Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
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Sie können entscheiden, welche Einblickskarten Sie anzeigen oder ausblenden möchten.
Eine Karte aktivieren oder deaktivieren
Hinweis
Sie können die Administratorkonfiguration für bestimmte Karten außer Kraft setzen, z. B. keine Aktivität mit einem Datensatz, wo Sie die Karte anzeigen können, wenn eine Aktivität für die festgelegte Anzahl von Tagen im Datensatz vorhanden ist. Diese Konfiguration gilt nur für Sie.
Wählen Sie in der Vertriebshub-App Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Persönliche Einstellungen>Erkenntnisse.
Wählen Sie unter Assistentenstudio die Option Erkenntniskarten.
Die Seite Erkenntniskarten verwalten öffnet die Liste der Erkenntniskarten, die nach Status und Priorität geordnet sind.
So aktivieren Sie eine Karte
Wählen Sie eine Karte aus, die ausgeschaltet ist, und wählen Sie dann Karten einschalten.
Wählen Sie alternativ das Symbol "Weitere Optionen " auf der Karte und dann " Karte aktivieren" aus.
Hinweis
Wählen Sie mehrere Karten aus, die deaktiviert sind, und aktivieren Sie sie dann gleichzeitig.
So deaktivieren Sie eine Karte
Wählen Sie eine Karte aus, die eingeschaltet ist, und wählen Sie dann Karten ausschalten. Die Karte wird nicht mehr für Sie angezeigt.
Wählen Sie alternativ das Symbol " Weitere Optionen " auf der Karte und dann die Option "Karte deaktivieren" aus.
Hinweis
Wählen Sie mehrere Karten aus, die aktiviert sind, und deaktivieren Sie sie dann gleichzeitig.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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