Festlegen der standardmäßigen Ebene für Verkaufschance, Angebot, Auftrag, Rechnung

Sie können automatisch ein Standardpreisniveau (Preisliste) für eine Verkaufschance, ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung festlegen, das auf dem Verkaufsgebiet des Benutzers basiert, der die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile erstellt oder aktualisiert.

Automatische Auswahl der Standard-Preisstufe aktivieren

Um die Auswahl der Standard-Preisstufe für Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen auf der Grundlage der Vertriebsgebietbeziehung zu aktivieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

• Der Wert der Spalte Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule ist auf 1 (wahr) festgelegt. Der Wert ist standardmäßig zu 1 (true) festgelegt.

  Sie können auch die Registerkarte Verkauf im Bereich Systemeinstellungen in Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics 365 for Outlook verwenden, um festzulegen, ob das Standardpreisniveau für Verkaufschancen automatisch ausgewählt werden soll. Weitere Informationen: Produktkataloginformationen konfigurieren

• Ein Preisniveau wird über die Verbindungsrolle Territorium Standardpreisliste mit einem Gebiet verknüpft, und das Gebiet wird dem Benutzer zugewiesen, der die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile erstellt oder aktualisiert.

• Der Benutzer besitzt Berechtigungen auf der Preisstufe, die dem Gebiet zugeordnet wird, indem die Standard-Preisliste des Gebiets-Verbindungsrolle verwendet wird.

  Dynamics 365 verwendet intern die GetDefaultPriceLevelRequest-Nachricht, um die Standard-Preisstufe für eine Verkaufschance, ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung basierend auf dem aktuellen Benutzer und der Gebietsbeziehung mit der Preisstufe zu bestimmen. So wird die Preisstufe festgelegt:

• Wenn ein einzelnes Preisniveau zurückgegeben wird, wird das Preisniveau automatisch für die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile festgelegt, die der Benutzer gerade erstellt oder aktualisiert.

• Wenn mehrere Preisniveaus zurückgegeben werden, wird das Feld „Preisniveau“ nicht ausgefüllt und der Benutzende muss ein Preisniveau für die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile angeben.

Automatische Auswahl der Standard-Preisstufe deaktivieren

Deaktivieren Sie die automatische Auswahl eines Standardpreisniveaus für Ihre Verkaufschancen, Angebote, Bestellungen oder Rechnungen, indem Sie den Wert der Spalte Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule auf 0 (false) oder mithilfe der Registerkarte Verkauf im Bereich systemeinstellungen in Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics 365 für Outlook festlegen. Weitere Informationen: Produktkataloginformationen konfigurieren

Erweitern Sie die Auswahl der Standard-Preisstufe

Anstatt die Standardregel für die Auswahl des Standardpreisniveaus für eine Verkaufschance, ein Angebot, eine Bestellung und eine Rechnung zu verwenden, verwenden Sie die GetDefaultPriceLevelRequest Meldung, um Ihre benutzerdefinierte Logik für die Auswahl des Standardpreisniveaus anzugeben.

So erweitern Sie die Auswahl der Standard-Preisstufe:

1. Stellen Sie sicher, dass der Wert der Spalte Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule auf 1 (wahr) festgelegt ist.

2. Erstellen Sie ein Plug-In, das benutzerdefinierten Code für das Zurückgeben von Preisstufen auf Grundlage Ihrer geschäftlichen Anforderung enthält.

3. Registrieren Sie das Plug-In bei der GetDefaultPriceLevel-Nachricht.

   Wenn Sie ein Plug-In bei der GetDefaultPriceLevel Nachricht registrieren, wird jedes Mal, wenn Sie eine Verkaufschance, ein Angebot, eine Bestellung oder eine Rechnungszeile in Dynamics 365 erstellen, das Plug-In ausgeführt, um das Preisniveau basierend auf Ihrem benutzerdefinierten Code zurückzugeben.

• Wenn als Ergebnis der Ausführung des Plug-ins ein einzelnes Preisniveau zurückgegeben wird, wird das Preisniveau für die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile festgelegt, die der Benutzer erstellt.

• Wenn mehrere Preisniveaus aufgrund der Plug-In-Ausführung zurückgegeben werden, wird das Feld "Preisniveau" nicht ausgefüllt, und der Benutzer gibt ein Preisniveau für die Verkaufschance, das Angebot, die Bestellung oder die Rechnungszeile an.

Zugeordnete Informationen

Preislistentabelle (PriceLevel)
GetDefaultPriceLevelRequest
GebietstabelleVerkaufschancentabellen
Angebots-, Bestell- und Rechnungstabellen
Schreiben eines Plug-Ins