Employee Self-Service エージェントをカスタマイズする

Employee Self-Service エージェントは Microsoft Copilot Studio でカスタマイズできます。 作成者は、さまざまなツール、トピック、信頼できるナレッジ ソース、Workday、SAP、ServiceNow などの外部システムへの Microsoft 構築のコネクタを使用できます。

  • まず、役割と責任について詳しく学びましょう。
  • 次に、Employee Self-Service エージェントを構成する基本的な構成要素を確認します。
  • 次に、外観をカスタマイズするためのオプションと、エンド ユーザーに表示される特定のコンテンツを確認します。
  • 次に、ナレッジ ソースの追加について学習します。
  • 最後に、既定で Employee Self-Service パッケージに含まれているトピックを確認し、organizationのニーズに合わせて詳細をカスタマイズする方法を決定します。
役割 実行するアクティビティ 構成項目
環境作成者
従業員 Self-Service エージェントの所有者
- ユーザー コンテキストの設定
- Employee Self-Service エージェントのカスタマイズ
Microsoft Copilot Studio
外部システム ソリューション 管理者
特定のアプリケーションのサービス所有者
URL、OAUTH トークンなどの構成入力を提供する 外部システム ソリューションの構成
HR
IT
法務
プライバシー
- ナレッジ ソースの特定
- 頻繁にクエリを発行する </機密性の高いクエリを特定する>
該当なし

コンポーネントについて

従業員 Self-Service エージェントを使用してシームレスな従業員エクスペリエンスを構築するには、まずそのアーキテクチャを理解することから始めます。 これらのコンポーネントを組み合わせることで、エージェントは自然な会話を提供し、機能を拡張し、正確なコンテキスト情報を提供できます。 Employee Self-Service エージェントは、次の 5 つの重要な要素に基づいて構築されています。

トピック

Topics は、機密性の高いトピックに対する逐語的な応答の作成から、アダプティブ カードを表示するタイミングの管理、フォールバック パスの定義方法の管理まで、さまざまな方法で使用できます。 Employee Self-Service エージェント テンプレートには、開始に役立つ定義済みの完全に構成可能なトピックのセットが付属しています。 その後、Copilot Studio の全機能と、Employee Self-Service のサンプル トピックの充実した一覧を使用して、独自のものを作成できます。 トピックについての詳細情報

アクション

ツールとも呼ばれるアクションは、エージェントの機能を拡張し、ユーザーの要求や自律的なトリガーに応じてさまざまなアクションを実行できるようにします。 アクションは、生成オーケストレーションを通して応答を有効にしたり、トピック内の特定のアクションを呼び出したりすることで、エージェントの機能を拡張します。 アクションについて詳しく知る

ナレッジ ソース

ナレッジ ソースを使用すると、エージェントは SharePoint や ServiceNow などの信頼できるソースから関連情報と分析情報を提供できます。 エージェントおよびエージェント全体のナレッジを組み込んだり、ジェネレーティブアンサーノードを持つトピックを使用して、特定のインテントに対してより焦点を絞ったナレッジソースを構成したりできます。 ナレッジ ソースについて詳しく知る

外部システム ソリューション アクセラレータ パッケージ

ソリューション アクセラレータ パッケージには、コネクタ、トピック、テンプレート構成など、いくつかのコンポーネントが付属しています。 Workday、ServiceNow などの外部システムと統合する準備ができています。

手順

LLM (大規模言語モデル) エクスペリエンスは、自然言語を使用して形成され、従業員 Self-Service エージェントの推論と行動に影響を与えるシステム プロンプト手法を使用できます。 指示は、エージェント全体、ナレッジ ソース、トピックに適用でき、Teams や Microsoft Copilot に公開する場合にも適用できます。 さらに、動的変数 (特定のユーザー プロファイル属性など) を含めて、エージェントをよりパーソナライズされた応答に対してさらに指示し、根拠にすることができます。 ナレッジ ソースについて詳しく知る

応答の品質

優れた応答とは、信頼を獲得し、役立つ応答を提供し、セルフサービス ツールを使用してユーザーが次のステップに進むのに役立つ、正確で実用的かつ魅力的なものです。 従業員 Self-Service エージェントでは、優れた応答を作成するために、設計要素、エージェントの指示、会話設計手法を組み合わせる必要があります。

  • 応答は、個人データ、バランスの取れた書式設定、自然言語を使用して、 魅力を示 さなければなりません。
  • 応答は、意図の一致のための指示を使用し、特定の UI 要素 を使用することで正確 である必要があります。
  • ユーザーを最善の次のステップやリソースに確実に動員することで、 対応は実行可能である 必要があります。

外観とコンテンツをカスタマイズする

必要に応じて、ブランディング ガイドラインに基づいて Employee Self-Service エージェントをブランド化できます。 既定では、製品は Employee Self-Service エージェントと呼ばれ、Office バッジのようなアイコンが含まれています。

