Información general de las organizaciones y las jerarquías organizativas

Una organización es un grupo de personas que trabajan juntas para llevar a cabo un proceso empresarial o lograr un objetivo. Las jerarquías organizativas muestran las relaciones entre las organizaciones que componen su negocio.

Organizations

Puede definir los siguientes tipos de organizaciones internas: entidades jurídicas, unidades operativas y equipos.

Todas las organizaciones internas son tipos de la entidad Parte. Por tanto, estas organizaciones usan la libreta de direcciones para almacenar información de contactos y direcciones. Un parte, que puede ser una persona o una organización, puede pertenecer a una o varias libretas de direcciones.

Una entidad jurídica es una organización que tiene una estructura jurídicas registrada o legislada. Las entidades jurídicas pueden participar en contratos legales y deben preparar declaraciones que informen sobre su desempeño.

Una empresa en un tipo de entidad jurídica. Actualmente, las empresas son el único tipo de entidad jurídica que se puede crear y todas las entidades jurídicas están asociadas a un identificador de empresa. Esta asociación existe porque algunas áreas funcionales del programa usan un id. de empresa, o DataAreaId, en sus modelos de datos. En estas áreas funcionales, las empresas se usan como un límite para la seguridad de datos. Los usuarios solo pueden acceder a los datos de la empresa a la que han iniciado sesión actualmente.

Unidades operativas

Una unidad operativa es una organización que divide el control de los recursos económicos y los procesos operativos en una empresa. Las personas que forman parte de una unidad operativa tienen el deber de maximizar el uso de los recursos escasos, mejorar los procesos y dar cuenta de su rendimiento.

Los tipos de unidades operativas se incluyen los centros de coste, las unidades de negocio, los flujos de valor, los departamentos y los canales de Commerce. En la siguiente tabla se proporciona más información sobre cada tipo de unidad operativa.

Tipo de unidad operativa Description Purpose
Centro de coste Unidad operativa cuyos directores se responsabilizan de los gastos presupuestados y reales. Se usa para la administración y control operativo de procesos empresariales que abarcan las entidades jurídicas.
Unidad de negocio Unidad operativa semiautónoma que se crea para cumplir objetivos empresariales estratégicos. Se usa para informes financieros basados en sectores o líneas de productos que la organización produce independientemente de las entidades jurídicas.
Flujo de valor Unidad operativa que controla uno o más flujos de producción. Se usa comúnmente en la producción ajustada para controlar las actividades y flujos requeridos para suministrar un producto o servicio a los consumidores.
Departamento Una unidad operativa que representa una categoría o parte funcional de una organización y que realiza una tarea determinada, como las ventas o la contabilidad. Se usa para informar sobre las áreas funcionales. Un departamento podría tener responsabilidad de ganancias y pérdidas, y podría constar de un grupo de centros de costos.
Canal comercial Unidad operativa que representa una tienda de ladrillos y morteros, una tienda en línea o un centro de llamadas. Se usa para la administración y el control operativo de una o varias tiendas dentro o a través de entidades jurídicas.

Establecimientos

Note

Disponibilidad: el soporte técnico de establecimientos en Dynamics 365 Finance está disponible a partir de la versión 10.0.48. La funcionalidad de establecimientos en Finanzas está controlada por la Gestión de Funcionalidades. Para usar establecimientos en documentos empresariales y habilitar la validación de identificadores de registro de nivel de establecimiento y el almacenamiento inmutable en facturas, habilite la funcionalidad Gobernanza de Establecimiento e Identificación de Registro en facturas. Cuando la característica está desactivada, no se aplica un comportamiento específico del establecimiento (como la selección del establecimiento, la definición de valores predeterminados y la validación en las facturas).

En Finanzas, un establecimiento representa una unidad operativa de una entidad jurídica que lleva a cabo la actividad económica de forma estable y podría requerir sus propios identificadores normativos, como los números de registro utilizados en facturas e informes normativos.

Se modelan los establecimientos mediante el uso de unidades operativas existentes, combinadas con una jerarquía organizativa asignada con una estructura de establecimiento empresarial y el propósito de la jerarquía organizativa, para apoyar escenarios de facturación y cumplimiento.

Una sola entidad jurídica puede tener uno o varios establecimientos, mientras que permanece la única entidad jurídica y contable. Todos los establecimientos comparten la misma identidad jurídica de la empresa, pero pueden tener identidades operativas distintas con fines de facturación y reglamentación.

