Marcar itens em um conjunto de revisão na Descoberta Eletrônica

Organizar o conteúdo em um conjunto de revisão é importante para concluir vários fluxos de trabalho no processo de Descoberta Eletrônica. O fluxo de trabalho da organização do conjunto de revisão inclui:

• Eliminação de conteúdo desnecessário
• Identificação de conteúdo relevante
• Identificar o conteúdo que deve ser revisado por um especialista ou advogado

Quando especialistas, advogados ou outros usuários revisam o conteúdo em um conjunto de revisão, eles podem capturar suas opiniões relacionadas ao conteúdo usando tags. Por exemplo, se a intenção for selecionar conteúdo desnecessário, um usuário poderá marcar documentos com uma marca como "não responsivo". Depois que o conteúdo for revisado e marcado, você poderá criar uma pesquisa de conjunto de revisão para excluir qualquer conteúdo marcado como "não responsivo". A exclusão de conteúdo não responsivo marcado da pesquisa do conjunto de revisão elimina esse conteúdo das próximas etapas no fluxo de trabalho da Descoberta Eletrônica.

Você pode usar modelos de marca para definir marcas e revisar o fluxo de trabalho em todos os casos e conjuntos de revisão em sua organização. O uso de modelos de marca é a abordagem recomendada e ajuda a fornecer estrutura e padronização para marcação para garantir que as pesquisas identifiquem conteúdo semelhante em toda a sua organização. Você também pode usar o painel de marcação em um conjunto de revisão individual para personalizar tags para cada caso quando os modelos de tag não atendem às suas necessidades, mas as tags criadas aqui são especificamente para o caso individual e o conjunto de revisão.

Tipos de marca

A Descoberta Eletrônica tem dois tipos de marcas:

• Marcas de seleção única: Restringe os revisores a selecionar uma única marca em um grupo de marcas. Esses tipos de tags podem ser úteis para garantir que os revisores não selecionem tags conflitantes, como "responsiva" e "não responsiva". As marcas de escolha única aparecem como botões de opção.
• Tags de seleção múltipla: Permita que os revisores selecionem várias tags em um grupo de tags. Esses tipos de marcas aparecem como caixas de seleção.

Grupos de marcas

Além dos tipos de tag, a estrutura de como os grupos de tags são organizados no painel de tags pode tornar a marcação de documentos mais intuitiva. As marcas são organizadas em grupos de marcas. A pesquisa do conjunto de revisão suporta a capacidade de pesquisar por marca e por grupos de marca. Como a pesquisa do conjunto de revisão suporta ambos os níveis, você pode criar uma pesquisa do conjunto de revisão para recuperar documentos marcados com qualquer marca em um grupo ou no próprio grupo.

Por exemplo, se você precisar identificar e marcar conteúdo privilegiado, o agrupamento pode ser usado para deixar claro que um revisor pode marcar um documento como Privilegiado (o grupo de marcas) e selecionar o produto de trabalho do advogado (marca específica) como o tipo de privilégio dentro do grupo de marcas.

Modelos de marca (versão prévia)

Use modelos de marca para definir e padronizar marcas e o fluxo de trabalho de revisão em todas as ocorrências e conjuntos de revisão em sua organização. Cada modelo de marca contém grupos de marcas em que você pode criar uma estrutura de agrupamento para marcas individuais. Você pode criar modelos de marca na guia Modelos de marca nas configurações de Descoberta Eletrônica.

Criar modelos de marca

Para criar um novo modelo de marca, conclua as seguintes etapas:

1. Acesse o portal do Microsoft Purview e entre com as credenciais de uma conta de usuário com permissões de Descoberta Eletrônica atribuídas.
2. Selecione o card de solução Configurações e, em seguida, selecione Descoberta Eletrônica.
3. Selecione Modelos de marca.
4. Em Gerenciar modelos de marca, selecione Criar.
5. Em Novo modelo de marca, insira um nome e uma descrição para o modelo de marca.
6. No grupo de marcas inicial, insira um nome de grupo de marcas e use o menu suspenso para defini-lo como um grupo de marcas de seleção múltipla ou de seleção única .
7. Insira pelo menos um nome de marca no grupo de marcas. Selecione Adicionar marca para adicionar mais marcas ao grupo de marcas.
8. Se necessário, selecione Adicionar grupo de marcas para adicionar mais grupos de marcas e marcas ao modelo de marca.
9. Visualize o grupo de modelos de marca e a estrutura de marca no painel Visualização , no lado direito do Novo modelo de marca.
10. Quando concluir, selecione Salvar.

