Gestire il coinvolgimento degli stakeholder del settore sanitario con Power Platform

Questa proposta di soluzione descrive una piattaforma centralizzata per gestire le interazioni con operatori sanitari (HCP), organizzazioni sanitarie (HCO) e pazienti tramite Microsoft Power Platform. La soluzione standardizza flussi di lavoro end-to-end, tra cui pianificazione, approvazioni, esecuzione e rilevamento, tramite automazione, accesso basato sui ruoli e modelli di integrazione.

Diagramma dell'architettura

Il diagramma seguente illustra l'architettura a livelli di Power Platform per gestire end-to-end le interazioni con HCP, HCO e pazienti, dall'onboarding e dalla pianificazione degli eventi fino alle approvazioni, alla contrattualistica, all'acquisizione della prova di esecuzione del servizio, al monitoraggio di fatture e pagamenti e alla reportistica di conformità. Mostra le relazioni di entità di base di Dataverse al centro di questa architettura.

Workflow

Il seguente flusso di lavoro descrive l'intero ciclo di vita dell'interazione, dall'inserimento dei soggetti, passando per l'esecuzione degli eventi, fino alla chiusura finanziaria e alla reportistica di conformità. Il flusso di lavoro è allineato ai livelli di architettura mostrati nel diagramma.

Avvio dell'interazione

1. Un organizzatore di eventi (utente interno) crea un record di attività di engagement nell'app basata su modello. L'utente seleziona il tipo di attività, il paese/area geografica, l'area terapeutica e il prodotto dal piano di controllo di configurazione.

2. Il sistema convalida la richiesta in base alle regole di configurazione, ad esempio il catalogo dei tipi di engagement, i criteri paese/area geografica e le regole di routing di approvazione. Assegna automaticamente il proprietario responsabile dell'area.

3. L'organizzatore dell'evento identifica e collega HCPs, HCOs o pazienti come partecipanti all'attività. Il sistema controlla lo stato di onboarding, ad esempio la suddivisione in livelli, il consenso e il completamento del training prima di consentire la progressione.

Preapprovazione e contrattualizzazione

1. Un flusso automatizzato di preapprovazione in Power Automate instrada l'incarico ai revisori pertinenti — Medical, Legal o LRR e Finance — in base a regole di instradamento configurabili archiviate in Dataverse.

2. Ogni revisore riceve un'attività nella propria area di lavoro basata su modello. Le decisioni vengono registrate, incluse approvazione, rifiuto e richiesta di informazioni, con motivazione, timestamp e autore, per una tracciabilità completa ai fini di audit.

3. Dopo l'approvazione, un flusso di avvio del contratto attiva l'integrazione di Coupa:

   1. Il modello di contratto corretto viene selezionato in base agli attributi dell'attività e alle regole di mapping della configurazione.

   2. I dati precompilati, come i dati delle parti, i termini dell’incarico e il tariffario, vengono inviati a Coupa tramite un connettore personalizzato o una Funzione di Azure.

   3. Lo stato del contratto viene riscritto in Dataverse per mantenere aggiornato il record di coinvolgimento.

Esecuzione degli eventi e acquisizione delle evidenze

1. Le parti esterne (HCP, HCOs, pazienti, rappresentanti esterni) accedono al portale Power Pages per visualizzare gli impegni assegnati, caricare prove di prova del servizio (record di partecipazione, file di presentazione, moduli di disconnettemento) e tenere traccia dello stato della fattura e del pagamento.

2. Gli artefatti del documento vengono archiviati in SharePoint (o colonne di file dataverse) in una gerarchia di cartelle strutturate (per attività, per partecipante). Dataverse gestisce i puntatori ai metadati e i riferimenti alla versione.

3. Power Automate attiva automaticamente promemoria e procedure di escalation quando gli accordi sul livello di servizio (SLA) per l'invio di documenti, le approvazioni o le scadenze di pagamento sono prossimi alla scadenza o vengono violati.