エンドユーザーには、次のカスタマイズ可能なブランドとコンテンツ要素が表示されます。

要素 カスタマイズ 次の手順
エージェント名 Copilot Studio の概要ページ 元の名前を保持するか、organization のブランドと対象ユーザーに合った名前を選択してください。
エージェントのロゴ Copilot Studio の概要ページ 既定のロゴ (会社のバッジ) を使用するか、ブランドに合わせたロゴを追加します。
エージェントの短い説明と長い説明 Copilot Studio チャネル ページ ユーザーがエージェントを初めて追加するときに、Employee Self-Service エージェントがどのように役立つかを理解できるように、キャッチフレーズと 1 文の説明を検討してください。
スターター プロンプト (基本) Copilot Studio の概要ページ 最大 12 個のスターター プロンプトを追加して、エンドユーザーが Employee Self-Service エージェントと関わる方法を理解するのに役立ちます。
スターター プロンプト (カテゴリ付き) Microsoft 365 管理センター 必要に応じて、CSV アップロードを使用して、分類されたスターター プロンプト (最大 10 カテゴリ、カテゴリあたり最大 12 プロンプト) を追加します。 これらの設定により、Copilot Studio スターター プロンプトがオーバーライドされます。
アクセント カラー Microsoft 365 管理センター 必要に応じて、ボタン、リンク、読み込みインジケーターに使用される明るいテーマと暗いテーマのアクセント カラーを構成します。 構成されていない場合は、既定値が適用されます。
クイック リンク Microsoft 365 管理センター 必要に応じて、CSV アップロードを介してクイック リンクを追加して、重要なテナント リソースをエージェントのランディング ページに直接表示します。
カードを最新の状態に保つ Microsoft 365 管理センター 必要に応じて、進行中のチケット要求と関連するフォローアップ用に、パーソナライズされた操作可能なカードを表示します。
免責事項メッセージ Copilot Studio チャネル ページとトピック エージェントのランディング ページに一般的な免責事項を追加するか、特定の回答の後に表示される免責事項を追加します。
エージェント (グローバル) 命令 Copilot Studio の概要ページ エージェントの性格を形成するのに役立つ手順のドラフト、エッジ ケースの動作、ユーザー コンテキストの使用方法に関するガイダンス。

エージェントの概要セクションにある[編集] ボタンを選択することで、これらの要素のほとんどを Copilot Studio でカスタマイズできます。 Microsoft 365 管理センターでランディング ページの追加のカスタマイズを見つけるには、Copilot を展開し、[設定] を選択してから、[データ アクセス] タブで [すべて表示] を選択します。

注:

エージェントにカスタム名を指定すると、Copilot チャット インターフェイスでエンド ユーザーに指定された名前が表示されます。 Copilot Studio の分析ダッシュボード、Viva Insights の Copilot 分析、Microsoft 管理センター、Power Platform 管理センター、従量制課金のその他の課金レポートなど、他のほとんどの管理関連インターフェイスには、エージェントの名前が表示されます。

  • Employee Self-Service HR
  • 従業員 Self-Service IT

従業員 Self-Service エージェントのロゴのカスタマイズには、次のような複数の段階が含まれます。

  • 作成者エクスペリエンス: Copilot Studio 内でのみ。 メーカーはカスタム ロゴをアップロードし、Copilot Studio 内で外観をテストできる必要があります。
  • エンド ユーザー エクスペリエンス: Microsoft Copilot Chat チャネルで。 Microsoft Copilot のエージェントの外観のカスタマイズについて詳しく説明します。

エージェントの指示のカスタマイズ

指示は、ワークフロー全体のトーン、構造、意思決定の青写真として機能し、断片的なユーザー エクスペリエンスを防ぎます。 手順では、エージェントが冗長な応答や矛盾する応答を返すことを防ぐために、明確なロール定義と引き継ぎルールを指定します。 手順を使用して、次の操作を行います。

  • 自分の organization に適した音声とトーンを開発します。
  • ユーザー コンテキスト変数、トピック、およびその他のエンティティに特定の手順をマップします。
  • 境界、フォールバック プランなどを定義します。

エージェント、ナレッジ ソース、トピックに対する手順のしくみについて詳しく学びます

トピックのカスタマイズ

Employee Self-Service エージェントには、作業を開始するためのすぐに使用できるトピックがいくつか用意されています。 作成者は、これらの各トピックをカスタマイズできます。 これらのトピックは、幅広いユーザーに公開する前にテストできます。 Copilot Studio のトピックの詳細について説明します

