Definire le regole di corrispondenza per l'unificazione dei dati

Questo passaggio del processo di unificazione definisce l'ordine di corrispondenza e le regole per la corrispondenza tra tabelle. Questo passaggio richiede almeno due tabelle. Quando i record vengono abbinati, vengono concatenati in un singolo record con tutti i campi di ciascuna tabella. Durante la corrispondenza vengono prese in considerazione le righe alternative (righe non vincenti della fase di deduplicazione). Tuttavia, se una riga corrisponde a una riga alternativa in una tabella, il record viene abbinato alla riga vincente.

I passaggi e le immagini seguenti riflettono la prima volta che si esegue il processo di unificazione. Per modificare le impostazioni di unificazione esistenti, vedi Aggiorna le impostazioni di unificazione.

Includere tabelle arricchite (anteprima)

Se hai arricchito le tabelle a livello di origine dati per migliorare i risultati dell'unificazione, selezionale. Per ulteriori informazioni, vedere Arricchimento per le fonti di dati. Se hai selezionato tabelle arricchite nella pagina Regole di deduplicazione, non è necessario selezionarle nuovamente.

1. Nella pagina Regole di corrispondenza seleziona Utilizza tabelle arricchite nella parte superiore della pagina.

2. Nel riquadro Usa tabelle arricchite scegli una o più tabelle arricchite.

3. Seleziona Fatto.

Specificare l'ordine di corrispondenza

Ogni abbinamento unifica due o più tabelle in una singola tabella consolidata. Allo stesso tempo, conserva i record del cliente univoci. L'ordine di corrispondenza indica l'ordine in cui il sistema tenta di trovare una corrispondenza tra i record.

1. Nella pagina Regole di corrispondenza usa le frecce di spostamento su e giù per spostare le tabelle nell'ordine desiderato oppure trascinale nella posizione desiderata. Ad esempio, seleziona eCommerceContacts come tabella primaria e loyCustomer come seconda tabella.

2. Per fare in modo che ogni record della tabella venga considerato come un cliente distinto, indipendentemente dal fatto che venga trovata o meno una corrispondenza, seleziona Includi tutti i record. Tutti i record in questa tabella che non corrispondono ai record in altre tabelle sono inclusi nel profilo unificato. I record che non trovano corrispondenza sono detti singleton.

La tabella primaria eCommerceContacts è abbinata alla tabella successiva loyCustomer. Il set di dati risultante dal primo passaggio di corrispondenza viene messo in corrispondenza con la tabella successiva se hai più di due tabelle. Se sono ancora presenti duplicati in eCommerceContacts, quando loyCustomer viene confrontato con eCommerceContacts, eCommerceContacts le righe duplicate non vengono ridotte a un singolo record del cliente. Tuttavia, se le righe duplicate in loyCustomer corrispondono a una riga in eCommerceContacts, vengono ridotte in un unico record del cliente.

Definire le regole per le coppie di corrispondenza

Le regole di corrispondenza specificano la logica con cui verrà eseguita la corrispondenza per una specifica coppia di tabelle. Una regola è costituita da una o più condizioni.

L'avviso accanto al nome di una tabella indica che non è stata definita alcuna regola di corrispondenza per una coppia di corrispondenze.

1. Seleziona Aggiungi regola per una coppia di tabelle per definire le regole di corrispondenza.

2. Nel riquadro Aggiungi regola configura le condizioni per la regola.

   

   • Seleziona tabella/campo (prima riga): scegli una tabella e una colonna che probabilmente sono univoche per un cliente. Ad esempio, un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Evita l'abbinamento in base alle colonne del tipo di attività. Ad esempio, un ID di acquisto probabilmente non troverà alcuna corrispondenza in altri tipi di record.

   • Seleziona tabella/campo (seconda riga): scegli una colonna correlata alla colonna della tabella specificata nella prima riga.

   • Normalizza: seleziona una delle seguenti opzioni di normalizzazione per la colonna.