Finanza, fatturazione e chiusura

1. Dopo l'accettazione dell'evidenza, viene creato o convalidato un record spese e viene attivato un flusso di generazione della fattura, tramite il push di dati strutturati nel flusso di lavoro del team finanziario.

2. Un flusso di integrazione pianificato sincronizza lo stato dei pagamenti SAP in Dataverse, riconciliando le fatture rispetto ai pagamenti. Le discrepanze sono segnalate per la revisione delle operazioni della contabilità fornitori (AP).

3. I controlli di chiusura convalidano che tutte le prove, le approvazioni, i contratti, le fatture e i pagamenti richiesti siano in uno stato terminale prima che l'impegno possa essere formalmente chiuso. I promemoria automatici evitano che le interazioni aperte rimangano inattive.

Creazione di report e conformità

1. I dashboard di Power BI (integrati o autonomi) offrono visibilità in tempo reale su volumi elaborati, SLA di approvazione, anzianità, riconciliazione dei pagamenti ed eccezioni di compliance, sia per i team operativi sia per i responsabili della compliance.

2. I log di controllo registrano tutte le transizioni di stato, le decisioni di approvazione e le modifiche a livello di singolo campo sulle entità sensibili (cartelle cliniche, dati finanziari), supportando gli obblighi di conformità al GDPR e di rendicontazione normativa.

Dettagli dello scenario

Questa sezione illustra le principali sfide aziendali e il valore della soluzione di una piattaforma centralizzata di engagement per il settore sanitario basata su Power Platform.

Sfida aziendale

Le organizzazioni del settore farmaceutico e delle scienze della vita gestiscono le interazioni con HCP, HCO e pazienti, tra cui comitati consultivi, eventi sponsorizzati, accordi di consulenza e programmi di supporto per i pazienti. Queste organizzazioni devono affrontare importanti sfide operative e di conformità.

• Processi frammentati: ciclo di vita di Engagement gestito tramite posta elettronica, fogli di calcolo, strumenti legacy e sistemi disconnessi, causando lacune incoerenti nella qualità dei dati e nei controlli.

• Rischio di conformità: le approvazioni mediche, legali/LRR e finanziarie sono gestite manualmente, senza regole di instradamento vincolanti né governance degli SLA.

• Attriti nella collaborazione esterna: gli HCP e i rappresentanti di terze parti sono tenuti a caricare la documentazione giustificativa e a monitorare i pagamenti tramite scambi manuali di e-mail, senza visibilità autonoma.

• Debito di integrazione: la creazione del contratto in Coupa e la riconciliazione dei pagamenti con SAP sono manuali, soggette a errori e lente, ritardando la chiusura finanziaria e creando rischi di controllo.

• Ritardo di creazione di report: la conformità e la creazione di report operativi si basa sull'estrazione manuale dei dati, creando latenza e rischio di imprecisione.

Valore della soluzione

Questa architettura di Power Platform risolve tali sfide offrendo una piattaforma di engagement regolamentata e centrata su Dataverse che:

• Standardizza il ciclo di vita completo dell'engagement, dall'onboarding delle parti e dalla creazione di eventi tramite approvazioni, contratti, acquisizione di prove, fatturazione, riconciliazione dei pagamenti e chiusura, in un unico sistema di registrazione controllabile.

• Impone flussi di lavoro orientati in primo luogo alla conformità, con regole di instradamento configurabili per le approvazioni in ambito medico, finanziario, legale/LRR e normativo locale, con tracce di controllo delle decisioni registrate in ogni fase.

• Consente una collaborazione esterna sicura tramite Power Pages, fornendo a HCP, HCO, pazienti e rappresentanti di terze parti l’accesso in modalità self-service alle loro interazioni, al caricamento della documentazione giustificativa e allo stato dei pagamenti, senza richiedere alcuna licenza Microsoft.

