Información general sobre las capacidades de Copilot en aplicaciones de finanzas y operaciones

Copilot brinda a los usuarios acceso a capacidades de inteligencia artificial que aumentan las experiencias de las aplicaciones y la funcionalidad de las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Tipos de experiencias de Copilot

Copilot aporta un conjunto cada vez mayor de habilidades que ayudan a los usuarios a completar diversas tareas. Puede aparecer en muchas experiencias de usuario diferentes. A continuación se incluyen algunos ejemplos:

  • Sidecar: Copilot se ubica junto a la aplicación como un sidecar y brinda soporte conversacional al usuario. El sidecar es la interfaz principal de Copilot en aplicaciones de finanzas y operaciones. Proporciona una experiencia de chat en lenguaje natural que ayuda a los usuarios a trabajar con la funcionalidad y los datos de la aplicación. Por ejemplo, la función ayuda y orientación generativa con Copilot se proporciona como complemento.
  • Integrado: estas características de Copilot agregan capacidades inteligentes a la aplicación misma. De esta manera, llevan la IA al centro de la experiencia de la aplicación. Por ejemplo, en el espacio de trabajo Órdenes de compra confirmadas con cambios, las capacidades de IA integradas en la página ayudan a los usuarios a comprender y reaccionar ante los cambios en las órdenes de compra confirmadas.
  • Externo: los agentes externos ayudan a organizar diferentes aplicaciones y tareas. Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar Copilot para hacer preguntas sobre datos financieros y operativos. Para obtener más información, vaya a Chatear con datos de finanzas y operaciones.

Funciones de Copilot disponibles en todas las aplicaciones de finanzas y operaciones

Puede agregar Copilot a soluciones con aplicaciones de finanzas y operaciones. Las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365 comparten funcionalidades de Copilot y también hay características de agente específicas de las aplicaciones. En esta sección se proporciona información general sobre las funcionalidades de agente de inteligencia artificial y Copilot en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en todas las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Feature Descripción Aprende más
Ayuda y guía generativas Copilot transforma la experiencia de soporte técnico con un panel lateral conversacional en aplicaciones de finanzas y operaciones. Los usuarios pueden escribir preguntas o expresar sus necesidades directamente en la aplicación. Ayuda y orientación generativa con Copilot
Resumen del historial de flujo de trabajo Los usuarios pueden obtener un resumen generado por IA del historial de flujo de trabajo que están viendo en la página Historial de flujo de trabajo. Resumen del historial de flujo de trabajo
Mejorada la retroalimentación de los usuarios para Copilot y experiencias relacionadas Los usuarios pueden proporcionar comentarios sobre el producto a Microsoft seleccionando botones de pulgar hacia arriba o hacia abajo. Mejorada la retroalimentación de los usuarios para Copilot y experiencias relacionadas
Chatear con datos de finanzas y operaciones Los usuarios pueden formular preguntas sobre un agente que derive las respuestas de los datos estructurados de finanzas y operaciones a los que tiene acceso el usuario. Chatear con datos de finanzas y operaciones
Inicio inmersivo (versión preliminar lista para producción) Hay una nueva área de trabajo que ayuda a los usuarios a trabajar con agentes de inteligencia artificial y centrarse en los elementos de trabajo más importantes. Inicio inmersivo (versión preliminar lista para producción)
Uso del protocolo de contexto de modelo para aplicaciones de finanzas y operaciones El servidor MCP de Dynamics 365 ERP proporciona un marco dinámico para que los agentes realicen operaciones de datos y accedan a la lógica empresarial de las aplicaciones de finanzas y operaciones. Los desarrolladores pueden compilar agentes que funcionan con datos y realizar casi cualquier función que esté disponible para un usuario a través de la interfaz de aplicación, sin necesidad de código personalizado, conectores o API. Uso del protocolo de contexto de modelo para aplicaciones de finanzas y operaciones
Crear un agente con Dynamics 365 ERP MCP El servidor MCP de Dynamics 365 ERP proporciona un marco dinámico para que los agentes realicen operaciones de datos y accedan a la lógica empresarial de las aplicaciones de finanzas y operaciones. Los desarrolladores pueden compilar agentes que funcionan con datos y realizar casi cualquier función que esté disponible para un usuario a través de la interfaz de aplicación, sin necesidad de código personalizado, conectores o API. Compilación de un agente con MCP de Dynamics 365 ERP (versión preliminar lista para producción)

Dynamics 365 Commerce

Dynamics 365 Commerce ofrece las siguientes experiencias Copilot.

