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Der Assistent (vormals Beziehungs-Assistent) in Dynamics 365 Sales überwacht Ihre täglichen Aktionen und Kommunikationen und zeigt Einblickskarten in der gesamten App an. Nutzen Sie diese maßgeschneiderten, umsetzbaren Einblicke, um den Überblick über Ihren Tag zu behalten.
Tipp
Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.
Nutzen Sie die Assistentenfunktion je nach Rolle
Verwenden Sie abhängig von Ihrer Rolle das Textnachrichtenfeature, wie in der folgenden Liste beschrieben:
Systemadministrator oder eine ähnliche Rolle:
- Konfigurieren Sie den Assistenten für Ihre Organisation. Weitere Informationen: Konfigurieren des Assistenten
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Einblickekarten. Weitere Informationen: Erstellen von benutzerdefinierten Einblickskarten
- Insight-Karten bearbeiten. Weitere Informationen: Bearbeiten von Einblickskarten
- Fügen Sie das Assistenten-Widget zu benutzerdefinierten Formularen hinzu. Weitere Informationen: Hinzufügen eines Assistenten-Widgets zu benutzerdefinierten Formularen
- Deaktivieren Sie Teaserkarten. Weitere Informationen: Deaktivieren von Teaserkarten
Vertriebsleiter, Verkäufer oder eine andere ähnliche Rolle:
- Verwenden Sie den Assistenten, um den Überblick über Ihren Tag zu behalten. Weitere Informationen: Verwenden des Assistenten zur Anleitung der Kundenkommunikation
- Verwalten Sie Ihre Insight-Karten, indem Sie sie ein- oder ausschalten. Weitere Informationen: Aktivieren oder Deaktivieren von Einblickskarten
- Referenz für standardmäßige Insight-Karten. Mehr Informationen: Referenz für Insight-Karten
Erstellen Sie benutzerdefinierte Insight-Karten mit Assistant Studio-Tutorials
Assistentenlernprogramme stehen Ihnen zur Verfügung, um zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Einblickekarten mithilfe von minimalem oder keinem Code über Power Automate erstellen. Mithilfe der Lernprogramme lernen Sie, wie Sie einen einfachen benutzerdefinierten Einblick, eine "Hello World"-Entsprechung erstellen und die Komplexität schrittweise erhöhen, während Sie weitergehen.
Weitere Informationen: Assistant Studio Tutorials für Dynamics 365 Sales Insights