Arbeitslisten zur Priorisierung der Vertriebspipeline verwenden

Verwenden Sie die Arbeitslisten im Sales-Accelerator, um Ihre Vertriebspipeline zu priorisieren und sicherzustellen, dass wichtige Datensätze nicht übersehen werden.

So priorisieren Sie Ihre Pipeline

Während Ihres Arbeitstages als Verkäufer müssen Sie mit mehreren Aufgaben jonglieren, während Sie an mehreren Datensätzen arbeiten. Infolgedessen kann es schwierig sein, Ihre kundenorientierten Aktivitäten zu planen und zu priorisieren. Die Arbeitsliste in der Vertriebsbeschleunigung für Dynamics 365 Sales Insights hilft Ihnen, Ihre Zeit und Ihren Aufwand zu priorisieren, um sicherzustellen, dass wichtige Datensätze nicht zurückgelassen werden.

Die Arbeitsliste Vertriebsbeschleunigung bietet Ihnen die folgenden Funktionen:

• Verwalten und zeigen Sie Datensätze mit Aktivitäten an, die in den letzten 30 Tagen fällig waren, nach Priorität sortiert und nach Abschluss einer Aktivität entfernt werden.
• Verwalten Sie die Arbeitsliste, indem Sie Datensätze sortieren, filtern und gruppieren.
• Zeigen Sie relevante Informationen zu Kunden an, z. B. persönliche Daten, vergangene und zukünftige Aktivitäten sowie die zugehörigen Entitäten für jeden Datensatz.
• Kommunizieren Sie mit Kunden per Telefon und E-Mail. Mehr Informationen: Verbinden mit Kunden mithilfe eines Datensatzes oder des Up-next-Widgets
• Fügen Sie manuell Aktivitäten Datensätzen hinzu - zusätzlich zu den in einer Sequenz definierten Aktivitäten - wenn eine Ad-hoc-Aktivität erforderlich ist.

Voraussetzungen

Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie Arbeitslisten verwenden:

• Die Funktion Vertriebsbeschleunigung ist in Ihrer Organisation installiert und Ihre Rolle ist für den Zugriff auf Arbeitslisten zugewiesen. Weitere Informationen: Konfigurieren Sie den Vertriebsbeschleuniger
• Ein Softphone und ein E-Mail-Server sind für Ihre Sicherheitsrolle konfiguriert.
• Dynamics 365-Kanalintegrationsframework-Version 1 ist installiert und ein Kanalanbieter für Ihre Dynamics 365 Organisation konfiguriert. Mehr Informationen: Integrieren eines Beispiel-Softphone-Dialers in Dynamics 365 Sales

Anzeigen Ihrer Datensätze mithilfe der Arbeitsliste

Die Arbeitsliste zeigt eine Liste von Datensätzen an, die Ihnen oder der Sicherheitsrolle, der Sie zugeordnet sind, zugewiesen sind. Die Datensätze zeigen Aktivitäten, die für das aktuelle Datum fällig sind oder aus vorherigen Daten ausstehen und manuell oder über eine Sequenz erstellt wurden. Mit diesem Feature können Sie auf alle Datensätze zugreifen, die Aktivitäten an einer zentralen Stelle enthalten, anstatt über mehrere Formulare in der Anwendung zu navigieren. Ein Sales Manager kann die Entitäten konfigurieren und festlegen, die Ihnen in der Arbeitsliste angezeigt werden sollen. Der erste Datensatz in der Arbeitsliste wird stets der Kunde mit der höchsten Vorhersagebewertung sein, den Sie daher als nächsten Kunden kontaktieren sollten.

Um die Arbeitsliste anzuzeigen

1. Melden Sie sich bei der Dynamics 365 Sales Hub-App an, und wechseln Sie zum Bereich Change>Sales.

2. Aus der Sitemap unter Meine Arbeit, wählen Sie Verkaufsbeschleunigung.
   Die Arbeitslistenseite wird geöffnet, wie im folgenden Bild gezeigt.
   

