Panoramica organizzazioni e gerarchie organizzative

Un'organizzazione è un gruppo di persone che collaborano per svolgere un processo aziendale o raggiungere un obiettivo. Le gerarchie organizzative mostrano le relazioni tra le organizzazioni che costituiscono l'azienda.

Organizations

È possibile definire i seguenti tipi di organizzazioni interne: persone giuridiche, unità operative e team.

Tutte le organizzazioni interne sono tipi di entità di Parte. Di conseguenza, utilizzano le funzionalità della rubrica per archiviare l'indirizzo e le informazioni sul contatto. Una parte, che può essere una persona o un'organizzazione, può appartenere a una o più rubriche.

Per persona giuridica si intende un'organizzazione che ha una struttura giuridica registrata o regolamentata. Le persone giuridiche possono entrare in contratti legali e devono preparare le dichiarazioni che segnalano le prestazioni.

Una società è un tipo di persona giuridica. Attualmente, le società sono l'unico tipo di persona giuridica che è possibile creare e ogni persona giuridica è associata a un ID società. Questa associazione esiste perché alcune aree funzionali del programma utilizzano un ID società, o DataAreaId, nei loro modelli di dati. In queste aree funzionali le società vengono usate come limite per la sicurezza dei dati. Gli utenti possono accedere ai dati solo per l'azienda a cui sono attualmente connessi.

Unità operative

Un'unità operativa è un'organizzazione che divide il controllo delle risorse economiche e dei processi operativi in un'azienda. Le persone in un'unità operativa hanno il dovere di massimizzare l'uso delle risorse limitate, di migliorare i processi e di assumersi la responsabilità dei propri risultati.

I tipi di unità operativa includono centri di costo, Business Unit, flussi del valore, reparti e canali commerciali. Nella tabella riportata di seguito vengono fornite ulteriori informazioni su ciascun tipo di unità operativa.

Tipo di unità operativa Description Finalità
Centro di costo Unità operativa in cui i manager sono responsabili delle spese preventivate ed effettive. Usato per la gestione e il controllo operativo dei processi di business di diverse persone giuridiche.
Unità aziendale Unità operativa semi-autonoma creata per raggiungere obiettivi aziendali strategici. Usato per i report finanziari basati su settori o linee di prodotti che un'organizzazione serve indipendentemente dalle persone giuridiche.
Flusso del valore Unità operativa che controlla uno o più flussi di produzione. Usato in genere nel lean manufacturing per controllare le attività e i flussi necessari per fornire un prodotto o un servizio ai consumatori.
Dipartimento Unità operativa che rappresenta una categoria o una parte funzionale di un'organizzazione che svolge un'attività specifica, come le vendite o la contabilità. Usato per riferire in merito alle aree funzionali. Un reparto potrebbe avere responsabilità di profitto e perdita e potrebbe essere costituito da un gruppo di centri di costo.
Canale di vendita al dettaglio Unità operativa che rappresenta un negozio in mattoni, un negozio online o un call center. Usato per la gestione e il controllo operativo di uno o più negozi per una o più persone giuridiche.

Stabilimenti

Note

Disponibilità: il supporto per gli stabilimenti in Dynamics 365 Field Service è disponibile a partire dalla versione 10.0.48. Le funzionalità degli stabilimenti in Finance sono controllate dalla gestione delle funzionalità. Per utilizzare Stabilimenti nei documenti aziendali e abilitare la convalida ID di registrazione a livello di stabilimento e l'archiviazione non modificabile nelle fatture, abilita la funzionalità Governance dell'ID di registrazione e stabilimento nelle fatture. Quando la funzionalità è disattivata, non viene applicato alcun comportamento specifico per lo stabilimento, come la selezione dello stabilimento, l'impostazione predefinita e la convalida delle fatture.

In Finanza, un istituto rappresenta un'unità operativa di una persona giuridica che svolge attività economica su base stabile e potrebbe richiedere i propri identificatori normativi, ad esempio i numeri di registrazione utilizzati nelle fatture e nei rapporti normativi.

È possibile modellare gli stabilimenti usando le unità operative esistenti, combinate con una gerarchia organizzativa assegnata con la struttura dell'organizzazionescopo gerarchia organizzativa, per supportare scenari di fatturazione e conformità.

Una singola persona giuridica può avere uno o più stabilimenti, pur rimanendo l'unica persona giuridica e contabile. Tutti gli stabilimenti condividono la stessa identità giuridica dell'azienda, ma potrebbero avere identità operative distinte per la fatturazione e gli scopi normativi.

