Panoramica dei processi aziendali

Con la creazione di un processo aziendale è possibile assicurarsi che gli utenti inseriscano i dati in modo coerente e seguano gli stessi passaggi ogni volta che lavorano con un cliente. Ad esempio, si potrebbe creare un flusso del processo aziendale per fare in modo che tutti gli utenti gestiscano le richieste di assistenza dei clienti in modo coerente o per richiedere che gli utenti ottengano l'approvazione di una fattura prima di inviare un ordine. I flussi dei processi di business usano la stessa tecnologia sottostante degli altri processi, ma le funzionalità che forniscono sono diverse dalle altre funzionalità usate dai processi. Per informazioni su come creare o modificare un processo aziendale, vai a Creare un processo aziendale.

Guarda un breve video sui processi aziendali.

Perché utilizzare i processi aziendali

I processi aziendali forniscono una guida per consentire alle persone di terminare il lavoro. Forniscono infatti un'esperienza utente semplificata che guida le persone nell'esecuzione dei processi definiti dall'organizzazione per le interazioni che devono essere intraprese per arrivare a una conclusione di qualche tipo. Questa esperienza utente può essere adattata in modo che gli utenti con diversi ruoli di sicurezza possano avere un'esperienza che si adatta meglio al loro lavoro.

Utilizzare i processi aziendali per definire un insieme di passaggi necessari affinché gli utenti ottengano un risultato desiderato. Questi passaggi forniscono un indicatore visivo della posizione in cui si trova l'utente nel processo aziendale. I flussi dei processi aziendali riducono la necessità di training perché i nuovi utenti non devono concentrarsi sulla tabella da usare, Possono lasciare che il processo li guidi. È possibile configurare i flussi dei processi aziendali per supportare le metodologie di vendita comuni che consentono ai gruppi di vendita di ottenere risultati migliori. Per i gruppi di servizio, i processi aziendali consentono di aggiornare il nuovo personale più rapidamente evitando errori che potrebbero dare come risultato clienti non soddisfatti.

Cosa possono fare i flussi dei processi aziendali

Con i processi aziendali, viene definito un insieme di fasi e procedure che vengono quindi visualizzate in un controllo nella parte superiore del modulo.

Ogni fase include un gruppo di passaggi. Ogni passaggio rappresenta una colonna in cui è possibile immettere i dati. Puoi passare alla fase successiva utilizzando il pulsante Fase successiva. Nelle app basate su modello, puoi lavorare con una fase del flusso del processo aziendale all'interno del menu a comparsa della fase oppure puoi fissarla al riquadro laterale. I flussi dei processi aziendali non consentono di espandere il riquadro a comparsa della fase nel riquadro laterale nei dispositivi mobili.

È possibile rendere un passaggio obbligatorio in modo che gli utenti debbano immettere i dati della colonna corrispondente prima di poter procedere alla fase successiva. Questo requisito è comunemente chiamato "stage-gating". Se si aggiunge a una fase di un flusso di processo aziendale una colonna obbligatoria per l'azienda o per il sistema, assicurarsi di aggiungere questa colonna anche al modulo.

I processi aziendali sembrano relativamente semplici rispetto ad altri tipi di processi perché non si basano su alcun tipo di regole business condizionali né di automazione, ma contribuiscono a semplificare le operazioni di immissione e di controllo dei dati nelle fasi. Quando tuttavia li si combinano con altri processi e personalizzazioni, questi posso essere importanti per consentire agli utenti di risparmiare tempo, di ridurre i costi di formazione e di aumentare l'adozione da parte degli utenti.

Processi aziendali integrati con altre personalizzazioni

Quando l'utente immette dati usando i flussi di processo aziendale, le modifiche ai dati si applicano anche alle colonne del modulo in modo che qualsiasi automazione fornita da regole business o script di modulo possa essere applicata immediatamente. È possibile aggiungere passaggi che impostano i valori per le colonne che non sono presenti nel modulo e queste colonne vengono aggiunte al modello a Xrm.Page oggetti usato per gli script del modulo. Quando si salvano i dati nel modulo, vengono applicati tutti i flussi di lavoro avviati dalle modifiche alle colonne incluse in un processo aziendale. Se l'automazione è applicata da un flusso di lavoro in tempo reale, le modifiche sono immediatamente visibili nel momento in cui i dati nel modulo vengono aggiornati dopo il salvataggio della riga.