現在のパッケージ バージョンでは、次のトピックを使用できます。

トピック トリガー 有効 (既定) いつ使用するか
[管理] - ユーザー コンテキスト - 設定 トピック リダイレクト時 オン Workday、SAP SF などの外部システム ソリューション拡張パックを含むさまざまなソースからの取得トピックのユーザー コンテキストを設定します。 必須
[例] - 細工された応答 トピック エージェント別 Off 特定の状況をより細かく制御するための公式 アンサー バッジを含む逐語的なメッセージを表示します。
[例] - 機密性の高いトピック トピック エージェント別 Off ユーザーが有害な可能性のある会話をナビゲートできるように、機密性の高いトピックに対する応答を編集します。
[System] - テレメトリ イベントのログ トピック リダイレクト時 オン 内部デバッグとエージェント管理の目的で、イベントとその他の詳細をログします。
[System] - エラー発生時 システム トピック エラー発生時 オン 一般的なシナリオの一般的なエラー メッセージを編集して、エンゲージメントとタスクの完了を改善します。
[System] - 会話をリセットする トピック 受信したアクティビティ Off 最新のユーザー コンテキスト データをフェッチするために、ユーザー コンテキスト キャッシュをタイムアウトします。
[システム] - 対応準備 トピック 応答が生成されたとき オン 信頼できる回答のためにカスタムの免責事項メッセージを含む公式ソース バッジを追加します。
既知の問題: このバッジは Copilot チャットでのみ表示され、Copilot Studio ではテストできません。
[System] - ユーザー コンテキスト - 変数の初期化 トピック リダイレクト時 オン ユーザー コンテキスト属性を既定値に更新およびキャッシュすることで、パフォーマンスを改善します。
使用可能なカスタマイズはありません
[System] - ユーザー コンテキスト - 検証 トピック 受信したアクティビティ オン ユーザー コンテキスト属性が更新されました。
使用可能なカスタマイズはありません
エージェント ハンドオフ - [シナリオ名] トピック エージェント別 Off コンテキストを渡さずに別のライブ エージェントに引き継ぐ。
会話の開始 システム トピック 会話の開始時 オン ユーザー コンテキスト属性を既定値で初期化します。 作成者は、ウェルカム メッセージをカスタマイズできます。
曖昧な回答を避けるために、明確に説明を求める Custom エージェント別 オン より正確な応答を提供できるように、プロンプトがあいまいな場合にユーザーが何を求めているのかを明確にします。
感情的知能的な反応を求める Custom エージェント別 オン プロンプトのコンテキストを使用して、どのようなタイミングで感情インテリジェンスを使用して応答のトーンを調整すべきかを検出します。

環境作成者としてトピックをカスタマイズする

環境作成者としてトピックをカスタマイズするには、これらの手順を参照してください。

知っておくべき用語:

JTBD - 実行するジョブ。

[管理] ユーザー コンテキスト - セットアップ

既定値: オン

トピック JTBD: 応答の関連性を向上させるために、ユーザー コンテキストの取得トピックと属性を他のデータ ソースからリダイレクトします。

メーカー JTBD: 作成者は、さまざまな Employee Self-Service エージェントの外部システム ソリューション パッケージからのユーザー コンテキスト取得トピックのリダイレクトを追加する必要があります。 または、作成者が他のシステムからユーザー コンテキスト属性を取得するように他のトピックを構成する場合は、それらもこのトピックのトピック リダイレクトとして追加する必要があります。

メーカー - カスタマイズする内容:

使用要件: なし。

  1. メッセージの免責事項の後 (空白)。 免責事項を表示したくない場合は、メッセージを追加または削除します。
  2. 公式ソース バッジ - 構成は必要ありません。 既定の状態で使用します。
手順 操作 想定される結果
1 Copilot Studio で Employee Self-Service エージェントを開きます。 カスタマイズ可能な従業員 Self-Service エージェント。
2 [ トピック] に移動して、トピックの一覧を表示します。 カスタム トピックを表示します。
3 [管理] ユーザー コンテキスト - セットアップを選択します。 デザイン キャンバスでカスタム トピックを開きます。
4 ユーザー コンテキストを設定する別のトピック (外部システム ソリューションからのコンテキストなど) へのリダイレクトを追加します。 ユーザー コンテキストを設定できるメーカー。
5 変更を保存します。 変更が保存されます。

[System]対応の準備

解決方法:< トピック内の m-official > と < m-disclaimer > ソリューション

既定値: オン

トピック JTBD: Maker は、LLM からのメッセージに公式のソース バッジを付けたいと考えています。これにより、この応答は Web やその他の非権威ソースではなく、公式のソースからのものであることをエンド ユーザーが知ることができます。 メーカーは、"ソースの正確さを確認する" などのアフターメッセージ免責事項を応答に追加することもできます。

メーカー JTBD:

  1. すべての業種のすべての UST 応答に適用される 1 つの免責事項を構成します (メッセージ後の免責事項)。
  2. UX で 公式ソース バッジを使用して応答を構成し、応答が正当なソースからのものであることをユーザーに確信できるようにします。

Maker - 何をカスタマイズするか
使用要件: なし。

  1. メッセージの免責事項の後 (空白)。 免責事項を表示したくない場合は、メッセージを追加または削除します。
  2. 公式ソース バッジ - 構成は必要ありません。 既定の状態で使用します。
手順 操作 想定される結果
1 Copilot Studio で Employee Self-Service エージェントを開きます。 カスタマイズ可能な従業員 Self-Service エージェント。
2 [ トピック] に移動して、トピックの一覧を表示します。 カスタム トピックを表示します。
3 [ システム] -2: 対応準備を選択します。 デザイン キャンバスでカスタム トピックを開きます。
4 3 番目のノードで 免責事項 メッセージをカスタマイズします。 カスタマイズされた免責事項メッセージを追加できるメーカー。
5 変更を保存します。 変更は保存されます。
6 Copilot Studio テスト ウィンドウを使用して、変更された免責事項メッセージをテストし、目的の結果を確認します。 免責事項メッセージは表示されますが、 公式ソース バッジはテスト ウィンドウに表示されません。 この問題は既知の問題であり、このバッジは Copilot チャットに表示されます。