   Zahl	Merkmal	Beschreibung
   1	Datensätze suchen, filtern, sortieren und gruppieren	Sie können die Datensätze, die Sie in der Liste anzeigen möchten, suchen, filtern, sortieren und gruppieren, um schnell die zu kontaktierenden Kunden zu identifizieren, wie weiter unten beschrieben. Mithilfe des Suche-Symbols können Sie anhand des Datensatznamens nach einem bestimmten Datensatz suchen. Wählen Sie Weitere Optionen (⋮), um Massen-E-Mails zu versenden, Einstellungen für die Arbeitsliste festzulegen und die Liste zu aktualisieren, wie später in diesem Thema beschrieben.
   2	Datensatzliste	Zeigt eine Liste der Datensätze an, die Ihnen oder einer Sicherheitsrolle zugewiesen sind, zu der Sie gehören. Die ungelesenen Datensätze erscheinen in Fettdruck mit einem blauen vertikalen Balken auf der linken Seite. Sie müssen die Aktivitäten für diese Datensätze ab dem aktuellen Datum und ab dem vorherigen Datum durchführen und abschließen. Jeder Datensatz zeigt den Namen des Datensatzes, den Namen des primären Kontakts, die nächstbeste Aktion, die Prioritätsbewertung und den Entitätsnamen an. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Datensatz, um weitere Optionen anzuzeigen. Wählen Sie Weitere Optionen (⋮), um die folgenden Aktionen mit dem Datensatz durchzuführen: Als erledigt markieren. Überspringen der aktuellen Aktivität. Aktivität vorübergehend pausieren. Ändern Sie den Status des Datensatzes auf ungelesen oder gelesen. Dem Datensatz folgen oder nicht folgen. Wartezeit überspringen (diese Option ist für Elemente verfügbar, die sich im Status Warten befinden). Sie können auch das Aktivitätssymbol auswählen, um die angegebene Aktivität für den Datensatz auszuführen. Mehr Informationen: Verbinden mit Kunden mithilfe eines Datensatzes oder des Up-next-Widgets Wenn Sie eine Aktivität für den Datensatz abgeschlossen haben, wählen Sie das Symbol zum Aktualisieren. Die Liste wird aktualisiert und der Datensatz wird aus der Liste entfernt. Notiz Die Liste zeigt Datensätze für einen Monat ab dem aktuellen Datum an. Die Datensätze, die älter als 30 Tage sind, werden automatisch entfernt und nicht angezeigt.
   3	Nächste Schritte-Widget	Zeigt die nächstbeste Aktion an, die Sie für einen Datensatz für das angegebene Datum ausführen können wie weiter unten in diesem Thema beschrieben.

Filtern, sortieren und weitere Optionen

Filter

Verwenden Sie Filter, um die Datensätze in der Arbeitsliste zu priorisieren, damit Sie Kunden zum richtigen Zeitpunkt erreichen können. Die folgende Abbildung zeigt die Liste der Optionen, mit denen Sie die Arbeitsliste filtern können.

Filter werden in zwei Typen eingeteilt:

• Standardfilter
• Benutzerdefinierte Filter

Standardfilter

Der Verkaufsbeschleuniger stellt die folgenden Standardfilter bereit:

• Ungeöffnet: Zeigen Sie Datensätze an, die Sie nicht geöffnet oder gelesen haben.

• Gefolgt: Datensätze anzeigen, denen Sie folgen.

• Fälligkeitstermin: Wählen Sie diese Option, um die Datensätze nach der Zeit zu filtern, in der eine Aufgabe für einen Datensatz ausgeführt sein muss. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

  • Heute: Anzeigen von Datensätzen mit ausstehenden Vorgängen, die noch nicht abgeschlossen sind.
  • Ab morgen: Datensätze mit ausstehenden Aufgaben anzeigen, die morgen erledigt werden sollen.
  • Überfällig: Anzeigen von Datensätzen mit ausstehenden Vorgängen, die nicht rechtzeitig abgeschlossen sind.

