Leads erstellen oder bearbeiten

Erstellen Sie Leads in Dynamics 365, um potenzielle neue Kunden nachzuverfolgen. Ein Lead kann ein vorhandener Kunde oder eine Person sein, mit der Sie noch nie geschäftet haben. Möglicherweise erhalten Sie Leads aus vielen Quellen, z. B. Werbung, Netzwerk oder E-Mail-Kampagnen. Sie können Ihren Leads Notizen, Aktivitäten und verwandte Kontakte hinzufügen.

Tipp

Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.

Erstellen oder Bearbeiten eines Leads

  1. Wählen Sie in der Sitemap Ihrer Verkaufs-App Leads aus.

  2. Wählen Sie "Neu" aus.

  3. Geben Sie die Informationen ein, die Sie über den Lead haben. Nur das Thema und der Nachname sind erforderlich. Alle anderen Details sind optional.

  4. Wählen Sie in der Prozessleiste "Qualifizieren" aus, und wählen Sie ein Konto und einen Kontakt aus, oder erstellen Sie es. Screenshot des Lead-Formulars mit hervorgehobenem Qualify-Schritt.

    • Wenn Sie ein bestehendes Konto auswählen, wird der Firmenname automatisch im Lead-Formular ausgefüllt.

    • Wenn Sie einen bestehenden Kontakt auswählen, werden im Lead-Formular automatisch folgende Felder ausgefüllt: Vorname, Nachname, Berufsbezeichnung, Geschäftstelefon, Mobiltelefon und E-Mail.

      Hinweis

      Die automatische Befüllung erfolgt nur, wenn ein neuer Lead erstellt wird und die entsprechenden Felder im Lead-Formular leer sind. Wenn Felder bereits gefüllt sind oder Daten manuell eingegeben werden, überschreibt die automatische Befüllung die bestehenden Werte nicht.

    • Wenn Sie ein Konto oder einen Kontakt erstellen, kann Bing Karten die Adressdaten für Sie ausfüllen, falls Ihr Administrator Adressvorschläge aktiviert hat. Scrollen Sie nach unten zum Feld "Adresse ", und beginnen Sie mit der Eingabe der Adresse. Wählen Sie eine Adresse aus der Liste der Vorschläge aus, die von Bing Karten bereitgestellt werden.

    • Bei neuen (nicht gespeicherten) Lead-Datensätzen können Sie beliebige Werte für Bestehenden Kontakt und Bestehendes Konto auswählen. Nachdem Sie den Lead-Datensatz gespeichert haben, werden diese Felder so gefiltert, dass nur Datensätze angezeigt werden, die die Duplikaterkennungsregeln erfüllen, um Duplikate zu vermeiden.

  5. Wählen Sie die verbleibenden Details im Schritt "Qualifizieren" aus, oder geben Sie sie ein.

  6. Speichere die Änderungen, um Notizen und Aktivitäten zur Zeitleiste hinzuzufügen.

  7. Fügen Sie im Abschnitt "Zeitachse " alle Notizen oder Aktivitäten wie Telefonanrufe oder Aufgaben hinzu, die mit dem Lead zusammenhängen.

  8. Um einen Kontakt als Projektbeteiligten hinzuzufügen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Projektbeteiligte" , und wählen Sie "Neue Verbindung" aus. Suchen Sie einen Kontakt, wählen Sie ihn aus, um ihn zu verbinden und die Rolle „Stakeholder“ zuzuweisen. Oder wählen Sie "Neuer Kontakt" aus, um einen Kontakt zu erstellen, ihn zu verbinden und ihm die Rolle "Stakeholder" zuzuweisen. Screenshot des Stakeholder-Bereichs im Lead-Formular.

    • Eine Stakeholder ist eine wichtige Ansprechperson bei diesem Kunden, die an Kaufentscheidungen beteiligt ist. Wenn Sie einen Kontakt im Schritt "Qualifizieren" zugeordnet und die Markierung "Abgeschlossen" ausgewählt haben, um den Kontakt als Entscheidungsträger des Kontos zu identifizieren, wird dieser Kontakt automatisch als Projektbeteiligter verbunden und der Rolle "Stakeholder" zugewiesen.
    • Standardmäßig wird dem Kontakt, den Sie verbinden, die Rolle "Stakeholder" zugewiesen. Um eine andere Rolle auszuwählen, wählen Sie den Abstand links neben dem Kontakt in der Liste aus, wählen Sie "Bearbeiten" aus, und weisen Sie die richtige Rolle zu.

    Von Bedeutung

    Der Knopf "Neue Verbindung" bei Verbindungs-Subgrids wird nur für die Ansichten der Stakeholder auf der Lead-Entität unterstützt. Für alle anderen Verbindungs-Subgrids oder Stakeholder-Subgrids , die auf benutzerdefinierten Ansichten basieren, erscheint der Button "Neue Verbindung " nicht im Subgrid. Navigieren Sie in solchen Fällen zur Registerkarte „Verbindungen“ des Datensatzes und wählen Sie „Verbinden“ aus, um eine neue Verbindung herzustellen.

  9. Wählen Sie die Registerkarte "Details " aus, und geben Sie alle anderen Informationen ein, die Sie über Ihren Lead haben, z. B. Industrie und bevorzugte Kontaktmethode.

  10. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Importieren von Leads aus Excel-, CSV- und XML-Dateien

Sie können Leads hinzufügen, indem Sie sie aus einer Microsoft Excel-, CSV- oder XML-Datei oder aus Microsoft Exchange importieren. Erfahren Sie, wie Sie Daten in Dynamics 365 Sales importieren.

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Typische nächste Schritte

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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