Konfigurieren Sie Prognosen in Ihrer Organisation

Die Prognose ermöglicht Es Ihrer Vertriebsorganisation, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und Umsatzziele konsistent zu erreichen. Durch die Konfiguration von Prognosen basierend auf Ihrer Vertriebspipeline gewinnen Sie Einblicke in Umsatzprognosen, identifizieren frühzeitig Risiken und ermöglichen Es Ihrem Team, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, bevor es zu spät ist. Wenn beispielsweise eine Prognose zeigt, dass Ihr Team Mitte des Quartals 15% unter dem Soll liegt, können Manager die Verkäufer bezüglich der Lücken im Vertriebstrichter coachen oder den Abschluss von Geschäften beschleunigen, um die Differenz zu verringern – und so einen potenziellen Misserfolg in einen Erfolg verwandeln.

Wichtig

  • Die Prognosefunktion soll Vertriebsmanagern oder Vorgesetzten dabei helfen, die Leistung ihres Teams zu verbessern.
  • Das Prognosefeature ist nicht für das Treffen von Entscheidungen gedacht, welche die Beschäftigung einzelner oder einer Gruppe Mitarbeitender betreffen, einschließlich Vergütung, Prämien, Betriebszugehörigkeit oder andere Rechte oder Berechtigungen.
  • Kunden sind selbst verantwortlich für die Verwendung von Dynamics 365, diesen Funktionen und jedem damit zusammenhängenden Service gemäß allen anwendbaren Gesetzen, einschließlich der Gesetze in Bezug auf den Zugriff auf die Analyse einzelner Mitarbeiter sowie auf die Überwachung, Aufzeichnung und Speicherung der Kommunikation mit Endbenutzern.
  • Die Kundschaft sollte die Benutzenden darüber informieren, dass ihre Kommunikation mit Vertriebsmitarbeitenden überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert werden kann, und die Einwilligung der Benutzenden einholen, bevor das Feature bei den entsprechenden Benutzenden eingesetzt wird (falls gesetzlich erforderlich).
  • Die Kundschaft sollte darüber hinaus über einen Mechanismus verfügen, um ihre Vertriebsmitarbeitenden zu informieren, dass ihre Kommunikation mit Benutzenden möglicherweise überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert wird.

Tipp

Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.

Wie helfen Prognosen Organisationen?

Die Verwendung von Prognosen hilft Ihrem Organisation wie folgt:

  • Vertriebsmitarbeitende können die Leistung anhand von Zielen verfolgen und Pipeline-Risiken identifizieren, die ihre Fähigkeit gefährden könnten, sie zu erreichen.
  • Führungskräfte können die individuelle Verkaufsleistung anhand von Vorgaben verfolgen, um proaktiv Coaching anzubieten.
  • Leitende Führungskräfte können die prognostizierten Trends nutzen, um die Verkäufe auf Abteilungsebene zu antizipieren und gegebenenfalls Ressourcen neu zuzuweisen.
  • Organisationsleiter können Schätzungen projizieren, um die Produktstrategie zu ändern oder Investoren aktualisierte Prognosen bereitzustellen.

Prognosen werden in der Government Community Cloud (GCC) oder auf Mobilgeräten nicht unterstützt.

Prognose konfigurieren

Sie können Prognosen basierend auf Umsatz oder Menge konfigurieren, indem Sie den Prognosetyp, die Hierarchie, die Zugriffsberechtigungen und die Rasterspalten definieren. Nach der Aktivierung kann Ihr Vertriebsteam Umsatz-, Mengen- und Pipelineprojektionen anzeigen. Wenn Sie keine Prognose konfigurieren, wird verkäufern eine standardmäßige Out-of-the-Box-Prognose für den aktuellen Monat angezeigt, die nicht angepasst, gelöscht oder deaktiviert werden kann.

Erste Schritte mit der Beispiel-Prognosekonfiguration

Ihnen steht eine zur Veröffentlichung bereite Beispielprognosekonfiguration zur Verfügung. Nutzen Sie die Beispielprognose, um zu experimentieren und zu lernen, wie Prognosen funktionieren. Erfahren Sie, wie Sie die Parameter und Filter an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.