Copilot Studio の Maker エクスペリエンスでは、生成された回答の上に公式ソース バッジが表示されません。 ただし、回答の下に免責事項メッセージが表示されます。 Maker エクスペリエンスでは確認できませんが、ユーザーに対しては、Teams の Microsoft Copilot Chat および Copilot Chat で生成された回答の上に公式ソース バッジが表示されます。

[例]巧妙な応答

既定値: オフ

トピック JTBD: UX で 公式回答 バッジを使用してトピックを構成して、回答が公式ソースから直接提供されているとユーザーに確信させます。 逐語的な応答には引用や参照がないため、このバッジは、回答が正当なものであることをユーザーに保証します。 応答にアクションを追加することもできます (例: 「ここをクリックして人事チケットを作成してください」など)。

メーカー JTBD: [ 公式アンサーの応答の設定 ] 変数を、公式のアンサーとして表示するメッセージで更新します。 Maker エクスペリエンスでこのメッセージをテストすると、細工された応答が表示されます。

メーカー - カスタマイズする内容: 細工された応答が必要な場合は、トピックを有効にします。 トリガー フレーズとサンプル応答を更新します。

手順 操作 想定される結果
1 Copilot Studio で Employee Self-Service エージェントを開きます。 カスタマイズ可能な従業員 Self-Service エージェント。
2 [ トピック] に移動して、トピックの一覧を表示します。 カスタム トピックを表示します。
3 [ 例] - 細工された応答を選択します。 デザイン キャンバスでカスタム トピックを開きます。
4 最初のノードを選択します Triggered by agent. トピックノードが展開され、トピックの動作の説明が表示されます。
5 トピックの説明をカスタマイズして、エージェントが応答すべきではなく、代わりに他の場所にリダイレクトする特定のキーワードを含めます。 トピックの説明の更新。
6 2 番目のノード [ Set Official Answer Response] を選択します。 トピック・ノードが展開され、カスタマイズ可能な値が表示されます。
7 [ 宛先] フィールド をメッセージでカスタマイズします。 このメッセージは、生成された AI 出力ではなく、選択したクエリに対して表示されます。 トピックの値が更新されます。
8 変更を保存します。 変更は保存されます。
9 Copilot Studio 内のテスト ウィンドウを使用して、構成されたトリガー単語をテストします。 結果は公式 回答 バッジとともに生成されます。

[例]機密トピック

既定値: オフ

トピック JTBD: 機密性が高く、Employee Self-Service エージェントによってトリガーされるトピックの応答をカスタマイズすると、HR の感度がトリガーされます。 現在の一般的な Copilot Chat の応答は、「こんな気持ちになって本当に申し訳ありません。ただし、どうしようもできません。 メンタルヘルスの専門家や信頼できる人に、自分が経験していることについて話すことが重要です。」

メーカー JTBD:

従業員 Self-Service エージェントのスターターは、"この要求に対してサポートを受けるには、専門家に相談することが最善の方法です。 担当者に問い合わせて、さらにサポートを受けてください。」アクション: 会話を終了します。

トリガーは次のとおりです。

このトピックは、ユーザーが職場での嫌がらせ虐待差別非倫理的な行動報復など、明示的に機密性の高い、機密性の高い、または法的な懸念事項についてメンションした場合にのみトリガーされます。 次を含む状況でアクティブになります。

  • デリケートな事項に関する 人事相談 の依頼
  • プライバシーに関する懸念
  • 過酷な職場環境
  • 職場での暴力
  • 法的措置
  • 重大な不正行為の報告

重要

このトピックは、次のような一般的な人事関連の問い合わせをトリガーすることはできません

  • W2 フォームや医療給付などの 福利厚生情報 へのアクセス
  • 職場の日常的な質問
  • パフォーマンスに関する懸念
  • その他の 機密でない 事項

ハラスメント差別報復職場での暴力法的支援などの露骨な用語が言及されている場合にのみ有効にする必要があります

Maker - カスタマイズする内容

organization がトピックを使用する場合は、トピックを有効にします。 トリガー フレーズとサンプル応答テキストを更新します。

手順 操作 想定される結果
1 Copilot Studio で Employee Self-Service エージェントを開きます。 カスタマイズ可能な従業員 Self-Service エージェント。
2 [ トピック] に移動して、トピックの一覧を表示します。 カスタム トピックを表示します。
3 [ 例] - 機密トピックを選択します。 トピックがデザイン キャンバスで開きます。
4 最初のノードを選択します Triggered by agent. トピックノードが展開され、トピックの動作の説明が表示されます。
5 トピックの説明をカスタマイズして、エージェントが応答すべきではなく、代わりに他の場所にリダイレクトする特定のキーワードを含めます。 トピックの説明の更新。
6 2 番目のノード Message を選択します。 トピック・ノードが展開され、カスタマイズ可能な値が表示されます。
7 AI によって生成された出力ではなく、エージェントが公式の回答を返したときに表示されるメッセージで テキスト フィールドをカスタマイズします。 トピックの値が更新されます。
8 変更内容を保存します。 変更は保存されます。
9 Copilot Studio のテスト ウィンドウを使用して、構成されたトリガー単語をテストします。 カスタマイズされたメッセージは、AI によって生成されたメッセージの代わりに表示されます。

