Arbeide med forretningsprosesser

Forretningsprosesser hjelper alle til å følge beste praksis, selv for situasjoner som ikke oppstår ofte. Forretningsprosesser formidler en trinnvis tidslinje, der en slik tidslinje er tilgjengelig, for trinnene i en prosess øverst i den relevante raden. Du åpner menyen for den aktive fasen, angir hver kolonne med obligatoriske og forretningskritiske data, og deretter velger du neste fase når du er klar til å arbeide med den. Noen forretningsprosesser kan fullføres i løpet av tiden det tar å foreta én telefonsamtale, mens andre kan ta flere uker.

Mens du arbeider på en ny kunderad, hjelper forretningsprosessflyten deg med å se hvert trinn du må ta for å opprette den nye raden og fylle ut den nødvendige informasjonen i henhold til organisasjonens forretningsprosess.

Du kan også forankre prosesslinjen til høyre side av skjermen for enkel referanse mens du arbeider med en kunderad.

• Velg en fase på prosesslinjen, og velg deretter Fest undermenyen.

  

Hva om forretningsprosessene ser annerledes ut enn disse eksemplene?

Systemet inneholder forretningsprosesser for vanlige oppgaver. De fleste organisasjoner tilpasser imidlertid disse prosessene slik at de samsvarer med måten de fungerer på. Du kan også legge til prosesser som er tilpasset bransje- eller forretningsmålene dine. Det kan med andre ord hende at prosesslinjene du ser, ikke samsvarer nøyaktig med det du ser i systemet. Uansett fungerer prosesslinjene på samme måte for alle. Du skriver inn data i kolonnene, og deretter flytter du kunden til neste stadium.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker egendefinert forretningslogikk med forretningsregler og flyter, kan du se Bruke egendefinert forretningslogikk med forretningsregler og flyter i modelldrevet app.