Journey Creation Agent in Customer Insights - Journeys (Vorschau)

[Dieser Artikel ist eine Vorabdokumentation und kann geändert werden.]

Journey Creation Agent ist ein KI-gestützter Assistent in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, mit dem Sie Customer-Journey-Strukturen durch Gespräche in natürlicher Sprache aufbauen können. Anstatt jeden Schritt manuell zu konfigurieren, beschreiben Sie Ihr Marketingziel in einfacher Sprache, und der Agent erstellt ein Gerüst für den Ablauf, die Zeitplanung und die Verzweigungslogik für Sie.

Hauptvorteile

• Schnellere Erstellung der Benutzerreise: Reduzieren Sie die Zeit für den Aufbau einer Struktur von Stunden auf Minuten, indem Sie Ihr Ziel auf kommunikative Weise beschreiben, anstatt jedes Element einzeln manuell zu konfigurieren.
• Niedrigere Einstiegsbarriere: Geschäftsbenutzer, die nicht über umfassende Plattformkenntnisse verfügen, können Reisen erstellen, ohne sich für jede Anforderung auf einen Marketing Operations-Spezialisten zu verlassen.
• Konsistente Struktur: Der Agent wendet bewährte Methoden für Zeitplanung, Verzweigungslogik und Multikanal-Sequenzierung basierend auf Ihrem Ziel und vorhandenen Ressourcen an.
• Menschliche Aufsicht integriert: Überprüfen und ändern Sie die vorgeschlagene Reisestruktur, bevor Sie sie aktivieren. Sie behalten bei jedem Schritt die Kontrolle.

Was ist Journey Creation Agent?

Marketingteams verbringen häufig einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit der taktischen Mechanik bei der Erstellung von Kundenreisen – Auswählen von Triggern, Konfigurieren von Warteschritten, Einrichten von Zweigen und Anordnen von Kontaktpunkten in der richtigen Reihenfolge. Diese Arbeit erfordert Vertrautheit mit dem Journey-Canvas und kann einen Engpass schaffen, wenn nicht-technische Teammitglieder Kampagnen ausführen müssen.

Der Journey Creation Agent behebt dies, indem er Ihnen eine Unterhaltung darüber ermöglicht, was Sie erreichen möchten. Sie beschreiben Ihr Kampagnenziel, Ihre Zielgruppe und Ihre Zeitachse, und der Agent schlägt eine vollständige Reisestruktur mit Ihren vorhandenen Segmenten und Inhaltsressourcen vor. Anschließend können Sie den Vorschlag überprüfen, ihn durch Nachverfolgungsaufforderungen verfeinern und veröffentlichen, wenn Sie fertig sind.

Der Agent funktioniert am besten, wenn Sie Segmente bereits in Customer Insights - Data definiert haben und E-Mail-, SMS- oder Push-Benachrichtigungsinhalte vorbereitet oder im Entwurfszustand sind. Es fasst diese Ressourcen in einen logischen Reisefluss zusammen; In dieser Version werden keine Segmente erstellt oder Inhalte für Sie geschrieben.

Wichtige Funktionen

Gerüst für natursprachliche Reise

Beschreiben Sie Ihre Reise in umgangssprachlicher Weise, und der Agent schlägt einen Reiseplan mit Schritten, Timing und Verzweigungslogik vor. Sie können Nachverfolgungsfragen stellen oder Änderungen anfordern, bevor Sie den Vorschlag annehmen.

Multikanal-Orchestrierung

Der Agent strukturiert Reisen über E-Mails, SMS, Pushbenachrichtigungen und benutzerdefinierte Kanäle hinweg. Es ordnet Berührungspunkte in einer logischen Reihenfolge an und kann If/Then-Verzweigungen erstellen, sodass unterschiedliche Kontakte basierend auf ihrem Verhalten die richtige Nachricht erhalten, z. B. das Senden einer SMS nur an Kontakte, die die ursprüngliche E-Mail nicht geöffnet haben.

Reisevorschau und Menschliche Genehmigung

Vor der Veröffentlichung präsentiert der Agent eine visuelle Vorschau der vorgeschlagenen Reise. Sie können den Agenten um Änderungen bitten oder zum Journey-Designer wechseln, um jeden Schritt zu überprüfen, die Struktur zu ändern, unterschiedliche Inhalte einzufügen oder den Zeitplan anzupassen. Nichts geht online, bevor Sie es genehmigen.

Dynamics 365 Datenergrundung

Der Agent arbeitet mit Ihrer vorhandenen Customer Insights - Journeys Konfiguration zusammen. Sie verweist auf Ihre Segmente, Trigger und Inhalte beim Generieren von Reisevorschlägen, sodass die Ausgabe auf Ressourcen basiert, die bereits in Ihrer Umgebung vorhanden sind.

