Organisationen und Organisationshierarchien – Übersicht

Eine Organisation ist eine Gruppe von Personen, die zusammenarbeiten, um einen Geschäftsprozess durchzuführen oder ein Ziel zu erreichen. Organisationshierarchien zeigen die Beziehungen zwischen den Organisationen, aus denen Ihr Unternehmen besteht.

Organizations

Sie können die folgenden Typen von internen Organisationen definieren: juristische Personen, Organisationseinheiten und Teams.

Alle internen Organisationen sind Typen der Partei Entität. Daher verwenden diese Organisationen die Adressbuch, um Adressen und Kontaktinformationen zu speichern. Eine Partei, die einer Person oder Organisation entspricht, kann mindestens einem Adressbuch zugeordnet sein.

Eine juristische Person ist eine Organisation mit einer registrierten oder eingetragenen Rechtsform. Juristische Personen können verträge abschließen und müssen Erklärungen erstellen, die über ihre Leistung berichten.

Ein Unternehmen ist eine Art von juristischer Person. Derzeit sind Unternehmen die einzige Art von juristischer Person, die Sie erstellen können, und jeder juristischen Person ist eine Unternehmenskennung zugeordnet. Diese Zuordnung ist notwendig, da einige Funktionsbereiche im Programm eine Unternehmenskennung (oder "DataAreaId") in den Datenmodellen verwenden. In diesen Funktionsbereichen werden Unternehmen als Grenze für die Datensicherheit verwendet. Benutzer können nur auf Daten für das Unternehmen zugreifen, bei dem sie aktuell angemeldet sind.

Organisationseinheiten

Eine Betriebseinheit ist eine Organisation, die die Kontrolle der wirtschaftlichen Ressourcen und betrieblichen Prozesse in einem Unternehmen teilt. Die Mitarbeiter einer Organisationseinheit sind verpflichtet, den Einsatz knapper Ressourcen zu maximieren, Prozesse zu verbessern und ihre Leistung zu berücksichtigen.

Die Arten von Unternehmenseinheiten umfassen Kostenstellen, Organisationseinheiten, Wertströme, Abteilungen und Commerce-Kanäle. Die folgende Tabelle enthält weitere Informationen zu jedem Organisationseinheitstyp.

Organisationseinheitstyp Description Purpose
Kostenstelle Eine Organisationseinheit, deren Manager für die budgetierten und tatsächlichen Aufwendungen verantwortlich sind. Dient zur Verwaltung und operativen Kontrolle der Geschäftsprozesse, die sich über juristische Personen erstrecken.
Geschäftseinheit Eine halbautomatische Organisationseinheit, die zum Erreichen strategischer Unternehmensziele erstellt wird. Dient zur Finanzberichterstattung, die auf Branchen oder Produktlinien basiert, die die Organisation unabhängig von juristischen Personen bedient.
Wertstrom Eine Organisationseinheit, die mindestens einen Produktionsfluss steuert. Wird häufig im Lean Manufacturing zum Steuern der Aktivitäten und Ströme verwendet, die erforderlich sind, um Konsumenten Produkte zu liefern oder Dienstleistungen bereitzustellen.
Abteilung Eine Organisationseinheit, die eine Kategorie oder einen funktionalen Teil einer Organisation darstellt und eine bestimmte Aufgabe erfüllt, beispielsweise Vertrieb oder Buchhaltung. Dient zur Berichterstattung für Funktionsbereiche. Eine Abteilung hat möglicherweise Gewinn- und Verlustverantwortung und kann aus einer Gruppe von Kostenstellen bestehen.
Vertriebsweg Eine Betriebseinheit, die einen Ziegel-und-Mörtel-Laden, einen Online-Shop oder ein Callcenter darstellt. Dient zur Verwaltung und operativen Kontrolle einer oder mehreren Filialen innerhalb der juristischen Person oder mehrere übergreifend.

