Journey Creation Agent i Customer Insights - Journeys (forhåndsversjon)

[Denne artikkelen er forhåndsutgitt dokumentasjon og kan endres.]

Journey Creation Agent er en AI-drevet assistent i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys som lar deg bygge kundereisestrukturer gjennom naturlig språksamtale. I stedet for å konfigurere hvert trinn manuelt, beskriver du markedsføringsmålet på vanlig språk, og agenten stillaser reiseflyten, tidsberegningen og forgreningslogikken for deg.

Hovedfordeler

• Raskere oppretting av reiser: Reduser tiden for å bygge en reisestruktur fra timer til minutter ved å beskrive målsamtale i stedet for å konfigurere hvert element manuelt.
• Lavere barriere for oppføring: Forretningsbrukere som ikke har dyp plattformekspertise, kan bygge reiser uten å stole på en spesialist på markedsføringsoperasjoner for hver forespørsel.
• Konsekvent struktur: Agenten bruker anbefalte fremgangsmåter for reise for tidsberegning, forgreningslogikk og flerkanals sekvensering basert på målet ditt og eksisterende ressurser.
• Innebygd menneskelig tilsyn: Gjennomgå og endre den foreslåtte reisestrukturen før du aktiverer den. Du holder kontrollen i hvert trinn.

Hva er Journey Creation Agent?

Markedsføringsteam bruker ofte en betydelig del av tiden sin på den taktiske mekanikken for å bygge reiser – velge utløsere, konfigurere ventetrinn, sette opp grener og ordne kanaltrekkpunkter i riktig rekkefølge. Dette arbeidet krever kjennskap til reiselerretet og kan opprette en flaskehals når ikke-tekniske teammedlemmer må kjøre kampanjer.

Journey Creation Agent tar for seg dette ved å la deg ha en samtale om hva du vil oppnå. Du beskriver kampanjemålet, målgruppen og tidslinjen, og agenten foreslår en fullstendig reisestruktur ved hjelp av eksisterende segmenter og innholdsressurser. Deretter kan du se gjennom forslaget, begrense det gjennom oppfølgingsmeldinger og publisere når du er klar.

Agenten fungerer best når du har segmenter som allerede er definert i Customer Insights - Data og e-post, SMS eller push-varslingsinnhold utarbeidet eller i utkasttilstand. Den setter sammen disse ressursene til en logisk reiseflyt; det oppretter ikke segmenter eller skriver innhold for deg i denne utgaven.

Viktige funksjoner

Naturlig språk reise stillas

Beskriv reisen på samtalespråk, og agenten foreslår en reisestruktur med trinn, tidsberegning og forgreningslogikk. Du kan stille oppfølgingsspørsmål eller be om endringer før du godtar forslaget.

Flerkanals orkestrering

Agenten strukturerer reiser på tvers av e-post, SMS, push-varsling og egendefinerte kanaler. Den ordner berøringspunkter i en logisk sekvens og kan konfigurere hvis/deretter forgreninger slik at ulike kontakter får riktig melding basert på virkemåten deres, for eksempel ved å sende en SMS bare til kontakter som ikke åpnet den første e-postmeldingen.

Forhåndsvisning av reisen og menneskelig godkjenning

Før du publiserer, presenterer agenten en visuell forhåndsvisning av den foreslåtte reisen. Du kan be agenten om endringer eller flytte til reiseutforming for å se gjennom hvert trinn, endre strukturen, bytte i forskjellig innhold eller justere tidsberegning. Ingenting går live før du godkjenner det.

Dynamics 365 dataforankring

Agenten fungerer med den eksisterende Customer Insights - Journeys konfigurasjonen. Den refererer til segmenter, utløsere og innhold når du genererer reiseforslag, slik at utdataene er basert på ressurser som allerede finnes i miljøet ditt.

Integrering med økosystemet Microsoft

Journey Creation Agent kobles til andre Dynamics 365 programmer. Du kan beskrive reiser som starter fra hendelser i Dynamics 365 Sales – for eksempel når en salgsmulighet opprettes eller stanser – eller fra Dynamics 365 Customer Service hendelser, for eksempel når en sak er løst. Dette gjør det mulig for markedsførings- og salgsteam å koordinere berøringspunkter uten manuelle overleveringer.

Forutsetninger

Før du bruker Journey Creation Agent, må du sørge for at du:

• Aktiver Journey Creation Agent ved hjelp av AI Hub.

  Bemerkning

  Journey Creation Agent bruker Anthropic sine modeller. Sørg for at leieren er valgt gjennom administrasjonssenteret for Administrasjonssenter for Microsoft 365 og Power Platform, slik at Anthropic kan brukes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Anthropic som en underprosessor for Microsoft Online Services.

• Konfigurer tillatelser: En markedsføringssjef eller markedsføringsprofesjonell rolle, eller tilsvarende tillatelser kreves for å opprette og publisere reiser.

  Tips

  Agenten setter sammen reiser fra dine eksisterende ressurser. Når du har innholdet klart før du starter samtalen, blir opplevelsen raskere og mer produktiv. Du kan også bygge reisestrukturen først og tilordne innhold etterpå på reiselerretet.