Integration in das Microsoft Ökosystem

Journey Creation Agent verbindet sich mit anderen Dynamics 365 Anwendungen. Sie können Reisen beschreiben, die mit Ereignissen in Dynamics 365 Sales beginnen, z. B. wenn eine Gelegenheit erstellt oder ins Stocken gerät, oder mit Ereignissen in Dynamics 365 Customer Service, z. B. wenn ein Fall abgeschlossen wird. Auf diese Weise können Marketing- und Vertriebsteams Touchpoints ohne manuelle Übergaben koordinieren.

Voraussetzungen

Bevor Sie den Journey Creation Agent verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie:

• Aktivieren Sie den Journey Creation Agent mit AI Hub.

  Note

  Der Agent zur Journey-Erstellung verwendet die Modelle von Anthropic. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mandant über das Microsoft 365 Admin Center und das Power Platform Admin Center aktiviert wurde, damit Anthropic verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Anthropic als Unterauftragsverarbeiter für Microsoft Online Services.

• Berechtigungen einrichten: Eine Rolle als "Marketing-Manager" oder "Marketing Professional" oder gleichwertige Berechtigungen sind erforderlich, um Kampagnen zu erstellen und zu veröffentlichen.

  Tip

  Der Agent stellt Reisen aus Ihren vorhandenen Vermögenswerten zusammen. Wenn Sie Ihre Inhalte vorbereiten, bevor Sie mit der Unterhaltung beginnen, wird die Erfahrung schneller und produktiver. Sie können die Reisestruktur auch zuerst erstellen und anschließend inhalte auf der Reise-Canvas zuweisen.

Integration mit anderen Features

Der Journey Creation Agent ist in die folgenden Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Features und Anwendungen integriert:

• Customer Insights - Data: Verwendet einheitliche Kontakt- und Leadprofile und vordefinierte Segmente, um Ihre Reisegruppe zu definieren.
• Dynamics 365 Sales: Reisen können durch Verkaufsmeilensteine ausgelöst werden, wie z. B. Verkaufschancenerstellung, festgefahrene Deals oder gewonnene oder verlorene Ergebnisse, was eine koordinierte Vertriebsmarketing-Reichweite ermöglicht.
• Dynamics 365 Customer Service: Journeys können von Dienstereignissen wie der Fallerstellung oder -auflösung beginnen, die Nachbetreuung und Kundenbindungsszenarien unterstützen.
• Outreach Optimization Agent: Arbeitet zusammen mit Journey Creation Agent, um Sendezeiten und Testnachrichtenvarianten zu optimieren, nachdem die Reise live ist.

Erstellen einer Reise mit Journey Creation Agent

Mit dem Journey Creation Agent können Sie eine Reise in einfacher Sprache beschreiben und erhalten eine vorgeschlagene Struktur für die Reise, einschließlich Schritte, Zeitplanung, Verzweigungslogik und Inhaltszuweisungen, die zur Überprüfung bereitgestellt wird.

Starten einer Unterhaltung mit Journey Creation Agent

1. Wechseln Sie in Customer Insights - Journeys im linken Navigationsbereich zu Journeys.
2. Wählen Sie "Neue Reise" und dann " Journey Creation Agent" (Vorschau) aus.

Beschreiben Ihrer Reise

Geben Sie im Agentengesprächsbereich eine Beschreibung dessen ein, was Sie erreichen möchten. Seien Sie so spezifisch, wie Sie möchten – der Agent stellt klärende Fragen, wenn er weitere Informationen benötigt.

Beispiele für effektive Eingabeaufforderungen:

• Erstellen Sie eine 30-tägige Erneute Interaktionsreise für Kontakte, die in 90 Tagen keine E-Mail geöffnet haben. Fang mit der "Wir vermissen dich"-E-Mail an und schicke dann die "Re-Engagement"-SMS, falls keine Antwort kommt.
• Erstellen Sie eine Willkommensreise, die beginnt, wenn ein neuer Kontakt zu /Segment hinzugefügt wird, und sendet Onboarding-E-Mails über die ersten 10 Tage.
• Senden Sie eine Einladung an /Segment für /Event. Wenn sie sich nicht registrieren, schicken Sie eine wöchentliche Erinnerung bis eine Woche vor der Veranstaltung.

Beantworten der Klarstellungsfragen des Agenten

Der Agent kann Nachverfolgungsfragen stellen, um die Reisestruktur genauer zu gestalten. Zu den häufig gestellten Fragen gehören:

• Sollte die Reise an einem bestimmten Datum beginnen, sofort, wenn ein Kontakt qualifiziert ist oder wenn ein Triggerereignis eintritt?
• Gibt es bestimmte Inhaltsressourcen, die Sie verwenden möchten, oder sollten der Agent Optionen vorschlagen?