• Datensatztyp: Diese Filteroptionen enthalten die Datensatztypen, für die Vertriebsbeschleunigung konfiguriert ist. Sie können alle Optionen auswählen, um alle Datensätze anzuzeigen, oder Sie können einen einzelnen Typ auswählen, um nur die Datensätze dieses Typs anzuzeigen.

  Wählen Sie mindestens eine Option aus, um relevante Datensätze in der Arbeitsliste anzuzeigen. Wenn keine Datensätze zu dem von Ihnen gewählten Typ passen, wird eine leere Liste angezeigt. Standardmäßig sind alle Filteroptionen ausgewählt.

• Aktivitätstyp: Diese Filteroptionen sind Telefonanrufe, E-Mail-Nachrichten, Aufgaben und Treffen. Sie können alle oder eine bestimmte Option auswählen, um die Datensätze zu filtern, die in der Arbeitsliste angezeigt werden sollen.

  Wählen Sie mindestens eine Option aus, um relevante Datensätze in der Arbeitsliste anzuzeigen. Wenn keine Datensätze mit Ihrem ausgewählten Aktivitätstyp übereinstimmen, wird eine leere Liste angezeigt. Standardmäßig sind alle Filteroptionen ausgewählt. Wenn Sie zum Beispiel den Entitätstyp als Lead und den Aktivitätstyp als Anruf auswählen, werden in der Arbeitsliste nur die Lead-Datensätze angezeigt, die Anrufaktivitäten enthalten.

Benutzerdefinierte Filter

Erstellen Sie benutzerdefinierte Filter, um Datensätze anzuzeigen, die für Sie wichtig und relevant sind. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um einen benutzerdefinierten Filter zu erstellen, mit dem Sie Datensätze filtern können.

Im folgenden Beispiel erstellt Ihr Administrator einen Filter basierend auf Lead und Währung. Sie möchten Leads anzeigen, deren Währung auf US Dollar eingestellt ist, also wählen Sie den Filter und wählen Sie US Dollar als Währung aus.

1. Erweitern Sie die Filteroptionen Leads.

   

2. Erweitern Sie Leads.Currency und wählen Sie dann US Dollar aus.

   

Die Arbeitsaufgabenliste wird gefiltert, um nur Leads mit dem Währungstyp von US-Dollar anzuzeigen.

Sortierung

Wählen Sie "Sortieren" aus, um Datensätze in Gruppen zu organisieren und in der von Ihnen ausgewählten Sortierreihenfolge (aufsteigend oder absteigend) anzuzeigen.

Weitere Optionen

Wählen Sie Weitere Optionen (⋮), um die folgenden Aktionen auszuführen:

• Die Liste aktualisieren.
• Senden Sie eine E-Mail gleichzeitig an mehrere Empfänger, wie später in diesem Thema beschrieben.
• Personalisieren Sie Ihren Arbeitsbereich. Sie können die folgenden Optionen konfigurieren:
  • Verfügbarkeit: Konfigurieren Sie Ihre Arbeitsverfügbarkeit. Mehr Informationen: Konfigurieren Sie Ihre Arbeitsverfügbarkeit
  • Automatischer Vorlauf: Wählen Sie aus, was als Nächstes passiert, wenn Sie eine Aktivität abschließen. Mehr Informationen: Konfigurieren Sie die Schritte zum automatischen Weiterschalten
  • Schritte und Aktivitäten: Erstellen Sie automatisch eine Aktivität auf der Zeitachse, die mit einem Schritt verknüpft ist. Weitere Informationen: Aktivitäten und Schritte konfigurieren
  • Filter: Filter aus der verfügbaren Filterliste ausblenden oder anzeigen. Weitere Informationen: Filter anzeigen oder verbergen

Massen-E-Mail senden

Das Massen-E-Mail-Feature hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu optimieren, indem Sie dieselbe E-Mail gleichzeitig an eine Liste von Leads senden. Die Leads müssen denselben E-Mail-Schritt aus derselben Sequenz an alle ihre Datensätze angehängt haben.

