sind. Durch das Aktualisieren erhalten Sie eine Schätzung, wie viele Mitglieder das Segment umfasst.

Klicken Sie auf der unteren Symbolleiste auf die Option Beispiel für enthaltene Elemente anzeigen aus, um eine Liste der ersten Gruppe von Segmentmitgliedern anzuzeigen, die die App basierend auf Ihrer Definition abgerufen hat. Diese Aktion gibt Ihnen eine Schätzung darüber, wer sich im Segment befindet.

Ihrem Segment eine Untergruppe hinzufügen

Beispiel: Leads mit einer Unternehmensgröße von mehr als 10.000 Mitarbeitern, deren übergeordnete Firmen entweder in der Branche für Services für Endverbraucher oder Finanzdienstleistungen angesiedelt sind.

Sie können Ihr Attribut auswählen, das einer neuen Untergruppe hinzugefügt werden soll. Suchen Sie dazu nach dem Attribut, und wählen Sie dann aus den Ergebnissen den Namen des Attributelements aus. Ein Kontextmenü wird eingeblendet, mit dem Sie das Element einer neuen oder bestehenden Gruppe hinzufügen können.

Um Mitglieder aus einer der Untergruppen einzubeziehen, wählen Sie den Untergruppenoperator oder aus.

Einem Segment eine neue Gruppe hinzufügen

Beispiel: Angenommen, Sie möchten eine Abfrage für Leads mit einer Unternehmensgröße von mehr als 10.000 Mitarbeitern erstellen, deren übergeordnete Konten in der Verbraucherdienst- oder Finanzdienstleistungsbranche angesiedelt sind, aber nicht Leads mit einem Budget von weniger als $20.000.

Um das Segment aus dem Beispiel zu erstellen, erstellen Sie ein neues Segment in Customer Insights – Journeys für Leads, deren Unternehmensgröße 10.001 oder mehr beträgt. Öffne den Bereich Elemente, indem Sie das oberste Symbol im Menü auf der rechten Seite des Fensters auswählen. Dann gehen Sie zur Registerkarte Attribute und suchen Sie nach dem Attribut Budgetbetrag. Wählen Sie in der Ergebnisliste das Symbol links neben dem Attributnamen aus. Es erscheint ein Kontextmenü, mit dem Sie das Attribut zu einer vorhandenen oder neuen Gruppe hinzufügen können. Alternativ können Sie das Attribut direkt per Drag-and-Drop auf die Arbeitsfläche ziehen, um eine neue Gruppe zu erstellen.

Im Beispiel wurde das Attribut einer neuen Gruppe (Gruppe 2) hinzugefügt. Um das gewünschte Segment zu erstellen, wählen Sie die Operator-Schaltfläche zwischen den Gruppen.

Wie Bedingungen in einer verwandten Tabelle über Gruppen hinweg kombiniert werden

Wenn du mehrmals auf derselben zugehörigen Tabelle filterst, behandelt der Segment-Builder deine Bedingungen unterschiedlich, je nachdem, ob sie in einer Gruppe oder auf Gruppen verteilt sind.

• Gleiche Gruppe: Alle Bedingungen müssen durch denselben zugehörigen Datensatz erfüllt sein. Der Entwickler verwendet die Filter zusammen, sodass ein einzelner zugleicher, verwandter Datensatz jede Bedingung erfüllen muss.
• Getrennte Gruppen: Die Bedingungen werden unabhängig voneinander angewendet. Verschiedene verwandte Datensätze können jeweils eine Bedingung erfüllen, und das Ziel qualifiziert sich weiterhin.

Beispiel: Angenommen, du zielst Kontakte basierend auf ihren verbundenen Konten an (über die Connection-Tabelle ).

• Wenn Sie beide Bedingungen (Konto namens "Contoso" und Konto in Valencia) in dieselbe Gruppe einordnen, qualifiziert sich ein Kontakt nur, wenn ein einzelnes verbundenes Konto sowohl "Contoso" heißt als auch in Valencia ansässig ist. Ein Kontakt, der mit zwei verschiedenen Konten verbunden ist (einer heißt "Contoso" und ein anderer in Valencia), kommt nicht infrage.
• Wenn man jede Bedingung in eine eigene Gruppe einordnet und die Gruppen mit und kombiniert, qualifiziert sich ein Kontakt, wenn er ein verbundenes Konto namens "Contoso" und ein verbundenes Konto in Valencia hat, selbst wenn es sich um zwei verschiedene Konten handelt.

Verwenden Sie eine einzelne Gruppe, wenn die Bedingungen einen verwandten Datensatz beschreiben müssen, und separate Gruppen, wenn verschiedene verwandte Datensätze jeweils eine Bedingung erfüllen können.