Um die Beispielvorhersagekonfiguration anzuzeigen und zu aktivieren

  1. Gehen Sie zu App-Einstellungen>Leistungsmanagement>Prognosekonfiguration.

  2. Wählen Sie "Beispielprognose" aus, um die Konfigurationsdetails anzuzeigen, einschließlich der Spalten, Filter und Berechtigungen. Screenshot der Seite vom Schritt „Allgemein“ der Prognosekonfiguration mit einer Vorschau der ausgewählten dargestellten Hierarchie.

  3. Überprüfen Sie die Benutzer, die zugriff auf die Prognose im Abschnitt "Allgemein " im Abschnitt "Vorschau " haben. Standardmäßig haben die angezeigten Benutzer Zugriff auf die Prognoseanzeige nach der Aktivierung.

  4. Um den Zugriff auf die Prognose einzuschränken, wechseln Sie zum Abschnitt "Berechtigungen " der Beispielprognose , und wählen Sie die entsprechenden Sicherheitsrollen aus.

  5. Wählen Sie im Abschnitt "Aktivieren und Hinzufügen von Kontingenten " die Option "Prognose aktivieren" aus, um die Beispielprognose mit der Standardkonfiguration zu aktivieren.
    Screenshot des Drei-Punkte-Menüs zur Aktivierung der Beispielprognose.

  6. Nachdem der Status aktiviert wurde, steht die Prognose benutzern in der Hierarchie zur Verfügung, und Sie können die Prognose anzeigen.

Nachdem Sie Ihre Prognose aktiviert haben, sind Die nächsten Schritte:

Konfigurieren einer Prognose von Grund auf neu

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Änderungsbereich Symbol, um den Arbeitsbereich zu ändern in der linken unteren Ecke und dann App-Einstellungen aus.

  2. Unter Leistungsmanagement, wählen Sie Prognosekonfiguration.

  3. Befolgen Sie die Schritte, um eine Prognose von Grund auf zu konfigurieren, oder verwenden Sie die Beispielprognosekonfiguration, um gleich loszulegen.

    1. Vorlage auswählen.

    2. Ein Prognosemodell erstellen und planen

    3. Zugriffsberechtigungen bereitstellen.

    4. Tabellen und Layouts konfigurieren

    5. Drilldown-Entitäten konfigurieren und verwalten

    6. Erweiterte Einstellungen konfigurieren

    7. Prognose aktivieren und Daten hochladen.

Prognoseraster und Konfiguration-Siteübersichteinträge einer benutzerdefinierten App hinzufügen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte modellgesteuerte App erstellen, können Sie eine Standardlösung auswählen, um eine Siteübersicht für die App zu erstellen. Die Liste enthält jedoch nur Lösungen, die auf Entitätsformen basieren. Die Prognoseoptionen basieren auf benutzerdefinierten URL-Steuerungsformularen und werden nicht in der Lösungsliste angezeigt. Sie müssen diese Optionen manuell zur Siteübersicht hinzufügen. Nachdem Sie diese Optionen hinzugefügt haben, können Benutzer in Ihrer Organisation sie auf der Sitemap der App sehen.
Verwenden Sie die folgenden URLs, um die Prognose-Siteübersicht zu Ihrer benutzerdefinierten App hinzuzufügen und führen Sie die Schritte unter Siteübersichtseintrag zur benutzerdefinierten App hinzufügen aus:

Funktionsname URL
Prognoseraster /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
Prognosekonfiguration /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Blog: Tipps zum Einrichten der Umsatzprognose in Dynamics 365 Sales
System- und Anwendungsbenutzende, die Daten an Dataverse übertragen können
Umsätze genau mit Verkaufsprognosen projizieren
Prognosen anzeigen
Informationen zur Premium-Prognosemsdyn_ForecastApi-Aktion
Häufig gestellte Fragen zur Vorhersage

  • Last updated on