• Automatizza l'avvio del contratto Coupa e la riconciliazione dei pagamenti SAP, eliminando i punti di contatto di integrazione manuali e accelerando la chiusura finanziaria.

• Offre report operativi e di conformità tramite Power BI, incorporati direttamente nell'esperienza dell'app basata su modello.

Utenti e utenti tipo di destinazione

La piattaforma si rivolge a una base di utenti con profili diversi, sia nelle operazioni interne sia tra i soggetti esterni.

Linee guida per l'idoneità alla produzione

Questa sezione illustra le considerazioni sull'idoneità per la produzione per la soluzione, tra cui la pianificazione del ripristino, il monitoraggio operativo, le licenze e la capacità, la scalabilità e la limitazione, la governance della distribuzione e l'accessibilità per gli utenti esterni.

Obiettivi di ripristino della produzione

Concordare gli obiettivi di ripristino con le funzioni aziendali durante la fase di mobilitazione e validarli prima della messa in esercizio.

Gli obiettivi indicativi per questo carico di lavoro includono:

Proprietà e monitoraggio operativi

Il modello di supporto deve prevedere responsabili nominativi per ciascun controllo operativo, con soglie di servizio concordate prima del passaggio in produzione.

Presupposti relativi alle licenze e alla capacità

• Power Apps: Fornisci agli utenti interni la licenza premium di Power Apps appropriata per accedere alle app basate su modelli che usano Dataverse.

• Power Automate: valutare le licenze dei processi per flussi di orchestrazione business critical condivisi, ad esempio approvazioni, avvio del contratto, sincronizzazione SAP e automazione della chiusura.

• Power Pages: pianificare la capacità di utilizzo esterno in base a volumi utente autenticati, sessioni del portale, modelli di caricamento delle prove e periodi di engagement di picco.

• Dataverse e archiviazione SharePoint: usare Dataverse per i metadati transazionali e i record di controllo. Usare SharePoint per l'archiviazione di documenti con volumi elevati per ottimizzare la gestione dei costi e della conservazione.

• Capacità API: valutare i carichi di lavoro di integrazione rispetto ai limiti delle richieste di Power Platform, i limiti dei connettori, i limiti dell'API SAP/Coupa e le finestre di invio di picco previste.

Linee guida per la scalabilità, la concorrenza e la limitazione della larghezza di banda della rete

• Stabilire il dimensionamento previsto in fase di analisi, inclusi i volumi annuali di interazioni, il numero medio di partecipanti per attività, il numero mensile di fatture, la dimensione dei caricamenti della documentazione di supporto e i picchi regionali di accessi simultanei.

• Testare la concorrenza del portale utilizzando percorsi rappresentativi degli utenti esterni: accesso tramite invito, caricamento della documentazione giustificativa, verifica dello stato della fattura e aggiornamento del profilo e del consenso.

• Mantenere asincrone e basate sullo stato le operazioni di lunga durata per evitare che gli utenti debbano attendere in modo sincrono l'avvio di un contratto in Coupa, la riconciliazione in SAP o la generazione massiva di documenti.

• Implementate modelli di integrazione che includano l'elaborazione in batch, ove supportata, controlli di concorrenza configurabili, meccanismi di ritentativo con backoff esponenziale e la gestione dei messaggi non recapitabili per la rielaborazione.

• Utilizzare viste curate e modelli di aggiornamento incrementale per la creazione di report in Power BI quando il volume dei dati lo richiede, anziché eseguire query direttamente su tabelle transazionali ad alto volume senza filtri.

Gate di distribuzione e strategia di rollback

• Prima dell'importazione per il test di accettazione utente (UAT), richiedi che ogni versione superi l'analisi di Solution checker, la convalida dell'esportazione e dello spacchettamento automatico, i controlli delle variabili di ambiente e la convalida dei riferimenti di connessione.