Manuell ausgewählte Benutzergruppenmitglieder einschließen oder ausschließen

Das Hinzufügen manueller Einschlüsse oder Ausschlüsse ist eine leistungsstarke Möglichkeit, die Kriterien für die Segmenterstellung zu erweitern. Durch das Hinzufügen manueller Einschlüsse wird sichergestellt, dass ein Segment immer VIP-Kunden umfasst, sodass sie zu speziellen Veranstaltungen eingeladen werden. Das Hinzufügen manueller Ausschlüsse schließt sie immer aus, sodass sie eine andere Erfahrung erhalten. Diese Optionen sind auch eine einfache Möglichkeit, Testsegmente für Reisen zu erstellen.

Beispiel: Zusätzlich zu den für den Workshop angemeldeten Teilnehmenden möchten Sie auch einige Ihrer VIP-Kunden in diese Liste aufnehmen. Sie können manuell anhand des Namens nach ihnen suchen und entscheiden, ob sie immer enthalten sein sollen oder nicht.

Um Kunden manuell hinzuzufügen, gehen Sie zur Registerkarte Kontakte im Bereich Elemente. Wählen Sie aus, ob Sie diese Mitglieder (+Einschlussgruppe) einschließen oder ausschließen (+Ausschlussgruppe).

Um Ihre VIP-Kunden zu Ihrem Segment hinzuzufügen, suchen Sie sie nach Namen. Wenn Sie die Segmentmitglieder finden, die Sie hinzufügen oder ausschließen möchten, wählen Sie die Plus-Schaltfläche (+) neben ihrem Namen aus.

Die Namenssuchliste im Kontakt-Tab ist auf 100 Mitglieder begrenzt. Um größere Listen (bis zu 2.000.000 Mitglieder) statisch einzu- oder auszuschließen, wählen Sie Mitglieder aus dem Dataverse-Raster aus oder laden Sie eine CSV-Datei hoch, wie in Statically erklärt, bis zu 2.000.000 Segmentmitglieder ein- oder ausschließen.

Statisch werden bis zu 2.000.000 Segmentmitglieder einbezogen oder ausgeschlossen

Sie können die Segmentmitgliedschaft direkt steuern, indem Sie bestimmte Kontakte oder Leads statisch ein- oder ausschließen, bis zu 2.000.000 Mitglieder. Dafür brauchst du keine CSV-Datei. Statische Elemente auf eine der folgenden Arten hinzufügen:

• Manuelle Auswahl: Kontakte oder Leads direkt aus dem Dataverse-Raster auswählen – keine CSV erforderlich.
• CSV-Upload: Eine Liste von Kontakten oder Leads aus einer CSV-Datei mit Datensätzen in Dataverse abgleichen. Der Segment-Builder gleicht E-Mail-Adressen mit bestehenden Kontakten oder Leads ab, die Sie dann als statische Liste einfügen können.

Man kann beide Ansätze kombinieren und statische Listen mit dynamischen Abfragekriterien im selben Segment kombinieren.

Voraussetzungen

• Sie müssen das Segment speichern, bevor Sie statische Member hinzufügen können.

Statische Mitglieder hinzufügen

1. Erstellen Sie ein neues Kontaktsegment oder ein Lead-basiertes Segment.
2. Wählen Sie das + Dropdown-Menü "Neue Gruppe hinzufügen " und wählen Sie dann eine Inklusions- oder Ausschlussgruppe aus. Um Mitglieder aus einer Datei hinzuzufügen, wählen Sie CSV hochladen aus. Sie können auch eine CSV-Datei in den Segment-Generator ziehen und ablegen.
3. Die CSV-Datei muss eine Spalte mit der Kopfzeile emailaddress1 aufweisen, die E-Mail-Adressen für übereinstimmende Kontakt- oder Leaddatensätze in Dataverse enthält.
   • Bei Verwendung einer CSV-Datei sind alle Kontakt- oder Leaddatensätze in Dataverse mit einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse in der Liste enthalten. Mehrere Datensätze mit derselben E-Mail-Adresse werden nicht dedupliziert.
4. Sie können mitglieder auch manuell in Dataverse auswählen, indem Sie die standardmäßige Kontakt- oder Leads-Rasteransicht verwenden. Um die standardmäßige Dataverse-Rasteransicht zu starten, gehen Sie zu Manuell auswählen>Mitglieder auswählen>Mitglieder hinzufügen.

   Note

   Die Rasteransicht ist auf Browsercachegrößen für die Anzeige verfügbarer Kontakte oder Leads beschränkt. Sie können nur so viele Kontakte oder Leads gleichzeitig auswählen, wie der Cache angezeigt wird.