Integrering med andre funksjoner

Journey Creation Agent integreres med følgende Dynamics 365 Customer Insights - Journeys funksjoner og programmer:

• Customer Insights - Data: Bruker enhetlige kontakt- og kundeemneprofiler og forhåndsbygde segmenter til å definere målgruppen for reisen.
• Dynamics 365 Sales: Reiser kan utløses av salgsmilepæler som oppretting av salgsmuligheter, midlertidige avtaler eller tapte resultater, slik at koordinert salgsmarkedsføring kan nås.
• Dynamics 365 Customer Service: Reiser kan starte fra tjenestehendelser som oppretting av saker eller løsning, støtte etter tjenesteoppfølging og kundeoppbevaringsscenarioer.
• Outreach Optimization Agent: Fungerer sammen med Journey Creation Agent for å optimalisere sendetider og teste meldingsvarianter etter at reisen er live.

Opprett en reise med Journey Creation Agent

Journey Creation Agent lar deg beskrive en reise på vanlig språk og motta en foreslått reisestruktur , inkludert trinn, tidsberegning, forgreningslogikk og innholdsoppgaver – klar for gjennomgang.

Starte en samtale med Journey Creation Agent

1. I Customer Insights - Journeys går du til Journeys i venstre navigasjonsrute.
2. Velg Ny reise, og velg deretter Journey Creation Agent (forhåndsvisning).

Beskriv reisen din

Skriv inn en beskrivelse av hva du vil oppnå, i samtalepanelet for agenten. Vær så spesifikk som du vil – agenten stiller tydelige spørsmål hvis den trenger mer informasjon.

Eksempler på effektive ledetekster:

• Opprett en 30-dagers re-engagement-reise for kontakter som ikke har åpnet en e-post på 90 dager. Start med «Vi savner deg»-e-posten og send deretter «re-engasjement»-SMS-en hvis det ikke kommer noe svar.
• Opprett en velkomstreise som starter når en ny kontakt legges til /Segment, og sender pålastings-e-postmeldinger i løpet av de første 10 dagene.
• Send en invitasjon til /Segment for /Event. Hvis de ikke registrerer seg, send en ukentlig påminnelse frem til en uke før arrangementet.

Svar på agentens avklarende spørsmål

Agenten kan stille oppfølgingsspørsmål for å gjøre reisestrukturen mer nøyaktig. Vanlige spørsmål omfatter:

• Skal reisen starte på en bestemt dato, umiddelbart når en kontakt kvalifiserer, eller når en utløserhendelse oppstår?
• Er det bestemte innholdsressurser du vil bruke, eller bør agenten foreslå alternativer?

Velg svarene fra de angitte alternativene, eller skriv inn et svar på naturlig språk.

Se gjennom den foreslåtte reisestrukturen

Når du oppgir de nødvendige detaljene, presenterer agenten en foreslått reise. Forslaget omfatter:

• Reisetype: Segmentbasert eller utløserbasert.
• Trinn: Hver e-postmelding, SMS og push-varslingsberøringspunkt med foreslåtte innholdstilordninger fra biblioteket.
• Ventetider: Tidsforsinkelser mellom trinnene.
• Forgreningslogikk: Hvis/deretter betingelser basert på kontaktvirkemåte, for eksempel e-post åpnes eller koblingsklikk.
• Inngangs- og utgangsbetingelser: Slik går kontakter inn og ut av reisen.

Se gjennom hver del av forslaget i agentpanelet. Hvis en del ikke samsvarer med hensikten din, kan du bruke oppfølgingsmeldinger til å begrense den før du åpner lerretet.

Begrens reisen gjennom samtalen

Du kan be om endringer ved å skrive inn oppfølgingsmeldinger i agentpanelet. Endringer gjenspeiles i det oppdaterte forslaget umiddelbart.

Eksempler på presiseringsmeldinger:

• "Endre ventetiden mellom trinn 2 og trinn 3 til tre dager i stedet for én."
• «Legg til en betingelse etter den første e-postmeldingen – hvis kontakten klikker koblingen, hopper du over den andre e-postmeldingen og går rett til det siste trinnet.»
• «Erstatt innholdet som er tilordnet til trinn 1, med e-postmeldingen «Velkommen til vårkampanje» .»
• "Gjør denne reisen utløserbasert, fra og med når et nytt kundeemne opprettes i Dynamics 365 Sales."

Fortsett å finjustere til den foreslåtte strukturen samsvarer med kravene dine.

Åpne reisen i reisedesigneren

Når den foreslåtte strukturen ser riktig ut, velger du Se gjennom og begrens i agentpanelet. Reisen åpnes på standard reiselerret med alle foreslåtte trinn, betingelser og innholdsoppgaver fylt ut.

Du kan endre hvilken som helst del av den agentgenererte reisen ved hjelp av standard reiseutforming:

• Legg til et trinn: Velg plusstegnet (+) mellom to trinn på lerretet.
• Fjern et trinn: Velg trinnet, og velg deretter Slett i ruten for trinninnstillinger.
• Endre en betingelse: Velg forgreningsflisen, og oppdater betingelsen i innstillingsruten.
• Juster en ventetid: Velg ventetrinnet og endre varigheten i innstillingsruten.

