Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
[Denne artikkelen er forhåndsutgitt dokumentasjon og kan endres.]
Mulighetsinnsiktskortet gir en samlet oversikt over mulighetsrelaterte e-poster og møter. Den fremhever risikoer og kommende tiltak for å hjelpe deg å holde deg oppdatert uten å forlate Outlook. Kortet gir et detaljert perspektiv på muligheten ved å analysere alle relaterte e-poster og møter. Det hjelper deg å forstå potensielle risikoer og fremgang. For en salgsmulighet gir salgsagenten kunstig intelligens for å angi hvordan muligheten utvikler seg.
Viktig!
- Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
- Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisielle utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.
Når du jobber med muligheter, sjonglerer du ofte flere aktiviteter, noe som gjør det utfordrende å holde oversikt over viktige innsikter fra hver interaksjon. Innsiktskortet for salgsmulighet samler alle disse hendelsene og viser innsikt på mulighetsnivå direkte i Outlook. Hvis du har tilgang til en mulighet i CRM, kan du se innsikt fra alle relevante e-poster og møter, selv de du ikke deltok på. Denne funksjonen hjelper deg å holde deg oppdatert og informert uten å forlate arbeidsflyten din.
Hvor du kan se innsiktskortet for "Opportunity"
Du kan se kortet salgsmulighetsinnsikt i Salg-ruten i Outlook når du åpner en e-postmelding eller et møte.
Notat
- Når du ser på en e-post, vises Opportunity insights-kortet kun når e-posten er koblet til en mulighet. Når muligheten er koblet til, viser kortet innsikter fra alle relevante e-poster og møter.
- Når du viser et møte i Outlook-kalenderen, vises mulighetsinnsiktskortet bare når møtet er koblet til en mulighet.
- E-postinnsikter er tilgjengelige i opptil 90 dager og vises kun når e-posten oppfyller følgende kriterier:
- E-posten har minst én ekstern kontakt som er CRM-kontakt.
- Server-til-server (S2S)-tilkoblingen er slått på.
- E-postinnsikt er aktivert.
- E-postens følsomhetsetikett samsvarer med etikettene som er konfigurert av administratoren din.
Forutsetninger
- Møteinnsikter må slås på i Access-innstillingene.
- E-postinnsikt må være aktivert i Access-innstillingene.
- Deling av e-postinnsikter må være aktivert.
Få tilgang til innsiktskortet for muligheter
Åpne en e-postmelding eller et møte i Outlook.
Gå til mulighetsinnsiktskortet .
Velg Se alle risikoer og innsikter for denne muligheten til å vise detaljert informasjon.
