Connettersi con i clienti tramite l'elenco di lavoro o il widget Successivo

In qualità di venditore che utilizza Dynamics 365 Remote Assist, puoi connetterti con i tuoi clienti ogni giorno tramite telefono, e-mail e nelle riunioni di Teams. Non perdi il contesto o non hai bisogno di passare tra più applicazioni.

Quando una sequenza contiene un impegno di contatto con un cliente, il tuo elenco di lavoro e il widget Successivo mostra l'icona corrispondente (telefono, e-mail o riunione di Teams). Dopo aver effettuato la telefonata, inviare il messaggio di posta elettronica o partecipare alla riunione, contrassegnare l'attività completa e continuare con l'attività successiva nella sequenza. Se un impegno non deve essere completato o non puoi connetterti con un cliente, puoi saltare o posticipare l'impegno. Puoi aggiungere note agli impegni per aiutarti a ricordare informazioni importanti.

Per impostazione predefinita, il sistema assegna le attività al proprietario del record. Quando il proprietario del record cambia, il passaggio attivo corrente rimane con il proprietario precedente, mentre i passaggi successivi nella sequenza vengono assegnati automaticamente al nuovo proprietario. Il proprietario del record può anche assegnare una particolare attività a una squadra o a un individuo. A tale scopo, nella scheda della lista di lavoro o nel widget Successivo, seleziona Altre opzioni> Assegna e scegli l'utente o il team di conseguenza.

Chiamare un cliente

Puoi effettuare una chiamata al tuo cliente dal record nell'elenco Il mio lavoro o da un'attività nel widget Da fare. L'app chiama il numero di telefono dell'ufficio del contatto, se disponibile. Se il numero di telefono dell'ufficio non è disponibile, l'app chiama il numero di telefono cellulare del contatto. Se il numero di telefono dell'ufficio e il numero di cellulare non sono disponibili, l'app visualizza il dialer softphone affinché tu possa digitare un numero manualmente. Se il contatto indica che non vogliono essere contattati tramite telefono, l'app visualizza un messaggio di avviso prima di effettuare la chiamata.

Per effettuare una chiamata dal tuo elenco di lavoro, seleziona l'icona del telefono nel record dell'elenco Attività personali.

Per effettuare una chiamata dal widget Up next, seleziona Chiama nell'attività. Dopo aver effettuato correttamente la telefonata, contrassegnare l'attività Chiamata telefonica completata.

Quando effettui una telefonata, l'app crea un'attività Telefonata e la collega al lead o all'opportunità. L'attività telefonata acquisisce le informazioni seguenti:

• Oggetto: il nome dell'attività nel widget A seguire
• Autore chiamata: il nome della persona che ha effettuato la chiamata
• Chiamato: il nome della persona chiamata
• Numero di telefono: il numero di telefono della persona che è stata chiamata
• Direzione: la direzione della chiamata; sempre In uscita

Inviare un messaggio e-mail a un cliente

Puoi inviare un'e-mail al tuo cliente dal record nell'elenco Il mio lavoro o da un'attività nel widget Prossime attività. Se l'app non riesce a trovare l'indirizzo di posta elettronica per un contatto, viene visualizzato un messaggio di avviso. Quando invii un'e-mail, l'app crea un'attività e-mail e la collega al lead o all'opportunità.

Se provi a passare a un altro record o a inviare un'e-mail da un altro lead o un'altra opportunità mentre stai componendo un'e-mail, l'app ti avvisa di salvare prima l'e-mail.

Per inviare un'e-mail dal tuo elenco di lavoro, seleziona l'icona dell'e-mail nel record dell'elenco Attività personali.

Per inviare immediatamente un'email dal widget In arrivo, seleziona Email nell'attività.

Puoi anche comporre un'e-mail dal widget Successivo e inviala più tardi.

1. Seleziona Ora di invio suggerita.

   Nota

   Se i suggerimenti email non vengono visualizzati, chiedi al tuo amministratore di attivare il coinvolgimento tramite email per la tua organizzazione.

2. L'app suggerisce quando è probabile che il destinatario legga l'e-mail. Per accettare il suggerimento o inviare l'e-mail in un momento diverso, seleziona Pianifica e-mail.

   

3. La finestra di dialogo Pianifica e-mail si popola con l'ora suggerita. Seleziona un'ora diversa, se lo desideri, quindi seleziona Pianifica e-mail.

