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Verkaufschancen, Angebote, Vertriebsaufträge und Rechnungen sind alle Teil des Vertriebsprozesses. Eine Verkaufschance ist eine Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen an einen qualifizierten Kunden zu verkaufen. Wenn Sie eine Verkaufschance gewinnen, können Sie sie in ein Angebot, einen Verkaufsauftrag oder eine Rechnung umwandeln. Die Katalogprodukte und manuell einzutragenden Produkte, die in einer Verkaufschance enthalten sind, werden zu einem Angebot, einem Vertriebsauftrag oder einer Rechnung während der Konvertierung hinzugefügt. Eine Verkaufschance, ein Angebot, ein Verkaufsauftrag und eine Rechnung teilen gemeinsame Daten, die Sie im Ablauf des Vertriebsprozesses wiederverwenden können. Zu den gemeinsam verwendeten Daten gehören Benutzerinformationen, der Produktpreis und Rabatte, der Frachtbetrag, Gesamtbeträge und Steuern.
Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung
In der folgenden Tabelle sind die Nachrichten aufgeführt, die Sie verwenden können, um eine Verkaufschance in ein Angebot, einen Verkaufsauftrag oder eine Rechnung zu konvertieren.
| Nachricht | Description |
|---|---|
| GenerateQuoteFromOpportunityRequest | Generiert ein Angebot aus einer Verkaufschance. |
| GenerateSalesOrderFromOpportunityRequest | Generiert einen Vertriebsauftrag aus einer Verkaufschance. |
| GenerateInvoiceFromOpportunityRequest | Generiert eine Rechnung aus einer Verkaufschance. |
Kopieren von Produkten aus einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Kundenauftrag oder eine Rechnung
In der folgenden Tabelle sind die Meldungen aufgeführt, die Sie verwenden können, um Produkte aus einer neuen Verkaufschance in vorhandenen Angeboten, Rechnungen oder Vertriebsaufträgen hinzuzufügen.
| Nachricht | Description |
|---|---|
| GetQuoteProductsFromOpportunityRequest | Ruft die Produkte aus einer Verkaufschance ab und kopiert sie in das angegebene Angebot. |
| GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest | Ruft die Produkte aus einer Verkaufschance ab und kopiert sie in den angegebenen Vertriebsauftrag. |
| GetInvoiceProductsFromOpportunityRequest | Ruft die Produkte aus einer Verkaufschance ab und kopiert sie in die angegebene Rechnung. |
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