O modelo de marca agora está disponível para uso em todos os casos e conjuntos de revisão em sua organização.

Gerenciar modelos de marca

Depois de criar um modelo de marca, você pode editá-lo ou excluí-lo. Você também pode visualizar informações sobre o modelo de marca, incluindo as datas em que você o criou ou modificou pela última vez.

Para editar um modelo de marca, selecione o nome do modelo de marca em Gerenciar modelos de marca e selecione Editar. Em Editar modelo de tag, você pode editar o nome do modelo de tag, a descrição e os grupos e tags do modelo de tag. Quando terminar, selecioneSalvar.

Para excluir um modelo de marca, selecione o nome do modelo de marca em Gerenciar modelos de marca e selecione Excluir. Selecione Sim para confirmar a exclusão ou Não para cancelar a exclusão.

Aplicar modelos de marca a um caso e revisar conjuntos

Depois de criar um modelo de marca, você pode aplicá-lo a um conjunto de revisão. Você pode aplicar um modelo de marca ao criar um novo conjunto de revisões ou ao editar um conjunto de revisões existente.

Para aplicar um modelo de marca a um novo conjunto de revisões, conclua as seguintes etapas:

1. Acesse o portal do Microsoft Purview e entre com as credenciais de uma conta de usuário com permissões de Descoberta Eletrônica atribuídas.
2. Selecione o card de solução de Descoberta Eletrônica e, em seguida, selecione Casos na navegação à esquerda.
3. Selecione uma ocorrência e, em seguida, selecione a guia Conjuntos de revisão .
4. Selecione um conjunto de revisão e selecione a guia Todos os itens .
5. Na barra de comandos do conjunto de revisão, selecione Gerenciar>Marcas.
6. Em Gerenciar marcas, exclua o grupo de marcas em branco e selecione Importar modelos de marca.
7. Em Importar modelos de marca, selecione o modelo de marca que você deseja aplicar ao conjunto de revisão e selecione Importar.
8. Se necessário, edite o modelo de marca conforme ele se aplica ao conjunto de ocorrência e revisão.
9. Selecione Salvar para aplicar os modelos de marca ao conjunto de ocorrência e revisão.

O modelo de marca aplicado agora está disponível para uso no caso e em todos os conjuntos de revisão incluídos.

Criar marcas para um caso específico ou conjunto de revisão

Se você não quiser usar modelos de marca para um caso ou conjunto de revisão específico, poderá criar marcas diretamente no conjunto de revisão. Essa abordagem é útil quando você precisa de marcas específicas para um caso ou um conjunto de revisão. No entanto, essas marcas são exclusivas para o caso ou conjunto de revisão e não podem ser usadas em outros casos ou conjuntos de revisão.

Antes de aplicar marcas a itens em um conjunto de revisão, você precisa criar uma estrutura de marcas.

1. Abra um conjunto de revisão. Na barra de comandos do conjunto de revisão, selecione Gerenciar>Marcas.
2. Em Gerenciar marcas, insira um nome de grupo de marcas e selecione Seleção múltipla ou Seleção única para o grupo de marcas.
3. Insira uma ou mais marcas no grupo de marcas. Selecione Adicionar marca para adicionar mais marcas ao grupo de marcas.
4. Selecione Adicionar grupo de marcas se precisar de mais grupos de marcas e marcas.
5. Visualize o grupo de modelos de marca e a estrutura de marca no painel Visualização , no lado direito do Novo modelo de marca.
6. Selecione Salvar para aplicar o grupo de marcas e as marcas ao conjunto de ocorrências e revisões.

Apply tags

Com a estrutura de tags de modelos de tags ou marcação personalizada em vigor, os revisores podem aplicar marcas a itens em um conjunto de revisão definindo as configurações de marcação.

1. Na barra de comandos do conjunto de revisão, selecione Arquivos de marca para exibir a página de submenu Arquivos de marca (também chamada de painel de marcação).