Feature Descripción Aprende más
Información sobre clientes de Copilot Los empleados de tienda pueden utilizar Microsoft Copilot para mejorar las interacciones con los clientes y crear experiencias de compra personalizadas en Dynamics 365 Commerce. Información sobre clientes de Copilot
Análisis de producto por Copilot Los empleados de la tienda pueden utilizar los análisis de producto generados por Microsoft Copilot para comprender rápidamente la información y ofrecer asistencia informada en la compra en la aplicación Microsoft Dynamics 365 Commerce Store Commerce. Análisis de producto por Copilot
Información sobre informes de tiendas de Copilot Esta función utiliza IA para generar resúmenes en lenguaje natural de los informes de tiendas en la aplicación Dynamics 365 Commerce Store Commerce. Información sobre informes de tiendas de Copilot
Los resúmenes generados por IA de Copilot que son relevantes para el registro de extractos en dos páginas: la página del área de trabajo Operaciones financieras de tiendas y la página Extractos. La característica Habilitar la información resumida para extractos sin registrar utiliza Copilot para ofrecer un resumen completo de la información que se deriva de los extractos y transacciones registrados y no registrados de los últimos siete días. El resumen tiene dos secciones: Estado y Riesgos. Habilitar resúmenes de registro de extractos de Copilot
Utilice Copilot en el generador del sitio para enriquecer las páginas de detalles del producto Copilot en el generador del sitio funciona perfectamente con el generador del sitio de Dynamics 365 Commerce para ayudarlo a crear rápidamente contenido de marketing y enriquecimiento de productos personalizado para su público objetivo y al tono de su marca. Utilice Copilot en el generador del sitio para enriquecer las páginas de detalles del producto
Simplificar su proceso de comercialización con información basada en Copilot Copilot puede ayudarte a obtener un resumen completo de información sobre las configuraciones de merchandising de tus canales de venta al por menor. Use este resumen de información para simplificar los flujos de trabajo de comercialización en Dynamics 365 Commerce. Simplificar su proceso de comercialización con información basada en Copilot

Dynamics 365 Finance

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en Dynamics 365 Finance

Feature Descripción Aprende más
Resumen del coordinador de cobros El resumen del coordinador de colecciones es una característica de Dynamics 365 Finance que muestra el texto de resumen generado por IA en el área de trabajo del coordinador de colecciones y genera una carta de recordatorio que contiene texto generado por IA. Resumen del coordinador de colecciones
Resumen de página del cliente El resumen de la página del cliente es una característica en Dynamics 365 Finance que cuenta con la tecnología del modelo de lenguaje grande de Azure OpenAI Service. Muestra un texto de resumen generado por IA en la parte superior de la página del cliente cuando un usuario la abre. Resumen de página del cliente
Resumen del historial de flujo de trabajo El resumen del historial de flujo de trabajo es una característica en Dynamics 365 Finance que cuenta con la tecnología del modelo de lenguaje grande de Azure OpenAI Service. Muestra el texto de resumen generado por IA en la página historial de flujo de trabajo existente para todos los tipos de documentos de flujo de trabajo. Resumen del historial de flujo de trabajo
Administración del agente (versión preliminar preparada para producción) La administración de agentes es una característica en versión preliminar de las aplicaciones de finanzas y operaciones de Microsoft Dynamics 365 que permite agentes autónomos con tecnología de inteligencia artificial. La característica permite a los usuarios descubrir, configurar y administrar esos agentes. Habilitación de la administración de agentes (versión preliminar lista para producción)

Las siguientes experiencias del agente de IA están disponibles en todas las aplicaciones de Dynamics 365 Finance.

