Configurar y establecer las funcionalidades de comunicación con proveedores del Agente de compras (vista previa apta para producción)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

En este artículo se explica cómo los administradores del sistema pueden usar el asistente para implementación de agent desde Copilot Hub para configurar y configurar las características de comunicaciones de proveedores del Agente de adquisiciones.

Prerequisites

Para poder usar las características de comunicaciones de proveedores del Agente de adquisiciones, el sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Debe ejecutar Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versión 10.0.44 o posterior, con todas las actualizaciones de calidad disponibles.

  • Las siguientes características deben estar activadas en la administración de características. Selecciona Comprobar actualizaciones si las funciones no aparecen en tu sistema.

    Tip

    • Si no ves todas las funciones que buscas en el espacio de trabajo de gestión de características , selecciona Comprobar actualizaciones para refrescar la lista de funciones.
    • Si no puedes activar la función de gestión de agentes, asegúrate de que tu entorno cumpla todos los requisitos previos, incluidos los requisitos de versión y la facturación de Copilot Studio.

  • En el centro de administración de Power Platform, asegúrate de que estás ejecutando las siguientes versiones de las siguientes aplicaciones de Dynamics 365 en tu entorno de administración de cadenas de suministros. Instálalos o actualízalos en el siguiente orden:

    • En primer lugar, instale Copilot para aplicaciones de finanzas y operaciones versión 1.0.03048.2 o posterior. Si ya está instalado, actualícelo a la versión más reciente.
    • Luego, instala Copilot en Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versión 1.1.03510.1 o posterior. Si ya está instalado, actualícelo a la versión más reciente.

  • Normalmente, los agentes de Microsoft Copilot Studio necesarios para las funciones de comunicación de los proveedores se publican automáticamente. Sin embargo, las políticas de prevención de pérdida de datos (DLP) en tu entorno podrían impedir la publicación de estos agentes. Para comprobar si los agentes se han publicado correctamente, vaya a Copilot Studio y busque su entorno. Asegúrate de que los siguientes agentes de Microsoft Copilot Studio se publiquen en ese entorno:

    • Agente de comunicaciones de proveedores: entrante
    • Agente de comunicaciones de proveedor: saliente.

    Si los dos agentes no están publicados, consulta Solucionar problemas de aplicación de directivas de datos en Copilot Studio.

Instrucciones de vídeo

Para ver instrucciones en vídeo sobre cómo configurar las comunicaciones con proveedores, vea Comunicaciones con proveedores: Configurar y ajustar a través del asistente de implementación del agente.

Las secciones restantes de este artículo proporcionan las mismas instrucciones en formato de texto.

Comprenda la identidad de usuario del agente

Un usuario de identidad de agente es una cuenta de usuario dedicada de Microsoft Entra ID que el Agente de Adquisiciones utiliza para iniciar sesión en los sistemas a los que se conecta. Esta cuenta es distinta de una persona que usa el buzón a diario. En cambio, es una identidad de tipo servicio que otorga al agente los permisos necesarios para acceder a Dataverse, Microsoft Copilot Studio, Exchange y administración de cadenas de suministros mientras lee y responde a los correos electrónicos de los proveedores.

Crea o selecciona este usuario durante la configuración porque el agente debe autenticarse a varios servicios antes de poder monitorizar buzones, clasificar correos entrantes y enviar mensajes de seguimiento. En el contexto de las comunicaciones con proveedores, el usuario de identidad es la cuenta que utiliza el asistente para conectar al agente con los buzones de correo y servicios en segundo plano relevantes. Esa conexión permite al agente procesar los correos entrantes de los proveedores y gestionar acciones relacionadas en administración de cadenas de suministros sin necesidad de que una persona inicie sesión en cada paso.

Ejecute el asistente para la implementación del agente

Para configurar las funciones de comunicación con proveedores, sigue estos pasos:

  1. Abra Copilot Hub en el Centro de administración de Power Platform y seleccione Dynamics 365.

  2. Seleccione Seleccionar entorno y elija el entorno de destino.

  3. En la sección Todos los agentes , busque el icono Agente de comunicaciones de proveedor y seleccione el botón Agregar de ese icono para iniciar el Asistente para la implementación del agente.

  4. Se abre la página Información general , que proporciona un resumen del Asistente para la implementación del agente y sus funcionalidades. Seleccione Siguiente para continuar.

  5. Se abre la página Comprobar requisitos previos . Asegúrese de que el entorno cumple todos los requisitos previos para el agente. Los requisitos previos se organizan en secciones de esta página y debe cumplir todos los requisitos previos de cada sección para continuar. A continuación se muestra cómo revisar los requisitos previos:

    • En la sección Asegúrese de que las siguientes aplicaciones estén actualizadas con al menos las versiones indicadas , revise esta lista de aplicaciones y versiones necesarias. Asegúrese de que las aplicaciones enumeradas están instaladas en su entorno y que sus versiones son iguales o mayores que las enumeradas. Para más información sobre las aplicaciones y versiones requeridas, consulta la sección de prerrequisitos .
    • Si alguna de las aplicaciones no está instalada o actualizada a la versión necesaria, instálelas o actualícelas antes de continuar. Se proporciona un vínculo al Centro de administración de Power Platform para ayudarle a comprobar las versiones de la aplicación y realizar las instalaciones o actualizaciones si es necesario. Marque la comprobación Completa después de confirmar que todas las aplicaciones cumplen los requisitos.
    • Las secciones restantes de esta página comprueban automáticamente si todas las demás características y configuraciones necesarias están habilitadas en su entorno. Si son, se muestran marcas de verificación verdes. Si alguna de las características o configuraciones no está habilitada, habilitelas antes de continuar. Los vínculos al Centro de administración de Power Platform se proporcionan en cada sección para ayudarle a habilitar las características o la configuración pertinentes si es necesario. Obtenga más información en Habilitar o deshabilitar las características de Copilot.
    • Cada vez que realice cambios para cumplir los requisitos previos, vuelva al Asistente para la implementación del agente y seleccione el botón volver a cargar en el lado derecho de cada sección para permitir que el asistente vuelva a comprobar el estado de esa sección. Cuando se cumplen todos los requisitos previos, se muestran marcas de verificación verdes para todas las secciones.
    • El entorno puede incluir directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) que impiden la creación de conexiones para el Agente de adquisiciones. Asegúrate de que tu organización permita las conexiones necesarias. Para más información, consulte Directivas avanzadas de conector y Directivas de prevención de pérdida de datos.

    Cuando se cumplan todos los requisitos previos, seleccione Siguiente para continuar.

  6. Se abre la página Configurar identidad del agente . Use esta página para configurar la cuenta de usuario de identidad del agente que usa el agente para interactuar con Dataverse y Microsoft Copilot Studio. Para configurar el usuario de identidad del agente, siga los vínculos y realice la configuración en las secciones siguientes de esta página:

    • Cree el identificador de usuario Entra del agente – Para mayor seguridad y facilidad de mantenimiento, use una identidad dedicada para el agente. Si aún no tiene un usuario apto disponible, seleccione el vínculo proporcionado para abrir el Centro de administración de Microsoft 365 y crear un nuevo usuario que será el usuario de identidad del agente. A continuación, seleccione ese usuario en la lista desplegable proporcionada.
    • Configuración de la identidad en el entorno : en esta sección se muestran los pasos necesarios para configurar el usuario de identidad del agente en el entorno de Power Platform. Las marcas de verificación verdes indican qué pasos se han completado correctamente. Se proporciona un vínculo a la configuración de usuario del entorno del Centro de administración de Power Platform para que pueda completar manualmente las acciones necesarias si es necesario.
    • Asignar licencias de producto necesarias : el Agente de adquisiciones usa conectores de nivel Premium, por lo que el usuario de identidad del agente seleccionado debe tener una licencia que permita esos conectores. Obtenga más información en Preguntas más frecuentes sobre licencias de Power Platform o descargue la Guía de licencias. En esta sección se enumeran ejemplos de licencias suficientes. Seleccione el vínculo proporcionado para abrir el Centro de administración de Microsoft 365, donde puede revisar y asignar licencias para el usuario de identidad del agente.
    • Configurar la identidad en Finance and Operations : el usuario de identidad del agente debe agregarse como usuario en Administración de la cadena de suministro y asignar los roles de seguridad enumerados en esta sección. Anote los roles enumerados y, a continuación, seleccione el vínculo proporcionado para abrir la página Usuarios de Administración de la cadena de suministro, donde puede revisar y asignar roles de seguridad para el usuario de identidad del agente. Asegúrate de que cada uno de los roles requeridos esté asignado al usuario de identidad del agente, y luego vuelve atrás y continúa completando el asistente.

    Después de confirmar todos los ajustes necesarios, selecciona Siguiente para continuar.

  7. Se abre la página agente de conexión. Para configurar cada una de las conexiones necesarias, realice la configuración en las secciones siguientes de esta página. El usuario de identidad del agente que especificó en la página anterior se usa para configurar estas conexiones.

    • Conectar el agente: el agente usa los tipos de conexiones que se enumeran aquí. Para cada tipo, seleccione una conexión existente en el menú si está disponible. Si no hay conexiones disponibles, seleccione el + botón para crear una nueva conexión. Seleccione Conectar el agente para usar las conexiones seleccionadas y espere a que el agente esté conectado.
    • Activar flujos de datos y procesos : seleccione Activar flujos de datos y espere a que todos los flujos enumerados cambien al estado Activado .

    Cuando todas las conexiones y flujos de datos se muestran correctamente, seleccione Siguiente para continuar.

  8. Se abre la página Configurar buzones : para habilitar las características de análisis y entrega de correo electrónico del Agente de adquisiciones, debe configurar uno o varios buzones y sincronizarlos con Dataverse mediante la sincronización del lado servidor. Puede optar por usar buzones compartidos, buzones privados o ambos. Como mínimo, debe configurar al menos un buzón.

