Eine Rücksendung abwickeln (RMA und RTV)

Um die Rückgabe eines Produkts oder Kunden Anlage abzuwickeln, erstellen Sie eine Rücksendegenehmigung (RMA) und anschließend eine RMA-Quittung. Wenn die Rücksendung an einen Lieferanten geht, erstellen Sie außerdem eine Rücksendung an den Lieferanten (RTV). Erfahren Sie mehr über Rücksendungen.

Erstellen eines RMA

1. Wählen Sie in Dynamics 365 Field Service den Bereich Inventar aus.

2. Unter Inventar wählen Sie RMAs aus und dann Neu.

3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

   • Arbeitsauftrag: Wenn das Produkt in einem Arbeitsauftrag verwendet wurde, wählen Sie den Arbeitsauftrag aus. Das zugehörige Dienstkonto wird automatisch ausgefüllt.
   • Unterstatus: Wenn Sie einen RMA-Unterstatus benötigen, wählen Sie einen aus oder erstellen Sie einen. Beispiele für Unterstatus sind „Austausch“, „Reparatur“, „Außer Betrieb nehmen“ und „Upgrade“.
   • Versandart: Wenn Sie die Versandart für die Rücksendung nachverfolgen möchten, wählen Sie eine aus oder erstellen Sie eine Versandart. Beispiele für Transportmittel sind Frachtverkehr, USPS Ground und FedEx.

4. Geben Sie optionale Informationen ein, falls verfügbar, wie z. B. Sendungsnummern.

5. Wählen Sie Speichern.

   

RMA-Produkte hinzufügen

Nachdem du eine RMA erstellt hast, füge die Produkte hinzu, die jemand zurückgeben kann. Sie können RMA-Produkte manuell hinzufügen oder Produkte hinzufügen, die bei einem Arbeitsauftrag verwendet wurden.

Produkte manuell hinzufügen

1. Im RMA-Eintrag wählen Sie auf der Registerkarte Produkte die Option Neues RMA-Produkt hinzufügen aus.

2. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

   • Menge: Geben Sie die Menge des zurückgegebenen Produkts ein.
   • Produkt: Wählen Sie das Produkt aus, das zurückgegeben wird.
   • Bearbeitungsaktion: Wählen Sie aus, was mit dem zurückgegebenen Artikel nach Empfang geschehen soll.
     • RTV erstellen: Das Produkt wird an den Lieferanten oder Hersteller zurückgeschickt. Geben Sie den Anbieter im Vendor-Feld an.
     • Rückkehr ins Lager: Das Produkt wird in einem Lager zurückgegeben. Geben Sie das Lagerhaus im Feld "Rück ins Lager" an.
     • Vermögenseigentümer ändern: Der Vermögenswert gehört einem anderen Konto. Geben Sie das neue Konto im Feld "Eigentümer ändern " an.

3. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Fügen Sie Produkte hinzu, die auf einem Arbeitsauftrag verwendet werden

1. Im RMA-Eintrag wählen Sie oben in der Befehlsleiste "Arbeitsauftrag Produkt hinzufügen".

2. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

   • Arbeitsauftrag-Produkt: Wählen Sie das Produkt aus, das auf dem Arbeitsauftrag verwendet wurde.
   • Zurückzugebende Menge: Geben Sie die Menge des Produkts ein, die auf dem zurückgegebenen Arbeitsauftrag verwendet wurde.
   • Bearbeitungsaktion: Wählen Sie aus, was mit dem zurückgegebenen Artikel nach Empfang geschehen soll.
     • RTV erstellen: Das Produkt wird an den Lieferanten oder Hersteller zurückgeschickt. Geben Sie den Anbieter im Vendor-Feld an.
     • Rückkehr ins Lager: Das Produkt wird in einem Lager zurückgegeben. Geben Sie das Lagerhaus im Feld "Rück ins Lager" an.
     • Vermögenseigentümer ändern: Der Vermögenswert gehört einem anderen Konto. Geben Sie das neue Konto im Feld "Eigentümer ändern " an.

3. Wählen Sie OK und bestätigen Sie dann.

4. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Erstellen Sie einen RMA-Bescheid

Nachdem der betreffende Nutzer die RMA-Produkte erhalten hat, erstellen Sie einen RMA-Empfang.

1. Öffnen Sie den RMA-Datensatz und wählen Sie Zugehörig>Wareneingänge.

2. Auswählen Neue RMA-Quittung.

3. Geben Sie einen Namen für den Kassenbon und das Datum des Erhalts des Produkts ein.

4. Wählen Sie Speichern.

Produkte zum RMA-Beleg hinzufügen

1. Wählen Sie im RMA-Belegdatensatz Zugehörig>Belegprodukte aus.

2. Wählen Sie Neues RMA-Eingangsprodukt aus.

3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

   • RMA-Produkt: das Produkt, das empfangen wird.
   • Quantität: die empfangene Menge.

4. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Für Produkte, die im Lagerbestand verfolgt werden, und für Rücksendungen, die in Lagerhäuser gehen, erstellt das System automatisch ein Lagerbuch. Dieses Bestandsjournal erhöht die verfügbare Menge im Lager um die Menge des RMA-Belegprodukts.

Erstellen Sie ein RTV (optional)

Wenn die Rücksendung an den Lieferanten zurückgesendet wird, erstelle eine RTV.

1. Wählen Sie im RMA-Datensatz in der Befehlsleiste oben RTV erstellen aus.

2. Überprüfen Sie die Details, und wählen Sie dann OK aus und bestätigen Sie.

3. Um den RTV-Datensatz anzuzeigen, gehen Sie im Hauptmenü zu Außendienst>Inventar>RTVs.

4. Wählen Sie den von Ihnen erstellten RTV-Datensatz aus, um ihn zu öffnen.

5. Um die Rücksendung zu verfolgen, aktualisieren Sie den Wert Systemstatus , wenn die Rücksendung genehmigt, versendet und empfangen wurde.

Den Kunden gutschreiben (optional)

1. Öffnen Sie die RMA und wählen Sie dann Verwandte>Quittungen.

2. Bearbeiten Sie den Kassenbon und aktualisieren Sie den RMA-Produktwert .

3. Legen Sie das Feld Gutschrift auf Konto auf Ja fest, und wählen Sie dann Speichern aus.

   

4. Um eine Gutschrift auszustellen, senden Sie die RMA zurück und gehen Sie dann zu RMA-Belege.

5. Wählen Sie den RMA-Beleg aus.

6. Wähle oben in der Kommandoleiste "Credit To Customer" aus.