• Per le distribuzioni di produzione, usare solo soluzioni gestite e richiedere l'approvazione del proprietario dell'applicazione, del proprietario della piattaforma, del team di sicurezza e del responsabile delle modifiche aziendali, se pertinente.

• Per ogni versione, pianificare il rollback: mantenere la versione precedente della soluzione gestita, esportare i dati di configurazione, documentare i flussi interessati e preparare gli script di smoke test prima della distribuzione.

• Dopo l'implementazione, verificare l'accesso alle identità, la visibilità dei dati in base ai ruoli, l'instradamento delle approvazioni, l'accesso al portale e il caricamento dei file, l'archiviazione dei documenti, l'attivazione di Coupa, la sincronizzazione con SAP e l'aggiornamento di Power BI.

Accessibilità e convalida utente esterna

• Verificare i percorsi utente in Power Pages rispetto ai requisiti WCAG 2.1 livello AA, inclusi la navigazione tramite tastiera, le etichette per gli screen reader, il contrasto dei colori, la gestione degli errori nei moduli e i messaggi di feedback per il caricamento dei documenti.

• Assicurarsi che il contenuto del portale supporti istruzioni in linguaggio normale per utenti esterni occasionali, con contenuto multilingue, se richiesto dal contesto normativo o di mercato.

• Includere HCP, HCO, paziente e persone rappresentative di terze parti nei test di accettazione degli utenti, non solo team operativi interni.

Componenti

I componenti Microsoft Power Platform e Azure seguenti formano l'architettura. Ogni componente è stato selezionato in base ai requisiti funzionali, al modello di governance e ai modelli di integrazione della piattaforma di engagement.

Microsoft Dataverse

Dataverse è il sistema di record e backbone dei dati per la piattaforma. Archivia tutte le attività di engagement, i record dei partecipanti, gli stati di approvazione, le spese e i audit trail. Dataverse è stato scelto per il supporto nativo per la sicurezza a livello di riga (business unit, team, team di accesso), profili di sicurezza a livello di campo, registrazione di controllo predefinita e integrazione nativa con tutti i componenti di Power Platform. Le alternative prese in considerazione — elenchi SharePoint e SQL Azure — sono state escluse a causa dell'insufficiente granularità della sicurezza e della mancanza di funzionalità native per l'approvazione e la gestione dei moduli.

Power Apps (basata su modelli)

Le app basate su modello forniscono l'area di lavoro interna principale per organizzatori, revisori, finanze e operazioni di conformità. Il modello basato su modello è stato selezionato perché la piattaforma è incentrata sui modelli di dati: visualizzazioni, moduli, flussi di processi aziendali e dashboard sono tutti derivati direttamente dallo schema Dataverse, riducendo al minimo il codice dell'interfaccia utente personalizzato. Le app canvas sono state valutate ma sono più appropriate per le esperienze consumer specifiche dell'attività anziché per i flussi di lavoro complessi di governance a più entità richiesti da questa soluzione.

Power Pages

Power Pages fornisce il portale esterno sicuro per HCPs, HCOs, pazienti e rappresentanti di terze parti. Abilita l'accesso autenticato (B2B/B2C tramite Microsoft Entra per ID esterno) senza richiedere licenze Microsoft 365 per le parti esterne. Power Pages supporta la visibilità dei dati a livello di riga con ambito per la singola parte, il caricamento di file (invio di prove) e la visibilità dello stato per inviti, fatture e pagamenti. Sono state considerate alternative, ad esempio App Web statiche di Azure con API personalizzate, ma richiedevano più sviluppo personalizzato e manutenzione in corso.

Power Automate

Power Automate è il motore di orchestrazione che supporta i flussi di preapprovazione, i promemoria e le escalation, i trigger di avvio dei contratti, i controlli di chiusura e la gestione degli eventi di integrazione. I flussi nel cloud vengono utilizzati per tutta l'automazione sul lato server, con azioni di approvazione che registrano decisione, motivazione, data e ora e autore. I flussi sono progettati per essere idempotenti, ove possibile, con gestione centralizzata degli errori, criteri di ripetizione e notifiche strutturate di messaggi non recuperabili indirizzate a una cassetta postale di supporto o a un canale Teams.