[System]エラー発生時

解決方法: このトピックでは、次の 3 つのテンプレートを提供します。

  1. LLM の容量
  2. 責任ある AI (RAI) のカスタマイズ
  3. エラー出力のバグ

既定値: オン

トピック JTBD:既定の Copilot Chat エラー メッセージの代わりにカスタマイズされたエラー メッセージ。ユーザーがエラーを受け取った理由をよりよく理解するのに役立ちます。

メーカー JTBD: 各エラーを構成します。 行動を促すフレーズを追加することもできます。

  • LLM が容量に達したときにトリガーされた OpenAIratelimit
  • Employee Self-Service エージェント スターター 使用容量を増やす作業を進めています。 Employee Self-Service エージェントを再試行する前に、数分間お待ちください。 ご不便をおかけして申し訳ございません。
  • ContentFiltered は RAI の質問と同じものをトリガーしました。 汎用 RAI の代わりに必要なものを設定できます。
    • 汎用メッセージ: こんな気持ちで本当に申し訳ありませんが、どうしてもお手伝いできません。 メンタル ヘルスの専門家や、自分が経験していることについて信頼できる人に相談することが重要です。
    • Employee Self-Service エージェント スターター: 申し訳ありませんが、これについてはチャットできません。 [ 新しいチャット] を選択して、新しいチャットを開始します。
    • Employee Self-Service エージェント スターター: このリクエストについてサポートを受けるには、専門家に相談するのが最善の方法です。 詳細については、担当者にお問い合わせください。
  • Topicvarshowdebuginfo: エンジニアがデバッグするのに役立つ会話 ID と時間を提供します。
    • Employee Self-Service エージェント スターター: ユーザーには、会話 ID と時刻が表示されます。

メーカー - カスタマイズする内容:
使用要件: なし
カスタム応答に変更する各エラー メッセージの既定のテンプレートを編集します。 カスタム メッセージが必要ない場合は、トピックを削除します。

[System]テレメトリ イベントのログ

既定値: オン

トピック JTBD: Application Insights でテレメトリを表示して、Maker がイベントのチケットをデバッグする際に役立ちます。 例: ユーザーがチケットを作成しようとすると、外部システム ソリューションからエラーが発生します。

メーカー JTBD: App Insights をインストールし、イベントとリダイレクト メッセージを構成します。

メーカー - カスタマイズする内容:
カスタマイズはオプションです。 使用要件:

  1. インストールされている Application Insights
  2. ダイレクト時には編集しない。 既定値のままにします。
  3. EventName を編集します。
  4. メッセージを編集します。

[System]Microsoft セルフ ヘルプ

既定値: オフ

トピック JTBD: 従業員に Microsoft 365 IT セルフ ヘルプを提供するファースト パーティ コネクタを有効にします。

注:

このトピックは IT テンプレートでのみ使用できます。

このトピックはデフォルトでオフになっているので、organization は従業員のセルフヘルプに独自の特定のサポート情報を使用できます。 このトピックが有効になっている場合でも、不明なインテントのみがトリガーされます。 この設計は、クエリがエージェントで構成されたナレッジ ソースやその他のカスタム トピックと一致しないことを意味します。

メーカー JTBD: 組織のニーズに基づいて有効または無効にします。

メーカー - カスタマイズする内容: なし。

エージェント ハンドオフ - [シナリオ名]

既定値: オフ

トピック JTBD: コンテキストを渡さずに他のライブ エージェントにテンプレートを引き継ぎます。

メーカー JTBD: トリガー ステートメントは、構成されたエージェントにリダイレクトされます。

使用中のこのトピックのスクリーンショット。

メーカー - カスタマイズする内容:

使用要件:

  1. トピックを有効にします。
  2. トリガー ステートメントを更新します。
  3. エージェント名、説明、およびターゲット エージェントの URL を構成します。

手順

手順 操作 想定される結果
1 Copilot Studio で Employee Self-Service エージェントを開きます。 カスタマイズ可能な従業員 Self-Service エージェント
2 [ トピック] に移動して、トピックの一覧を表示します。 カスタム トピックの表示
3 エージェント ハンドオフの選択 - [シナリオ名] トピックがデザイン キャンバスで開きます
4 最初のノード トリガーを選択します。 トピックノードが展開され、トピックの動作の説明が表示されます。
5 ユーザーをターゲット エージェントにリダイレクトする特定のキーワードを含めるようにトピックの説明をカスタマイズします。 トピックの説明の更新
6 2 番目のノード Message を選択します。 [メディア] というタイトルのアダプティブ カードを選択します。 ダプティブ カードの編集を表示する
7 アダプティブ カードの編集には、3 つのテキスト ブロックを構成できるデザイナー ポップアップ ウィンドウが表示されます。 TextBlock - [エージェント名で続ける] - キャプションを指定します。
TextBlock - [このエージェントは、[task] などのリクエストに特化しており、次の手順を支援します。] - ターゲットエージェントの説明を追加します。
Action.OpenURL:
Title = ターゲット エージェントの任意のタイトルに設定します。
URL = ターゲット エージェントの URL を指定します。
8 デザイナーのポップアップ ウィンドウで変更を保存します。 変更は保存されます
9 Topics の [保存 ] ボタンを使用して変更を保存します。 変更は保存されます
10 Copilot Studio のテスト ウィンドウを使用して、構成されたトリガー単語をテストします。 ターゲットエージェントが呼び出されます。

誤応答を防ぐために、データ取得をカスタマイズする トピック

データ ソースから取得したデータにより、LLM が誤った情報を返す可能性があります。 データ取得トピックにより多くのコンテキストを提供することで、このような不正確な回答を防ぐことができます。

シナリオ例

"会社のコードは何ですか?" と質問するCopilot が現在のユーザーの会社コードと上司の会社コードが同じであると誤って判断する可能性があります。

この結果を防ぐには、各データ取得トピックにコンテキストを追加します。 会社のコードの取得を担当するトピックの手順として、次の例を追加できます。

無効な要求の例

  • 上司の会社コード
  • 取締役の会社コードは何ですか?

