Eigenschaften und Eigenschaftsvorlagen erstellen

Datensätze enthalten wichtige Informationen über die Vermögenswerte von Kunden. Nachdem Sie Eigenschaften definiert haben, können Sie Eigenschaftsvorlagen erstellen, um schnell und einfach einem Asset oder einer ganzen Asset-Kategorie einen Satz von Eigenschaften zuzuweisen. Zu den Eigenschaften eines Laptops können beispielsweise der Prozessortyp, die Größe des Arbeitsspeichers, die Festplattengröße und der Modelltyp gehören.

Sehen Sie sich ein kurzes Video darüber an, wie Sie Asset-Eigenschaften erstellen und konfigurieren.

Definieren der Eigenschaften

Bevor Sie Eigenschaften Werte zuweisen können, müssen Sie diese definieren.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen.

  2. Unter Asset Properties wählen Sie Property Definitions und dann Neu.

    Screenshot einer Liste aktiver Eigenschaften mit hervorgehobener Schaltfläche „Neu“.

  3. Füllen Sie das Feld Eigenschaftsname aus.

  4. Wählen Sie im Feld Eigenschaftstyp den Typ der Eigenschaft aus: Zahl, Zeichenfolge (alphanumerisch), Boolesch (wahr oder falsch) oder Datum/Uhrzeit.

  5. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Eigenschaftenvorlagen erstellen

Verwenden Sie Eigenschaftsvorlagen, um schnell eine Gruppe von Eigenschaften auszuwählen und sie auf eine Anlage oder einen funktionalen Standort anzuwenden.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen.

  2. Unter Asset-Eigenschaften wählen Sie Vorlagen für Eigenschaften und wählen Sie dann Neu.

  3. Geben Sie einen Namen im Feld Vorlagenname ein und wählen Sie dann Speichern.

  4. Wählen Sie im Abschnitt Eigenschaften die Option Neue Eigenschaftsvorlagenzuordnung aus.

  5. Um eine vorhandene Eigenschaft mit der Vorlage zu verknüpfen, suchen Sie danach und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Eigenschaft noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Neue Eigenschaftsdefinition, um sie zu erstellen. Gehen Sie zu Eigenschaftsdefinitionen. Fügen Sie dann die Eigenschaft zur Vorlage hinzu.

  6. Um der Vorlage eine weitere Eigenschaft hinzuzufügen, Auswählen Sie den Dropdown-Pfeil rechts neben der Schaltfläche Speichern und schließen und Auswählen dann Speichern und Neu erstellen.

    Screenshot des Dialogfelds „Schnellerstellung: Zuordnung von Eigenschaftsvorlagen“ mit hervorgehobener Schaltfläche „Speichern und neu erstellen“.

  7. Nachdem Sie die Eigenschaften hinzugefügt haben, wählen Sie Speichern und schließen.

Verknüpfen Sie Asset-Kategorien mit Eigenschaftsvorlagen

Ordnen Sie einer Asset-Kategorie eine Eigenschaftsvorlage zu, um schnell allen Einträgen in dieser Kategorie eine Reihe von Eigenschaften hinzuzufügen.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter Asset-EigenschaftenVorlagen für Eigenschaften aus.

  3. Wählen Sie eine Vorlage aus.

  4. Wählen Sie im Abschnitt Asset-Kategorien die Option Neue Asset-Kategorie-Vorlagenzuordnung aus.

    Screenshot der Vorlage für Eigenschaften, bei der die neue Asset-Kategorie hervorgehoben ist.

  5. Um eine vorhandene Asset-Kategorie mit der Vorlage zu verknüpfen, suchen und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Kategorie noch nicht vorhanden ist, wählen Sie "Neu " aus, um sie zu erstellen. Gehen Sie zu Asset-Kategorien. Fügen Sie dann die Kategorie zur Vorlage hinzu.

  6. Um der Vorlage eine weitere Kategorie hinzuzufügen, Auswählen Sie den Dropdown-Pfeil rechts neben der Schaltfläche Speichern und schließen und Auswählen dann Speichern und Neu erstellen.

  7. Nachdem Sie Kategorien hinzugefügt haben, wählen Sie Speichern und schließen aus.

Verknüpfen Sie Assets mit Eigenschaftsvorlagen

Sie können eine Eigenschaftsvorlage nicht nur mit einer Asset-Kategorie verknüpfen, sondern eine Vorlage auch mit einzelnen Assets.

  1. Wählen Sie in Field Service den Bereich Service aus.

  2. Wählen Sie unter Bestand die Option Bestand aus.

  3. Öffnen Sie den Datensatz der Kundenanlage, und wählen Sie Zugehörig>Anlagenvorlagenzuordnungen aus.

  4. Wählen Sie Neue Asset-Vorlagenzuordnung.

    Screenshot der Zuordnung einer Asset-Vorlage.

  5. Um eine vorhandene Eigenschaftsvorlage mit dem Asset zu verknüpfen, suchen und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Vorlage noch nicht vorhanden ist, wählen Sie "Neu " aus, um sie zu erstellen. Gehen Sie zu Vorlagen für Eigenschaften. Fügen Sie dann die Vorlage zum Asset hinzu.

  6. Um dem Asset eine weitere Eigenschaftenvorlage hinzuzufügen, wählen Sie den Dropdownpfeil rechts neben der Schaltfläche Speichern und schließen aus und wählen Sie dann Speichern & Neu erstellen aus.

  7. Nachdem Sie alle Vorlagen hinzugefügt haben, wählen Sie Speichern und schließen aus.

Verknüpfen Sie Anlagen mit Eigenschaften

Sie können einem Kunden Anlage problemlos einen Satz von Eigenschaften zuweisen, indem Sie eine Eigenschaftenvorlage verwenden. Möglicherweise möchten Sie jedoch eine Eigenschaft hinzufügen, die nicht Teil einer Vorlage ist, oder Sie möchten einer Eigenschaftenvorlage weitere Eigenschaften hinzufügen.

  1. Wählen Sie in Field Service den Bereich Service aus.

  2. Wählen Sie unter AssetsAssets aus.

  3. Öffnen Sie den Anlagendatensatz des Kunden und wählen Sie Zugehörig>Zuordnungen von Immobilienanlagen.

  4. Wählen Sie Neue Asseteigenschaften-Zuordnung.

  5. Um eine vorhandene Eigenschaft mit dem Asset zu verknüpfen, suchen Sie sie und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Eigenschaft noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Neue Eigenschaftsdefinition, um sie zu erstellen. Gehen Sie zu Eigenschaftsdefinitionen. Fügen Sie dann die Eigenschaft zum Asset hinzu.

  6. Um dem Asset eine weitere Eigenschaft hinzuzufügen, wählen Sie den Dropdownpfeil rechts neben der Schaltfläche Speichern und schließen aus, und wählen Sie dann Speichern & neu erstellen aus.

  7. Nachdem Sie die Eigenschaften hinzugefügt haben, wählen Sie Speichern und schließen.

Nächste Schritte,

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