Sebbene il controllo del processo aziendale nel modulo non fornisca una programmabilità lato client diretta, le modifiche applicate dalle regole business o dagli script del modulo vengono applicate automaticamente ai controlli del processo aziendale. Se si nasconde una colonna in un modulo, tale colonna viene nascosta anche nel processo aziendale. Se si imposta un valore utilizzando le regole di business o gli script del modulo, tale valore viene impostato nel processo aziendale.

Processi aziendali simultanei

I processi aziendali simultanei consentono agli addetti alla personalizzazione di configurare più processi aziendali e di associarli alla stessa riga iniziale. Gli utenti possono passare da un processo aziendale eseguito simultaneamente all'altro e riprendere il proprio lavoro nella fase del processo a cui stavano lavorando.

Processi aziendali del sistema

Quando nel tuo ambiente Power Platform è attivata l'impostazione Abilita app Dynamics 365, sono inclusi i seguenti flussi di processo aziendale. Per comprendere il funzionamento dei processi aziendali, rivedere i processi aziendali di sistema:

• Processo di vendita dal lead all'opportunità
• Processo da telefono a caso
• Processo di vendita

Più tabelle nei processi aziendali

È possibile utilizzare il processo aziendale per una singola tabella oppure estenderlo in più tabelle. Ad esempio, può esistere un processo che inizia con un'opportunità, continua con un'offerta, un ordine e quindi una fattura, prima di tornare all'inizio per la chiusura dell'opportunità.

Puoi progettare processi aziendali che uniscono le righe per un massimo di cinque tabelle diverse in un unico processo, in modo che le persone che usano l'app possano concentrarsi sul flusso del processo di cui sono responsabili anziché sulla tabella su cui lavorano Possono più facilmente spostarsi tra le righe delle tabelle correlate.

Sono disponibili più flussi dei processi aziendali per tabella

Non tutti gli utenti di un'organizzazione seguono lo stesso processo e condizioni diverse potrebbero richiedere l'applicazione di un processo diverso. È possibile avere un massimo di 10 processi aziendali attivo per tabella per fornire processi appropriati per situazioni diverse.

Controllare quale processo aziendale viene applicato

Puoi associare i processi aziendali ai ruoli di sicurezza in modo che solo gli utenti che dispongono di tali ruoli possano visualizzare o utilizzare i processi. È anche possibile impostare l'ordine dei flussi del processo aziendale in modo da controllare il flusso che viene configurato per impostazione predefinita. Questo metodo funziona allo stesso modo della definizione di più moduli per una tabella.

Quando un utente crea una nuova riga di tabella, l'elenco delle definizioni dei processi aziendali attivi disponibili viene filtrato in base al ruolo di sicurezza dell'utente. La prima definizione dei processi aziendali attivata disponibile per il ruolo di sicurezza dell'utente in base all'elenco degli ordini di processo è quella applicata per impostazione predefinita. Se sono disponibili più definizioni di processo aziendale attivo, gli utenti possono caricarne un altro dalla finestra di dialogo Cambia processo . Quando i processi vengono cambiati, quello attualmente sottoposto a rendering passa in background e viene sostituito da quello selezionato, ma mantiene il suo stato ed è possibile cambiarlo nuovamente. Ogni riga può avere più istanze di processo associate (ogni per una definizione di processo aziendale diversa, fino a un totale di 10). Al caricamento del modulo, viene visualizzato un solo flusso del processo aziendale. Quando un utente applica un processo diverso, per impostazione predefinita tale processo può essere caricato solo per l'utente specifico.