Microsoft SharePoint

SharePoint funge da repository di documenti regolamentati per contratti, file di prova, fatture e artefatti finanziari. Una gerarchia di cartelle coerente (per attività, per partecipante) viene stabilita durante la creazione dell'engagement, con puntatori ai metadati del documento e riferimenti alla versione archiviati in Dataverse. Per raccolte di documenti di grandi dimensioni, SharePoint viene preferito alle colonne file di Dataverse per evitare l’aumento dei costi di archiviazione, pur mantenendo la cronologia delle versioni di livello enterprise e i criteri di conservazione.

Power BI

Power BI offre dashboard operativi e di conformità che coprono velocità effettiva, contratti di servizio di approvazione, invecchiamento, riconciliazione dei pagamenti e segnalazione delle eccezioni. I dashboard sono incorporati nell'esperienza dell'app basata su modello per gli utenti interessati (Compliance Officer, AP Operations) e sono disponibili anche come report autonomi. Le viste dataverse e le tabelle virtuali vengono usate come origine dati primaria per evitare la duplicazione dei dati.

Microsoft Entra ID

Microsoft Entra ID fornisce identità e autenticazione per tutti gli utenti interni che accedono alle app basate su modello, applicando i criteri di accesso condizionale e i requisiti di autenticazione a più fattori (MFA). L'autenticazione utente esterna per il portale di Power Pages viene configurata tramite Microsoft Entra per ID esterno (modelli B2B/B2C). I ruoli di sicurezza in Dataverse sono associati ai gruppi di Microsoft Entra per garantire un provisioning degli accessi coerente e gestito lungo l’intero ciclo di vita.

Funzioni di Azure

Funzioni di Azure vengono usati in modo selettivo per la logica di integrazione lato server che richiede la gestione sicura dei segreti, principalmente l'avvio del contratto Coupa e le integrazioni di sincronizzazione dei pagamenti SAP. Funzioni di Azure consentono di separare le credenziali di integrazione dal modello di riferimento delle connessioni di Power Platform e supportano una logica di trasformazione richiesta/risposta più complessa rispetto ai connettori HTTP nativi di Power Automate.

Coupa è la piattaforma di appalto aziendale. L'integrazione automatizza la creazione del contratto selezionando il modello appropriato in base agli attributi dell'engagement e precompilando i dati delle parti e i termini a partire da Dataverse. Lo stato del contratto viene riscritto tramite webhook o sincronizzazione pianificata, assicurando che il record di engagement in Dataverse rifletta sempre lo stato corrente del contratto.

SAP è il sistema ERP aziendale usato per l'elaborazione dei pagamenti. Una funzione di Azure pianificata sincronizza lo stato dei pagamenti da SAP a Dataverse, abilitando la riconciliazione da fattura a pagamento all'interno della piattaforma ed eliminando la necessità di ricerche manuali del team finanziario. Il sistema contrassegna automaticamente le discrepanze per la revisione delle operazioni AP.

Considerazioni

Queste considerazioni implementano i pilastri di Power Platform Well-Architected, un insieme di principi guida che migliorano la qualità di un carico di lavoro. Per altre informazioni, vedere Microsoft Power Platform Well-Architected.

Reliability

Il pilastro dell'affidabilità riguarda la capacità di un carico di lavoro di rispettare i propri impegni in termini di disponibilità e di riprendersi dai guasti. Le decisioni di progettazione seguenti riguardano l'affidabilità per questa piattaforma di engagement:

• I flussi di Power Automate adottano pattern idempotenti ove possibile. La rielaborazione dello stesso evento produce lo stesso risultato, che impedisce approvazioni, contratti o notifiche duplicate in scenari di ripetizione dei tentativi.

