Übersicht über Bestand, Einkauf und Retouren

Zu den Bestandsfunktionen in Dynamics 365 Field Service gehören:

• Lagerung
• Bestandsanpassungen und -übertragungen
• Verbrauch und Abrechnung von Produkten bei Arbeitsaufträgen
• Einkaufen
• Rücklieferungen
• Lagererfassungen

Bevor Sie Inventar, Einkauf und Retouren verwenden, ist es erforderlich, dass Sie sich mit den Produktkatalogfunktionen in Field Service vertraut machen. Sie verfolgen Produkte im Bestand nur, wenn das Feld " Field Service Product Type " auf "Bestand" festgelegt ist. Andernfalls werden Bestandsänderungen nicht angezeigt, wenn Sie Produkte zu Arbeitsaufträgen, Bestellungen und Rückgabegenehmigungen (RMAs) hinzufügen.

Um einer Ressource Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten bestandsbezogener Tabellen zu gewähren, fügen Sie der vorhandenen Sicherheitsrolle die Sicherheitsrolle Lagerbestandskauf hinzu.

Prerequisites

Bevor Sie den Bestand im Felddienst einrichten, stellen Sie sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

• Benutzer, die Bestandsdatensätze erstellen oder bearbeiten, benötigen entweder die Sicherheitsrolle "Field Service – Administrator" , die Berechtigungen für alle Tabellen enthält, oder die Sicherheitsrolle " Inventarkauf ", die ihrer Grundlegenden Sicherheitsrolle "Field Service" hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie in Sicherheitsrollen und Sicherheitsprofilen auf Spaltenebene.
• Mindestens ein Lager muss in Ihrem System vorhanden sein. Ohne Lager können Sie keine Lagermengen aufzeichnen oder Bestellungen verarbeiten und zurückgeben.

Erste Schritte mit der Bestandsverfolgung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Nachverfolgen des Inventars im Felddienst zu starten:

1. Erstellen Sie ein Lager , um jeden physischen Standort darzustellen, an dem Sie Produkte speichern, einschließlich Technikerwagen.
2. Erstellen Sie Produkte , und legen Sie den Field Service Product Type auf Inventory für jedes Produkt fest, das Sie nachverfolgen möchten.
3. Fügen Sie den anfänglichen Bestand hinzu, indem Sie eine Bestandsanpassung erstellen , um die Anfangsmengen in jedem Lager aufzuzeichnen. Das Hinzufügen eines Produkts zu einem Lagerbestand allein legt keine Mengen fest; Verwenden Sie eine Bestandsanpassung oder manuelle Bestandsjournale , um Startbeträge aufzuzeichnen oder Massenaktualisierungen vorzunehmen.
4. Ordnen Sie jeder buchbaren Ressource ein Lager zu, damit die Arbeitsauftragsproduktnutzung automatisch vom richtigen Standort abgezogen wird.

Auswählen eines Bestandsansatzes

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um den richtigen Ansatz für Ihre Organisation zu ermitteln:

Für grundlegende Bestandsanforderungen verwenden viele Organisationen die enthaltenen Funktionen. Für komplexere Bestands- und Preisgestaltungsanforderungen ist Field Service so konzipiert, dass es in Enterprise Resource Planning-Systeme (ERP) integriert werden kann. In einem gängigen Beispiel wird der Felddienst in Dynamics 365 Supply Chain Management mithilfe einer vordefinierten Dataverse Vorlage "Aussicht auf Bargeld" integriert.

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Ablauf von Inventar, Einkauf und Retouren in Field Service.

Lagerorte und Produktbestand

In Field Service ist jeder beliebige Unternehmensstandort ein Lagerort, an dem sich ein Lagerbestand befindet. Lagerorte umfassen statische und mobile Standorte wie z. B.:

• Lager
• Technik-LKWs
• Verteilungszentren
• Verladerampen

Der Lagerbestand an jedem Lagerort wird auf Basis von gebrauchten Arbeitsauftragsprodukten, Bestellrückgaben, Anpassungen und Übertragungen aktualisiert. Das System zeichnet die Aktualisierungen in der zugehörigen Produktbestandstabelle auf.

Für jedes Produkt im Lagerort verfolgt das System die folgenden Informationen:

• Verfügbare Menge: Die Anzahl der Einheiten, die verkauft werden müssen.
• Zugeteilte Menge: Die Anzahl der Einheiten, die derzeit in Arbeitsaufträgen als zugeordnete Arbeitsauftragsprodukte aufgeführt sind.
• Vorrätige Menge: Die Summe der Werte Verfügbare Menge und Zugeteilte Menge. Dieses Feld stellt Einheiten dar, die noch physisch in Ihrem Lager vorhanden sind, auch wenn sie bereits einem Arbeitsauftrag zugeordnet sind.
• Bestellte Menge: Die Anzahl der Einheiten, die derzeit auf Bestellungen aufgeführt sind, aber nicht empfangen oder dem Bestand hinzugefügt wurden. Dieses Feld stellt Einheiten dar, die unterwegs sind.

Bestandsanpassungen und -übertragungen

Verwenden Sie die Bestandsanpassungen, um Lagerorten manuell Bestand hinzuzufügen oder von ihnen entfernen können. Beispiel: Verwende sie bei Routineüberprüfungen verwendet, um die Schrumpfung und Fehler zu berücksichtigen und den erwarteten Bestand mit dem tatsächlichen Bestand zu vergleichen. Sie können dann die Differenz anpassen.