有効な要求の例

  • 会社コードとは

ナレッジ ソースを構成する

Copilot Studio 内では、ナレッジ ソースは生成的な回答と連携して機能します。 ナレッジ ソースを追加すると、エージェントは Power Platform、Dynamics 365 データ、Web サイト、および外部システムのエンタープライズ データを使用できます。 ナレッジ ソースを使用すると、エージェントは顧客に関連情報とインサイトを提供できます。

ナレッジを含む公開エージェントは、構成されたナレッジ ソースを使用して公開されたエージェントをグラウンディングします。 ナレッジは、エージェントレベル、 ナレッジ ページ、またはエージェントトピックの生成回答ノードを使用してトピックレベルで組み込むことができます。

ナレッジ・ソースは、初期作成時、エージェントの作成後、または生成回答トピック・ノードに組み込むことができます。

Copilot Studio でサポートされるナレッジ ソースとサポートされている型の詳細について説明します

注:

現在、従業員 Self-Service エージェントにはエージェントレベルのナレッジソースのみがあり、トピックレベルのナレッジソースは含まれていません。

ヒント

Employee Self-Service エージェントは、対応準備トピックの一部として公式ソース バッジを適用します。

SharePoint をナレッジ ソースとして構成する

Copilot Studio でナレッジ ソースとして SharePoint を追加する方法について説明します

  1. Copilot Studio で Employee Self-Service エージェントを開きます。
  2. 上部のナビゲーション バーで [ナレッジ ] を選択します。
  3. [+ナレッジの追加] を選択し、[ナレッジの追加] ウィンドウから [SharePoint] を選択します。
  4. SharePoint からファイルのセットを追加するか、サイトを追加するかを選択できます。 サイトを追加すると、サイト内のすべてのファイルがナレッジ ソースとして使用されます。
  5. わかりやすい名前と説明を入力してから、[ 追加] を選択します。
  6. 選択したサイトまたはファイルのセットがナ レッジ ページに表示されます。

SharePoint ナレッジのフィルター処理

SharePoint ナレッジ フィルター処理の詳細については、「 SharePoint 高度なフィルター処理 (CPS) の使い方」を参照してください。

スターター プロンプトをカスタマイズする

スターター プロンプトは、Employee Self-Service エージェントを効率的にorganizationにロールアウトするのに役立ちます。 スターター プロンプトを使用すると、ユーザーはすぐに使用できるプロンプトを既にいくつか用意しています。 スターター プロンプトを作成することで、organization は価値実現までの時間を短縮できます。

ヒント

ユーザーから最もよく寄せられる質問を特定して、スターター プロンプトのベースを形成します。 これらの質問に対する最も正確な回答を特定すると、ユーザーとの信頼を築くのに役立ちます。

  1. Copilot Studio で Employee Self-Service エージェントを開き、[概要] ページに移動します。
  2. スターター プロンプト[編集] ボタンを選択します。
  3. タイトル別に分類されたプロンプトを追加します。
  4. 変更内容を保存します。
  5. 作成したスターター プロンプトは、[ スターター プロンプト ] セクションに表示されます。

Microsoft 365 管理センターで従業員 Self-Service ブランドとランディング ページのコンテンツを構成する

必要に応じて、Microsoft 365 管理センターでテナント レベルの設定を構成することで、Employee Self-Service エージェントの表示方法と、ユーザーが会話を開始する方法をカスタマイズできます。 これらの設定は Copilot Studio 構成を補完し、デプロイされたエージェントに適用されます。

Microsoft 管理センターでこれらの設定にアクセスできるロール

  • AI 管理
  • グローバル管理者

重要

Microsoft では、アクセス許可が可能な限りで少ないロールを使用することをお勧めします。 アクセス許可の低いアカウントを使用すると、組織のセキュリティが向上します。 グローバル管理者は高い特権を持つロールであり、既存のロールを使用できない場合の緊急時に限定する必要があります。

リッチ ランディング ページでは、従業員 Self-Service エージェントの見え方や雰囲気を従業員に制御できます。 エージェントのランディング ページでは、次のことができます。

  • ブランドを反映するアクセント カラーを追加します。
  • スターター プロンプトをカテゴリに整理して、従業員が必要なものをすぐに見つけられるようにします。
  • 重要なリソースへのクイック リンクを表示します。
  • Surface 進行中のチケット要求と関連するフォローアップについては、カードを最新の状態に保ちます。

注:

これらの設定を構成しない場合:

  • スターター プロンプトは Copilot Studio 構成にフォールバックします。
  • 既定の Copilot アクセント カラーが使用されます。
  • クイック リンクは表示されません。
  • 最新の状態を維持するカードは表示されません。

