Mobile Offline-Profil einrichten

Technische Außendienstfachkräfte arbeiten oft in Gebieten ohne Internetverbindung, z. B. an abgelegenen Orten oder unter der Erde. Es ist entscheidend, dass sie weiterhin auf ihre Daten zugreifen können. Die mobile Field Service-App verfügt über ein vorkonfiguriertes Profil mit empfohlenen Standardeinstellungen. Zu den Vorteilen der vollständigen Offline-Ausführung der mobilen App gehören:

• Gleichbleibende Leistung. Techniker interagieren unabhängig von ihrer Geräteverbindung auf die gleiche Weise mit der App.
• Nahtloses und unterbrechungsfreies Erlebnis. Die Datensynchronisierung erfolgt im Hintergrund, ohne den Arbeitsablauf der Technikfachkraft zu unterbrechen.

Das standardmäßige Offlineprofil, Field Service Mobile – Offlineprofil, verfügt über allgemeine Field Service-Tabellen, die für die Offlineverwendung vorkonfiguriert sind, sowie über empfohlene Filter zum Begrenzen der Daten, die heruntergeladen werden. Sie verfügt über vordefinierte Synchronisierungsintervalle für jede Tabelle, die auf typischen Nutzungsmustern basieren. Benutze das Standard-Offline-Profil oder kopiere es und baue auf dem kopierten Profil auf.

Eine geführte Anleitung finden Sie im folgenden Video.

Administratoren steuern, welche Daten die mobile Field Service-App mithilfe des Offlineprofils herunterlädt. In dem Offlineprofil können Sie:

• Definieren Sie offline verfügbare Tabellen und wie häufig sie synchronisiert werden.
• Definieren Sie Filter für jede Tabelle. Beispielsweise wird standardmäßig das Offlineprofil heruntergeladen, das innerhalb der nächsten sieben Tage beginnt.
• Richten Sie die Elementzuordnung ein, indem Sie Beziehungen zwischen Tabellen erstellen. Die Elementzuordnung spart Zeit, da nicht jede Tabelle einen Filter benötigt. Zugeordnete Tabellen folgen den Filtern, die für die zugehörige Tabelle festgelegt sind.

Voraussetzungen

• Sie verfügen über Administratorrechte in Dynamics 365 Field Service.
• Sie haben Zugriff auf Power Apps.
• Informieren Sie sich über die Best Practices für die Verwendung des Offlineprofils.

Das mobile Offline-Standardprofil einrichten

1. Melden Sie sich bei Power Apps https://make.powerapps.com/ an, und wählen Sie Ihre Umgebung aus.

2. Wählen Sie Apps aus und öffnen Sie dann Field Service Mobile.

3. Wählen Sie Einstellungen und dann die Registerkarte Allgemein aus.

4. Scrollen Sie zu "Kann offline verwendet werden " und aktivieren Sie ihn.

5. Wählen Sie unter Offlinemodus und -profil auswählen aus, welche Benutzenden Offline-Zugriff auf die mobile App haben sollen:

   • Standard (empfohlen): Alle Ihre Benutzenden, die Zugriff auf die App haben, können sie auch im Offlinemodus verwenden.
   • Auf ausgewählte Benutzende beschränkt (erfordert Administratorberechtigungen): Beschränken Sie den Zugriff auf die App im Offlinemodus auf bestimmte Benutzende.

6. Wählen Sie die Auslassungspunkte (…) neben Field Service Mobile – Offlineprofil und wählen Sie dann Ausgewähltes Profil bearbeiten aus.

   

7. Wenn Sie den Zugriff auf ausgewählte Benutzende beschränken möchten, fügen Sie diese Benutzenden jetzt hinzu. Sonst gehen Sie zum nächsten Schritt.

8. Überprüfen Sie die Daten für Offlineverwendung. Für jede Tabelle:

   • Markieren Sie eine Tabelle und wählen Sie dann Bearbeiten.

     

   • Wählen Sie die Zeilen oder Filter, Beziehungen, Dateien und Bilder aus, die offline verfügbar gemacht werden sollen. Weitere Informationen: Anwenden von Filtern.

     Erweiterte Option: Um die Offlineleistung großer Datasets zu steigern, können Power-Benutzer Fetch-XML für Ihre Offlinefilter überprüfen und manuell bearbeiten. Wählen Sie "Filter bearbeiten" aus, um Filter über den FetchXML-Editor für Offlineprofile anzupassen.

   • Wählen Sie die Synchronisierungshäufigkeit.