Verwenden Sie Bestandsübertragungen, um Bestand von einem Quelllagerort an ein Ziellagerort übertragen zu können. Beispiel: Sie können Bestand von einem Lagerort in den LKW eines Technikers umlagern.

Sie können Anpassungen und Umlagerungen auch in der Field Service Mobile-App aktivieren. Sie können z. B. eine Bestandsübertragung erstellen, wenn sich Technikfachkräfte im Außendienst treffen und Bestand von einem LKW auf einen anderen umladen.

Arbeitsauftragsbestand

Der Bestand ändert sich, wenn Produkte zu Arbeitsaufträgen hinzugefügt werden und verwendet werden.

Sie fügen z. B. ein Produkt als geschätzt und zugeordnet hinzu (d. a. das Feld "Zeilenstatus " ist auf "Geschätzt" festgelegt, und das Feld " Zugewiesen " ist auf "Ja" festgelegt). In diesem Fall reservieren Sie einen Teil des Lagerbestands aus dem angegebenen Lager, aber das System zieht ihn nicht ab.

Wenn Sie ein Arbeitsauftragsprodukt während eines Arbeitsauftrags verwenden (d. h. das Feld "Zeilenstatus" ist auf "Verwendet" festgelegt), zieht das System die Menge des Arbeitsauftragsprodukts vom Bestand im zugehörigen Lager ab. In der Regel ist das Lager, das Sie auf einem Arbeitsauftragsprodukt auflisten, der Lkw eines Technikers.

Bestellungen

Um Produkte für ein Lager zu bestellen, verwenden Sie Kaufaufträge (POs). Sie können sie auch verwenden, um Produkte direkt für einen Arbeitsauftrag zu bestellen, damit die Vor-Ort-Arbeit abgeschlossen werden kann.

Der Bestellungsprozess umfasst die folgenden Schritte:

1. Fordern Sie Produkte von einem Lieferanten durch Erstellen einer Bestellung und das Hinzufügen von Bestellprodukten an.
2. Holen Sie die Genehmigung ein.
3. Dokumentieren Sie den Produktzugang. Erstellen Sie einen Bestelleingang und ein Bestelleingangsprodukt, um die erhaltenen Produkte dem Lagerbestand hinzuzufügen oder sie als Arbeitsauftragsprodukte hinzuzufügen.

Rücklieferungen

Manchmal muss die gleiche Organisation, die Teile und Geräte am Standort eines Kunden installiert, eine Rückgabe dieses Produkts oder Kundenobjekts abwickeln. Sie können Gutschriften an Kunden ausstellen, die Retouren veranlassen. Sie können Retouren auch als Teil der Servicehistorie einer Kundenanlage verfolgen.

Häufige Gründe für das Initiieren von Rückgaben sind:

• Das Teil oder das Arbeitsgerät ist defekt.
• Der Kunde ist unzufrieden.
• Eine Reparatur ist erforderlich, findet aber nicht vor Ort statt. Stattdessen findet sie am Standort des Dienstleisters oder Herstellers statt.
• Das Arbeitsgerät befindet sich am Standort des Kunden als Teil einer Leasingvereinbarung, die endet und nicht erneuert wird.

Field Service unterstützt drei vorkonfigurierte Rückgabetypen:

• Rückl. an Lager
• Rückl. an Kreditor
• Ändern des Arbeitsgerätebesitzes

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Rückgabe zu veranlasse:

1. Erstellen eines RMA. Die RMA gibt die zurückzugebenden Produkte an, die zurückgegeben werden können, und andere wichtige Informationen, wie z. B. die Preise. Außerdem wird eine Verarbeitungsaktion angegeben, bei der es sich um die Art der Retour handelt.
2. Erstellen Sie einen RMA-Beleg. Die Rückgabe ist nicht beendet, bis ein RMA-Beleg erstellt wurde. Der RMA-Beleg bestätigt, dass das richtige Produkt und die richtige Menge eingegangen sind. Er gibt auch das Datum der Quittung und die Person an, die sie bearbeitet hat.

Das System passt den Bestand und die Kundenanlagen automatisch an.

Lagererfassungen

Alle Bestandsbuchungen werden in Bestandserfassungen erfasst. Wenn Sie z. B. ein Produkt einem Arbeitsauftrag zuordnen, wird ein Bestandsjournal erstellt, das die zugeordnete Menge um eins erhöht. Wenn Sie dasselbe Produkt zum Abschließen des Arbeitsauftrags verwenden, wird ein weiteres Bestandsjournal erstellt, das die Menge auf Lager verringert. Erfassungen werden für alle Zu- und Abnahmen des Produktbestands aufgezeichnet. Grundsätzlich dienen Bestandsjournale als ein Bestandssachkonto in von Field Service.

Am wichtigsten: Je nach Architektur der Integration können Sie Bestandsjournale verwenden, um Field Service-Bestandstransaktionen in externe ERP-Systeme zu integrieren. Um Integrationen einfacher und flexibler zu gestalten, können Bestandsjournale manuell erstellt werden.

Häufig auftretende Probleme

In der folgenden Tabelle sind allgemeine Bestandsprobleme und deren Ursachen aufgeführt.

Nächste Schritte

• Erstellen Sie einen Ort, um den Bestand nachzuverfolgen
• Eine Bestellung erstellen
• Verarbeitung einer Rücksendung (RMA und RTV)
• Manuelle Bestandsjournale verwenden
• Erstellen von Produkten oder Diensten für Arbeitsaufträge
• Felddienstintegration mit Project Operations