Når reisestrukturen er riktig, kan du publisere reisen slik du vanligvis ville gjort.

Feilsøke reiseopprettelsesagent

Denne delen tar for seg vanlige feilsøkingsscenarioer, mulige årsaker og løsninger.

Alternativet Reiseopprettingsagent er ikke tilgjengelig

Alternativet Journey Creation Agent (forhåndsvisning) vises ikke når du velger Ny reise.

Mulige årsaker og løsninger:

• Funksjonen er ikke aktivert: Administratoren må kanskje aktivere Journey Creation Agent i miljøet ditt. Kontakt systemansvarlig, og be dem bekrefte at funksjonen er aktivert i AI Hub.
• Utilstrekkelige tillatelser: Du trenger en rolle som markedsføringssjef eller markedsføringsprofesjonell, eller tilsvarende tillatelser som inkluderer reiseopprettelsesrettigheter. Kontakt systemansvarlig for å bekrefte rolletilordningen.
• Ustøttet region: Journey Creation Agent er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner ved lansering. Se Dynamics 365 Customer Insights - Journeys funksjonstilgjengelighet etter område rapport for gjeldende tilgjengelighet.
• Påloggingsvinduet er blokkert: Nettleseren hindrer at påloggingsvinduet åpnes. Hvis du vil fortsette, kan du tillate popup-vinduer fra nettstedet. Oppdater deretter siden, eller velg Prøv på nytt.

Agenten gjenkjenner ikke segmentet, utløseren eller innholdsressursene mine

Du refererer til et bestemt segment eller innholdsaktiva i samtalen, men agenten sier at det ikke finner eller tilordner annet innhold.

Mulige årsaker og løsninger:

• Aktiva som ennå ikke er lagret: Hvis du nylig opprettet et segment eller innholdsaktiva, kan du vente noen minutter før det blir tilgjengelig, og prøv deretter på nytt.
• Tillatelser: Du kan bare bruke segmenter og innholdsressurser som brukerkontoen har tilgang til. Kontakt systemansvarlig for å bekrefte tilgangen.

Agenten refererer til et segment eller en utløser jeg ikke nevnte

Den genererte reisen bruker et segment eller en utløser som ikke samsvarer med det du beskrev.

Oppløsninger:

• Agenten kan ha matchet et tilsvarende navngitt aktivum i miljøet ditt. Se gjennom oppføringsinnstillingene, og erstatt segmentet eller utløseren med riktig.
• Hvis det ikke finnes noen samsvarende aktiva for det du beskrev, kan agenten falle tilbake til en tom handling som du kan begrense.

Den foreslåtte reisen samsvarer ikke med beskrivelsen min

Agentens forslag omfatter trinn, kanaler eller tidsberegning som ikke gjenspeiler det du beskrev. Agenten genererer en reise, men noen trinn eller kanaler du nevnte i ledeteksten, er fraværende.

Oppløsninger:

• Bekreft kanalene og ressursene du nevnte, finnes i miljøet ditt. Hvis du refererte til en kanal som ennå ikke er konfigurert (for eksempel push-varsler når ingen push-app er konfigurert), kan agenten utelate disse trinnene.
• Bruk oppfølgingsmeldinger i agentsamtalepanelet til å rette opp bestemte elementer. Vær eksplisitt om hva som må endres.
• Legg til de manglende trinnene manuelt ved hjelp av reiseutformingen. Velg plusstegnet (+) til høyre på lerretet, og konfigurer trinnet.

Hvis forslaget fortsetter å avvike betydelig fra din hensikt, kan du prøve å starte en ny samtale med en mer detaljert innledende beskrivelse. Hvis du bruker / til å velge riktig melding eller segment, forbedres også den foreslåtte reisen.

Agentsamtalen svarer ikke eller gir en feil

Agentpanelet svarer ikke på meldingene dine, viser en innlastingsspinner i lengre tid eller viser en feilmelding.

Mulige årsaker og løsninger:

• Ledeteksten inneholder begrenset innhold: Ledetekster som inneholder personlig identifiserbar informasjon (PII) eller sensitive data, kan blokkeres. Beskriv målgruppen din i generelle termer i stedet for å inkludere spesifikke kundedetaljer.
• Midlertidig tjenesteproblem: Vent litt, og prøv å sende meldingen på nytt.
• Tidsavbrudd for økt: Hvis økten har vært inaktiv i en lengre periode, kan du oppdatere siden og starte en ny samtale. Oppdatering forkaster gjeldende forslag. Hvis forslaget allerede er overført til reisebyggeren ved å velge Se gjennom og finjustere, bevares arbeidet ditt.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Kundestøtte med detaljer om feilmeldingen som vises, og trinnene du tok før feilen oppstod.

Relatert informasjon

• Customer Insights - Oversikt over reiser
• Rediger en sanntidsreise
• Reiseanalyse