• Viene applicato un approccio centralizzato per la gestione degli errori. Tutti i flussi implementano ambiti try/catch con notifiche di errore strutturate indirizzate a una cassetta postale di supporto e/o a un canale di Teams dedicato. Una tassonomia degli errori documentata per gli errori di convalida, gli errori temporanei e gli errori di dipendenza esterni consente al team di supporto di valutare rapidamente i problemi.

• I flussi di integrazione (Coupa, SAP) implementano criteri di ripetizione configurabili con back-off esponenziale per gestire l'indisponibilità temporanea del sistema esterno senza intervento manuale.

• Gli schemi dead-letter sono implementati per gestire gli eventi di integrazione non riusciti. Il sistema scrive record non elaborati in una tabella del log degli errori di Dataverse con contesto completo, abilitando la rielaborazione dopo la risoluzione della causa radice.

• Separare gli ambienti di sviluppo, test, UAT e produzione garantisce che i problemi di affidabilità vengano rilevati e risolti prima di raggiungere la produzione. Gli smoke test successivi alla distribuzione verificano l’identità, i flussi di approvazione, le autorizzazioni del portale, il caricamento dei documenti e le chiamate di integrazione dopo ogni distribuzione.

Security

Il pilastro Sicurezza riguarda la protezione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati e del carico di lavoro. Questa architettura implementa un modello di sicurezza approfondito per la difesa:

• Autenticazione: gli utenti interni eseguono l'autenticazione tramite Microsoft Entra ID con l'accesso condizionale e l'imposizione dell'autenticazione a più fattori. Le parti esterne eseguono l'autenticazione tramite Microsoft Entra per ID esterno (modelli B2B o B2C) configurati in Power Pages: non sono necessarie licenze Microsoft 365 per l'accesso esterno.

• Autorizzazione (difesa avanzata): i ruoli di sicurezza e le business unit di Dataverse offrono un'ampia segmentazione organizzativa, tra cui HQ, area, area geografica e paese/area geografica. La proprietà basata sul team viene applicata ai record operativi, ad esempio attività, approvazioni e spese. I team di accesso, o la condivisione dei record, vengono usati per fornire un accesso temporaneo ai record sensibili limitato alle sole necessità operative. I profili di sicurezza dei campi si applicano quando gli attributi sensibili devono essere nascosti agli utenti con ruoli non autorizzati.

• Gestione dei dati dei pazienti: Patient Voice Team è proprietario e mantiene i record principali dei pazienti. Gli organizzatori di eventi ricevono l'accesso in sola lettura a specifiche categorie di pazienti e malattie solo dopo il completamento obbligatorio del training. I revisori medici e LRR ricevono un accesso limitato ai pazienti compresi nel loro attuale carico di approvazione, che viene revocato automaticamente una volta presa la decisione. I controlli GDPR, come la gestione dei dati personali e i processi relativi al diritto alla cancellazione, vengono applicati alle cartelle dei pazienti.

• Sicurezza dell'integrazione: le credenziali di integrazione di Coupa e SAP vengono mantenute esclusivamente in Azure Key Vault e accessibili da Funzioni di Azure tramite identità gestite, mai archiviate in riferimenti o configurazione del flusso di Power Platform.

• Registrazione di controllo: il controllo di Dataverse è abilitato per tutte le entità sensibili e i campi critici. I log di controllo vengono conservati in conformità con i criteri di conservazione dei dati dell'organizzazione e sono accessibili per la revisione normativa.

Eccellenza operativa

Il pilastro Dell'eccellenza operativa copre i processi e gli strumenti che consentono a un team di eseguire carichi di lavoro in modo affidabile nell'ambiente di produzione. In questa architettura sono integrate le procedure seguenti:

• Disciplina ALM: vengono mantenuti ambienti di sviluppo, test, UAT e produzione separati, con soluzioni non gestite nell'ambiente di sviluppo e soluzioni gestite in UAT e produzione. Le pipeline di Azure DevOps (o GitHub Actions) automatizzano l'esportazione, la decompressione, i gate di qualità di Solution Checker e le importazioni controllate, evitando le distribuzioni manuali e i rischi associati.