Use unidades operativas para representar establecimientos cuando un negocio requiera:

  • Identificación de la unidad emisora o receptora en facturas
  • Identificadores normativos independientes por ubicación operativa
  • Asignación de establecimiento coherente entre clientes, proveedores y facturas de proyecto

El sistema solo trata como Establecimientos a las unidades operativas que se incluyen explícitamente en una jerarquía organizativa dedicada, asignada con el propósito de la estructura de establecimiento empresarial. Puede seleccionar estos establecimientos en el campo Establecimiento en los siguientes documentos, donde puede publicar una factura:

  • Facturas de texto gratuitas
  • Pedidos de ventas
  • Pedidos de compra
  • Facturas de proveedores
  • Facturas de proveedor pendientes
  • Propuestas de factura de proyecto
  • Facturas de clientes entre empresas
  • Diarios generales

Asocie Establecimientos con Inventario Sitios (Gestión de inventarios>Configuración>Desglose del inventario>Sitios) para admitir valores predeterminados transaccionales.

Al vincular un sitio de inventario a un establecimiento, el sistema puede derivar el establecimiento emisor o receptor de la entidad jurídica para la factura de cliente, proveedor o proyecto que hace referencia a ese sitio. Esta asociación garantiza una identificación coherente del establecimiento en los documentos empresariales que dan lugar al registro de facturas.

Asocie Establecimientos con Valores de dimensión financiera para admitir el establecimiento de valores predeterminados en transacciones. Cuando se usa un valor de dimensión financiera vinculado a una unidad operativa incluida en una jerarquía organizativa asignada con el propósito de la estructura de establecimiento Enterprise , se usa en un documento empresarial, el sistema puede derivar y establecer de forma predeterminada los establecimientos aplicables para las facturas de cliente, proveedor o proyecto creadas a partir de ese documento. Esta asociación complementa los valores predeterminados basados en el sitio y ayuda a garantizar una identificación coherente del establecimiento en los procesos de generación de facturas.

Teams

Un equipo es una organización cuyos miembros comparten una responsabilidad, un interés o un objetivo común. Teams no se pueden usar en jerarquías organizativas.

Jerarquías organizativas

Configure jerarquías organizativas para ver e informar sobre su negocio desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, puede configurar una jerarquía de entidades jurídicas para informes estatutarios, legales o de impuestos. Configure una jerarquía basada en unidades operativas para notificar información financiera que no sea legalmente necesaria, pero que se usa para el control interno. Por ejemplo, puede crear una jerarquía de compras para controlar directivas de compras, reglas y procesos empresariales.

Note

Después de agregar una unidad operativa a una jerarquía, no se puede eliminar la unidad de operación.

Cada jerarquía se asigna a un propósito. El propósito de una jerarquía determina los tipos de organizaciones que se pueden incluir en la jerarquía. El propósito también determina en qué escenarios de aplicación se puede usar una jerarquía.

Las organizaciones de una jerarquía pueden compartir parámetros, directivas y transacciones. Una organización puede heredar o reemplazar los parámetros de su organización principal. Sin embargo, los datos maestros compartidos, como los productos y las libretas de direcciones, se aplican a toda la organización y no se pueden invalidar para organizaciones individuales. La creación de organizaciones y jerarquías requiere una planificación cuidadosa. Obtenga más información en Planeamiento de la jerarquía organizativa.

Jerarquía de establecimiento

Note

Disponibilidad: el soporte técnico de establecimientos en Finance está disponible a partir de la versión 10.0.48. La funcionalidad de establecimientos en Finanzas está controlada por la Gestión de Funcionalidades. Para usar establecimientos en documentos empresariales y habilitar la validación de identificadores de registro de nivel de establecimiento y el almacenamiento inmutable en facturas, habilite la funcionalidad Gobernanza de Establecimiento e Identificación de Registro en facturas. Cuando la característica está desactivada, no se aplica un comportamiento específico del establecimiento (como la selección del establecimiento, la definición de valores predeterminados y la validación en las facturas).

Las jerarquías organizativas se pueden usar para definir qué unidades operativas representan establecimientos válidos dentro de una entidad jurídica.

Para admitir escenarios de establecimiento, Finance presenta un propósito de jerarquía organizativa dedicada: estructura de establecimiento empresarial. Este propósito de jerarquía determina qué unidades operativas se consideran establecimientos y participan en la validación e inmutabilidad del identificador de registro en documentos como facturas.

Uso de jerarquías organizativas en Financial Reporting

Las jerarquías organizativas también se pueden seleccionar como una opción Tipo de árbol en Financial Reporting. Informes financieros selecciona la jerarquía efectiva actual, como se indica en la jerarquía.

Recursos adicionales

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