Usa le connessioni di chi conosce chi per raggiungere lead e contatti

La funzionalità Chi conosce chi in Dynamics 365 Remote Assist ti aiuta a identificare rapidamente i colleghi che possono presentarti un lead o un contatto. Analizzando i modelli di comunicazione nei messaggi di posta elettronica e nelle riunioni, chi sa chi suggerisce ai colleghi che hanno interagito con il lead o il contatto. È quindi possibile contattare i colleghi per richiedere un'introduzione, aumentando le probabilità di creare una relazione con il responsabile o il contatto.

Cos'è Chi conosce chi?

I rappresentanti di vendita spesso interagiscono con lead che non hanno mai incontrato. Se solo tu conoscevi qualcuno che conosce il lead, un'introduzione potrebbe aumentare le possibilità di un risultato positivo. È qui che entra in gioco Chi conosce chi. Lo strumento "Chi conosce chi" suggerisce i colleghi che hanno interagito con il capofila tramite email o riunioni. Ti aiuta anche a inviare rapidamente un'e-mail ai tuoi colleghi per richiedere una presentazione.

Informazioni di base su chi conosce chi

Per impostazione predefinita, il suggerimento su chi conosce chi viene popolato in base ai messaggi di posta elettronica e ai dati delle riunioni in Dynamics 365. Queste informazioni sono disponibili immediatamente in tutte le regioni e non richiedono alcuna configurazione.

Le informazioni avanzate su chi conosce chi

Il suggerimento avanzato Chi conosce chi viene compilato in base ai dati di Exchange, a condizione che l'amministratore abbia configurato la sincronizzazione lato server. i suggerimenti basati su Exchange sono supportati solo per licenze di Dynamics 365 Remote Assist specifiche. Altre informazioni sui requisiti di licenza sono disponibili nella guida alle licenze Dynamics 365 Remote Assist.

Vista Chi conosce chi

Il widget Chi conosce chi mostra fino a cinque persone della tua organizzazione che hanno comunicato con un lead o un contatto tramite telefonate e messaggi e-mail. Mostra anche quanto è forte la loro connessione. Il widget è disponibile nel modulo Sales Insights e nel modulo principale Contatto e Lead.

1. Nell'applicazione Sales Hub, seleziona un lead o un contatto.

   

   Se viene visualizzato un messaggio che indica che non si dispone di privilegi sufficienti, chiedere all'amministratore di concedere le autorizzazioni necessarie per visualizzare il widget.

2. Seleziona l'icona nell'angolo in alto a destra del widget Chi conosce chi per passare dalla visualizzazione grafico a quella elenco e viceversa.

3. In base alla forza della connessione, identifica un collega che può presentarti al lead e seleziona Presentazione.

   Note

   Se il pulsante Introduzione non è visualizzato, chiedi all'amministratore di configurare la sincronizzazione lato server.

4. Perfeziona il modello di messaggio e-mail e invialo.

Informazioni correlate

Configurare chi conosce chiConcedere accesso a chi conosce chi