展開済みエージェント用に保存された変更は、数時間以内にユーザーに対して反映されます。

  1. Microsoft 365 管理センターにサインインします。
  2. [Copilot] を展開し、[設定] を選択します。
  3. [ データ アクセス ] タブで、 [ すべて表示] を選択します。
  4. [ 従業員 Self-Service エージェント] を選択します。
  5. 既存のエージェントを選択します。

プライマリ従業員 Self-Service エージェントを追加する

まず、主要な従業員 Self-Service エージェントを選択して、organizationのブランドを反映するカテゴリ、推奨されるプロンプト、アクセント カラーを追加します。

  1. [ エージェントの追加] を選択します。

  2. 以前に公開された Employee Self-Service エージェントCopilot Studio で検索します。

    注:

    ESS Frontier テンプレートES HR テンプレートESS IT テンプレートなどのプライマリ エージェントのみを追加できます。
    最大 10 個のエージェントを追加できます。

  3. 適切なエージェントを特定したら、 エージェントの追加を選択します。


分類されたスターター プロンプトを構成する

分類されたスターター プロンプトは、ユーザーが従業員 Self-Service エージェントで何ができるかを理解し、適切なシナリオに導くのに役立ちます。

ルールと制限

  • 最大 10 のカテゴリ
  • カテゴリ名の制限: 35 文字
  • カテゴリごとに最大 12 個のスターター プロンプト
  • スターター プロンプトのタイトル制限: 128 文字 (一意である必要があります)
  • スターター プロンプトのテキスト制限: 4000 文字
  • これらの設定により、Copilot Studio で構成されたスターター プロンプトが上書きされます
手順 操作 想定される結果
1 Microsoft 365 管理センターの [従業員 Self-Service 設定] に移動するに従って、既存のエージェントを選択します。 従業員 Self-Service エージェントの設定が表示されます。
2 [ スターター プロンプト ] タブを選択します。 スターター プロンプトの構成ページが開きます。
3 CSV テンプレートをダウンロードし、カテゴリ、タイトル、プロンプトを追加します。 CSV は、分類されたプロンプトを使用して準備されます。
4 完成した CSV ファイルをアップロードします。 プロンプトは検証され、レビューのために表示されます。
5 [保存] を選択します。 分類されたスターター プロンプトが展開されたエージェントに適用されます。

アクセント カラーを構成する

アクセント カラーは、ボタン、リンク、チャット バブル、読み込みインジケーターなど、従業員 Self-Service エクスペリエンス全体で使用される視覚的なスタイルを制御します。

アクセシビリティのガイダンス

  • 推奨コントラスト比: 4.5:1
  • 色が比率を満たさない場合は、警告が表示されますが、保存できます
手順 操作 想定される結果
1 [ アクセント カラー] タブに移動します。 アクセント カラーの設定が表示されます。
2 16 進数値を入力するか、明るいテーマと暗いテーマの色を選択します。 カスタム アクセント カラーが選択されています。
3 [保存] を選択します。 アクセント カラーは、Employee Self-Service エージェントに適用されます。

クイック リンクを使用すると、ユーザーは従業員 Self-Service ランディング ページから重要なテナント リソースに直接アクセスできます。

手順 操作 想定される結果
1 [ クイック リンク ] タブに移動します。 クイック リンク構成ページが開きます。
2 CSV テンプレートをダウンロードします。 CSV テンプレートを編集できます。
3 リンク タイトルと URL を CSV に追加します。 クイック リンクが定義されています。
4 CSV ファイルをアップロードします。 リンクは検証され、確認のために表示されます。
5 [保存] を選択します。 従業員 Self-Service のランディング ページにクイック リンクが表示されます。

構成 最新の状態を維持する

従業員 Self-Service のランディング ページに表示される、カスタマイズされた実用的な更新カードが最新の状態に保たれます。 これらのカードには、進行中のチケット要求のステータスと、必要なフォローアップ、およびそれらのチケットに関連して注意が必要なタスクが従業員に表示されます。

従業員に表示される内容

[最新の状態に保つ] が有効になっている場合、従業員が [従業員 Self-Service] ランディング ページを開くと、更新カードのカルーセルが表示されます。 各カードには以下が含まれます。

  • 明確な状態インジケーター ("進行中"、"アクションが必要" など)
  • 更新の概要 (例: "IT チケットが更新されました")
  • 関連する会話を開始するカードを選択する機能

カードは従業員ごとにパーソナライズされ、緊急の項目やアクションが必要な項目が最初に表示されるように優先順位が付けられます。 ページに古いアイテムが蓄積されないように、定義されたウィンドウの後にカードが自動的にロールオフされます。

更新プログラムの種類

[最新の状態を維持する] は、次の目的で表れるように設計されています。

  • チケットの状態の変更 (IT、HR、または職場からの要求)
  • 必要なフォローアップ (追加情報の入力、フォームへの記入など)
  • 時間に依存するアクション (例: デバイスの交換、アクセスの期限切れ)
  • タスクが開始されたが完了しなかったときの不完全な会話のリマインダー

[最新の状態を維持] には、一般的な知識コンテンツや Evergreen リソースは表示されません。 これらの項目は、クイック リンクまたはナレッジ ソースに属します。

