Agent für Verkaufsaufträge verwenden, um die Auftragsannahme im Vertrieb zu automatisieren

Aktiviert für	Öffentliche Vorschau	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte	7. März 2025	10. November 2025

Geschäftswert

KI am Arbeitsplatz steht an einem entscheidenden Wendepunkt. So wie wir heute mit Erstaunen auf die Vor-PC-Ära zurückblicken, werden wir uns bald fragen, wie die Arbeit jemals ohne KI erledigt werden konnte. Arbeitnehmer, die von digitalen Schulden und Stress am Arbeitsplatz überwältigt sind, wenden sich an KI, um sich zu entlasten. Führungskräfte können diese Dynamik nutzen, um einen greifbaren Return on Investment zu erzielen. Copilot in Business Central nutzt KI in wichtigen Anwendungsszenarien und bietet Anleitungen, um die Kreativität und Produktivität der Benutzer zu verbessern. KI wird nach und nach jeden Aspekt der Arbeit verändern und echte Auswirkungen auf das Geschäft erzielen. Unternehmen, die sich dieser Herausforderung proaktiv stellen, werden sich auszeichnen.

Die Verwendung des Agents für Verkaufsaufträge, der unter Ihrer Leitung unabhängig arbeitet, führt zu Effizienzsteigerungen und Einsparungen und hilft bei der Bewältigung hoher Arbeitslasten. Der Agent lenkt die Aufmerksamkeit der Benutzer auf kritische Aufgaben, so dass die Motivation und Arbeitszufriedenheit in der gesamten Geschäftsfunktion steigt. Microsoft-Studien zeigen, dass 41 Prozent der Führungskräfte in den nächsten fünf Jahren erwarten, Geschäftsprozesse mit KI neu zu definieren. Sie planen, KI-Agenten zu orchestrieren und zu verwalten und dabei der ethischen Nutzung von KI Vorrang einzuräumen.

Einzelheiten zur Funktion

Update: Entdecken Sie weitere Funktionen des Vertriebsauftragsagenten, die mit diesem Update angekündigt wurden: Erfassen Sie weitere Verkäufe mit erweitertem Vertriebsauftrags-Agent.

Copilot in Business Central verbessert Ihre Kreativität und Produktivität mit KI in wichtigen Anwendungsszenarien. Es gibt Ihnen Orientierung und Hilfestellung bei der Arbeit mit dem Produkt und hilft Ihnen, die richtigen Daten zu finden.

Mit dieser Version können Sie KI verwenden, um Geschäftsprozesse mit KI-Agenten zu orchestrieren und zu automatisieren. Agenten arbeiten autonom daran, Aufgaben auszuführen, auf verschiedene Ereignisse und Eingaben zu reagieren, den Status von Daten zu analysieren und Fehler basierend auf Benutzereingaben und dem Kontext der Business Central Benutzererfahrung zu beheben. Agenten benötigen wenig bis gar kein Eingreifen der Benutzer, sondern beziehen die Benutzer ein, wenn die Umstände ihre Aufmerksamkeit erfordern. Agenten können für ein Unternehmen, eine Abteilung oder ein Team handeln, nicht nur für einen Benutzer.

Um diese Funktion in Business Central zu aktivieren, führen wir unseren ersten out-of-the-box Agent, Sales Order Agent, ein, um den Prozess der Erfassung von Verkaufsaufträgen aus E-Mail-Nachrichten zu automatisieren.

Der Agent verwaltet den gesamten Prozess:

1. Annahme von Artikelanfragen aus Kunden-E-Mails in einem gemeinsamen Unternehmenspostfach
2. Identifiziert den Kunden aus den in Business Central registrierten.
3. Entwirft das Verkaufsangebot mit den angeforderten Artikeln.
4. Überprüft die Verfügbarkeit von Artikeln.
5. Leitet das Verkaufsangebot zur Genehmigung an den Kunden weiter.
6. Erhält eine Bestätigung, wandelt das Angebot in einen Kundenauftrag um und gibt den Auftrag per E-Mail an den Kunden weiter.

