Publicar relatórios

O recurso Publicar relatórios permite que você compartilhe relatórios diretamente com líderes, gerentes ou até mesmo uma organização inteira. Isso ajuda a simplificar o processo de comunicação entre analistas e liderança, garantindo que os insights e dados organizacionais sejam entregues de forma eficaz junto com outros conteúdos do Viva Insights.

Um "relatório" pode referir-se a:

• Qualquer relatório do Power BI no Viva Insights. Pode ser um relatório pré-calculado na guia Relatórios ou um relatório do Power BI que você acessa na guia Resultados da análise .

• Um relatório personalizado armazenado fora do Viva Insights que inclui métricas do Viva Insights ou outros tipos de métricas, como pesquisas ou métricas do Microsoft Copilot. Normalmente, esse relatório está no Power BI, mas não precisa estar. Talvez você já tenha compartilhado este relatório por email, mas com esse recurso você pode publicá-lo perfeitamente no Viva Insights.

Aqui estão mais alguns detalhes sobre como isso funciona:

• Você decide qual relatório deseja publicar.

• Você cria um card, que inclui um título, uma descrição e um link para seu relatório.

• Você define quais dados os destinatários podem ver, seleciona os destinatários do card e especifica por quanto tempo deseja que ele seja publicado.

• Após a publicação, todos os destinatários recebem um email com o card publicado. Para aqueles que têm acesso à guia Relatórios do aplicativo Web do Viva Insights, eles podem acessar seus cartões publicados lá.

Funções e permissões

Viva Insights Analistas e administradores podem acessar esse recurso no aplicativo Web do Viva Insights.

• Os analistas podem criar novas publicações, exibir publicações e remover suas publicações existentes.

• Os administradores do Viva Insights podem exibir todas as publicações, remover todas as publicações e definir políticas de gerenciamento de acesso a recursos.

Página de aterrissagem de publicar relatórios

Esta página exibe todas as publicações do ano passado da partição, independentemente do estado. Nessa página, você pode publicar um novo relatório personalizado, exibir suas publicações e remover publicações existentes. Para publicar um relatório do Power BI do Viva Insights, navegue até esse relatório primeiro.

Exibir detalhes de publicação

Ao exibir publicações existentes, você pode ver detalhes sobre o autor, nome da publicação, data de publicação, data de término, status e ações.

Como publicar um relatório do Power BI do Viva Insights

Qualquer relatório do Power BI no Viva Insights pode ser publicado. Esses destinatários recebem o relatório e podem visualizá-lo como você.

Enquanto estiver exibindo o relatório que deseja publicar, selecione Publicar.

Crie seu card

O card que você cria é o que os destinatários veem. Preencha os detalhes desse card e garanta que ele tenha precisão usando a visualização do card antes de publicar. Você é responsável pelo conteúdo que aparece em seus cartões publicados.

• Relatório: Isso é preenchido previamente com o nome do relatório que você está publicando.

• Título do cartão: escolha um título conciso e descritivo para o relatório. Não pode estar vazio e deve ter menos de 100 caracteres.

• Nome do editor: mantenha seu nome ou atualize-o para refletir o grupo que publica o relatório. Não pode estar vazio e deve ter menos de 100 caracteres.

• Descrição: escreva um resumo do conteúdo do relatório e sua relevância para o público-alvo. Não pode estar vazio e deve ter menos de 500 caracteres.

Verifique se o conteúdo parece preciso examinando a visualização no lado direito da página.

Acesso a dados e público-alvo

Você pode publicar relatórios do Power BI do Viva Insights com um dos dois tipos de modelos de acesso a dados: relatório original não filtrado ou filtrado por hierarquia de gerente.

Relatório original não filtrado

Essa opção permite publicar o relatório como você o vê, sem filtragem aplicada. Você pode publicar para indivíduos e grupos de segurança em toda a sua organização.

Os destinatários que já têm acesso ao Viva Insights podem ver o relatório na guia Relatórios . Aqueles sem acesso recebem acesso limitado ao Viva Insights com acesso apenas à guia Relatórios (para exibir o relatório) e à guia Contatar administrador .

Para identificar as pessoas em toda a sua organização para publicar, tanto o editor quanto os destinatários pretendidos devem ter uma licença E3 ou E5 do Exchange. Caso contrário, você verá esta mensagem de erro: "Sua conta não está configurada para pesquisa de destinatários em toda a organização".

Filtrar relatório por hierarquia de gerente

Essa opção permite publicar um relatório no qual os destinatários verão apenas os dados de sua própria equipe. Com essa opção selecionada, você pode publicar em gerentes habilitados. Os administradores podem habilitar os gerentes nas configurações do Gerente. Nem todos os relatórios inseridos permitem filtrar por hierarquia do gerente.

Escolha por quanto tempo o card deve ficar ativo

Definir uma data em que o relatório publicado card não estará mais disponível para os destinatários visualizarem. Você pode selecionar uma data de até 365 dias.

Escolha um nome para a publicação

Atribua um nome exclusivo à publicação do seu relatório. Esse nome ajuda você e outros analistas a identificar o relatório no aplicativo Web do Viva Insights. Isso só é visível no aplicativo Web Viva Insights e não é visível para os destinatários.

Publicar

Depois de preencher os detalhes, selecione Publicar para publicar seu relatório.

Uma notificação por email é enviada a todos os destinatários individuais.

Uma notificação por email será enviada aos grupos de segurança se eles estiverem habilitados para email e configurados para permitir que remetentes externos enviem emails para o grupo. Para configurar:

1. Vá para o Centro de Administração do Exchange e selecione Configurações Gerais.
2. Selecione Permitir que remetentes externos enviem emails para este grupo. Caso contrário, os membros do grupo de segurança não serão notificados.

