Gestire le sequenze

Gestisci le tue sequenze nell'Acceleratore delle vendite visualizzando dettagli, clonando, modificando, eliminando e applicando tag.

Visualizza i dettagli delle sequenze e dei relativi record

1. Accedi alla tua app di vendite. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

2. In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.

3. Nella pagina Sequenze, seleziona e apri la sequenza per la quale si desidera visualizzare dettagli come attività e record assegnati.

   Tip

   In alternativa, passa il mouse sopra una sequenza, quindi seleziona Altre opzioni>Visualizza sequenza.

   Viene visualizzata la sequenza e nella scheda Progettazione è possibile visualizzare le attività definite per la sequenza.

   

4. Per visualizzare l'elenco dei record connessi, selezionare la scheda Record connessi. In questo esempio si seleziona una sequenza con il tipo di record lead. Puoi anche rimuovere e collegare i record con la sequenza tramite questa visualizzazione. Per altre informazioni, vedere Connettere una sequenza ai record.

   • La sezione Segmenti collegati elenca i segmenti associati alla sequenza.
   • La sezione Record collegati mostra l'elenco dei record collegati alla sequenza con le seguenti colonne:
     • Avanzamento: Mostra il numero di passaggi completati nel record.
     • Passaggio corrente: Mostra il passaggio da completare.
     • Giorni trascorsi: mostra il numero di giorni da quando il record è passato alla fase attuale.

   

5. Per visualizzare le proprietà della sequenza come nome, descrizione, tipo di record e proprietario, seleziona Proprietà. Se la sequenza è nello stato attivo, è possibile solo visualizzare le informazioni. Per aggiornare il nome o la descrizione, è necessario disattivare la sequenza. Non puoi modificare tipo di record o le informazioni sul proprietario in qualsiasi momento.

   

Per altre informazioni, vedere Visualizzare i dettagli di una sequenza e dei relativi record connessi.

Clonare e modificare una sequenza

La clonazione di una sequenza semplifica la modifica e il salvataggio delle modifiche per creare una nuova sequenza. La clonazione scarica una copia completa dei dati della sequenza che si sta clonando, inclusi tutti i passaggi e le configurazioni. Dopo aver modificato la sequenza, è possibile salvare e attivare la sequenza clonata e applicarla ai record.

1. Accedi alla tua app di vendite. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

2. In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.

3. Apri la sequenza che desideri clonare, quindi seleziona Crea una copia.

   Tip

   In alternativa, passa il mouse sopra una sequenza, quindi seleziona Altre opzioni>Crea una copia.

   Screenshot relativo alla selezione di "Crea una copia" per una sequenza.

4. Nella finestra di dialogo Crea una copia, immetti un nome della sequenza e una descrizione.

   Screenshot dell'immissione di un nome e di una descrizione per la sequenza.

5. Consente di selezionare una delle opzioni indicate di seguito.

   • Salva e modifica: apre l'editor di sequenza in modo da poter aggiungere passaggi. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione seguente.
   • Salva e chiudi: seleziona questo pulsante per salvare e creare la sequenza.

Per modificare la sequenza

1. Apri la sequenza da modificare.

   Note

   Se la sequenza è nello stato Attivo, è possibile eseguire una delle operazioni seguenti:

   • Disattiva la sequenza o creane una copia.
   • Seleziona Modifica sequenza.

2. Completa uno dei seguenti passaggi:

   • Per aggiungere un'attività, esegui il passaggio 4 di Crea e collega sequenze personalmente.
   • Per modificare un'attività, selezionala. Nel riquadro destro immetti le modifiche desiderate, quindi seleziona Salva.

3. (Facoltativo) Se si desidera che la sequenza sia disponibile per il collegamento ai record, seleziona Attiva.

4. Seleziona Salva, quindi esci dalla finestra di progettazione della sequenza.

Ulteriori informazioni: Clona e modifica una sequenza

Eliminare una sequenza

1. Accedi alla tua app di vendite. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

2. In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.

3. Nella pagina Sequenze, passa con il mouse sopra la sequenza che desideri eliminare, quindi seleziona Altre opzioni>Elimina.

4. Nel messaggio di conferma seleziona Elimina definitivamente.

   Note

   Se si elimina una sequenza nello stato attivo, il messaggio di conferma spiega che la sequenza viene disattivata ed eliminata. Seleziona Disattiva ed elimina.

   

Applica e rimuovi tag dalle tue sequenze

I tag ti aiutano a filtrare e identificare rapidamente le sequenze da un elenco in base alle categorie che definisci. Per altre informazioni sui tag, vedere Gestire i tag per le sequenze.

Applicare tag a una sequenza

Con il ruolo Venditore non puoi creare, modificare o eliminare tag. Tuttavia, se il tuo direttore commerciale o amministratore ha creato tag, puoi applicarli alle sequenze.

1. Accedi alla tua app di vendite. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

2. In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.

3. Seleziona la sequenza per la quale desideri applicare i tag e quindi seleziona Modifica tag.

   Note

   Puoi anche selezionare l'opzione Modifica tag aprendo la sequenza.

   

4. Nel riquadro Modifica tag sequenza seleziona Aggiungi tag a sequenza.

   

5. Selezionare i tag che vuoi applicare alla sequenza.

   I tag selezionati sono evidenziati in blu e sono anche elencati nella sezione Tag selezionati con il percorso completo della gerarchia.

   

6. Selezionare Aggiungi.

   I tag sono elencati nella sequenza, incluso il relativo percorso della gerarchia. Passa il mouse sopra un tag per visualizzare il percorso completo.

   

7. Selezionare Applica.

Rimuovere i tag da una sequenza

1. Nella tua app di vendita, vai nell'area Cambia nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.

2. In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenza.

3. Seleziona una sequenza dalla quale desideri rimuovere i tag e quindi seleziona Modifica tag.

4. Nella sezione Tag di sequenza, selezionare la X vicino al tag, e quindi selezionare Applica.

Il tag viene rimosso dalla sequenza.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

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