Criar e gerenciar OKRs no Catálogo unificado

Objetivos e resultados-chave (OKRs) no Catálogo unificado do Microsoft Purview são objetivos de negócios rastreáveis vinculados a domínios de governança e produtos de dados para enfatizar o valor dos dados corporativos.

Este artigo descreve como gerenciar OKRs no Microsoft Purview. Ele fornece etapas para criar OKRs em um domínio de governança, criar resultados-chave e conectá-los aos seus produtos de dados.

Pré-requisitos

• Qualquer usuário pode ler OKRs publicados .
• Para criar e editar OKRs, você precisa da função de administrador.

Acessar OKRs

1. No Catálogo unificado, selecione Gerenciamento de catálogos e, em seguida, selecione Domínios de governança.
2. Selecione o domínio de governança para o qual você deseja ver os OKRs.
3. Na guia Detalhes, localize o card de OKRs e selecione Exibir tudo.

A lista completa de OKRs para esse domínio de governança é exibida. Selecione um OKR para ver sua exibição detalhada e obter mais informações sobre seus principais resultados.

Você também pode exibir uma lista de todos os OKRs:

1. No Catálogo unificado, em Descoberta, selecione Glossário empresarial.
2. Selecione a guia OKRs .
3. Selecione o nome de um OKR para abrir sua página de detalhes.

Filtrar o modo de exibição por atributo personalizado

Use atributos de conceito de negócios como um filtro ao explorar OKRs.

1. No Catálogo unificado, acesse oglossário doDiscovery> Enterprise.
2. Na guia OKRs , selecione Adicionar filtro.
3. Em Filtrar, selecione um nome de atributo na lista suspensa.
4. No Operador, selecione uma condição, como Igual a ou Começa com, que varia de acordo com os tipos de valores permitidos pelo atributo.
5. Em Valor, insira seu valor.
6. Selecione Aplicar.

Visão Geral

A guia Visão geral mostra os principais resultados, produtos de dados associados, data de destino e progresso geral atual.

Atributos personalizados

Em Atributos personalizados, você pode ver quaisquer grupos de atributos personalizados e atributos dentro dos grupos, e os valores definidos para cada atributo. Somente atributos com valores são mostrados por padrão, mas você pode alternar Mostrar atributos sem um valor ativado para exibir todos os atributos.

Crie OKRs

Você pode criar OKRs diretamente no portal do Microsoft Purview.

1. No Catálogo unificado, selecione Gerenciamento de catálogos e, em seguida, selecione Domínios de governança.
2. Selecione o domínio de governança ao qual você deseja adicionar um OKR.
3. Na guia Detalhes, localize o card de OKRs e selecione Exibir tudo.
4. Na página OKRs , selecione Novo OKR.
5. Na página Detalhes básicos , em Objetivo, insira uma declaração descrevendo a ação que você executará e por que ela é importante. Por exemplo: Renove o atendimento ao cliente para melhorar os índices de satisfação e retenção. Se você usar um nome que já existe, verá um aviso durante o processo de criação. Embora a duplicação de nomes não seja recomendável, você não será impedido de usar um nome duplicado.
6. Selecione um proprietário ou proprietários para o seu OKR.
7. Selecione uma data-alvo para atender ao OKR.
8. Selecione Avançar.
9. Na página Atributos personalizados , você pode definir valores para todos os atributos personalizados definidos pelo administrador na seção Atributos personalizados do catálogo. Se o atributo estiver marcado como necessário, você precisará preencher todos os valores nesta página antes de concluir o processo.
10. Selecione Criar.

Você verá a página de detalhes do seu novo OKR, onde poderá editar ou gerenciar seu OKR, exibir os principais resultados e exibir produtos de dados vinculados.

Resultados principais

Os principais resultados são como você acompanha o progresso geral de um OKR. Eles devem ser resultados específicos e mensuráveis para que você e sua equipe possam avaliar com precisão o progresso ou a conclusão.

Os principais resultados da chave estão listados na página de detalhes. Para exibir outros, selecione Exibir todos os resultados principais.

Selecione um resultado-chave específico para ver seus detalhes.

