Einrichten und Konfigurieren des Vertriebschancen-Agents

Als Administrator können Sie den Vertriebschance-Agent in Dynamics 365 Sales konfigurieren, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, Einblicke und Empfehlungen für die Verkaufschancen zu erhalten, an denen sie arbeiten. Durch das Einrichten dieses Agents kann Ihr Vertriebsteam weniger Zeit mit manuellen Recherchen verbringen und sich mehr auf das Abschließen von Geschäften konzentrieren. Der Agent sammelt automatisch Informationen aus verschiedenen Quellen, bietet eine optimierte Forschungserfahrung, Stakeholder- und Wettbewerberintelligenz sowie Maßnahmen zur Risikominderung.

Sie können auch mehrere Agentinstanzen einrichten, um verschiedene Produktlinien oder Verkaufschancensegmente gleichzeitig zu verarbeiten. Jede Agentinstanz kann unabhängig mit einem eigenen Profil, Auswahlkriterien und Wissensquellen konfiguriert werden, sodass Sie die Einblicke und Empfehlungen auf die spezifischen Anforderungen jedes Segments anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen mehrerer Agentinstanzen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie den Agent konfigurieren.

  • Erfüllen Sie die allgemeinen Voraussetzungen, die für alle Vertriebsmitarbeiter gelten.

  • Sie verfügen über Administratorberechtigungen in Dynamics 365 Sales.

  • Sie verfügen über eine Copilot Studio-Lizenz. Weitere Informationen finden Sie in Copilot Studio-Lizenzierung.

  • Sie haben die moderne Benutzeroberfläche für die Vertriebshub-App aktiviert. Erfahren Sie mehr über das Aktivierung des modernen Designs für meine App und Entfernen der Umschaltfunktion.

  • Erlauben Sie in den Datenrichtlinien Ihrer Organisation die folgenden Connectoren, um dem Agenten den Zugriff auf verschiedene Wissensquellen zu ermöglichen.

    Connector Warum ist es erforderlich?
    Wissensquelle mit öffentlichen Websites und Daten Ermöglicht es dem Agenten, auf öffentliche Webdaten zuzugreifen, um Die Gelegenheitsforschung mit Markt- und Unternehmensinformationen zu erweitern.
    Microsoft Copilot Studio Kernplattform, die zum Erstellen, Bereitstellen und Ausführen des Agents erforderlich ist. Ohne diesen Vorgang kann der Agent nicht funktionieren.
    Wissensquelle mit SharePoint oder OneDrive Nur erforderlich, wenn der Agent interne Dokumente verwendet, die in SharePoint oder OneDrive als Wissensquellen gespeichert sind.
    Wissensquelle mit Dokumenten Nur erforderlich, wenn der Agent hochgeladene interne Dokumente als Wissensquellen verwendet.
    Direct Line Kanäle in Copilot Studio Erforderlich, damit der Agent über die Messaginginfrastruktur von Microsoft Copilot Studio kommunizieren kann.

    Weitere Informationen finden Sie unter Datenrichtlinien verwalten.

Planen Ihrer Implementierung

Bevor Sie den Agent einrichten, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

  • Wählen Sie eine Produktlinie aus. Der Agent kann für die Behandlung von Verkaufschancen für eine bestimmte Produktlinie konfiguriert werden. Wählen Sie eine Produktlinie aus, die über eine gute Menge an Möglichkeiten verfügt und für Ihr Unternehmen wichtig ist.
  • Definieren Sie ein Chancensegment. Bestimmen Sie das Segment der Verkaufschancen für den Agenten. Beispielsweise nur Vertriebschancen, die als heiße eingestuft sind und einen geschätzten Umsatz von mindestens 100.000 $ haben.
  • Prädiktive Bewertungsabhängigkeit. Der Agent verwendet das Machine Learning-Modell in der Vorhersagebewertung von Verkaufschancen für die Risikobewertung. Wenn Sie die Bewertung in Ihrer Umgebung nicht konfiguriert haben, wird sie automatisch konfiguriert, wenn Sie den Agent starten.

Berechtigungen für Verkäufer erteilen

Standardmäßig verfügen die Sicherheitsrollen "Vertriebsmitarbeiter " und "Sales Manager " über die erforderlichen Berechtigungen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, stellen Sie sicher, dass Verkäufer über die folgenden Mindestberechtigungen verfügen:

Zweck Zugriffsebene – Berechtigungen Entitäten
Zustimmung zur Verwendung von Microsoft 365-E-Mails für die Chancenforschung Benutzerebene – Lesen Connector

Einrichten des Vertriebschancen-Agenten

Stellen Sie vor dem Einrichten des Agents sicher, dass Sie Ihre Implementierung planen und alle Voraussetzungen erfüllen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Verkaufschancen-Agent zu konfigurieren und zu starten:

  1. Öffnen Sie die Einstellungsseite des Vertriebschance-Agenten.
  2. Konfigurieren Sie die Anforderungen für den Agent , um sicherzustellen, dass Ihre Umgebung die technischen Anforderungen erfüllt.
  3. Konfigurieren Sie das Agentprofil , um den Namen und die Sprache des Agents festzulegen.
  4. Konfigurieren Sie Unternehmensinformationen so, dass der Agent Ihr Wertversprechen versteht und relevante Forschungserkenntnisse zusammenstellen kann.
  5. Konfigurieren Sie die Aktualisierungshäufigkeit , um zu steuern, wie oft der Agent Recherchedaten aktualisiert.
  6. Legen Sie Auswahlkriterien für Chancen fest, um zu definieren, welche Gelegenheiten der Agent recherchieren sollte.
  7. Konfigurieren Sie die Wichtigkeit und Risikobewertung , um die Felder auszuwählen, die der Agent verwendet, um die Bedeutung und das Risiko von Verkaufschancen zu bewerten.
  8. Konfigurieren Sie Wissensquellen , um öffentliche und interne Quellen hinzuzufügen, die der Agent zum Generieren von Erkenntnissen verwendet.
  9. Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen (optional), um Risiko- und Wichtigkeitsschwellenwerte zu optimieren.
  10. Starten Sie den Agenten , um Chancen zu recherchieren und Einblicke zu generieren.

Nach dem Setup

Nachdem der Agent gestartet wurde, beginnt er mit der Recherche von Möglichkeiten, die Ihren Auswahlkriterien entsprechen. Beachten Sie, dass anfängliche Forschungsergebnisse eine Weile dauern können, bis sie erscheinen, je nach Anzahl der Übereinstimmungsmöglichkeiten und den Einstellungen für die Aktualisierungshäufigkeit.

So überprüfen Sie, ob der Agent ordnungsgemäß funktioniert:

  • Wechseln Sie zu einer Gelegenheit, die Ihren Auswahlkriterien entspricht, und bestätigen Sie, dass Forschungserkenntnisse sichtbar sind.
  • Überprüfen Sie die Aktivität des Agenten, um sicherzustellen, dass er die erwarteten Chancen verarbeitet.

Tipp

Wenn Forschungserkenntnisse nicht angezeigt werden, überprüfen Sie, ob die Gelegenheit Ihren festgelegten Auswahlkriterien entspricht und dass die erforderlichen Verbindungen in Ihren Datenrichtlinien erlaubt sind.

Erstellen mehrerer Agentinstanzen

Sie können mehrere Agents verwenden, um verschiedene Produktlinien oder Verkaufschancensegmente gleichzeitig zu verarbeiten. Sie können jede Agentinstanz unabhängig mit einem eigenen Profil, Auswahlkriterien und Wissensquellen konfigurieren. Sie können z. B. einen Agenten für hochwertige Unternehmensgeschäfte und eine andere für Mid-Market-Verkaufschancen erstellen und die Einblicke und Empfehlungen auf die spezifischen Anforderungen jedes Segments anpassen.

Überlegungen

Berücksichtigen Sie beim Erstellen mehrerer Agentinstanzen des Verkaufschancen-Agents die folgenden Punkte:

  • Maximale Anzahl von Instanzen pro Organisation: Ihre Organisation kann bis zu 10 aktive Agentinstanzen haben.
  • Kapazitätsauslastung: Alle Agentinstanzen nutzen denselben Kapazitätspool. Überwachen Sie die Kapazitätsauslastung, um sicherzustellen, dass Sie über genügend Ressourcen verfügen, um mehrere Agents zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung der verbrauchsbasierten Abrechnung für Agentfunktionen.

Konfigurieren einer Agentinstanz

Wenn Sie eine neue Agentinstanz erstellen, konfigurieren Sie sie, indem Sie die im Abschnitt "Vertriebschancen-Agent einrichten" beschriebenen Schritte ausführen. Jede Instanz kann eine eigene konfiguration für Auswahlkriterien, Wissensquellen und andere Einstellungen haben. Mit dieser Konfiguration können Sie das Verhalten des Agents für verschiedene Segmente von Verkaufschancen anpassen. Beachten Sie jedoch die Aspekte für die folgenden Konfigurationsabschnitte für jede Agentinstanz:

  • Auswahlkriterien: Jeder Agent muss über eigene unterschiedliche Auswahlkriterien verfügen, um zu bestimmen, welche Möglichkeiten es verarbeitet. Informationen dazu, wie die Auswahlkriterien für mehrere Agentinstanzen funktionieren, finden Sie unter Auswahlkriterien für mehrere Agentinstanzen.
  • Knowledge-Quellen: Alle Instanzen teilen sich dieselbe einzelne Microsoft Copilot Studio Wissensbasis. Für jede Agentinstanz können Sie konfigurieren, welche Wissensquellen sie verwendet, indem Sie Filter anwenden. Informationen zum Filtern von Wissensquellen für bestimmte Agentinstanzen finden Sie unter "Filtern von Wissensquellen nach Agentinstanz".

Migrieren von Agents zwischen Umgebungen

Wenn Sie den Verkaufschancen-Agent in einer Umgebung konfiguriert haben, können Sie den Agent als Lösung exportieren und in eine andere Umgebung importieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie den Agent in einer Sandkasten- oder Testumgebung eingerichtet haben und sie nach Dem Testen und Validierung in der Produktion bereitstellen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren eines Agents in eine Zielumgebung.

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