Wählen Sie Ihre Antworten aus den bereitgestellten Optionen aus, oder geben Sie eine Antwort in natürlicher Sprache ein.

Überprüfen der vorgeschlagenen Reisestruktur

Nachdem Sie die erforderlichen Details bereitgestellt haben, präsentiert der Agent eine vorgeschlagene Reise. Der Vorschlag umfasst:

• Reisetyp: Segmentbasiert oder triggerbasiert.
• Schritte: Jeder Kontaktpunkt für E-Mails, SMS und Push-Benachrichtigungen mit vorgeschlagenen Inhaltszuordnungen aus Ihrer Bibliothek.
• Wartezeiten: Zeitverzögerungen zwischen Schritten.
• Verzweigungslogik: Wenn/dann Bedingungen basierend auf dem Kontaktverhalten, z. B. E-Mail-Öffnungen oder Linkklicks.
• Einreise- und Ausgangsbedingungen: Wie Kontakte die Reise betreten und verlassen.

Überprüfen Sie jeden Bereich des Vorschlags im Agentenbereich. Wenn ein Teil nicht mit Ihrer Absicht übereinstimmt, verwenden Sie Nachrichten zur Nachverfolgung, um diesen Aspekt zu klären oder anzupassen, bevor Sie die Leinwand öffnen.

Verfeinern der Reise durch die Unterhaltung

Sie können Änderungen anfordern, indem Sie Nachverfolgungsmeldungen im Agentbereich eingeben. Änderungen werden sofort im aktualisierten Vorschlag wiedergegeben.

Beispiele für Einschränkungsaufforderungen:

• "Ändern Sie die Wartezeit zwischen Schritt 2 und Schritt 3 auf drei Tage statt einer."
• "Fügen Sie nach der ersten E-Mail eine Bedingung hinzu– wenn der Kontakt auf den Link klickt, überspringen Sie die zweite E-Mail, und fahren Sie direkt mit dem letzten Schritt fort."
• Ersetzen Sie den Inhalt, der Schritt 1 zugewiesen ist, durch die E-Mail „Willkommen zur Frühjahrskampagne“.
• "Machen Sie diese Reise triggerbasiert, beginnend mit der Erstellung eines neuen Leads in Dynamics 365 Sales."

Fahren Sie mit der Verfeinerung fort, bis die vorgeschlagene Struktur Ihren Anforderungen entspricht.

Öffnen Sie die Reise im Reise-Designer

Wenn die vorgeschlagene Struktur richtig aussieht, wählen Sie im Agentbereich "Überprüfen" und "Verfeinern" aus . Die Reise öffnet sich auf dem Standard-Reise-Canvas, wobei alle vorgeschlagenen Schritte, Bedingungen und Inhaltszuweisungen ausgefüllt sind.

Sie können jeden Teil der vom Agenten generierten Reise mit dem Standard-Journey-Designer ändern:

• Fügen Sie einen Schritt hinzu: Wählen Sie das Pluszeichen (+) zwischen zwei Schritten auf der Leinwand aus.
• Entfernen Sie einen Schritt: Wählen Sie den Schritt aus, und wählen Sie dann im Bereich "Schritteinstellungen" die Option "Löschen " aus.
• Ändern einer Bedingung: Wählen Sie die Verzweigungskachel aus, und aktualisieren Sie die Bedingung im Einstellungsbereich.
• Passen Sie einen Wartezeitszeitraum an: Wählen Sie den Warteschritt aus, und ändern Sie die Dauer im Einstellungsbereich.

Wenn die Reisestruktur korrekt ist, können Sie die Reise wie üblich veröffentlichen.

Fehlerbehebung für den Erstellungsagent für Kundenerlebnisse

In diesem Abschnitt werden allgemeine Problembehandlungsszenarien, mögliche Ursachen und Lösungen erläutert.

Option "Journey Creation Agent" ist nicht verfügbar.

Die Option "Journey Creation Agent" (Vorschau) wird nicht angezeigt, wenn Sie "Neue Reise" auswählen.

Mögliche Ursachen und Auflösungen:

• Feature nicht aktiviert: Möglicherweise muss Ihr Administrator den Journey Creation Agent in Ihrer Umgebung aktivieren. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, und bitten Sie ihn, zu überprüfen, ob das Feature im AI Hub aktiviert ist.
• Unzureichende Berechtigungen: Sie benötigen die Rolle Marketing Manager oder Marketing Professional oder entsprechende Berechtigungen, die Journey-Erstellungsrechte umfassen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Ihre Rollenzuweisung zu überprüfen.
• Nicht unterstützte Region: Der Journey-Creation Agent ist möglicherweise nicht in allen Regionen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar. Überprüfen Sie im Bericht Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - Verfügbarkeit nach Region die aktuelle Verfügbarkeit.
• Anmeldefenster blockiert: Ihr Browser verhindert, dass das Anmeldefenster geöffnet wird. Um den Vorgang fortzusetzen, lassen Sie Popups von der Website aus zu. Aktualisieren Sie dann die Seite, oder wählen Sie "Wiederholen" aus.