   L'attività e-mail si chiude e l'app l'aggiunge alla sequenza temporale. Lo stato dell'attività e-mail rimane In sospeso fino a quando l'e-mail non viene inviata all'orario programmato. Lo stato cambia quindi in Completato.

Partecipa a una riunione di Teams o visualizza i dettagli di un appuntamento

Puoi creare un appuntamento in Dynamics 365 o crearne uno in Outlook e tenerne traccia in Dynamics 365. In entrambi i casi, l'appuntamento è associato a un record e viene visualizzato nell'elenco di lavoro. Se hai creato l'appuntamento come riunione di Teams, l'elenco di lavoro e il widget Successivo visualizzano l'icona della riunione di Teams e puoi partecipare alla riunione selezionandola. Se l'appuntamento non è associato a una riunione di Teams, puoi visualizzare i dettagli dell'appuntamento, ad esempio i partecipanti, l'ora pianificata e la descrizione.

Per partecipare a una riunione di Teams dal tuo elenco di lavoro, seleziona l'icona della riunione di Teams nel record dell'elenco Attività personali.

Per partecipare a una riunione di Teams dal widget A seguire, seleziona Partecipa nell'attività.

Per aprire un appuntamento dal tuo elenco di lavoro, seleziona l'icona Evento nel record dell'elenco Attività personali.

Per aprire un appuntamento dal widget A seguire, seleziona Apri nell'attività.

Invia un SMS ai clienti

È possibile inviare un messaggio di testo (SMS) al cliente dal record nell'Elenco del mio lavoro o da un'attività nel widget Prossime attività.

È necessario avere un numero di telefono per il contatto a cui si sta inviando il messaggio. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. Quando invii un SMS, l'app crea un'attività, la collega al record e aggiorna la bacheca della cronologia. Per garantire una comunicazione professionale e sicura, l'applicazione dà sempre la priorità ai numeri Telefono ufficio rispetto a quelli personali durante l'invio di SMS automatizzati.

Selezionare l'opzione sms in uno dei modi seguenti:

• Dall'elenco di lavoro, passa il mouse sopra la scheda dell'elenco di lavoro e quindi seleziona l'icona del messaggio.

• Dal widget A seguire, seleziona Messaggio di testo nell'attività.

Quando si seleziona l'opzione sms, viene aperto il riquadro della conversazione. È possibile comporre il messaggio o selezionare un modello tramite la casella di testo da inviare. Se l'utente e il cliente hanno più numeri di telefono associati, è possibile selezionare un numero specifico da cui inviare il messaggio, nonché un numero specifico per il cliente per riceverlo.

La cronologia dei messaggi è collegata al record ed è disponibile per voi o altri venditori che lavorano sul record per riferimento. È possibile visualizzare le risposte dei clienti e rispondere tramite il riquadro della conversazione. Per altre informazioni, consultare Gestire le conversazioni tramite SMS.

Aggiungere una nota a un’attività

Le note che aggiungi a un'attività vengono visualizzate nella sequenza temporale del record.

Puoi aggiungere una nota quando un’attività è in corso.

1. Nell'attività del widget A seguire, seleziona Altre opzioni (...) >+ Nota.

   

2. Inserisci la tua nota, quindi seleziona Salva.

   

Puoi anche aggiungere una nota quando contrassegni un impegno come completato.

1. Nell'attività, seleziona Contrassegna come completato.

2. Inserisci la tua nota, quindi seleziona OK.

   

Saltare o posticipare un'attività

Puoi saltare un'attività se non deve essere completata. L'attività successiva nella sequenza ha il posto dell'attività ignorata nell'elenco di lavoro e l'attività ignorata viene spostata nell'elenco completato. Se si ignora un'attività manuale che non fa parte di una sequenza, l'attività viene contrassegnata come annullata.

Per saltare un'attività, nel widget Up next, seleziona Altre azioni (...) >Salta.

Se non riesci a connetterti con un cliente entro la data di scadenza e desideri ancora eseguire operazioni di completamento, puoi posticipare l'attività e selezionare una nuova data e ora per entrare in contatto. Non puoi posticipare un'attività manuale.

1. Nel widget Successivo, seleziona Altre azioni (...) >Posticipa.

   

2. Seleziona una nuova data e ora entro cui l'impegno deve essere completato, quindi seleziona Salva.

   

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Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo si applicano specificamente alle app predefinite Sales Hub e Sales Professional.

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• Integrare un dialer softphone di esempio con Dynamics 365 Remote Assist
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