Agente de Criação de Percursos em Análises do Cliente - Percursos (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Journey Creation Agent é um assistente alimentado por IA no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que lhe permite construir estruturas de percurso do cliente através de conversas em linguagem natural. Em vez de configurar manualmente cada etapa, descreve o seu objetivo de marketing numa linguagem simples, e o agente estrutura o fluxo da jornada, o timing e a lógica ramificada para si.

Principais benefícios

• Criação de viagens mais rápida: Reduza o tempo para construir uma estrutura de viagem de horas para minutos, descrevendo o seu objetivo de forma conversacional, em vez de configurar cada elemento manualmente.
• Barreira de entrada mais baixa: Os utilizadores empresariais que não têm conhecimento profundo em plataformas podem construir percursos sem depender de um especialista em Operações de Marketing para cada pedido.
• Estrutura consistente: O agente aplica as práticas recomendadas de jornada para temporalização, lógica de ramificação e sequenciação multicanal, com base no seu objetivo e nos recursos existentes.
• Supervisão humana incorporada: Rever e modificar a estrutura proposta da jornada antes de a ativar. Manténs o controlo em cada passo.

O que é o Agente de Criação de Jornadas?

As equipas de marketing frequentemente dedicam uma parte significativa do seu tempo à mecânica tática de construir jornadas—selecionando gatilhos, configurando passos de espera, definindo ramificações e organizando os pontos de contacto dos canais pela ordem correta. Este trabalho requer familiaridade com o journey canvas e pode criar um estrangulamento quando membros da equipa não técnicos precisam de executar campanhas.

O Journey Creation Agent resolve isso permitindo-lhe ter uma conversa sobre aquilo que pretende alcançar. Descreve o objetivo da sua campanha, o seu público-alvo e o seu cronograma, e o agente propõe uma estrutura completa de percurso usando os seus segmentos e ativos de conteúdo existentes. Pode então rever a proposta, aperfeiçoá-la através de sugestões de seguimento e publicar quando estiver pronto.

O agente funciona melhor quando tem segmentos já definidos em Customer Insights - Dados e email, SMS ou conteúdo de notificação push preparados ou em estado de rascunho. Reúne esses recursos num fluxo lógico de viagem; Não cria segmentos nem escreve conteúdo para ti nesta versão.

Capacidades chave

Estrutura de suporte para percurso em linguagem natural

Descreva a sua trajetória em linguagem conversacional e o agente propõe uma estrutura de trajetória com passos, cronograma e lógica ramificada. Pode fazer perguntas de seguimento ou pedir alterações antes de aceitar a proposta.

Orquestração multicanal

O agente estrutura as suas jornadas através de email, SMS, notificações push e canais personalizados. Organiza pontos de contacto numa sequência lógica e pode configurar ramificações se/então para que diferentes contactos recebam a mensagem correta com base no seu comportamento — por exemplo, enviar um SMS apenas a contactos que não abriram o email inicial.

Pré-visualização da viagem e aprovação humana

Antes de publicar, o agente apresenta uma antevisão visual da jornada proposta. Pode pedir ao agente modificações ou passar para designer de viagens para rever cada etapa, modificar a estrutura, trocar diferentes conteúdos ou ajustar o timing. Nada entra em funcionamento até que o aproves.

Fundamentos de dados Dynamics 365

O agente trabalha com a sua configuração já existente do Customer Insights - Journeys. Faz referência aos teus segmentos, gatilhos e conteúdos ao gerar propostas de viagem, por isso o resultado baseia-se em assets que já existem no teu ambiente.

Integração com o ecossistema Microsoft

O Journey Creation Agent liga-se a outras aplicações do Dynamics 365. Pode descrever jornadas que começam em eventos de Dynamics 365 Sales — como quando uma oportunidade é criada ou fica estagnada — ou em eventos de Dynamics 365 Customer Service, como quando um caso é resolvido. Isto permite que as equipas de marketing e vendas coordenem pontos de contacto sem necessidade de transferências manuais.

Pré-requisitos

Antes de usar o Journey Creation Agent, certifique-se de:

• Ativar o Agente de Criação de Viagens usando o AI Hub.

  Note

  O Journey Creation Agent utiliza os modelos da Anthropic. Certifique-se de que o seu inquilino está aceito através do centro de administração do Microsoft 365 e do Power Platform Admin Center para permitir a utilização do Anthropic. Para obter detalhes, consulte Anthropic como um subprocessador do Microsoft Online Services.

• Configurar permissões: É necessário ter um cargo de Gestor de Marketing ou Profissional de Marketing, ou permissões equivalentes, para criar e publicar percursos.

