Enriquecimento de dados alimentado por IA para oportunidades

O recurso enriquecimento de dados alimentado por IA ajuda vendedores e gerentes a manter dados de oportunidade precisos e completos. Registros de oportunidade incompletos ou desatualizados podem levar a vendas perdidas, previsões imprecisas e revisões de negócios ineficientes. O recurso de Enriquecimento de Dados impulsionado por IA resolve esse desafio analisando automaticamente interações recentes por e-mail e conversas em reuniões do Teams, sugerindo ou fazendo atualizações nos registros de oportunidades. Essa abordagem proativa reduz a entrada manual de dados, melhora a confiança do pipeline e dá suporte a revisões e previsões de negócios mais eficazes.

Como funciona o recurso enriquecimento de dados alimentado por IA

O agente por trás dos recursos de enriquecimento de dados com IA segue estas etapas para analisar e enriquecer os registros de oportunidades:

1. Filtra registros de oportunidade: o agente aplica os critérios de seleção do usuário e dos registros definidos pelo administrador para selecionar registros de oportunidade relevantes para análise.

2. Analise as mudanças recentes: O agente analisa os e-mails trocados entre vendedores e clientes, bem como as transcrições das reuniões do Teams e resumos gerados por IA, para coletar contexto sobre as oportunidades selecionadas. Ele procura informações relacionadas ao contexto e ao acordo, como orçamento, autoridade, necessidade e linha do tempo que podem ajudar a enriquecer os registros de oportunidade.

3. Identificar campos ausentes ou desatualizados: o agente compara as informações nos emails com os registros de oportunidade existentes para identificar quaisquer discrepâncias ou lacunas.

4. Sugerir atualizações: o agente gera sugestões para atualizar campos de oportunidade, como data de fechamento estimada e valor do orçamento, e associar emails relevantes. Como alternativa, um administrador pode configurar o agente para atualizar automaticamente os registros sem nenhuma intervenção manual.

5. Examinar e aplicar atualizações: os vendedores podem examinar as atualizações sugeridas e optar por aplicá-las aos registros de oportunidade com um único clique. Nos casos em que as atualizações automáticas estão habilitadas, os vendedores ainda podem examinar as alterações feitas pelo agente e revertê-las, se necessário.

Como configurar e usar o Enriquecimento de Dados

Dependendo de sua função, consulte os seguintes artigos para configurar e usar o recurso de Enriquecimento de Dados alimentado por IA:

Uso da capacidade

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA funciona como um processo em segundo plano que monitora e-mails dos vendedores e reuniões do Teams. Ele não processa todos os e-mails ou reuniões, mas foca naqueles relevantes para oportunidades oferecidas pelos vendedores.

Exemplo: Supondo um cenário em que um vendedor receba cerca de 100 emails por dia com a seguinte distribuição:

• 35 são emails internos, que são ignorados pelo agente.
• 25 são de contatos externos que não estão registrados no sistema, portanto, tratados como pessoais e não processados pelo agente.
• 15 já estão vinculados a registros de oportunidade existentes e são processados pelo agente para possível enriquecimento de dados.
• 25 são de contatos externos registrados no sistema, mas não estão associados a nenhum registro de oportunidade. Esses emails são processados pelo agente para possível correspondência e enriquecimento de oportunidades.

Além dos e-mails, o agente também processa reuniões do Teams onde o contato principal vinculado a uma oportunidade era um participante.

O consumo de crédito depende do número de e-mails e transcrições de reuniões que o agente processa para combinar e enriquecer os registros de oportunidades. Para saber mais sobre como configurar a capacidade e monitorar o uso, veja:

• Gerenciar o faturamento baseado no consumo para capacidades do agente
• Exibir o consumo de uso do agente

IA responsável

O recurso de enriquecimento de dados impulsionado por IA é desenvolvido considerando princípios responsáveis de IA. Foi avaliado minuciosamente para atender aos padrões éticos e de qualidade, e destina-se a aumentar a produtividade. Para obter mais informações sobre práticas de IA responsáveis para esse agente, consulte perguntas frequentes sobre o enriquecimento de dados alimentado por IA para oportunidades.