Angenommen, 10 Leads haben einen Sequenzschritt zum Senden einer Einführungs-E-Mail, und dieser Schritt steht heute noch aus. Mit der Massen-E-Mail-Funktion können Sie alle oder einige der 10 Leads auswählen und ihnen die Einführungs-E-Mail auf einmal senden.

So senden Sie Massen-E-Mails

1. Wählen Sie auf der Arbeitsliste Mehr Optionen>Massen-E-Mail.

   

   Die Arbeitslistensätze in der Warteschlange werden automatisch nach der Reihenfolge und dann nach der Aktion gruppiert. Zum Beispiel hat die Lead-Pflege-Sequenz 10 Leads, Neun davon im Nachverfolgungs-E-Mail-Schritt und einer im Einführungs-E-Mail-Schritt. Wenn Sie die Massen-E-Mail-Option auswählen, werden die Datensätze zuerst nach der Lead-Pflege-Sequenz und dann nach den Nachverfolgungs-E-Mail- und Einführungs-E-Mail-Schritten gruppiert.

   Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, ist die Massen-E-Mail-Option in der oberen rechten Ecke erst verfügbar, wenn Sie die Leads wie im folgenden Schritt beschrieben ausgewählt haben.

   

2. Wählen Sie die Leads aus, an die Sie die Massen-E-Mail senden möchten. Sie können alle Leads auf einmal auswählen, indem Sie den Schrittnamen auswählen, oder Sie können den Schritt erweitern und dann die Leads einzeln auswählen. In diesem Beispiel senden Sie eine Massen-E-Mail an die Leads Ivan Komashinsky, Lidman Anna, Graf Vongple und Nancy Anderson.

   

3. Wählen Sie in der Befehlsleiste Massen-E-Mail aus.

   Der E-Mail-Ersteller wird geöffnet. Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage für den Schritt ausgewählt haben, wird die Vorlage im Komponisten geöffnet.

   

   Notiz

   Jeder Benutzer in der Empfängerliste muss die folgenden Bedingungen im Entitätsformular erfüllen:

   • Auf der Registerkarte Details unter KONTAKTMÖGLICHKEIT ist E-Mail auf Erlauben festgelegt.
   • Auf der Registerkarte Zusammenfassung hat der Benutzer unter KONTAKT eine gültige E-Mail-Adresse.

4. (Optional) Wählen Sie Vorschau aus, um eine Vorschau der E-Mail anzuzeigen.

   Die Vorschau wird geöffnet und zeigt Tags an, die Informationen über den ersten Empfänger enthalten (in diesem Beispiel Ivan Komashinsky). Wenn die tatsächliche E-Mail gesendet wird, enthält jede E-Mail jedoch relevante Informationen aus jedem Lead in Ihrer Empfängerliste.

   

5. (Optional) Um die E-Mail zu planen, wählen Sie Zeitplan und dann ein Datum und eine Uhrzeit aus, zu der Sie die E-Mail senden möchten.

   

6. Wählen Sie An alle senden aus.

Die E-Mail wird an alle von Ihnen angegebenen Empfänger gesendet. Sie können überprüfen, ob die Zeitpläne für diese Entitäten durch die E-Mail aktualisiert wurden. Nachdem Sie die Arbeitsliste aktualisiert haben, werden alle Datensätze, die Sie soeben per E-Mail gesendet haben, zum nächsten Schritt weitergeleitet.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Verwandte Informationen

Erstellen und Verwalten von Sequenzen
Grundlegendes zum Up-next-Widget