     Normalizzazione	Esempi
     Numeri	Converte molti simboli Unicode che rappresentano numeri in numeri semplici. Esempi: ❽ e Ⅷ sono entrambi normalizzati nel numero 8. Nota: i simboli devono essere codificati in formato punto Unicode.
     Simboli	Rimuove simboli e caratteri speciali. Esempi: !?"#$%&'( )+,.-/:;<=>@^~{}`[ ]
     Testo in minuscolo	Converte i caratteri maiuscoli in minuscoli.  Esempio: "QUESTO È uN ESempIO" viene convertito in "questo è un esempio"
     Tipo - Telefono	Converte i telefoni in vari formati in cifre e tiene conto delle variazioni nel modo in cui vengono presentati i codici paese e le estensioni. I simboli e gli spazi vuoti vengono ignorati. Le cifre '0' iniziali nei codici paese vengono ignorate, in quanto corrispondono a +1 e +01. Le estensioni indicate da un prefisso con lettere vengono ignorate (X 123). Il prefisso internazionale normalizzato è significativo, quindi un telefono con un prefisso internazionale non corrisponderà a un telefono senza prefisso internazionale. Esempio: +01 425 555 1212 corrisponde a 1 (425) 555-1212 +01 425 555 1212 non corrisponde a (425) 555-1212
     Tipo - Nome	Converte oltre 500 varianti e titoli di nomi comuni.  Esempi: "debby" -> "deborah" "prof" e "professore" -> "Prof."
     Tipo - Indirizzo	Converte le parti comuni degli indirizzi Esempi: "strada" -> "st" e "nordovest" -> "no"
     Tipo - Organizzazione	Rimuove circa 50 "parole non significative" di nomi di società come "co", "corp", "corporation" e "ltd".
     Da Unicode ad ASCII	Unicode in ASCII: converte i caratteri Unicode nella lettera equivalente ASCII Esempio: i caratteri "à,' 'á,' 'â,' 'À,' 'Á,' 'Â,' 'Ã,' 'Ä,' 'Ⓐ," e "Ａ" vengono tutti convertiti in "a."
     Spazio vuoto	Rimuove tutti gli spazi vuoti
     Mappatura alias	Consente di caricare un elenco personalizzato di coppie di stringhe che può quindi essere utilizzato per indicare stringhe che devono sempre essere considerate una corrispondenza esatta.  Utilizza il mapping degli alias quando disponi di esempi di dati specifici che ritieni debbano corrispondere e che non corrispondono, utilizzando uno degli altri modelli di normalizzazione.  Esempio: Scott e Scooter, oppure MSFT e Microsoft.
     Bypass personalizzato	Consente di caricare un elenco personalizzato di stringhe che può quindi essere utilizzato per indicare che non devono mai essere abbinate. Il bypass personalizzato è utile quando si dispone di dati con valori comuni che devono essere ignorati, ad esempio un numero di telefono fittizio o un indirizzo e-mail fittizio.  Esempio: non abbinare mai il telefono 555-1212 o test@contoso.com

   • Precisione: Consente di impostare il livello di precisione da applicare per questa condizione. La precisione viene utilizzata per la corrispondenza esatta e la corrispondenza fuzzy e determina quanto devono essere vicine due stringhe per essere considerate una corrispondenza.

     • Di base: Scegli tra Basso (30%), Medio (60%), Alto (80%) ed Esatto (100%). Seleziona Esatto per abbinare solo i record che corrispondono al 100 percento.
     • Personalizzato: Consente di impostare una percentuale per la corrispondenza dei record. Il sistema metterà in corrispondenza solo i record che superano questa soglia.

   • Nome: Nome della regola.

3. Per abbinare le tabelle solo se le colonne soddisfano più condizioni, seleziona Aggiungi>Aggiungi condizione per aggiungere più condizioni a una regola di corrispondenza. Le condizioni sono collegate a un operatore logico AND e quindi eseguite solo se tutte le condizioni sono soddisfatte.