Der Agent arbeitet mit den mitgelieferten Anweisungen und Ihrer Konfiguration. Es verwendet KI, um die schritte zu identifizieren und auszuführen, die zum Ausführen dieser Aufgabe in der Business Central Umgebung erforderlich sind. Der Agent bittet Sie um Hilfe, wenn bestimmte Situationen auftreten. Zum Beispiel bittet es Sie um Hilfe, wenn es ausgehende Kommunikation vorbereitet oder wenn es geschäftliche Genehmigungen für wichtige Vorgänge benötigt.

Der Auftragsagent kann nur auf die Teile des Produkts zugreifen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Er verfügt über vordefinierte Berechtigungen und eine Rolle (Profil), die der Agent automatisch erhält, wenn Sie ihn aktivieren. 

Der Agent bietet eine einfache Konfigurationserfahrung. Sie definieren den Namen des Agenten, den Kanal für den Empfang von Anfragen für Verkaufsangebote und Bestellungen (gemeinsam genutzte Unternehmens-E-Mail-Adresse) und die Schritte, die Sie in den Prozess zur Annahme von Bestellungen von Kunden ein- oder ausschließen möchten.

Wenn Sie den Agenten aktivieren, ist er bereit, den Prozess der Erfassung von Verkaufsaufträgen eigenständig durchzuführen. Ein interner E-Mail-Prozessor in Business Central startet den Agent. Sie konfigurieren den Prozessor so, dass er das Firmenpostfach überwacht, das der Agent in seiner Konfiguration verwendet.

Sie können alle Aktionen überprüfen, die der Vertriebsauftragsagent ausführt, einschließlich des Navigierens von Business Central-Seiten, des Erstellens und Änderns von Datensätzen sowie des Aufrufens von Aktionen im Bereich Copilot. Zu den Aktionen gehört die Benutzer-ID des Agenten. Sie werden an den gleichen Stellen und auf die gleiche Weise wie Aktionen anderer Benutzer angezeigt, z. B. in Listenansichten, im Verlauf, in veröffentlichten Dokumenten und Benachrichtigungen.

Business Central-Benutzer behalten die volle Transparenz und Kontrolle über Änderungen, die der Verkaufsauftragsagent durch die Nutzung anderer Funktionen vornimmt. Diese Erfahrungen ermöglichen Benutzern Folgendes:

• Siehe Benachrichtigungen vom Agenten. Der Agent sendet beispielsweise Benachrichtigungen, wenn er Hilfe benötigt oder wenn der Prozess eine menschliche Überprüfung erfordert, z. B. für alle eingehenden und ausgehenden Nachrichten, Genehmigungen und das Hinzufügen fehlender Daten.
• Verstehen Sie den Kontext und Verlauf der Aufgabe in der „Zeitachsen“-Ansicht, einschließlich der wichtigsten Schritte im Copilot-Bereich.  
• Überprüfen Sie jede Entität, die der Agent erstellt, z. B. Verkaufsangebote oder Aufträge. Sie können alle Änderungen und Vorschläge überprüfen, die der Agent für eine bestimmte Aufgabe macht. Sie können diese Änderungen anpassen und die Aufgabe genehmigen.
• Verwerfen Sie die Schritte, die der Agent ausführt, passen Sie das Angebot oder den Auftrag an und bitten Sie den Agenten, mit dem Ablauf fortzufahren.

Geografische Regionen

Besuchen Sie den Bericht Explore Feature Geography für Microsoft Azure Bereiche, in denen dieses Feature geplant oder verfügbar ist.

Verfügbare Sprachen

Besuchen Sie den Bericht "Explore Feature Language", um Informationen über die Verfügbarkeit dieser Funktion zu erhalten.

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