Feature Descripción Aprende más
Agente de conciliación de cuentas (versión preliminar lista para producción) La conciliación de datos es un proceso que requiere mucho tiempo y que a menudo se aplaza hasta el final de un período. Este aplazamiento agrega tiempo y dolores de cabeza a la finalización de las tareas de fin de período. La característica de conciliación del libro auxiliar con el libro mayor general cambia este proceso para que sea proactivo en lugar de reactivo cuando se identifica una diferencia. Use Copilot para recibir notificación de una diferencia entre el subdiario contable y el libro mayor, proporcionar opciones sobre cómo resolver el problema y, finalmente, resolver el problema en su nombre. La reconciliación ya no es un cuello de botella, sino que siempre está en un estado continuo de preparación. Agente de conciliación de cuentas (versión preliminar lista para producción)

Operaciones de proyectos de Dynamics 365

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en Dynamics 365 Project Operations

Feature Descripción Aprende más
Copilot en la entrada de tiempo Copilot en la entrada de tiempo ofrece a los miembros del equipo del proyecto una manera nueva y simplificada de completar todas las actividades relacionadas con el registro de entradas de tiempo semanales. El objetivo es hacer que el proceso de entrada de tiempo sea menos tedioso para los miembros del equipo. Usar Copilot en la entrada de tiempo
Copilot para proyecto Copilot for project es un conjunto de funciones que agilizan las tareas de gestión de proyectos en el sistema a través de un lenguaje sencillo. Sobre la base de un nombre y una descripción del proyecto que se proporcionan como entrada, Copilot para proyectos puede generar una estructura de desglose del trabajo (WBS) preliminar y, por lo tanto, simplificar el proceso de planificación de tareas. Copilot para información general del proyecto
Microsoft 365 Copilot chat (versión preliminar) Ayuda a obtener resúmenes, sugerencias y acciones guiadas dentro de la aplicación. Simplifica las tareas y aumenta la productividad al proporcionar asistencia contextual en función de los datos de la organización. Microsoft 365 Copilot chat (versión preliminar)
Fuente de agente (versión preliminar) Permite administrar y trabajar con agentes directamente dentro de las aplicaciones. Hace que la aplicación sea un lugar central para la colaboración de agentes humanos proporcionando una fuente de actividad completa que muestra todo lo que hacen los agentes para usted, dondequiera que esté en la aplicación. Supervisar agentes en aplicaciones controladas por modelos con feed de agentes (versión preliminar)
Asistencia para rellenar formularios Ayuda a completar formularios de forma más eficaz mediante la sugerencia de valores relevantes en función del contexto. Analiza los datos disponibles para rellenar automáticamente los campos y reducir la entrada manual. Esto le ayuda a rellenar formularios más rápido y con menos errores. Utiliza la función de asistencia de relleno de formularios de Copilot en aplicaciones basadas en modelos
Buscar datos en una vista Le ayuda a localizar y restringir rápidamente los datos mediante lenguaje natural, sin depender de opciones de filtrado complejas. La característica analiza la intención y el contexto para exponer los resultados más precisos, lo que reduce la necesidad de búsquedas manuales. Búsqueda de datos en una vista con IA (versión preliminar)
Visualización de datos en una vista Visualiza los datos en tu vista como un gráfico interactivo para ayudarle a comprender fácilmente las tendencias, los patrones y las relaciones. El gráfico se basa en las columnas visibles y se puede personalizar para admitir una exploración más profunda. Visualización de datos en una vista con Copilot (versión preliminar)
Resumen de fila Proporciona resúmenes rápidos, concisos y generados por ia de los registros seleccionados para que pueda comprender los detalles clave sin abrir cada elemento. Resalta campos importantes y actualizaciones recientes, lo que le ayuda a revisar la información más rápido y actuar con el contexto. Uso de resúmenes de fila en aplicaciones controladas por modelos
Información destacada de la escala de tiempo Crea una lista con viñetas generada por IA que aparece en la parte superior de la línea de tiempo. Estos aspectos destacados resumen las actividades clave (como las interacciones del usuario, los problemas notificados y los pasos realizados) para que pueda comprender el estado del registro de un vistazo. Usar aspectos destacados de la línea de tiempo impulsados por IA generativa

Las siguientes experiencias del agente de IA están disponibles en Dynamics 365 Project Operations.