Einrichtungen

Note

Verfügbarkeit: Die Unterstützung von Einrichtungen in Dynamics 365 Finance ist ab Version 10.0.48 verfügbar. Die Funktionalität von Einrichtungen in Finance wird durch die Featureverwaltung gesteuert. Um Niederlassungen in Geschäftsdokumenten zu verwenden und die Validierung von Registrierungs-IDs auf Niederlassungsebene sowie die unveränderliche Speicherung auf Rechnungen zu ermöglichen, aktivieren Sie die Funktion Governance der Niederlassungs- und Registrierungs-ID auf Rechnungen. Wenn das Feature deaktiviert ist, wird das einrichtungsspezifische Verhalten (wie z. B. die Auswahl der Einrichtung, die Standardeinstellung und die Validierung von Rechnungen) nicht angewendet.

In Finance stellt eine Einrichtung eine operative Einheit einer juristischen Person dar, die wirtschaftliche Aktivitäten auf einer stabilen Basis durchführt und möglicherweise eigene regulatorische Bezeichner erfordert, z. B. Registrierungsnummern, die auf Rechnungen und regulatorische Berichte verwendet werden.

Sie modellieren Niederlassungen mithilfe vorhandener Betriebseinheiten, kombiniert mit einer Organisationshierarchie, die dem Organisationsstruktur-Organisationshierarchiezweck zugewiesen ist, zur Unterstützung von Rechnungs- und Complianceszenarien.

Eine einzige juristische Person kann über eine oder mehrere Niederlassungen verfügen, während sie die einzige juristische und buchhaltungsrechtliche Einheit bleiben. Alle Einrichtungen haben dieselbe rechtliche Identität des Unternehmens, haben aber möglicherweise unterschiedliche betriebliche Identitäten für Rechnungsstellungs- und regulatorische Zwecke.

Verwenden Sie Betriebseinheiten , um Niederlassungen darzustellen, wenn ein Unternehmen Folgendes erfordert:

  • Identifizierung der ausstellenden oder empfangenden Einheit auf Rechnungen
  • Separate regulatorische Bezeichner pro Betriebsstandort
  • Einheitliche Einrichtungszuordnung über Kunden-, Lieferanten-, Projektrechnungen hinweg

Das System behandelt nur Betriebseinheiten, die Sie explizit in eine spezielle Organisationshierarchie aufnehmen, der der Zweck Unternehmensstruktur zugewiesen ist, als Betriebsstätten. Sie können diese Betriebe im Feld " Einrichtung " in den folgenden Dokumenten auswählen, in denen Sie eine Rechnung posten können:

  • Freitextrechnungen
  • Verkaufsaufträge
  • Bestellungen
  • Kreditorenrechnungen
  • Ausstehende Lieferantenrechnungen
  • Projektrechnungsvorschläge
  • Intercompany Kundenrechnungen
  • Allgemeine Erfassungen

Ordnen Sie Betriebe mit Beständen Standorte zu (Bestandsverwaltung>Einrichtung>Bestandsaufschlüsselung>Standorte), um die automatische Transaktionszuordnung zu unterstützen.

Wenn Sie eine Bestandswebsite mit einer Einrichtung verknüpfen, kann das System die ausstellende oder empfangende Einrichtung der juristischen Person für Kunden-, Lieferanten- oder Projektrechnungen ableiten, die auf diese Website verweisen. Diese Zuordnung stellt eine einheitliche Identifikation der Geschäftsdokumente sicher, die zu Rechnungsbuchungen führen.

Ordnen Sie Einrichtungen den Werten der Finanzdimension zu, um transaktionsbezogene Standardwerte zu unterstützen. Wenn ein Wert der finanziellen Dimension , der mit einer Betriebseinheit verknüpft ist, die in einer Organisationshierarchie enthalten ist, die dem Zweck der Unternehmenseinrichtung zugeordnet ist, für ein Geschäftsdokument verwendet wird, kann das System die anwendbaren Einrichtungen für Kunden-, Lieferanten- oder Projektrechnungen ableiten und standardmäßig festlegen, die aus diesem Dokument erstellt wurden. Diese Zuordnung ergänzt die standortbasierte Standardzuweisung und trägt dazu bei, eine einheitliche Identifizierung der Niederlassung in allen Prozessen zur Rechnungserstellung sicherzustellen.