Criar resultado-chave

Para criar um novo resultado-chave para um OKR:

1. Na página de detalhes do OKR, selecione Adicionar resultado-chave.
2. Adicione sua declaração de resultado de chave - ela deve ser um resultado específico e mensurável que use métricas. Por exemplo: Aumentar a taxa de retenção de clientes em 25%.
3. Selecione o status de progresso atual - no caminho certo, atrasado ou em risco.
4. Defina o valor do progresso como uma porcentagem ou um valor.
5. Defina o valor da meta como uma porcentagem ou um valor.
6. Defina o valor máximo permitido como uma porcentagem ou valor.
7. Selecione Criar.

Seu resultado-chave recém-criado agora está listado em resultados-chave em seu OKR.

Atualizar resultado da chave

1. Na página de detalhes do OKR, selecione o resultado-chave que você deseja atualizar ou selecione Exibir todos os resultados principais para ver uma lista completa dos resultados-chave.
2. Selecione o resultado-chave que você deseja editar e selecione o botão Editar .
3. Edite o resultado, o status do progresso, o valor do progresso, o valor da meta ou o valor máximo.
4. Selecione Salvar para salvar suas atualizações.

Produtos de dados

Adicione, remova e visualize links de produtos de dados de dentro do seu OKR de negócios.

Exibir produtos de dados vinculados

Você pode exibir todos os seus produtos de dados vinculados de dentro do seu OKR. A página de detalhes lista os 10 primeiros produtos de dados vinculados. Selecione Exibir todos os produtos de dados para ver e pesquisar a lista inteira.

Adicionar link de produto de dados

1. Na página de detalhes do OKR, selecione o botão + Vincular produto de dados .
2. Pesquise os produtos de dados que você deseja vincular.
3. Selecione os produtos de dados que você deseja vincular.
4. Remova todos os produtos selecionados da lista Selecionados selecionando o botão X ao lado do nome.
5. Para adicionar seus produtos de dados selecionados, selecione Salvar.

Remover produtos de dados vinculados

Para remover um produto de dados vinculado:

1. Abra o OKR no qual o produto de dados está vinculado.
2. Localize o produto de dados na página de detalhes ou selecione Exibir todos os produtos de dados para pesquisá-lo.
3. Selecione o botão de reticências (...) ao lado do produto de dados e selecione Remover link.

Editar e gerenciar OKRs

1. Na página de detalhes do OKR, selecione Editar.
2. Na página Detalhes básicos , atualize o objetivo, o proprietário e a data de destino. Se você alterar o nome para um que já existe, verá um aviso sobre a duplicação, mas poderá continuar a usar o nome duplicado.
3. Selecione Salvar.
4. Na página Atributos personalizados , você pode definir valores para todos os atributos personalizados definidos pelo administrador na seção Atributos personalizados do catálogo. Se o atributo estiver marcado como necessário, você precisará preencher todos os valores nesta página antes de concluir o processo.
5. Selecione Salvar.

Redigir, publicar ou fechar

Você pode publicar um OKR redigido ou cancelar a publicação de um OKR publicado anteriormente e defini-lo como rascunho ou fechado. O fechamento de um OKR limita sua visibilidade aos stewards e proprietários de domínio de governança.

Para publicar ou cancelar a publicação de um OKR:

O fechamento de um OKR limita sua visibilidade aos stewards e proprietários de domínio de governança. Os OKRs excluídos são removidos do domínio de governança.

1. Selecione o domínio de governança do qual você deseja publicar ou cancelar a publicação de um OKR.
2. Selecione o card de OKRs.
3. Pesquise ou navegue pelo OKR e selecione-o.
4. Selecione Publicar se estiver em estado de rascunho e Cancelar publicação se já tiver sido publicado.
5. Você pode Definir para rascunho para edições adicionais ou Definir para fechado se não quiser mais usá-lo.

Excluir OKRs

Para excluir um OKR, primeiro cancele a publicação dele e exclua todos os resultados importantes e links para produtos de dados relacionados. Em seguida, selecione Excluir para excluir o OKR.