  Dica

  O agente monta itinerários a partir dos seus ativos existentes. Ter o seu conteúdo pronto antes de iniciar a conversa torna a experiência mais rápida e produtiva. Também podes construir primeiro a estrutura da jornada e depois atribuir conteúdo no journey canvas.

Integração com outras funcionalidades

O Journey Creation Agent integra-se com as seguintes funcionalidades e aplicações do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:

• Customer Insights - Dados: Utiliza perfis unificados de contacto e leads e segmentos pré-definidos para definir o seu público de percurso.
• Dynamics 365 Sales: As jornadas podem ser desencadeadas por marcos de vendas como a criação de oportunidades, negócios bloqueados ou resultados ganhos ou perdidos, permitindo um alcance coordenado entre vendas e marketing.
• Dynamics 365 Customer Service: As jornadas podem começar com eventos de serviço, como criação ou resolução de casos, apoiando o acompanhamento pós-serviço e cenários de retenção de clientes.
• Agente de Otimização de Divulgação: Trabalha em conjunto com o Agente de Criação de Jornada para otimizar os tempos de envio e testar variantes de mensagens após a jornada estar em funcionamento.

Crie uma jornada com o Journey Creation Agent

O Journey Creation Agent permite-lhe descrever uma viagem em linguagem simples e receber uma estrutura proposta de viagem — incluindo passos, timing, lógica ramificada e atribuições de conteúdo — prontas para sua análise.

Inicie uma conversa com o Agente de Criação de Viagens

1. No Customer Insights - Journeys, acesse Journeys na navegação à esquerda.
2. Seleciona Nova jornada, depois escolhe Agente de Criação de Jornada (pré-visualização).

Descreva a sua jornada

No painel de conversa do agente, escreva uma descrição do que pretende alcançar. Seja tão específico quanto quiser—o agente faz perguntas esclarecedoras caso precise de mais informações.

Exemplos de prompts eficazes:

• Crie uma jornada de reenvolvimento de 30 dias para contactos que não abrem um email há 90 dias. Começa pelo email de "Temos saudades tuas" e depois envia o SMS de "reengajamento" se não houver resposta.
• Crie uma jornada de boas-vindas que comece quando um novo contacto é adicionado ao /Segment e envia emails de integração durante os primeiros 10 dias.
• Envie um convite para /Segmento para o /Evento. Se não se registarem, envie um lembrete semanal até uma semana antes do evento.

Responder às perguntas esclarecedoras do agente

O agente pode fazer perguntas de seguimento para tornar a estrutura da viagem mais precisa. As perguntas mais comuns incluem:

• A jornada deve começar numa data específica, imediatamente quando um contacto se qualifica, ou quando ocorre um evento desencadeador?
• Há recursos de conteúdo específicos que queres usar, ou o agente deve sugerir opções?

Selecione as suas respostas entre as opções disponíveis, ou escreva uma resposta em linguagem natural.

Revise a estrutura proposta da viagem

Depois de fornecer os detalhes necessários, o agente apresenta uma proposta de percurso. A proposta inclui:

• Tipo de jornada: Baseada em segmentos ou em gatilho.
• Passos: Cada ponto de contacto por email, SMS e notificação push com atribuições de conteúdo sugeridas pela sua biblioteca.
• Períodos de espera: Atrasos entre etapas.
• Lógica ramificada: Condições if/then baseadas no comportamento do contacto, como aberturas de email ou cliques em links.
• Condições de entrada e saída: Como os contactos entram e saem da viagem.

Revise cada secção da proposta no painel de agentes. Se alguma parte não corresponder à sua intenção, use mensagens de seguimento para a refinar antes de abrir a tela.

Melhorar a jornada através do diálogo

Pode solicitar alterações escrevendo mensagens de seguimento no painel do agente. As alterações estão imediatamente refletidas na proposta atualizada.

Exemplos de prompts de refinamento:

• "Muda a espera entre o passo 2 e o passo 3 para três dias em vez de um."
• "Adicione uma condição após o primeiro e-mail — se o contacto clicar no link, salte o segundo e-mail e vá diretamente para a etapa final."
• "Substitua o conteúdo atribuído ao passo 1 pelo email 'Boas-vindas à Campanha da Primavera'."
• "Torne esta jornada baseada em gatilhos, começando quando um novo lead é criado no Dynamics 365 Sales."

Continue a refinar até que a estrutura proposta corresponda aos seus requisitos.

Abra a viagem no design de viagens

Quando a estrutura proposta estiver correta, selecione Rever e refinar no painel do agente. O percurso abre-se na tela da jornada com todos os passos, condições e atribuições de conteúdo propostas.