• Configurazione anziché codice: le regole di instradamento delle approvazioni, gli SLA, i cataloghi dei tipi di coinvolgimento, le associazioni dei modelli di documento e i parametri di integrazione sono tutti archiviati come dati di configurazione in Dataverse, non codificati in modo statico nei flussi o nelle app. Questo approccio consente al team di supporto di aggiornare le regole business senza richiedere distribuzioni di soluzioni.

• Portabilità dell'ambiente: tutti i valori specifici dell'ambiente, inclusi gli endpoint, gli ID modello e i parametri di integrazione, vengono esternalizzati tramite variabili di ambiente e riferimenti di connessione, abilitando la promozione pulita dell'ambiente senza modifiche manuali alla configurazione.

• Osservabilità: registrazione centralizzata per tutti i flussi e le chiamate di integrazione, con notifiche di errore strutturate. I dashboard operativi di Power BI coprono produttività, SLA di approvazione, anzianità, riconciliazione dei pagamenti e volumi di eccezioni, garantendo al team operativo una visibilità continua.

• Operazioni pronte per runbook: vengono mantenute una tassonomia degli errori documentata e un runbook di supporto, che copre i modelli di errore più comuni per i flussi e le integrazioni. Questo approccio consente al supporto di primo livello di classificare e risolvere gli incidenti senza doverli escalare al team di sviluppo.

Efficienza prestazionale

Il pilastro Efficienza delle prestazioni illustra la capacità di un carico di lavoro di ridimensionare per soddisfare in modo efficiente la domanda. Le decisioni di progettazione seguenti rispondono alle prestazioni per questa architettura:

• Ottimizzazione delle query di Dataverse: le viste e i dashboard delle app basate su modelli utilizzano viste filtrate e indicizzate anziché recuperare tutti i record. Usare pagine personalizzate e componenti canvas in modo selettivo per le schermate critiche per le prestazioni in cui il rendering basato su modello predefinito non è sufficiente.

• Elaborazione asincrona: implementare operazioni a esecuzione prolungata, tra cui l'avvio del contratto Coupa, la sincronizzazione dei pagamenti SAP e la generazione di documenti in blocco, come flussi asincroni separati dal percorso di interazione dell'utente. Notificare agli utenti il completamento tramite notifiche o messaggi di posta elettronica in-app anziché bloccare l'interfaccia utente.

• Raggruppamento in batch delle chiamate di integrazione: quando l'API del sistema esterno supporta questa modalità (SAP, Coupa), progettare i flussi di integrazione per elaborare i record in batch anziché uno alla volta. Questo approccio riduce i volumi delle chiamate API e riduce al minimo i rischi di limitazione.

• Prestazioni di Power Pages: configurare il portale per usare la memorizzazione nella cache sul lato server per i dati di riferimento che cambiano raramente, ad esempio elenchi di paesi/aree geografiche e cataloghi dei tipi di attività. Applicare il caricamento differito agli elenchi degli allegati dei documenti per evitare il ricaricamento completo della pagina.

• Dimensionamento corretto dell'ambiente: esaminare la capacità trimestrale dell'ambiente Power Platform, ad esempio i limiti di archiviazione e delle richieste API di Dataverse, rispetto ai dati di utilizzo effettivi. Ridimensiona in modo proattivo per evitare episodi di limitazione durante i periodi di massimo coinvolgimento.