    • Para usar un buzón compartido, siga estos pasos:

      1. Seleccione Configurar buzón compartido.
      2. Escriba la dirección de correo electrónico del buzón compartido. Asegúrate de que el buzón compartido ya exista en Exchange Server. Obtenga más información en Creación de un buzón compartido.
      3. Seleccione Buscar y, a continuación, seleccione Configurar.
      4. Siga las instrucciones en pantalla para aprobar y habilitar la configuración del buzón compartido.

      Este proceso asocia el buzón compartido a un equipo en el entorno de Power Platform.

      Importante

      Agregue todos los usuarios que creen configuraciones de agente o revisen los resultados del agente relacionados con este buzón como miembros del equipo asociado.

    • Para configurar un buzón privado, siga estos pasos:

      1. Seleccione Configurar buzón privado.
      2. Buscar un usuario. Si el usuario no aparece, consulte Agregar usuarios al entorno.
      3. Seleccione el buzón asociado al usuario seleccionado.
      4. Seleccione Configurar.
      5. Siga las instrucciones en pantalla para aprobar y habilitar la configuración. Este proceso habilita la sincronización entre el servidor de correo electrónico y Dataverse para el buzón seleccionado.

      Importante

      Solo el propietario de un buzón privado puede crear configuraciones de agente y revisar los resultados del agente relacionados con ese buzón. El propietario debe tener permisos para gestionar la configuración del agente y revisar los resultados del agente.

      Obtenga más información en Configuración de la sincronización del lado servidor del correo electrónico.

  9. Se abre la página Habilitar agente . Para habilitar el agente, siga los vínculos y realice la configuración en las secciones siguientes de esta página:

    • Publicar agentes de Copilot Studio – Normalmente, los agentes de Microsoft Copilot Studio necesarios para que el Agente de adquisiciones se ejecute se publican automáticamente. Pero puede haber directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) en su entorno que impidan la publicación de estos agentes (obtenga más información en Solución de problemas de aplicación de directivas de datos para Copilot Studio). En esta sección se enumeran los agentes que se deben publicar. Seleccione el vínculo que se proporciona aquí para ir a Copilot Studio, donde puede comprobar si estos agentes se publican y publicarlos si es necesario. Obtenga más información en Conceptos clave: publicación e implementación del agente.
    • Habilitar funciones relacionadas con agentes – Esta sección enumera las funciones que deben activarse en administración de cadenas de suministros. Anote las características enumeradas aquí y seleccione el vínculo proporcionado para abrir el área de trabajo Administración de características , donde puede habilitar cada una de las características.

    Tip

    • La característica agente de adquisiciones (versión preliminar preparada para producción): comunicaciones de proveedores, que envía automáticamente correos electrónicos de seguimiento es opcional. Permite al agente enviar correos electrónicos automáticamente. Desactiva esta función para entornos sandbox porque los datos allí (como las órdenes de compra) pueden no estar actualizados o pueden faltar direcciones de correo electrónico de los proveedores.
    • Si no ve todas las características enumeradas en esta página, seleccione Buscar actualizaciones para actualizar la lista de características.
    • Si no puedes activar la función de gestión de agentes, asegúrate de que tu entorno cumpla todos los requisitos previos, incluidos los requisitos de versión y la facturación de Copilot Studio.

    Después de completar todos los ajustes de esta página, selecciona Siguiente para continuar.

  10. Se abre la página final del asistente. Seleccione Finalizar para completar la configuración.

Asignación de permisos de usuario

Después de ejecutar el asistente de configuración, configura los permisos de usuario para los usuarios que gestionan la configuración del agente y revisa los resultados del agente. Los permisos varían entre los usuarios que gestionan la configuración del agente y los que revisan los resultados del agente. En las secciones siguientes se describen estas diferencias.

Si necesita crear nuevos usuarios en su entorno para administrar la configuración del agente o revisar los resultados del agente, aprenda a crear usuarios.

Permisos necesarios para los usuarios que administran la configuración del agente

Los permisos siguientes son necesarios para los usuarios que crean y administran la configuración del agente:

  • Roles de usuario necesarios de Dataverse:

    • Usuario básico
    • Gerente de Configuración del Agente de Finanzas y Operaciones
    • Usuario básico de finanzas y operaciones

  • Roles de usuario necesarios para la gestión de la cadena de suministro:

    • Usuario del sistema
    • Administrador de compras o Agente de compra

Permisos necesarios para los usuarios que revisan los resultados del agente

Los usuarios que revisan los resultados del agente necesitan los siguientes permisos:

  • Roles de usuario necesarios de Dataverse:

    • Usuario básico
    • Usuario básico de finanzas y operaciones

  • Roles de usuario necesarios para la gestión de la cadena de suministro:

    • Usuario del sistema
    • Agente de compra

Troubleshooting

Problemas con la configuración de las características de comunicaciones de proveedores del Agente de adquisiciones

Para obtener ayuda con problemas que pueden producirse al configurar características de comunicaciones de proveedores del Agente de adquisiciones, vaya a Solución de problemas comunes al configurar características de comunicaciones de proveedores.

Problemas con la sincronización del lado servidor

Obtenga información sobre cómo corregir problemas comunes relacionados con la sincronización del lado servidor en Solución de problemas y supervisión.

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