Creare o modificare opportunità

Crea un'opportunità quando il lead è quasi pronto per l'acquisto. Un'opportunità consente di elaborare previsioni dei ricavi di vendita, impostare una potenziale data di chiusura e stabilire la probabilità che la vendita venga conclusa.

Come creare un'opportunità

Usa uno dei seguenti metodi per creare un'opportunità:

  • Convertire un lead in un'opportunità, se l'opportunità proviene da un lead. In questo caso,
    • Le informazioni del record del potenziale cliente vengono copiate nell'opportunità.
    • I record dei lead e delle opportunità sono collegati. Tutte le attività e le note associate al record del lead diventano disponibili anche nel record dell'opportunità corrispondente.
  • Crea un'opportunità da zero se non proviene da un lead.

Crea una nuova opportunità

Crea un'opportunità con i dettagli che hai. Puoi aggiornare l'opportunità man mano che avanzi nelle diverse fasi dell'opportunità: Qualifica, Sviluppa, Proponi e Chiudi.

Per creare un'opportunità:

  1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.

  2. Nella barra dei comandi selezionare Nuovo.

  3. Nella scheda Riepilogo, acquisisci dettagli importanti sull'opportunità. L'elenco seguente descrive i campi che richiedono una spiegazione:

    • Argomento: specificare un breve riepilogo dell'opportunità. Includere dettagli come il prodotto, la quantità e il nome del cliente. Un argomento ben scritto aiuta le parti interessate a individuare l'opportunità semplicemente sfogliando l'elenco delle opportunità. Esempio: 125 licenze CRM per Contoso inc.
    • Valuta: seleziona la valuta da utilizzare per calcolare i valori monetari nell'opportunità.

      Nota

      • Il record di base e tutte le relative voci devono utilizzare la stessa valuta. Ad esempio, se l'opportunità ha la valuta impostata su dollaro statunitense, devi utilizzare la stessa valuta per le voci del listino prezzi aggiunte all'opportunità. Non puoi modificare la valuta del record base (in questo caso, un'opportunità), a meno che non rimuovi tutte le voci del listino associate al record.
      • Analogamente, tutti i record creati da un'opportunità, ad esempio un'offerta, un ordine o una fattura devono utilizzare la stessa valuta dell'opportunità.

  4. Se non sei ancora pronto per aggiungere prodotti all'opportunità puoi specificare i ricavi stimati. Seleziona il menu a discesa dopo il nome del Proprietario nell'angolo in alto a destra dell'opportunità e aggiorna le entrate stimate e la data di chiusura stimata come mostrato nello screenshot seguente: Screenshot del menu di aggiornamento delle entrate stimate e della data di chiusura.

    Nota

    Quando sei pronto per aggiungere prodotti, puoi scegliere di calcolare automaticamente le entrate in base ai prodotti aggiunti, al listino prezzi, agli sconti e così via.

  5. Seleziona Salva.

Copia un'opportunità

È possibile copiare un'opportunità per creare rapidamente trattative ripetute duplicando le opportunità esistenti. Questo metodo consente di risparmiare tempo sull'immissione dei dati, garantisce la coerenza tra le trattative correlate e consente di esaminare e modificare i dettagli chiave prima del salvataggio. Ad esempio, se si chiude un accordo con un cliente e si vuole creare un'opportunità di completamento con termini simili, è possibile copiare l'opportunità originale, aggiornare i campi pertinenti (ad esempio date e importi) e creare una nuova trattativa in secondi invece di immettere manualmente tutte le informazioni.

  1. Aprire un'opportunità esistente oppure passare alla visualizzazione griglia delle opportunità e selezionare una singola opportunità.

  2. Sulla barra dei comandi, seleziona Copia opportunità.

    Nota

    Il pulsante Copia opportunità viene visualizzato solo quando:

  3. Esaminare la nuova opportunità.

    La tabella seguente illustra cosa viene copiato inizialmente, cosa viene copiato dopo il salvataggio, cosa viene reimpostato e cosa non viene copiato:

    Categoria dettagli
    Copiato in origine - Account, contatto principale e valuta
    - Valore stimato, budget, descrizione, intervallo di tempo di acquisto e valutazioni
    Copiato dopo il salvataggio - Ogni voce di prodotto (quantità, prezzi; prodotti inattivi ignorati)
    - Ogni connessione, ruolo e descrizione di ogni stakeholder
    - Tutti i campi personalizzati (inclusi i campi nascosti e non in formato)
    Reimpostare i valori predefiniti - Stato ->Apri
    - Fase del processo di vendita -> prima fase
    - Proprietario -> Utente che avvia la copia
    - Timestamp creato e modificato -> Data e ora correnti
    - Data di chiusura effettiva -> vuoto
    - Ricavi effettivi -> vuoto
    - Concorrente -> vuoto (durante la copia della trattativa persa)
    Non copiato -Attività
    - Note e allegati
    - Virgolette
    -Ordini
    -Fatture
    -Linea temporale

  4. Salvare l'opportunità e verificare che tutti gli elementi vengano copiati come illustrato nella tabella precedente.

  5. Esaminare la sezione Sequenza temporale per sapere quali campi vengono copiati, quali campi vengono reimpostati e quali prodotti vengono ignorati.

Passaggi successivi tipici

Trova e aggiungi più prodotti a un'opportunità
Aggiungi stakeholder, team di vendita e concorrenti dell'opportunità
Spostare l'opportunità nelle diverse fasi

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo si applicano specificamente alle app standard Sales Hub e Sales Professional.
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