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[Dieser Artikel ist eine Vorabdokumentation und kann geändert werden.]
Die Opportunity Insights-Karte bietet einen konsolidierten Überblick über chancenbezogene E-Mails und Meetings. Es hebt Risiken und bevorstehende Maßnahmen hervor, um Ihnen zu helfen, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne Outlook verlassen zu müssen. Die Karte bietet eine detaillierte Perspektive auf die Gelegenheit, indem sie alle zugehörigen E-Mails und Meetings analysiert. Es hilft Ihnen, potenzielle Risiken und Fortschritte zu verstehen. Für eine Chance bietet der Vertriebsmitarbeiter KI-generierte Einblicke, um anzugeben, wie sich die Verkaufschance entwickelt.
Important
- Dies ist eine Vorschaufunktion.
- Vorschaufunktionen sind nicht für den Produktionsgebrauch gedacht und haben möglicherweise eine eingeschränkte Funktionalität. Für diese Features gelten ergänzende Nutzungsbedingungen. Die Features werden vor einer offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt, sodass die Kundschaft frühzeitig Zugriff erhält und Feedback geben kann.
Wenn Sie an Opportunities arbeiten, jonglieren Sie oft mit mehreren Aktivitäten, was es schwierig macht, wichtige Erkenntnisse aus jeder Interaktion im Blick zu behalten. Die Karte "Einblicke in Verkaufschancen" vereint alle diese Ereignisse und zeigt Einblicke auf Ebene der Verkaufschancen direkt in Outlook. Wenn Sie Zugang zu einer Gelegenheit im CRM haben, können Sie Erkenntnisse aus allen relevanten E-Mails und Meetings sehen, auch aus denen, an denen Sie nicht teilgenommen haben. Diese Funktion hilft Ihnen, auf dem Laufenden und informiert zu bleiben, ohne Ihren Arbeitsablauf zu verlassen.
Wo die Karte „Erkenntnisse zu Verkaufschancen“ angezeigt wird
Sie können die Karte "Verkaufschanceneinblicke " im Bereich "Vertrieb " in Outlook sehen, wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung öffnen.
Note
- Wenn Sie eine E-Mail ansehen, erscheint die Opportunity Insights-Karte nur, wenn die E-Mail mit einer Chance verknüpft ist. Sobald die Gelegenheit verbunden ist, zeigt die Karte Einblicke aus allen relevanten E-Mails und Meetings an.
- Wenn Sie eine Besprechung im Outlook-Kalender anzeigen, wird die Karte "Verkaufschanceneinblicke " nur angezeigt, wenn die Besprechung mit einer Verkaufschance verbunden ist.
- E-Mail-Einblicke sind bis zu 90 Tage verfügbar und erscheinen nur, wenn die E-Mail die folgenden Kriterien erfüllt:
- Die E-Mail enthält mindestens einen externen Kontakt, der ein CRM-Kontakt ist.
- Server-zu-Server (S2S)-Verbindung ist aktiviert.
- E-Mail-Einblicke sind aktiviert.
- Das Sensibilitätslabel der E-Mail stimmt mit dem von Ihrem Administrator konfigurierten Labels überein.
Voraussetzungen
- Meeting Insights müssen in den Access-Einstellungen aktiviert sein.
- E-Mail-Insights müssen in den Access-Einstellungen aktiviert sein.
- Das Teilen von E-Mail-Insights muss aktiviert sein.
Zugriff auf die Einblicke-Karte für Möglichkeiten
Öffnen Sie in Outlook eine E-Mail oder eine Besprechung.
Wechseln Sie zur Karte Erkenntnisse zu Verkaufschancen.
Wählen Sie "Alle Risiken und Einblicke für diese Gelegenheit anzeigen" aus, um detaillierte Informationen anzuzeigen.