2. Na página de submenu Arquivos de marca , defina as seguintes opções para configurar como marcar itens exibidos no conjunto de revisão. Os filtros ou consultas de filtro atualmente aplicados ao conjunto de revisão determinam quais itens são exibidos e, portanto, os itens aos quais você pode aplicar marcas. Para obter mais informações, consulte Pesquisar conteúdo em um conjunto de revisão na Descoberta Eletrônica.

   • Escolha a seleção. Escolha uma das opções a seguir para determinar o escopo dos itens aos quais aplicar marcas.

     • Marcar itens selecionados: Aplica marcas aos itens que você selecionar. Você pode selecionar itens antes ou depois de iniciar o painel de marcação. A opção Identificar itens selecionados exibe (em tempo real) o número de itens selecionados que estão marcados.
     • Marcar todos os itens na lista: Aplica marcas a todos os itens exibidos no conjunto de revisão. A opção Marcar todos os itens na lista exibe o número total de itens marcados.

   • Expandir seleção: Use as opções a seguir para marcar itens adicionais relacionados a itens marcados no conjunto de revisão. Dependendo da opção Habilitar grupohabilitada nas configurações do conjunto de revisão, você verá as seguintes opções:

     Com Habilitar grupo nas configurações desabilitado:

     • Nenhum: a opção Nenhum não aplica marcas a itens familiares associados ou itens de conversa associados. Ela só aplica marcas aos itens selecionados ou a todos os itens na lista de conjuntos de revisão.
     • Incluir grupos de família: a opção Incluir grupos de família aplica a mesma marca aos itens de família associados dos itens que são marcados. Itens de família são itens que compartilham o mesmo valor de propriedade de metadados FamilyId . Por exemplo, um documento anexado a uma mensagem de email compartilha o mesmo FamilyId da mensagem de email. Portanto, se essa opção for selecionada para este exemplo, a mensagem de email e o documento serão marcados, mesmo que o documento não esteja incluído na lista de itens do conjunto de revisão.
     • Incluir grupos de conversa: a opção Incluir grupos de conversa aplica a mesma marca a todos os itens que estão na mesma conversa do Teams ou do Viva Engage que os itens marcados. Itens de conversa são itens que compartilham o mesmo valor da propriedade de metadados ConversationId . Todas as mensagens, postagens e arquivo de transcrição correspondente de uma conversa compartilham o mesmo ConversationId. Se esta opção for selecionada, todos os itens na mesma conversa (e arquivo de transcrição) serão marcados, mesmo que alguns desses itens de conversa possam não estar incluídos na lista de itens do conjunto de revisão.

     Observação

     A inclusão de grupos familiares ou de conversa não altera a contagem de itens mostrados em Marcar itens selecionados ou Marcar todos os itens nas opções de lista. Em outras palavras, o número de itens agrupados marcados não é exibido.

     Com Habilitar grupo nas configurações habilitado:

     • Nenhum: a opção Nenhum não aplica marcas a itens do grupo da família ou itens do grupo de conversa. Ela só aplica marcas aos itens selecionados ou a todos os itens na lista de conjuntos de revisão.
     • Incluir grupos de família: a opção Incluir grupos de família aplica a mesma marca aos itens de família associados dos itens que são marcados. Os itens do grupo Família são itens que compartilham o mesmo valor da propriedade de metadados GroupId. Por exemplo, um documento anexado a um arquivo do PowerPoint compartilha o mesmo GroupId do documento. Portanto, se essa opção estiver selecionada para este exemplo, o documento e o arquivo do PowerPoint serão marcados. Ambos estão agrupados na lista de itens do conjunto de revisão.
     • Incluir grupos de conversa: a opção Incluir grupos de conversa aplica a mesma marca a todos os itens que estão na mesma conversa de email, Teams ou Viva Engage que os itens marcados. Itens de grupo de conversa são itens que compartilham o mesmo valor da propriedade de metadados ThreadId . Todas as mensagens, postagens e arquivos de transcrição correspondentes de uma conversa compartilham a mesma ThreadId. Se esta opção for selecionada, todos os itens na mesma conversa (e arquivo de transcrição) serão marcados. Todos os itens são agrupados na lista de itens do conjunto de revisão.

   • Atribuir marcas: Esta seção exibe as marcas (organizadas por grupos de marcas) que você pode aplicar aos documentos. Essas marcas são os grupos de marcas e marcas atribuídas usando modelos de marca ou grupos de marcas personalizados e marcas que você cria para esse caso. Você só pode aplicar uma marca de escolha única (identificada por um botão de opção) por grupo de marcas. No entanto, você pode aplicar várias tags de múltipla escolha (identificadas por uma caixa de seleção).