Pode modificar qualquer parte da viagem gerada pelo agente usando o designer de viagens padrão:

• Adicione um passo: Selecione o sinal de mais (+) entre quaisquer dois passos na tela.
• Remover um passo: Selecione o passo e depois selecione Apagar no painel de definições do passo.
• Alterar uma condição: Selecione a peça de ramificação e atualize a condição no painel de definições.
• Ajustar o período de espera: Selecione o passo de espera e altere a duração no painel de definições.

Quando a estrutura da viagem estiver correta, pode publicar a viagem como normalmente faria.

Agente de Criação de Jornada para Resolução de Problemas

Esta secção discute cenários comuns de resolução de problemas, possíveis causas e resoluções.

A opção de Agente de Criação de Jornada não está disponível

A opção Agente de Criação de Jornada (pré-visualização) não aparece quando seleciona Nova jornada.

Possíveis causas e resoluções:

• Funcionalidade não ativada: O seu administrador pode precisar de ativar o Journey Creation Agent no seu ambiente. Contacta o teu administrador e pede-lhe que verifique se a funcionalidade está ativada no AI Hub.
• Permissões insuficientes: Necessita de uma função de Gestor de Marketing ou de Profissional de Marketing, ou de permissões equivalentes que incluam permissões de criação de jornadas. Contacte o seu administrador para verificar a atribuição do seu cargo.
• Região não suportada: O Journey Creation Agent pode não estar disponível em todas as regiões no momento do lançamento. Consulte o relatório de disponibilidade de funcionalidades Dynamics 365 Customer Insights - Journeys por região para disponibilidade atual.
• Janela de início de sessão bloqueada: O seu navegador está a impedir que a janela de início de sessão abra. Para continuar, permita pop-ups neste site. Depois, atualize a página ou selecione Tentar novamente.

Agente não reconhece o meu segmento, gatilho ou recursos de conteúdo

Referes-te a um segmento específico ou ativo de conteúdo na tua conversa, mas o agente diz que não o encontra ou atribui conteúdos diferentes.

Possíveis causas e resoluções:

• Ativo ainda não guardado: Se criou recentemente um segmento ou um ativo de conteúdo, espere alguns minutos até que fique disponível e tente novamente.
• Permissões: Só pode usar segmentos e ativos de conteúdo que a sua conta de utilizador tenha permissão para aceder. Contacte o seu administrador para verificar o acesso.

O agente refere um segmento ou gatilho que não mencionei

A jornada gerada usa um segmento ou gatilho que não corresponde ao que descreveste.

Resoluções:

• O agente pode ter correspondido um ativo com nome semelhante no seu ambiente. Revise as definições de entrada e substitua o segmento ou gatilho pelo correto.
• Se não existir um ativo correspondente ao que descreveste, o agente pode recorrer a uma ação vazia para que possas refinar.

A viagem proposta não corresponde à minha descrição

A proposta do agente inclui passos, canais ou prazos que não refletem o que descreveu. O agente gera uma viagem, mas alguns passos ou canais que mencionaste no teu prompt estão ausentes.

Resoluções:

• Confirma que os canais e recursos que mencionaste existem no teu ambiente. Se referenciaste um canal ainda não configurado (por exemplo, notificações push quando não há aplicação push configurada), o agente pode omitir esses passos.
• Use mensagens de seguimento no painel de conversa dos agentes para corrigir elementos específicos. Seja explícito sobre o que precisa de mudar.
• Adicione manualmente os passos em falta usando o designer de viagens. Selecione o sinal de mais (+) na posição certa na tela e configure o passo.

Se a proposta continuar a divergir significativamente da sua intenção, tente iniciar uma nova conversa com uma descrição inicial mais detalhada. Usar / para escolher a mensagem ou o segmento certo também melhora a jornada proposta.

A conversa do agente não responde ou produz um erro

O painel do agente não responde às suas mensagens, mostra um spinner de carregamento durante um tempo prolongado ou apresenta uma mensagem de erro.

Possíveis causas e resoluções:

• O prompt contém conteúdo restrito: Prompts que contenham informações pessoais identificáveis (PII) ou dados sensíveis podem ser bloqueados. Descreva o seu público em termos gerais em vez de incluir detalhes específicos dos clientes.
• Problema de serviço temporário: Espere um momento e tente enviar a sua mensagem novamente.
• Tempo de espera da sessão: Se a sua sessão esteve inativa durante um período prolongado, atualize a página e inicie uma nova conversa. Refrescante descarta a proposta atual. Se a proposta já foi transferida para o construtor de viagens ao selecionar Rever e refinar, o seu trabalho é preservado.

Se o problema persistir, contacte o Suporte da Microsoft com detalhes sobre a mensagem de erro apresentada e os passos que tomou antes do erro ocorrer.

Informações relacionadas

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