Per assicurarsi che un processo aziendale venga caricato per impostazione predefinita per tutti gli utenti (comportamento equivalente all'aggiunta del processo come elemento fisso), aggiungere al caricamento del form uno script API client personalizzato (risorsa Web) che carichi esplicitamente un'istanza esistente del processo aziendale in base all'ID della definizione del processo aziendale.

Considerazioni sul processo aziendale

È possibile definire i processi aziendali solo per le tabelle di supporto. È anche necessario conoscere i limiti per il numero di processi, fasi e passaggi che è possibile aggiungere.

Flussi dei processi aziendali che richiamano un flusso di lavoro

È possibile chiamare flussi di lavoro su richiesta dall'interno di un processo aziendale. Questa funzionalità viene configurata dalla finestra di progettazione del processo aziendale trascinando un componente del flusso di lavoro in una fase di processo o nella sezione Flussi di lavoro globali .

Quando includi un flusso di lavoro da avviare all'uscita di una fase del processo aziendale e tale fase è l'ultima del processo, nella finestra di progettazione sembra che il flusso di lavoro venga attivato al completamento della fase. Tuttavia, il flusso di lavoro non viene avviato perché una transizione di fase non viene eseguita. Non viene visualizzato alcun avviso o errore che ti impedisca di includere il flusso di lavoro nella fase. Quando un utente interagisce con il processo aziendale, il completamento o l'abbandono del processo non determina una transizione di fase e pertanto il flusso di lavoro non viene attivato. Di seguito sono illustrati alcuni esempi:

• Crei un processo aziendale con due fasi. S1 è collegato a S2, con un flusso di lavoro nella fase S2 e imposta il trigger su Uscita dalla fase.

• Crea un processo aziendale con tre fasi, S1 si connette a S2, quindi S2 si ramifica a S3. Includi un flusso di lavoro in S2 e imposta il trigger su Stage Exit.

Il flusso di lavoro non si attiva in entrambi i casi. Per risolvere questo problema, aggiungi un flusso di lavoro globale e il flusso di lavoro da attivare. In questo modo il flusso di lavoro viene attivato per il processo aziendale e non per una fase del processo. Puoi impostare il trigger di un flusso di lavoro globale su Processo abbandonato o Processo completato in modo che il flusso di lavoro sia attivato quando un utente abbandona o completa il processo aziendale.

Tabelle che possono usare i flussi dei processi aziendali

Tutte le tabelle personalizzate possono usare i processi aziendali. Anche le tabelle standard seguenti possono utilizzare i processi aziendali. Alcune tabelle richiedono un'app Dynamics 365, ad esempio Dynamics 365 for Sales o Dynamics 365 for Customer Service.

• Conto
• Appuntamento
• Campagna
• Attività campagna
• Risposta campagna
• Concorrente
• Contatto
• E-mail
• Diritto
• Fax
• Caso
• Fattura
• Lead
• Lettera
• Elenco di marketing
• Opportunità
• Telefonata
• Prodotto
• Voce del listino prezzi
• Offerta
• Appuntamento ricorrente
• Documentazione di vendita
• Attività social
• Ordine
• Utente
• Attività
• Squadra

Per abilitare una tabella personalizzata per i processi aziendali, seleziona la casella di controllo Processi aziendali (verranno creati i campi) nella definizione della tabella. Non è possibile annullare questa azione.

Numero massimo di processi, fasi e procedure

Per garantire prestazioni accettabili e l'usabilità dell'interfaccia utente, tenere presente le limitazioni seguenti quando si usano i processi aziendali:

• È possibile attivare fino a 10 processi di processo aziendale per tabella.
• Ogni processo può contenere fino a 30 fasi.
• I processi a più tabelle possono contenere fino a cinque tabelle.

Supporto della personalizzazione delle tabelle dei processi aziendali

Le tabelle del flusso di processo aziendale possono essere visualizzate nel sistema in modo che i dati delle righe della tabella possano essere disponibili in griglie, visualizzazioni, grafici e dashboard.