5. Jede statische Membergruppe, die entweder durch eine CSV-Datei oder durch manuelle Auswahl aus dem Kontakt- oder Leads-Raster definiert wird, kann bis zu 200.000 Mitglieder enthalten. Sie können maximal 10 Gruppen haben, für insgesamt 2.000.000 mögliche statische Mitglieder. Anschließend können Sie dynamische Abfragekriterien hinzufügen, damit zusätzliche Member einbezogen werden können, wenn sie den Abfragekriterien entsprechen.

   Tip

   Segmentdefinitionen können statische Listen und dynamische Kriterien in derselben Definition enthalten.

Fügen Sie eine große Liste hinzu, aber schließen Sie bestimmte Mitglieder aus

Man kann Inklusions- und Ausschlussgruppen im selben Segment zusammenfassen. Der Ausschluss hat Vorrang vor der Inklusion, sodass jedes Mitglied, das sowohl einer Inklusionsgruppe als auch einer Ausschlussgruppe angehört, aus dem Segment ausgeschlossen wird.

Beispiel: Sie möchten 200.000 Kontakte aus einer CSV-Datei einbeziehen, aber drei spezifische Kontakte ausschließen, die ebenfalls in dieser Datei enthalten sind. Fügen Sie die CSV einer Einschlussgruppe hinzu und fügen Sie dann die drei Kontakte einer Ausschlussgruppe hinzu. Die drei ausgeschlossenen Kontakte werden aus dem Segment entfernt, obwohl sie im CSV erscheinen.

Leitfaden für die Verwendung von CSV-Dateien für statische Segmente

• Die Liste "Nicht gefunden" enthält Zeilen in der CSV-Datei, für die keine übereinstimmenden Datensätze in Dataverse vorhanden sind. Sie können diese Liste herunterladen und die Schritte zum Hochladen in Dataverse ausführen, indem Sie das Csv-Uploadfeature für Kontakt- oder Leads-Listenansicht verwenden, um die Datensätze in Dataverse zu erstellen. Anschließend können Sie den Abgleich wiederholen, um sie in die Segmentdefinition einzuschließen.
• Die Anzahl der Datensätze in der CSV-Datei zeigt die Anzahl der Zeilen in der CSV-Datei an, die einem oder mehreren Kontakt- oder Leaddatensätzen in Dataverse entsprechen. Wenn mehrere Datensätze mit derselben E-Mail-Adresse in der CSV übereinstimmen, kann die Anzahl der Mitglieder der statischen Liste größer sein als die Anzahl der Datensätze, die in der CSV-Datei gefunden wurden. Beispielsweise kann eine Zeile in der CSV mit email@email.com drei Kontaktaufzeichnungen mit derselben E-Mail-Adresse übereinstimmen. Die Mitgliederanzahl zeigt die Anzahl der Kontakt- oder Leaddatensätze im Segment an. Die Anzahl "gefunden" zeigt die Anzahl der CSV-Zeilen an, die einem oder mehreren Kontakt- oder Leaddatensätzen entsprechen.
• Bei statischen Momentaufnahmen werden Kontakte oder Leads, die der Segment-Generator gemäß seinen Berechtigungen in Dataverse sehen kann, entweder durch Teams- oder Organisationsbereichsberechtigungen gefunden und in die Segmentdefinition einbezogen. Bei dynamischen Abfragen werden zur Laufzeit alle passenden Kontakte oder Leads in das Segment einbezogen, unabhängig von der Geschäftseinheit, zu der der Segmentautor gehört, während das Segment definiert wird.

Anzeigen und Bearbeiten des Abschnitts mit der Abfrageansicht

Mit dem Abfrage-Viewer können Sie das zugrundeliegende MQL (Marketing Query Language), das ein Segment definiert, ansehen, kopieren und direkt bearbeiten. Um den Abfrage-Viewer zu öffnen, wählen Sie oben rechts im Segment-Builder den </> Abfrage-Umschalter aus. Dadurch wird ein Bereich mit der MQL-Abfrage geöffnet, die das Segment darstellt. Sie können die MQL-Abfrage bearbeiten, um die Segmentdefinition zu ändern oder die Abfrage oder Teile davon von einem Segment in ein anderes zu kopieren. Die direkte Bearbeitung der MQL-Abfrage ist nützlich, wenn Sie schnell eine komplexe Logik durchlaufen oder ein Segmentmuster über ähnliche Segmente hinweg klonen.

Erweitern mit der Segment-Generator-API

Die Segment-Builder-API treibt die Benutzeroberfläche (UI) an, sodass alles, was Sie über die Benutzeroberfläche ausführen, Sie auch programmgesteuert mit der API durchführen können. Verwenden Sie die API, um ein Segment zu erweitern, das Sie mithilfe der Benutzeroberfläche erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Create a Customer Insights – Journeys segment using the Web API.