有効にする方法

注:

[最新の状態を保つ] を構成する前に、Microsoft 365 管理センターに Employee Self-Service エージェントを追加します。 エージェントを追加するには、この記事で前述した「 プライマリ従業員 Self-Service エージェントを追加する 」に従います。 [ 最新の状態を保つカードを表示 ] トグルは、エージェントが追加された後にのみ使用できます。

手順 操作 想定される結果
1 Microsoft 365 管理センターの [従業員 Self-Service 設定] に移動するに従って、既存のエージェントを選択します。 従業員 Self-Service エージェントの設定が表示されます。
2 [ パーソナライズされたコンテンツ] タブを選択します。 パーソナライズされたコンテンツの設定が表示されます。
3 [ 最新の状態を記録するカードを表示する] をオンにします。 [ 最新の状態を保つカードを表示する ] トグルがオンになっています。
4 [保存] を選択します。 [最新の状態を維持する] は、従業員 Self-Service エージェントに適用されます。

注:

最新の状態を維持するには、更新を表示するために、チケット関連のトピック (チケットの状態の取得やアクティブなチケットの表示など) を含む少なくとも 1 つの構成済みコネクタ (ServiceNow など) が必要です。 Updates は構成されたソースからのみ生成されます。 システムは、ユーザーに代わってチケットを作成または変更しません。

クイック アクセスの構成

クイック アクセスでは、頻繁に使用する個人情報が、従業員 Self-Service のランディング ページ上に直接カードとして表示されるため、従業員は会話を始めなくても、自分にとって重要な情報が一目でわかります。 ユーザーはそれらのカードを選択して会話を開始できます。

従業員に表示される内容

従業員には、ランディング ページにパーソナライズされた情報カードが表示されます。 たとえば、次のような情報が含まれます。

  • 休暇: 現在の休暇の残高と状態
  • 有給休暇: 従業員に関連する今後の有給休暇 (人数カウントの場所に基づく)
  • サービス記念日: ユーザーがマネージャーである場合、従業員とチーム メンバーのマイルストーンを祝う

クイック アクセスのしくみ

  1. データは、構成済みのエンタープライズ システム (Workday、ServiceNow など) からプルされます。
  2. カードは、Microsoft が提供するトピック スキーマ (例: PTO、休日) を使用して生成されます。
  3. カードは、ID 解決に基づき、従業員ごとに対象が絞られます。
  4. カードは、基になるデータが変更または期限切れになると更新または削除されます。

会話の履歴

会話履歴を使用すると、従業員は以前の従業員 Self-Service 会話をランディング ページから直接検索して再度開くことができるため、最初からやり直すことなく、役立つ回答、リンク、進行中のスレッドに戻ることができます。

従業員に表示される内容

従業員には、ランディング ページのクイック リンクの上に配置された会話履歴セクションが表示されます。 各会話エントリには、次の情報が表示されます。

  • 会話から派生した短いタイトル
  • 日付タイムスタンプ

会話を選択すると、従業員 Self-Service エージェントで前のチャットが再び開かれるため、従業員は以前の応答を確認したり、コンテキスト内で会話を続行したりできます。

従業員の会話がランディング ページに表示される数より多い場合は、ページング コントロールを使用して追加のアイテムを参照できます。

メカニズム

会話履歴では、共有された Copilot チャット履歴エクスペリエンスが使用されます。 従業員 Self-Service には、この機能用の個別のチャット履歴ストレージや個別の管理者コントロールは用意されていません。

  • 履歴は、個々の従業員を対象としています。
  • 基盤となる Copilot プラットフォームは、保持、削除、コンプライアンス処理を管理します。
  • ランディング ページに表示されるタイトルとプレビューは、不要な機密識別子や内部識別子が公開されないように設計されています。

従業員は、Copilot で提供されるコントロールを使用して会話履歴を削除できます。 公開手順は、Microsoft Copilot の会話履歴で入手できます。 職場または学校アカウントの場合、より広範な Microsoft Copilot アクティビティ履歴の削除手順については、「Microsoft Copilot アクティビティ履歴を削除する」に記載されています。

構成

会話履歴には、Employee Self-Service 固有の管理構成はありません。 この機能は、従業員 Self-Service ランディング ページが展開され、プラットフォームの実装によってユーザー エクスペリエンスが制御されている場合、共有 Copilot エクスペリエンスの一部として使用できます。

MAC 構成を編集または削除する

これらの設定を更新するには、既存の CSV をエクスポートし、変更を加え、ファイルを再アップロードします。 Copilot Studio の既定値に戻すには、構成済みのエントリを削除し、変更を保存します。

カスタマイズのチェックリスト

カスタマイズが完了したら、 FlightCheck を実行し て、公開前にトピック、ナレッジ ソース、コネクタ、および手順を事前に検証します。

役割 確認手順 結果
環境メーカー 1. Copilot Studioから従業員 Self-Service エージェントにアクセスします。
2.Copilot Studio テスト パネルを使用して、すべてのカスタマイズをテストします。 変更ごとにテスト パネルを更新してください。
成功/失敗

いずれかの検証手順が失敗した場合は、エージェントをカスタマイズするために手順を繰り返す必要があります。