Installare l'agente di vendita in Outlook e Microsoft 365 Copilot

Gli amministratori possono installare l'agente di vendita come app integrata dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Per impostazione predefinita, l'app viene installata in modalità fissa. In una distribuzione fissa, gli utenti ricevono automaticamente l'app e non possono rimuoverla. È anche possibile gestire la configurazione dell'app, aggiungere e rimuovere utenti e visualizzarne l'utilizzo nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'accesso utente per gli agenti sia impostato su Tutti gli utenti in interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 in modo che tutti gli utenti possano accedere all'agente sales in Microsoft 365 Copilot. Altre informazioni sulle impostazioni di accesso utente sono disponibili in Impostazioni agente in interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

Installare l'agente di vendita

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

2. Nel riquadro sinistro selezionare Agenti>tutti gli agenti.

3. Nella pagina Tutti gli agenti cercare Vendite e selezionarlo.

4. Nel riquadro Vendite selezionare Distribuisci.

   

5. Nel passaggio Seleziona utenti selezionare gli utenti o i gruppi che avranno accesso all'app e quindi selezionare Avanti. Altre informazioni sulla configurazione di utenti e gruppi in Considerazioni per l'assegnazione di un componente aggiuntivo a utenti e gruppi

   

6. Nel passaggio Accetta autorizzazioni selezionare Avanti.

7. Nel passaggio Rivedi e fine rivedere le impostazioni selezionate e quindi selezionare Fine distribuzione.

8. Al termine della distribuzione, selezionare Fine.
   Consentire un tempo massimo di sei ore affinché l'agente di vendita appaia nella barra multifunzione di Outlook degli utenti.

Gestire l'agente di vendite

Dopo aver distribuito l'agente di vendita, è possibile gestire la configurazione aggiungendo o rimuovendo agenti, aggiungendo strumenti e conoscenze personalizzati e aggiornando gli utenti.

1. Nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 selezionare Agenti>Tutti gli agenti.
2. Nella pagina Tutti gli agenti selezionare Vendite.

Viene visualizzato il pannello Vendite con le schede seguenti:

• Panoramica: visualizza informazioni di base sull'agente, sugli utenti assegnati e sulla disponibilità del canale.
• Agenti connessi: visualizza tutti gli agenti connessi all'agente sales.
• Strumenti e conoscenze personalizzati: consente di aggiungere strumenti personalizzati e conoscenze all'agente di vendita per migliorarne le funzionalità.
• Utenti: consente di modificare gli utenti che possono usare l'app.

Aggiornare l'agente di vendite

1. Nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 selezionare Agenti>Tutti gli agenti.
2. Nella pagina Tutti gli agenti selezionare Vendite.
3. Nel pannello Vendite selezionare Aggiorna.

Installazione dell'app distribuita dall'utente

Gli utenti finali possono installare rispettivamente il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams all'interno di Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché non siano bloccati in modo esplicito dall'amministratore.  

Se gli utenti finali installano il componente aggiuntivo Outlook, viene considerato distribuito dall'utente anziché distribuito dall'amministratore e non avrà il supporto completo delle funzionalità. Le app distribuite dall'utente non supportano le notifiche banner dell'agente di vendita visualizzate all'interno della parte superiore dei messaggi di posta elettronica nuovi o di risposta. Inoltre, l'agente di vendita non viene aggiunto automaticamente agli inviti alle riunioni. Tuttavia, i venditori possono aggiungere manualmente l'agente vendite alla riunione per ottenere riepiloghi delle riunioni.

Informazioni pertinenti

Installare e aggiungere Agente di vendita in Teams
Impostare l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot
Privilegi necessari per l'uso dell'agente sales