Teams

Ein Team ist eine Organisation, deren Mitglieder gemeinsame Interessen, Zuständigkeiten und Ziele haben und in gemeinsamer Verantwortung arbeiten. Teams können nicht in Organisationshierarchien verwendet werden.

Organisationshierarchien

Organisationshierarchien werden eingerichtet, um unterschiedliche Perspektiven des Unternehmens anzuzeigen und entsprechende Berichte zu erstellen. So können Sie beispielsweise eine Hierarchie juristischer Personen für die Steuererklärung sowie für rechtlich relevante oder für gesetzlich vorgeschriebene Berichte einrichten. Richten Sie eine Hierarchie ein, die auf Betriebseinheiten basiert, um Finanzinformationen zu melden, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, aber für die interne Kontrolle verwendet werden. Sie können beispielsweise eine Einkaufshierarchie erstellen, um Einkaufsrichtlinien, Regeln und Geschäftsprozesse zu kontrollieren.

Note

Nachdem eine Betriebseinheit einer Hierarchie hinzugefügt wurde, kann die Betriebseinheit nicht gelöscht werden.

Jede Hierarchie wird einem Zweck zugewiesen. Der Zweck der Hierarchie bestimmt die Organisationstypen, die der Hierarchie hinzugefügt werden können. Der Zweck definiert auch die Anwendungsszenarien, in denen die Hierarchie verwendet werden kann.

Organisationen in einer Hierarchie können Parameter, Richtlinien und Buchungen gemeinsam nutzen. Eine Organisation kann die Parameter der übergeordneten Organisation erben oder überschreiben. Geteilte Stammdaten, z. B. Produkte und Adressbücher, gelten jedoch für die gesamte Organisation und können nicht für einzelne Organisationen überschrieben werden. Das Erstellen von Organisationen und Hierarchien erfordert eine sorgfältige Planung. Weitere Informationen finden Sie unter "Planen Ihrer Organisationshierarchie".

Hierarchie der Einrichtung

Note

Verfügbarkeit: Die Unterstützung von Einrichtungen in Finance ist ab Version 10.0.48 verfügbar. Die Funktionalität von Einrichtungen in Finance wird durch die Featureverwaltung gesteuert. Um Niederlassungen in Geschäftsdokumenten zu verwenden und die Validierung von Registrierungs-IDs auf Niederlassungsebene sowie die unveränderliche Speicherung auf Rechnungen zu ermöglichen, aktivieren Sie die Funktion Governance der Niederlassungs- und Registrierungs-ID auf Rechnungen. Wenn das Feature deaktiviert ist, wird das einrichtungsspezifische Verhalten (wie z. B. die Auswahl der Einrichtung, die Standardeinstellung und die Validierung von Rechnungen) nicht angewendet.

Organisationshierarchien können verwendet werden, um zu definieren, welche Betriebseinheiten gültige Einrichtungen innerhalb einer juristischen Person darstellen.

Um Einrichtungsszenarien zu unterstützen, führt Finance einen dedizierten Organisationshierarchiezweck ein: Unternehmenseinrichtungsstruktur. Dieser Hierarchiezweck bestimmt, welche Betriebseinheiten als Betriebseinheiten betrachtet werden und an der Validierung der Registrierungs-ID und unveränderlichkeit von Dokumenten wie Rechnungen teilnehmen.

Organisationshierarchien in Financial Reporting verwenden

Organisationshierarchien können in Financial Reporting als Option Strukturtyp ausgewählt werden. Die Finanzberichterstattung wählt die aktuelle effektive Hierarchie aus, wie in der Hierarchie vermerkt.

Weitere Ressourcen

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