3. Selecione Aplicar marcas para aplicar as marcas com base em suas configurações.

   A mensagem de status Aplicando tags é exibida para cada grupo de tags no painel de marcação para indicar que um processo de marcação foi iniciado. As tags para cada grupo de tags na seção Atribuir tags ficam acinzentadas até que o processo seja concluído.

Configurar marcas inteligentes

Os recursos de aprendizado de máquina (ML) na Descoberta Eletrônica podem ajudá-lo a tornar o processo de decisão mais eficiente ao revisar documentos de caso em um conjunto de revisão. As marcas inteligentes trazem os recursos de ML para onde você registra decisões: ao marcar documentos durante a revisão. Quando você cria um grupo de marcas inteligentes, as decisões resultantes do modelo de ML associado ao grupo de marcas inteligentes são exibidas alinhadas com as marcas no grupo de marcas. A exibição de decisões de modelo embutidas com o grupo de marcas ajuda você a ver as informações de resultados de ML embutidas ao revisar documentos específicos.

Como configurar um grupo de marcas inteligentes

Para criar um grupo de marcas inteligentes, conclua as seguintes etapas:

1. Em um conjunto de revisão, selecione Gerenciar conjunto de revisão e, em seguida, selecione Gerenciar marcas.

2. Selecione Adicionar grupo de marcas e, em seguida, selecione Adicionar grupo de marcas inteligentes.

3. Selecione o modelo de ML que deseja associar ao grupo de marcas.

   A seleção de um modelo de ML cria um grupo de marcas e N marcas filhas, em que N é o número de saídas possíveis do modelo. Por exemplo, o modelo de detecção de privilégio advogado-cliente tem duas saídas possíveis:

   • Positivo: Use para marcar documentos que contenham conteúdo privilegiado advogado-cliente.
   • Negativo: use para marcar documentos que não contenham conteúdo privilegiado advogado-cliente.

   Se você selecionar esse modelo, criará um grupo de marcas com duas marcas filhas (uma marca secundária chamada Positiva e a outra chamada Negativa) para o conjunto de revisão. Neste exemplo, cada marca filho corresponde a uma das saídas possíveis do modelo de detecção de privilégio advogado-cliente.

4. Opcionalmente, renomeie o grupo de marcas e as marcas filhas. Por exemplo, você pode renomear a marca Positiva para Privilegiado e a marca Negativa para Não privilegiado.

Como usar marcas inteligentes

Ao revisar um documento, os resultados do modelo são exibidos ao lado da marca secundária apropriada. Por exemplo, se você tiver um grupo de marcas inteligentes para detecção de privilégios advogado-cliente e revisar um documento que é potencialmente privilegiado, o motivo dessa conclusão será exibido ao lado da marca apropriada. A marca não é aplicada automaticamente ao documento. O revisor toma a decisão sobre como marcar o documento.

Monitorar trabalhos de marcação

Quando você marca um grande número de itens ou seleciona a opção Marcar todos os itens na lista , um trabalho de marcação de documentos é criado. Você pode exibir o status desse trabalho na guia Trabalhos do caso. A guia Trabalhos ajuda você a rastrear grandes trabalhos de marcação que podem levar muito tempo para serem concluídos. Em alguns casos, um trabalho de marcação pode ser concluído, mas a mensagem de status Aplicando marcas no painel de marcação ainda é exibida. Para atualizar o status dos trabalhos de marcação, selecione Atualizar na barra de comandos revisar conjunto.

Remover marcas

Você pode remover marcas de itens em um conjunto de revisão. No entanto, você não pode remover uma marca de escolha única aplicada a um item do conjunto de revisão. Você só pode alterar uma marca de escolha única para outra marca de escolha única dentro do mesmo grupo de marcas.

Para remover uma marca:

1. Selecione os itens dos quais você deseja remover a marca.
2. Selecione Arquivos de marca para exibir o painel de marcação.
3. Em Atribuir etiquetas, desmarque a etiqueta e, em seguida, selecione Aplicar etiquetas.

Você também pode usar o procedimento anterior para alterar a tag aplicada aos itens selecionados. Depois de limpar a marca atual, você pode selecionar uma diferente.