Der Agent erkennt meine Segment-, Trigger- oder Inhaltsressourcen nicht.

Sie verweisen auf ein bestimmtes Segment oder eine Inhaltsressource in Ihrer Unterhaltung, aber der Agent sagt, er kann es nicht finden oder weist unterschiedliche Inhalte zu.

Mögliche Ursachen und Auflösungen:

• Ressource noch nicht gespeichert: Wenn Sie kürzlich eine Segment- oder Inhaltsressource erstellt haben, warten Sie einige Minuten, bis es verfügbar ist, und versuchen Sie es dann erneut.
• Berechtigungen: Sie können nur Segmente und Inhaltsressourcen verwenden, auf die Ihr Benutzerkonto berechtigt ist, darauf zuzugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um den Zugriff zu überprüfen.

Der Agent verweist auf ein Segment oder Trigger, das ich nicht erwähnt habe

Die generierte Reise verwendet ein Segment oder Trigger, das nicht mit dem von Ihnen beschriebenen Übereinstimmt.

Lösungen:

• Der Agent könnte ein ähnlich benanntes Asset in Ihrer Umgebung abgeglichen haben. Überprüfen Sie die Eintragseinstellungen, und ersetzen Sie das Segment oder Trigger durch das richtige.
• Wenn kein übereinstimmendes Asset für das, was Sie beschrieben haben, vorhanden ist, kann der Agent auf eine leere Aktion zurückgreifen, damit Sie diese verfeinern können.

Die vorgeschlagene Reise stimmt nicht mit meiner Beschreibung überein.

Der Vorschlag des Agenten umfasst Schritte, Kanäle oder Zeitpläne, die nicht widerspiegeln, was Sie beschrieben haben. Der Agent generiert eine Reise, aber einige Schritte oder Kanäle, die Sie in Ihrer Aufforderung erwähnt haben, fehlen.

Lösungen:

• Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen erwähnten Kanäle und Ressourcen in Ihrer Umgebung vorhanden sind. Wenn Sie auf einen noch nicht konfigurierten Kanal verwiesen haben (z. B. Pushbenachrichtigungen, wenn keine Push-App eingerichtet ist), kann der Agent diese Schritte auslassen.
• Verwenden Sie Folgenachrichten im Agentenkonversationsbereich, um bestimmte Elemente zu korrigieren. Seien Sie explizit darüber informiert, was geändert werden muss.
• Fügen Sie die fehlenden Schritte manuell mithilfe des Reise-Designers hinzu. Wählen Sie das Pluszeichen (+) an der rechten Position auf dem Zeichenbereich aus, und konfigurieren Sie den Schritt.

Wenn der Vorschlag weiterhin erheblich von Ihrer Absicht abweicht, versuchen Sie, eine neue Unterhaltung mit einer detaillierteren anfänglichen Beschreibung zu beginnen. Durch die Verwendung von / zur Auswahl der richtigen Nachricht oder des richtigen Segments wird auch das vorgeschlagene Nutzererlebnis verbessert.

Die Agentenunterhaltung ist nicht ansprechbar oder fehlerhaft.

Der Agentbereich reagiert nicht auf Ihre Nachrichten, zeigt einen Ladedreher für längere Zeit an oder zeigt eine Fehlermeldung an.

Mögliche Ursachen und Auflösungen:

• Die Eingabeaufforderung enthält eingeschränkte Inhalte: Aufforderungen, die personenbezogene Informationen (PII) oder vertrauliche Daten enthalten, können blockiert werden. Beschreiben Sie Ihr Publikum allgemein, anstatt spezifische Kundendaten anzugeben.
• Temporäres Dienstproblem: Warten Sie einen Moment, und versuchen Sie erneut, Ihre Nachricht zu senden.
• Sitzungs-Timeout: Wenn Ihre Sitzung länger inaktiv war, aktualisieren Sie die Seite und starten Sie eine neue Unterhaltung. Durch das Aktualisieren wird der aktuelle Vorschlag gelöscht. Wenn der Vorschlag bereits durch Auswahl von Überprüfen und Verfeinern an den Journey Builder übertragen wurde, bleibt Ihre Arbeit erhalten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Microsoft-Support mit Details zur angezeigten Fehlermeldung und den Schritten, die Sie ausgeführt haben, bevor der Fehler aufgetreten ist.

Verwandte Informationen

• Übersicht zu Customer Insights - Journeys
• Bearbeiten eines Live-Reiseplans
• Reiseanalysen