Enriquecer perfis de empresas com a Dun & Bradstreet (versão preliminar)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

A Dun & Bradstreet fornece dados comerciais, análises e insights para empresas. Ela permite que os clientes com perfis de cliente unificados para as empresas possam enriquecer seus dados. Os enriquecimentos incluem atributos como número DUNS, porte da empresa, localização, setor e muito mais.

Pré-requisitos

• Uma licença ativa da Dun & Bradstreet.
• Perfis de clientes unificados para empresas.
• Um projeto da Dun & Bradstreet foi iniciado.
• Uma conexão da Dun & Bradstreet foi configurada por um administrador.

Configurar seu projeto da Dun & Bradstreet

Como usuário licenciado da Dun & Bradstreet, você pode configurar um projeto em Dun & Bradstreet Connect.

1. Entre no Dun & Bradstreet Connect. Para recuperar credenciais, restaure sua senha.

2. Baixe nosso arquivo de modelo CSV para mapear os campos do Dynamics 365 Customer Insights - Data para os campos correspondentes da Dun & Bradstreet.

3. Carregue o arquivo na etapa Carregar dados da experiência de criação do projeto Dun & Bradstreet.

4. Selecione os pontos horizontais na fonte relevante no projeto recém-criado da Dun & Bradstreet para ver as opções disponíveis.

   

5. Escolha Obter detalhes do S3. Armazene essas informações em um local seguro. Você precisa dele para configurar a conexão para o enriquecimento.

   

Configurar uma conexão para Dun & Bradstreet

Você deve ser administrador no Customer Insights - Data e ter as credenciais do Dun & Bradstreet Connect.

1. Selecione Adicionar conexão ao configurar um enriquecimento ou vá até Configurações>Conexões e selecione Configurar no bloco Dun & Bradstreet.

2. Insira um nome para a conexão.

3. Forneça credenciais válidas da Dun & Bradstreet e detalhes do projeto da Dun & Bradstreet Região, caminho da pasta drop e nome da pasta drop. Você obtém estas informações do projeto da Dun & Bradstreet.

4. Examine a privacidade e a conformidade dos dados e selecione Concordo.

5. Selecione Verificar para validar a configuração e, em seguida, selecione Salvar.

   

Países ou regiões com suporte

Atualmente, o Customer Insights oferece as seguintes opções de país ou região: Canadá (inglês) ou Estados Unidos (inglês).

Configurar o enriquecimento

1. Vá para Dados>Enriquecimento e selecione a guia Descobrir.

2. Selecione Enriqueça meus dados em Dados da empresa no painel Dun & Bradstreet.

   

3. Examine a visão geral e selecione Avançar.

4. Selecione a conexão e confirme. Entre em contato com um administrador se nenhuma conexão estiver disponível.

5. Selecione Próximo.

6. Selecione Conjunto de dados do cliente e escolha o perfil ou segmento que deseja enriquecer com dados da empresa da Dun & Bradstreet. A tabela Cliente enriquece todos os seus perfis de cliente, enquanto um segmento enriquece apenas os perfis de cliente contidos nesse segmento.

7. Defina que tipo de campos de seus perfis unificados devem usar para fazer a correspondência de dados da empresa da Dun & Bradstreet. Pelo menos um dos campos Nome e endereço, Telefone ou Email é necessário.

8. Selecione Próximo.

9. Mapeie os campos para os dados da empresa da Dun & Bradstreet. Os campos Número DUNS ou Nome da empresa e País são obrigatórios.

   

10. Selecione Avançar para concluir o mapeamento de campos.

11. Forneça um nome para o enriquecimento e o nome da tabela Saída.

12. Selecione Salvar enriquecimento depois de revisar suas escolhas.

13. Selecione Executar para iniciar o processo de enriquecimento ou feche para voltar à página Enriquecimentos.

Exibir resultados de enriquecimento

Após uma execução de enriquecimento concluída, selecione o enriquecimento para examinar os resultados.

Os resultados mostram o número de perfis enriquecidos e como esses perfis enriquecidos variam ao longo do tempo. O cartão de pré-visualização de clientes enriquecidos mostra um exemplo da tabela de enriquecimento gerada. Para ver uma visão detalhada, selecione Ver mais.

Próximas Etapas 

Construa a partir dos seus dados de cliente enriquecidos. Crie segmentos e medidas selecionando os ícones na barra de comando. Você também pode exportar os dados para proporcionar experiências personalizadas aos seus clientes.