Todos os destinatários, individuais ou usando um grupo de segurança, podem ver imediatamente o card publicado na guia Relatórios do Viva Insights.

Como publicar um relatório personalizado

Na guia Análise no aplicativo Web Viva Insights, selecione Publicar relatórios. Em seguida, no canto superior direito, selecione Publicar novo.

Crie seu card

O card que você cria é o que os destinatários veem. Preencha os detalhes desse card e garanta que ele tenha precisão usando a visualização do card antes de publicar. Você é responsável pelo conteúdo que aparece em seus cartões publicados.

• Link do relatório: forneça a URL em que o relatório pode ser acessado.

  Importante

  Esse recurso não fornece permissões de destinatários para o URL que você está publicando. Certifique-se de já ter disponibilizado essa URL para o público-alvo do destinatário para que não haja problemas de permissão quando os destinatários acessarem esse link pelo card.

  • Se você estiver publicando um relatório do Power BI, verifique se já o compartilhou com o público desejado para que eles possam acessar o conteúdo após a publicação. Saiba mais sobre como compartilhar relatórios do Power BI.

    Importante

    Esse recurso não filtra nem edita os dados com base no visualizador, portanto, tudo o que você publica é publicado no estado em que se encontra para todos os destinatários.

  • Se você estiver publicando um relatório do Power BI, considere adicionar segurança em nível de linha a ele se quiser que os visualizadores vejam apenas um subconjunto dos dados aplicáveis a eles.

• Título do cartão: escolha um título conciso e descritivo para o relatório. Não pode estar vazio e deve ter menos de 100 caracteres.

• Nome do editor: mantenha seu nome ou atualize-o para refletir a entidade que publica o relatório. Não pode estar vazio e deve ter menos de 100 caracteres.

• Descrição: escreva um resumo do conteúdo do relatório e sua relevância para o público-alvo. Não pode estar vazio e deve ter menos de 500 caracteres.

Verifique se o conteúdo parece preciso examinando a visualização no lado direito da página.

Selecionar o público-alvo

Você pode usar as opções de direcionamento do recurso para publicar para usuários ou grupos específicos dentro ou fora da sua partição.

• Os grupos com suporte incluem grupos de segurança e grupos de segurança habilitados para email.

• Os emails de notificação de publicação só podem ser enviados para grupos de segurança habilitados para email.

• Se você tentar publicar em um grupo com mais de 5.000 pessoas, a publicação poderá parecer bem-sucedida, mas irá falhar.

Escolha por quanto tempo o card deve ficar ativo

Definir uma data em que o relatório publicado card não estará mais disponível para os destinatários visualizarem. Você pode selecionar uma data de até 365 dias.

Escolha um nome para a publicação

Atribua um nome exclusivo à publicação do seu relatório. Esse nome ajuda você e outros analistas a identificar o relatório no aplicativo Web do Viva Insights. Isso só é visível no aplicativo Web Viva Insights e não é visível para os destinatários.

Publicar

Depois de preencher os detalhes, selecione Publicar para publicar seu relatório.

Uma notificação por email é enviada a todos os destinatários e os destinatários que podem acessar a guia Relatórios do Viva Insights podem vê-la lá.

Gerenciar seu relatório publicado

Depois de publicar um relatório, ele estará disponível para visualização por todos os destinatários. Se você decidir que os detalhes de um relatório publicado estão incorretos, poderá remover a publicação por meio da página Publicar relatórios e criar uma nova publicação. Não é possível editar um relatório publicado.

Capacidades administrativas

Gerenciamento de acesso a recursos

Os administradores do Viva Insights podem gerenciar a funcionalidade publicar relatórios criando políticas de gerenciamento de acesso a recursos.

Os administradores do Viva Insights podem gerenciar dois recursos: Publicação de relatório de analista e Destinatários do relatório de publicação expandida.

Publicação de relatório do analista

Esse recurso permite que os administradores do Viva Insights decidam quais analistas estão habilitados a publicar relatórios. Por padrão, não há políticas definidas, portanto, todos os analistas podem publicar relatórios e gerenciá-los.

Para alterar esse padrão, os administradores do Viva Insights podem criar novas políticas para permitir que eles gerenciem esse recurso. Use estas etapas para gerenciar políticas de acesso. O FeatureId é AnalystReportPublish e o ModuleID correspondente é VivaInsights.

Exemplos de políticas podem ser semelhantes a:

• Habilitar a publicação para todos os analistas (padrão)

• Habilitar a publicação para todos os analistas, exceto para analistas específicos

• Desabilitar a publicação para todos os analistas, exceto para analistas específicos

• Desabilitar a publicação para todos os analistas

Destinatários do relatório de publicação expandido

Esse recurso dá aos administradores do Viva Insights controle sobre para quem os analistas podem publicar relatórios do Power BI do Viva Insights. Por padrão, esse recurso está ativado, o que significa que os analistas podem publicá-los para indivíduos e grupos de segurança na organização.

Quando os administradores do Viva Insights desabilitam essa opção, os analistas só podem publicar relatórios não filtrados do Power BI do Viva Insights para pessoas que receberam acesso ao Painel do Copilot no Viva Insights usando o Centro de administração do Microsoft 365.

Para alterar esse padrão, os administradores do Viva Insights podem criar uma política para gerenciar esse recurso. Use estas etapas para gerenciar políticas de acesso.

Log de auditoria unificado

As ações relacionadas à publicação são capturadas no Log de Auditoria Unificado.