Ottimizzazione dell'esperienza

Il pilastro Ottimizzazione esperienza illustra la progettazione di interfacce e interazioni efficaci, efficienti e soddisfacenti per gli utenti. Questa architettura serve più gruppi di persone distinti, ognuno con modelli di interazione diversi:

• Aree di lavoro specifiche del ruolo: progettare aree di lavoro app basate su modelli interni per ogni ruolo, tra cui organizzatore eventi, revisore medico, finanza e conformità, per visualizzare solo i record, le visualizzazioni e le azioni rilevanti per ogni persona. Questa progettazione riduce il carico cognitivo e riduce al minimo l'attrito di navigazione.

• Navigazione incentrata su elenco attività e dashboard: promuovere i flussi dei processi aziendali e le viste delle attività attive come esperienza iniziale predefinita per i profili utente addetti alla revisione. Questo approccio riduce la dipendenza dal coordinamento basato sulla posta elettronica e garantisce che i revisori visualizzino sempre il carico di lavoro in sospeso quando accedono.

• Usabilità del portale esterno: progettare il portale di Power Pages per utenti occasionali non tecnici (HCPs, pazienti, TDR). Semplificare l'interfaccia utente per visualizzare solo gli impegni assegnati e le azioni necessarie. Il supporto multilingue e l'accessibilità (WCAG 2.1 AA) sono requisiti per i mercati con diversi dati demografici HCP.

• Divulgazione progressiva: dividere i moduli di engagement complessi in fasi logiche usando i flussi dei processi aziendali. Assicurarsi che gli utenti vengano presentati solo con i campi e le decisioni rilevanti per la fase corrente del ciclo di vita, anziché un modulo monolitico.

• Progettazione delle notifiche: esaminare tutte le notifiche automatizzate, ad esempio richieste di approvazione, promemoria, inviti al portale e conferme di pagamento, per tono, chiarezza e interattività. Includere collegamenti diretti al record pertinente in tutte le notifiche per ridurre al minimo i passaggi di spostamento.

Passaggi successivi

Usa la roadmap articolata nelle fasi seguenti per implementare questa soluzione proposta:

• Fondamenta: Stabilisci ambienti di sviluppo, test, UAT e produzione. Configurare un modello di sicurezza con ruoli, business unit e sicurezza sul campo. Crea lo schema Dataverse di base. Aggiungere dati di riferimento, ad esempio tipi di attività, paesi/aree geografiche e aree terapeutiche. Implementare il ciclo di vita minimo di engagement praticabile, tra cui onboarding, creazione di eventi e approvazione di base.

• Conformità e contratti: implementare l'orchestrazione completa dell'approvazione per ruoli medici, finanziari, LRR e legali. Configurare la generazione di modelli di documento usando modelli di Word Dataverse. Integra Coupa per l'avvio del contratto. Aggiungi la raccolta di elementi probatori tramite Power Pages.

• Finanza e report: aggiungere gestione delle spese, generazione di fatture, sincronizzazione dei pagamenti SAP, dashboard di riconciliazione dei pagamenti in Power BI e segnalazione delle eccezioni di conformità.

• Hardening: Eseguire la messa a punto delle prestazioni. Configurare il monitoraggio e gli avvisi. Convalida RTO e RPO. Eseguire prove di backup e ripristino. Esegui il test del runbook di rollback. Convalidare le licenze e la capacità. Automatizzare la conservazione dei dati e il GDPR. Fornire asset di adozione e formazione. Modello formale di supporto operativo per il passaggio di consegne.

Collaboratori

Microsoft gestisce questo articolo. I seguenti collaboratori hanno scritto questo articolo.

Autori principali:

• Sumit Kumar, Direttore Delivery, Power Platform & Dynamics 365

Risorse correlate

• Panoramica dell'autenticazione in Power Pages
• Ruoli e privilegi di sicurezza per Dataverse
• Integrazione di Power Platform e SAP
• Documentazione di Funzioni di Azure
• Microsoft Power Platform Build Tools per Azure DevOps
• GitHub Actions per Microsoft Power Platform
• Panoramica dei processi aziendali