Feature Descripción Aprende más
Agente de entrada de hora (versión preliminar lista para producción) El Agente de entrada de hora simplifica la captura de tiempo mediante la generación automática de entradas de borrador basadas en asignaciones de proyectos, reservas de recursos y patrones históricos. Esto reduce el esfuerzo manual, elimina los envíos perdidos y mejora el cumplimiento, lo que permite a las organizaciones acelerar los ciclos de facturación y liberar a los consultores para centrarse en el trabajo de mayor valor. Agente de entrada de tiempo
Agente de gastos (versión preliminar lista para producción) Simplifica la administración de gastos mediante la extracción automática de datos de recibos, la generación de entradas de gastos, la creación de recibos complejos y la agrupación de ellos para crear informes basados en un viaje o proyecto. Los usuarios finales pueden reenviar recibos a un buzón designado o hacer clic en una imagen mediante la aplicación móvil o simplemente cargarlos directamente en aplicaciones de finanzas y operaciones para que el agente se ocupe del resto. Agente de gastos
Agente de aprobaciones (versión preliminar preparada para producción) El propósito del Agente de aprobaciones es simplificar el proceso de aprobación para las transacciones de tiempo, gastos y materiales. El agente de tiempo y gastos utiliza un agente de Microsoft Copilot Studio para realizar una revisión inicial de los movimientos entrantes de tiempo, gastos y materiales contra los documentos de directiva que el cliente ha cargado para cada tipo de movimiento. Si un registro cumple los criterios que se describen en el documento de directiva, se marca como Listo para su aprobación. De lo contrario, se marca como Necesita revisión. Esta revisión inicial hace que el proceso de aprobación sea más eficaz para los administradores de proyectos. También les ayuda a evitar correcciones que consumen mucho tiempo al reducir las aprobaciones erróneas. Agente de aprobaciones

Administración de cadenas de suministro de Dynamics 365

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en Dynamics 365 Supply Chain Management

Feature Descripción Aprende más
Resúmenes de IA con Copilot Estos resúmenes proporcionan una visión general rápida de la información más importante relacionada con la página, personalizada para el usuario actual. Los resúmenes pueden incluir información como el número de líneas de un pedido de compra, el número de artículos de un almacén o el número de facturas vencidas para un proveedor. Resúmenes de IA con Copilot
Analiza planes de demanda con Copilot El planeamiento de la demanda en la administración de la cadena de suministro le permite usar Copilot para analizar sus planes de demanda. Puede seleccionar entre un conjunto de preguntas predefinidas para analizar datos para cambios, tendencias, anomalías y precisión. Los resultados se entregan como resumen mediante el lenguaje natural y las visualizaciones. Analiza planes de demanda con Copilot
Información sobre la carga de trabajo con Copilot La característica Información sobre la carga de trabajo con Copilot proporciona información sobre los encabezados de trabajo disponibles, las líneas de recogida y las líneas de recepción. También proporciona información sobre el personal disponible y sobre las perspectivas generadas por Copilot acerca del trabajo pendiente en el almacén. Información sobre la carga de trabajo con Copilot en la aplicación móvil Warehouse Management

La siguiente experiencia del agente de IA está disponible en Dynamics 365 Supply Chain Management

Feature Descripción Aprende más
Agente de comunicaciones de proveedores (versión preliminar lista para producción) Para muchas empresas, una gran parte del proceso de adquisición sigue siendo manual. Este proceso incluye la colaboración y el seguimiento con los proveedores, la actualización manual de las órdenes de compra y la gestión de las solicitudes de cambio. El agente de comunicaciones con proveedores ayuda a los compradores a ahorrar tiempo al automatizar las tareas manuales y repetitivas basadas en reglas definidas por el usuario. El agente le ayuda a lograr una cadena de suministro resistente y eficiente y a aumentar la productividad de las compras. Automatizar las tareas de aprovisionamiento a pago con el agente de comunicación con proveedores

Inteligencia artificial responsable

Microsoft se compromete a aplicar prácticas responsables de IA con Copilot. Garantizamos la privacidad del usuario a través de estrictas medidas de protección de datos y supervisamos la generación de contenido para mantener la relevancia y la seguridad. Para obtener más información sobre las prácticas responsables de IA en aplicaciones de finanzas y operaciones de Microsoft, lea los siguientes artículos:

Pasos siguientes

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