4. Facoltativamente, considera opzioni avanzate come le eccezioni o condizioni di corrispondenza personalizzate.

5. Seleziona Fine per finalizzare la regola.

6. Facoltativamente, aggiungi altre regole.

7. Seleziona Avanti.

Aggiungere regole a una coppia corrispondente

Le regole di corrispondenza rappresentano insiemi di condizioni. Per abbinare le tabelle in base a condizioni su più colonne, aggiungi altre regole.

1. Seleziona Aggiungi regola per la tabella a cui vuoi aggiungere le regole.

2. Segui i passaggi in Definire le regole per le coppie corrispondenti.

Opzioni avanzate

Aggiungere eccezioni a una regola

Nella maggior parte dei casi, la corrispondenza delle tabelle porta a profili cliente univoci con dati consolidati. Per affrontare rari casi di falsi positivi e falsi negativi, definisci eccezioni per una regola di corrispondenza. Le eccezioni vengono applicate dopo l'elaborazione delle regole di corrispondenza e impediscono la corrispondenza di tutti i record che soddisfano i criteri di eccezione.

Ad esempio, se la tua regola di corrispondenza combina cognome, città e data di nascita, il sistema identificherà i gemelli con lo stesso cognome che vivono nella stessa città con lo stesso profilo. Puoi specificare un'eccezione che non corrisponde ai profili se i nomi nelle tabelle combinate non sono gli stessi.

1. Nel riquadro Modifica regola seleziona Aggiungi>Aggiungi eccezione.

2. Specifica i criteri di eccezione.

3. Seleziona Fatto per salvare la regola.

Specificare le condizioni di corrispondenza personalizzate

Specifica le condizioni che sovrascrivono la logica di corrispondenza predefinita. Le opzioni disponibili sono quattro:

1. Seleziona Personalizza.

   

2. Scegli il Tipo personalizzato e seleziona Scarica modello. Rinomina il modello senza utilizzare spazi. Usa un modello separato per ogni opzione di corrispondenza.

3. Apri il file modello scaricato e inserisci i dettagli. Il modello contiene campi per specificare la tabella e i valori della chiave primaria della tabella da utilizzare nella corrispondenza personalizzata. I nomi delle tabelle usano la distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, se desideri la chiave primaria 12345 dalla tabella Vendite in modo che corrisponda sempre alla chiave primaria 34567 dalla tabella Contatto, compila il modello:

   • Table1: Vendite
   • Tabella1Key: 12345
   • Table2: Contatto
   • Table2Key: 34567

   Lo stesso file di modello può specificare record di corrispondenza personalizzati da più tabelle.

   Se desideri specificare la corrispondenza personalizzata per la deduplicazione in una tabella, fornisci la stessa tabella sia come Table1 che Table2 e imposta i diversi valori di chiave primaria. È necessario definire nella tabella almeno una regola di deduplicazione per utilizzare la corrispondenza personalizzata.

4. Dopo aver aggiunto tutte le sostituzioni, salva il file di modello.

5. Vai a Dati>Origini dati e inserisci i file di modello come nuove tabelle.

6. Dopo aver caricato i file, seleziona nuovamente l'opzione Personalizza. Seleziona le tabelle richieste nel menu a discesa e seleziona Fatto.

   

7. L'applicazione della corrispondenza personalizzata dipende dall'opzione di corrispondenza da utilizzare.

   • Per Corrisponde sempre o Non trovare mai corrispondenze, procedi al passaggio successivo.
   • Per Ignora o Mapping alias, seleziona Modifica su una regola di corrispondenza esistente o crea una nuova regola. Nel menu a tendina Normalizzazioni, scegli l'opzione bypass personalizzato o mappatura alias e seleziona Fine.

8. Seleziona Fine nel riquadro Personalizza per applicare la configurazione di corrispondenza personalizzata.

   Ogni file modello inserito è la propria origine dati. Se vengono rilevati record che richiedono un trattamento di corrispondenza speciale, aggiorna l'origine dati appropriata. L'aggiornamento verrà utilizzato durante il successivo processo di unificazione. Ad esempio, identifichi gemelli quasi con lo stesso nome che vivono allo stesso indirizzo che erano stati uniti in una sola persona. Aggiorna l'origine dati per identificare i gemelli come record separati e univoci.