Usare le righe di tabella del flusso dei processi aziendali con griglie, visualizzazioni, grafici e dashboard

Quando i flussi di processo aziendale sono disponibili come tabella, è possibile usare funzioni avanzate di ricerca, visualizzazioni, grafici e dashboard originati dai dati del flusso di processo aziendale per una determinata tabella, ad esempio un lead o un'opportunità. Gli amministratori di sistema e gli addetti alla personalizzazione possono creare griglie, visualizzazioni, grafici e dashboard personalizzati per il processo aziendale simili a quelli creati con altre tabelle.

Per accedere alla visualizzazione dei processi aziendali predefinita, vai a Power Apps, seleziona Soluzioni, apri la soluzione desiderata, seleziona Tabelle nel riquadro di spostamento sinistro e apri la tabella dei processi ad esempio la tabella Processo di vendita lead - opportunità. Seleziona Visualizzazioni e quindi la visualizzazione voluta.

Sono disponibili diverse visualizzazioni predefinite che è possibile visualizzare come grafico, ad esempio la vista Processo di vendita delle opportunità attive.

Interagisci con la tabella del flusso dei processi aziendali da un flusso di lavoro

È possibile interagire con le tabelle del processo aziendale da un flusso di lavoro. Puoi creare, ad esempio, un flusso di lavoro per la riga della tabella Processo aziendale se intendi modificare la fase attiva quando viene aggiornata una colonna nella riga della tabella Opportunità. Informazioni su come eseguire questa operazione in Automatizzare le fasi del processo aziendale usando i flussi di lavoro.

Eseguire i flussi di processo aziendale offline

È possibile usare i flussi di processo aziendale offline se vengono soddisfatte le condizioni seguenti:

• Usi il flusso del processo aziendale da un'app di Power Apps.
• Si abilita l'app Power Apps per l'uso offline.
• Il flusso di processo aziendale ha una singola tabella.

I tre comandi seguenti sono disponibili per un processo aziendale quando l'app Power Apps è offline:

• Fase successiva
• Fase precedente
• Imposta fase attiva

Colonna di ricerca in una fase del flusso dei processi aziendali

È possibile visualizzare le righe recenti in una colonna di ricerca per un'app basata su modello. Per evitare che gli elementi utilizzati più di recente vengano visualizzati nella ricerca, segui questi passaggi:

1. Mentre sei nella finestra di progettazione del modulo con un modulo di tabella per una tabella utilizzata in un processo aziendale, seleziona il passaggio di dati della colonna di ricerca dalla Visualizzazione ad albero nel riquadro di spostamento a sinistra.

2. Seleziona Disabilita gli elementi usati di recente.

   

3. Salva e pubblica.

Limitazioni dell'utilizzo delle tabelle di flusso del processo aziendale

• Attualmente non è possibile creare moduli personalizzati per le tabelle in base a un processo aziendale.

• Se una soluzione include una tabella del flusso di processo aziendale, è necessario aggiungere manualmente la tabella del flusso di processo aziendale alla soluzione prima di esportarla. In caso contrario, la tabella dei flussi del processo aziendale non è inclusa nel pacchetto della soluzione. Per altre informazioni, vedere Creare e modificare tabelle.

• L'aggiunta della tabella del processo a un'app basata su modello potrebbe comportare una funzionalità limitata. Altre informazioni sulla creazione e la modifica dei processi aziendali.

• Il nome di un flusso del processo aziendale non cambia dopo aver creato il flusso per un modulo. Se modifichi il nome nella definizione del flusso di processo aziendale, i nuovi flussi di processo aziendale visualizzeranno il nome aggiornato, mentre quelli meno recenti visualizzeranno il nome originale. Il nome non viene convertito dopo averlo impostato. Se le impostazioni della lingua dell'autore del flusso sono state impostate su spagnolo quando è stata creata l'istanza del processo aziendale, il nome è in spagnolo per tutti gli utenti, anche se l'autore del flusso ha modificato la lingua in un secondo momento.

Informazioni correlate

• Introduzione a Power Apps
• Introduzione a Power Apps
• White paper: Abilitazione del processo con Dynamics 365