Erstellen eines Arbeitsauftragstyps

Arbeitsreihenfolgetypen definieren die allgemeinen Arbeitstypen, die Ihre Organisation anbietet. Sie ermöglichen es Ihren Benutzern, verschiedene Arten von Arbeitsaufträgen zu kategorisieren und zu erstellen. Beispielsweise Arbeitsaufträge für Installation, präventive Wartung, Inspektion oder Reparatur. Arbeitsauftragstypen helfen beim Trennen von Arbeitsauftragsinformationen in Ansichten, Berichte und Dashboards.

1. Wechseln Sie in der Field Service-App zum Bereich Einstellungen.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Arbeitsaufträge" die Option "Arbeitsreihenfolgetypen" aus.

3. Wählen Sie in der Ansicht "Aktive Arbeitsreihenfolgetypen " die Option "Neu" aus, um einen neuen zu erstellen, oder wählen Sie einen vorhandenen Arbeitsauftragstyp aus, um ihn zu ändern.

4. Wählen Sie aus, ob beim Erstellen eines Arbeitsauftrags ein Vorfalltypdatensatz erforderlich ist.

5. Wählen Sie, ob ein Servicekonto für Arbeitsaufträge erforderlich ist, die diesen Arbeitsauftragstyp verwenden.

   • Benötigen Sie ein Servicekonto für Arbeiten, bei denen kontospezifischer Kontext wichtig ist, wie zum Beispiel Servicestandort, Abrechnungskonto, Preisliste, Steuereinstellungen, Servicebereich, Kundenvermögen, Ansprüche oder Arbeitsanweisungen.
   • Erlauben Sie Arbeitsaufträge ohne Servicekonto für Arbeiten, bei denen der Servicekontext von einem Kontakt, internen Team, Funktionsstandort, Projekt, Integration oder einem anderen prozessspezifischen Datensatz stammen kann.

6. Wählen Sie eine bestimmte Preisliste aus, wenn Sie sie für diesen Arbeitsauftragstyp verwenden möchten.

   Wenn du Arbeitsaufträge ohne Servicekonto erlaubst, überprüfe, wie Nutzer alle Details angeben, die normalerweise vom Konto stammen. Bestätige zum Beispiel, wie der Arbeitsauftrag seine Serviceadresse, den Abrechnungskontext, die Preisliste, das Service-Gebiet, die Steuereinstellung und eventuelle kontospezifische Anweisungen erhält. Erfahren Sie mehr unter Service-Account-Anforderungen für Arbeitsaufträge konfigurieren.

   

7. Wählen Sie Speichern und schließen aus.