Finance Insightsin aloitussivu

Taloustiedot tarjoavat määritettävissä olevia ja laajennettavia ratkaisuja, joiden avulla voit älykkäästi ennustaa yrityksesi kassavirtaa, ennustaa, milloin saatat saada maksua maksamatta olevista saatavuista ja luoda budjettiehdotuksen, joka voi nopeuttaa budjetointiprosessiasi. Näissä ominaisuuksissa käytetään koneoppimisen mallipohjia mallien luomiseen tietojasi käyttäen (mukaan lukien tiedot kolmannelta osapuolelta, kuten toimiston kulutusraportit). Nämä älykkäät toiminnot antavat tietoa päätöksenteosta ja auttavat sinua ryhtymään toimiin, joilla voit vastata tehokkaasti nykyisiin ja odotettuihin liiketoiminnan haasteisiin. Olet vastuussa kaikista tiedoista, joita käytetään Finance Insightsin kanssa tai jotka ovat peräisin tiedoista.

Edellytykset

Tässä ohjeaiheessa luetellaan Finance Insightsin käyttövaatimukset. Se tarjoaa linkkejä lisätietojen lähteisiin aina, kun se on mahdollista.

Järjestelmävaatimukset

Tarvitset tason 2 ympäristön (multibox), jotta voit esikatsella Talous-tietoja. Ympäristöjen taustatietoja on kohdassa Ympäristön suunnittelu.

Versiovaatimukset

Tämä artikkeli koskee Microsoft Dynamics 365 Finance versiota 10.0.21 ja uudempaa versiota.

Käyttöoikeusvaatimukset

Taloustiedot käyttävät AI Builder -krediittejä taloudellisten ennusteiden luomiseen. Kaikki tähän tarvittavat käyttöoikeudet sisältyvät vuokraajan lisenssiin. Jokaiselle Dynamics 365 Finance -vuokraajalle annetaan 20 000 AI Builder saldoa kuukaudessa. Jos liiketoiminnan tarpeisiin tarvitaan lisäkrediittejä, ne voidaan ostaa suoraan AI Builder.

Aiemmat tietovaatimukset

Tarvitset vähintään yhden vuoden asiakaslaskuja, jotta voit harjoittaa oikein koneoppimismallin, jota asiakkaan maksuennusteet käyttävät. Kassavirtaennusteiden tapauksessa suositellaan kolmen vuoden historiallisia tietoja. Älykkäille budjettiehdotuksille suositellaan kolmen vuoden historiallista budjettia ja todellisia tietoja.

Finance Insightsin määrittäminen

Määritysvaiheet on suoritettava ennen Finance Insightsin käyttämistä. Lisätietoja Finance Insightsin määrittämisestä on kohdassa Finance Insightsin määrittäminen.

Tietojen integrointiprojektin luominen

Sinun on luotava tietojen integrointiprojekti, jotta koneoppimismallin luomat tiedot voidaan virtaamaan Dynamics 365 Finance. Projektin luontivaiheet ovat kohdassa Tietojen integrointiprojektin luominen.

Finance Insightsin ominaisuuksien käyttöönotto

Kun suoritat määritysvaiheet ja määrität esittelytiedot, määritä kaikki ominaisuudet, joita aiot käyttää: asiakkaan maksuennusteet, kassavirran ennusteet ja budjettiehdotukset.

Asiakkaan maksuennusteiden ottaminen käyttöön

Jos käytät esittelytietoja asiakkaan maksuennusteiden testaamiseen, saatat joutua tuomaan lisää esittelytietoja, jotta tekoälymallisi voidaan luoda onnistuneesti.

Jos haluat ottaa käyttöön asiakkaan maksuennusteet, tee sen koneoppimismallin luontivaiheet valmiiksi, joka käyttää organisaation tietoja luodessaan ennusteita siitä, milloin asiakkaat aikovat maksaa maksamattomat laskut ja milloin tietyt laskut todennäköisesti maksetaan. Lisätiedot ja tietyt suoritettavat vaiheet ovat kohdassa Asiakkaan maksuennusteiden käyttöönotto.

Kassavirtaennusteiden ottaminen käyttöön

Voit ottaa kassavirtaennusteet käyttöön suorittamalla joukon vaiheita sellaisen koneoppimismallin luomiseksi, joka käyttää organisaatiosi tietoja kassavirtaennusteiden luomiseen. Lisätiedot ja tietyt suoritettavat vaiheet ovat kohdassa Kassavirtaennusteiden käyttöönotto.

Budjettiehdotusten käyttöönotto

Budjettiehdotukset-ominaisuus käyttää koneoppimismallia ja organisaation historiallisia tietoja budjettiehdotuksen luomisessa. Luodun ehdotuksen avulla voit aloittaa budjetointiprosessin, joka on tehokkaampi kuin manuaalinen prosessi. Lisätietoja tämän ominaisuuden käyttöönotosta on kohdassa Budjettiehdotusten käyttöönotto.

Finance Insights -ominaisuuksien käyttäminen

Asiakkaan maksuennusteiden käyttäminen

• Lisätietoja asiakkaan maksuennusteista saatavista tiedoista, joita tarvitaan perintätehtävien ennakoivaa aloittamista varten, on kohdassa Asiakkaan maksuennusteiden käyttäminen.
• Lisätietoja ennustemallin tehokkuuden arvioimisesta ominaisuuden käyttöönoton jälkeen on kohdassa Alkuperäisen asiakkaan maksuennustemallin arvioiminen.
• Lisätietoja ennusteen luomisessa käytettyjen tietojen muokkaamisesta ja ennusteen tehokkuuden parantamisesta on kohdassa Ennustemallin parantaminen.
• Lisätietoja tekoälyennustemallien tuloksista on kohdassa Koneoppimismallien tulokset.

Kassavirtaennusteiden käyttäminen

Kassavirtaennusteominaisuus voi auttaa kassatilanteen tarkemmassa arvioimisessa. Älykäs kassavirtaennuste on luotu Dynamics 365 Financen olemassa olevan kassavirtaennustetoiminnon pohjalta. Lisätietoja olemassa olevan ominaisuuden tarkastelemisesta on kohdassa Kassavirtaennusteet.

• Lisätietoja kassavirtaennusteiden uusista ominaisuuksista on kohdassa Kassavirtaennuste.
• Lisätietoja ulkoisten tietojen tuomisesta kassavirtaennusteeseen on kohdassa Ulkoisten tietojen käyttäminen kassavirtaennusteissa.
• Lisätietoja tekoälymallin käyttämisessä lähitulevaisuuden kassavirran ennustamisessa on kohdassa Kassatilanne.
• Lisätietoja kassavirtatilanteiden ja kassavirtaennusteiden tallentamisesta tilannevedoksina ja tilannevedosten vertaamisesta todelliseen tilanteeseen on kohdassa Tilannevedosten yleiskatsaus.

Budjettiehdotuksen käyttäminen

Lisätietoja budjetin luomisen nopeuttamisesta on kohdassa Budjettiehdotukset.