Utilizzare le unità operative per rappresentare gli stabilimenti quando un'azienda richiede:

  • Identificazione dell'unità emittente o ricevente nelle fatture
  • Separare gli identificatori normativi per ogni posizione operativa
  • Assegnazione coerente di stabilimento tra clienti, fornitori, fatture di progetto

Il sistema considera solo le unità operative incluse in modo esplicito in una gerarchia organizzativa dedicata assegnata allo scopo della struttura dell'organizzazione aziendale come stabilimenti. È possibile selezionare questi stabilimenti nel campo Stabilimento nei documenti seguenti in cui è possibile registrare una fattura:

  • Fatture a testo libero
  • Ordini di vendita
  • Ordine fornitore
  • Fatture fornitore
  • Fatture fornitore in sospeso
  • Proposte di fatturazione progetto
  • Fatture dei clienti interaziendali
  • Giornali di registrazione generali

Associa Stabilimenti ai siti di inventario (Gestione inventario>Configurazione> Suddivisione inventario> Siti) per supportare l'impostazione predefinita transazionale.

Quando si collega un sito di inventario a uno stabilimento, il sistema può derivare l'emissione o la ricezione della persona giuridica per cliente, fornitore o fattura di progetto che fa riferimento a tale sito. Questa associazione garantisce un'identificazione coerente dell'istituzione nei documenti aziendali che comportano la registrazione delle fatture.

Associa Stabilimenti ai valori delle dimensioni finanziarie per supportare le impostazioni predefinite transazionali. Quando un valore della dimensione finanziaria collegato a un'unità operativa inclusa in una gerarchia organizzativa assegnata alla struttura di stabilimento aziendale, viene utilizzato in un documento aziendale, il sistema può derivare e impostare come predefiniti i stabilimenti applicabili per le fatture di clienti, fornitori o progetti creati da tale documento. Questa associazione integra l'impostazione predefinita basata sul sito e contribuisce a garantire un'identificazione coerente dello stabilimento nei processi di generazione della fattura.

Teams

Un team è un'organizzazione i cui membri condividono una responsabilità, un interesse o un obiettivo comune. I team non possono essere usati nelle gerarchie dell'organizzazione.

Gerarchie organizzative

Configurare le gerarchie organizzative per visualizzare le attività da diverse prospettive e creare report. Ad esempio, è possibile configurare una gerarchia di persone giuridiche per il reporting fiscale, legale o finanziario. Configurare una gerarchia basata sulle unità operative per segnalare informazioni finanziarie non obbligatorie, ma usate per il controllo interno. Ad esempio, è possibile creare una gerarchia di acquisti per controllare criteri, regole e processi di business di acquisto.

Note

Dopo l'aggiunta di un'unità operativa a una gerarchia, l'unità operativa non può essere eliminata.

Ogni gerarchia viene assegnata a uno scopo. Lo scopo di una gerarchia determina i tipi di organizzazioni che è possibile includere nella gerarchia. Lo scopo determina anche in quali scenari applicativi può essere usata una gerarchia.

Le organizzazioni di una gerarchia possono condividere parametri, criteri e transazioni. Le organizzazioni possono ereditare o sostituire i parametri della relativa organizzazione padre. Tuttavia, i dati master condivisi, ad esempio prodotti e rubriche, si applicano all'intera organizzazione e non possono essere sottoposti a override per le singole organizzazioni. La creazione di organizzazioni e gerarchie richiede una pianificazione accurata. Per altre informazioni, vedere Pianificare la gerarchia organizzativa.

Gerarchia dell'istituzione

Note

Disponibilità: il supporto per gli stabilimenti finanziari è disponibile a partire dalla versione 10.0.48. Le funzionalità degli stabilimenti in Finance sono controllate dalla gestione delle funzionalità. Per utilizzare Stabilimenti nei documenti aziendali e abilitare la convalida ID di registrazione a livello di stabilimento e l'archiviazione non modificabile nelle fatture, abilita la funzionalità Governance dell'ID di registrazione e stabilimento nelle fatture. Quando la funzionalità è disattivata, non viene applicato alcun comportamento specifico per lo stabilimento, come la selezione dello stabilimento, l'impostazione predefinita e la convalida delle fatture.

Le gerarchie organizzative possono essere utilizzate per definire quali unità operative rappresentano stabilimenti validi all'interno di una persona giuridica.

Per supportare gli scenari di creazione aziendale, Finance introduce uno scopo dedicato alla gerarchia organizzativa: Struttura di stabilimento aziendale. Questo scopo della gerarchia determina quali unità operative sono considerate stabilimenti e partecipano alla convalida dell'ID registrazione e all'immutabilità su documenti come le fatture.

Utilizzo delle gerarchie organizzative in Financial Reporting

Le gerarchie organizzative possono essere selezionate come opzione Tipo di albero in Financial Reporting. La creazione di report finanziari seleziona la gerarchia effettiva corrente, come indicato dalla gerarchia.

Risorse aggiuntive

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