Rimani aggiornato con le notizie dei clienti con il feed delle attività

Monitorare gli aggiornamenti in tempo reale nel feed attività per rimanere aggiornati con vendite, progetti di clienti e campagne di marketing in rapida evoluzione all'interno dell'organizzazione.

Il feed attività è disponibile nel dashboard sotto l'intestazione Novità.

Il feed delle attività include aggiornamenti automatici sul lavoro che i colleghi stanno svolgendo. È anche possibile scegliere di "seguire" gli aggiornamenti per un massimo di 1.000 contatti, colleghi e record dei clienti di cui si è più preoccupati.

Mettere mi piace o non mi piace a un post nel feed attività

1. In Novità fare riferimento al post.

2. Selezionare Mi piace o Non mi piace.

   Sotto un post vedrai il numero di persone che lo hanno apprezzato e i nomi delle persone che hanno apprezzato il post più di recente. Selezionare il contatore per visualizzare altri nomi.

Commentare su un post nel feed dell'attività di un utente

1. In Novità fare riferimento al post.

2. Selezionare Rispondi.

3. Digita il tuo commento. È possibile usare fino a 250 caratteri.

Seguire o non seguire un contatto, un account, un lead o altre informazioni sul cliente

Oltre a visualizzare eventuali post automatici nel feed attività, puoi seguire i clienti e altri tipi di record per visualizzare gli aggiornamenti alle informazioni dei clienti di Dynamics 365 Customer Engagement (in locale) a cui tieni di più, in tempo reale.

1. Aprire il contatto, l'account, il lead o un altro tipo di record da seguire.

2. Sulla barra dei comandi, selezionare il pulsante Altri comandi ().

3. Selezionare Follow (Segui ) o Unfollow (Non seguire).

Seguire o non seguire un collega

1. Nel dashboard selezionare Ricerca avanzata.

2. Nell'elenco a discesa Cerca per, selezionare Utenti.

3. Nel gruppo Mostra selezionare Risultati.

4. Selezionare il nome della persona.

5. Selezionare il pulsante Altri comandi.

6. Selezionare Follow (Segui ) o Unfollow (Non seguire).

Controlla quali tipi di post visualizzare nel flusso di attività

Nella parte superiore del feed attività verranno visualizzati i comandi che consentono di controllare se vengono visualizzati post relativi a tutto ciò che si segue o a un sottoinsieme più piccolo.

• In Novità selezionare una delle opzioni seguenti:

  • Tutti i record e quindi selezionare il tipo di record

  • Entrambi per visualizzare post e post automatici per le cose aggiuntive che stai seguendo

  • Post automatici per visualizzare solo i post automatici

  • Post utente per visualizzare solo le cose che hai scelto di seguire

Modificare l'ordine in cui i tipi di record sono elencati nel flusso di attività

È possibile modificare l'ordine in cui i tipi di record vengono visualizzati nel feed attività, in modo che quelli più importanti siano elencati nella parte superiore.

1. In Novità selezionare Tutti i record.

2. Selezionare Modifica questo elenco ( ).

3. Nella finestra di dialogo Filtri personali selezionare i tipi di record da modificare.

4. Selezionare Sposta su o Sposta giù per modificare l'ordine in cui vengono visualizzati i tipi di record.

5. Chiudere la finestra di dialogo.

Utilizzare i tasti di scelta rapida nei flussi di attività