     Das Standardofflineprofil wird regelmäßig im Rahmen von Field Service-Updates aktualisiert. Wenn Sie den Offline-Synchronisierungsfilter einer Tabelle bearbeiten, wird der Synchronisierungsfilter nicht aktualisiert. Tabellensynchronisierungsfilter, die Sie nicht bearbeitet haben, werden aktualisiert, aber die Updates werden nicht veröffentlicht. Administrierende können die Updates überprüfen und entscheiden, ob sie sie übernehmen oder mit den vorherigen Synchronisierungsfiltern fortfahren möchten. Dieser Vorgang gilt nur für Synchronisierungsfilter. Beziehungen erhalten Updates und behalten dabei Ihre spezifischen Änderungen bei.

   • Wählen Sie Speichern.

9. Fügen Sie bei Bedarf eine Tabelle zum Offlineprofil hinzu.

10. Speichern Sie das Offlineprofil. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, veröffentlichen Sie die Anwendung.

Wenn Sie Benutzerrollen haben, für die unterschiedliche Synchronisierungseinstellungen oder offline verfügbare Tabellen notwendig sind, können Sie weitere Offlineprofile erstellen. Beispielsweise muss eine Field Service-Führungskraft möglicherweise einen größeren Umfang an Arbeitsaufträgen anzeigen als die einer technischen Fachkraft im Außendienst zugewiesenen. Wenn Sie ein Offlineprofil erstellen, denken Sie daran, es der mobilen Field Service-App im App-Designer hinzufügen.

Optimieren von Spalten, die im Offlineprofil enthalten sind

Sie können das mobile Offline-Profil optimieren, indem Sie die Spalten selektiv für die Synchronisierung aktivieren. Anleitungen und bewährte Methoden finden Sie unter Optimieren der heruntergeladenen Daten, um die Synchronisierungszeit und -nutzung zu verbessern.

Ein mobiles Offlineprofil zwischen Umgebungen verschieben

Um Änderungen zu steuern und Ihre Offlineprofile synchron zu halten, verlangt Ihre Organisation möglicherweise, dass Sie Änderungen an den Profilen in einer Umgebung vornehmen und sie dann in andere Umgebungen verschieben. Beachten Sie, dass das Veröffentlichen von Änderungen in einem Offline-Profil eine aktive Lösungsebene erzeugt. Überprüfen Sie Ihre Strategie für Lösungsmanagement und Layering, wenn Sie Profile in verschiedenen Umgebungen aktualisieren.

Füge einer Lösung ein Offline-Profil hinzu

1. Melden Sie sich bei Power Apps an, und wählen Sie Ihre Umgebung aus.

2. Erstelle eine neue Lösung oder öffne eine bestehende Lösung.

3. Wählen Sie in der Lösung Objekte aus dem linken Navigationsfeld aus.

4. In der Kommandoleiste wählen Sie das bestehende>Profil "Mehr>Offline" hinzufügen.

5. Im Dialogfeld wählen Sie ein oder mehrere Offline-Profile aus und wählen Sie dann Hinzufügen.

Exportieren Sie die Lösung

1. Gehen Sie zur Übersichtsseite der Lösung oder zur Liste der Lösungen.

2. Wähle in der Kommandoleiste Exportieren .

3. Folgen Sie den Aufforderungen, um den Lösungsexport abzuschließen.

Import in die Zielumgebung

1. In der Zielumgebung importieren Sie die exportierte Lösung.

2. Schließen Sie den Importprozess durch und veröffentlichen Sie Anpassungen, wenn Sie aufgefordert werden.

3. Bestätigen Sie, dass das mobile Offline-Profil verfügbar ist und in der Zielumgebung wie erwartet funktioniert.

Überprüfen und Verwalten von Profilzuweisungen

Wenn ein Techniker fehlende Daten oder unerwartetes Verhalten in der mobilen App meldet, wird er möglicherweise dem falschen Offlineprofil zugewiesen. In der folgenden Tabelle sind häufige Symptome und deren Behebung aufgeführt.

Das Gerät des Benutzers wird während des nächsten Synchronisierungszyklus mit den aktualisierten Profildaten synchronisiert.

Weitere Informationen finden Sie unter "Beheben von Offlinesynchronisierungsfehlern".

Bewährte Methoden für den Offlinemodus

Lesen Sie die folgenden Blogbeiträge zur Verwendung der Offlineprofile in der mobilen Field Service-App, einschließlich Best Practices und erweiterter Szenarien.

• Best Practices für den Offlinemodus in der mobilen Field Service-App – Teil 1
• Best Practices für den Offlinemodus in der mobilen Field Service-App – Teil 2
• Best Practices für den Offlinemodus in der mobilen Field Service-App – Teil 3

Nächster Schritt

• Konfigurieren der Offlinesynchronisierung