Einen Lead qualifizieren und in eine Verkaufschance konvertieren

Die Qualifizierung von Leads ist wichtig, damit Interessenten effizient durch Ihre Vertriebspipeline bewegt werden. Wenn Sie einen Lead qualifizieren, überprüfen Sie, ob es sich um eine echte Verkaufschance handelt, und ordnen Sie ein Konto und einen Kontakt zu, und erstellen Sie den entsprechenden Verkaufschancendatensatz, um den Deal nachzuverfolgen. Für Leads, die Ihre Kriterien nicht erfüllen, können Sie sie disqualifizieren, während Sie einen Überwachungspfad beibehalten. Wenn ein potenzieller Kunde beispielsweise ein Budget und einen klaren Zeitplan für die Entscheidung angibt, würden Sie ihn qualifizieren, um eine Verkaufschance zu generieren, auf deren Abschluss Sie aktiv hinarbeiten können.

Tip

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Lead qualifizieren

  1. Wählen Sie in der Siteübersicht Leads aus.

  2. Öffnen Sie in der Leadliste den Lead, den Sie qualifizieren möchten. Sie können auch mehrere Leads gleichzeitig qualifizieren.

  3. (Optional) Geben Sie im Abschnitt Qualifizieren der Prozessleiste die folgenden Informationen an:

    • Wenn der Lead von einer vorhandenen Firma oder einem vorhandenen Kontakt stammt, wählen Sie das Konto im Feld Vorhandene Firma und den Kontakt im Feld Vorhandener Kontakt aus. Dieser Schritt ist optional, da Sie im nächsten Schritt ein neues Konto und einen neuen Kontakt erstellen oder ein vorhandenes Konto und einen vorhandenen Kontakt verwenden können, je nachdem, wie Ihr Administrator den Prozess für die Leadqualifikation konfiguriert hat.
    • Geben Sie die anderen Details wie Kaufzeitraum und geschätztes Budget an.

  4. Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Qualifizieren.

    Abhängig von der Lead-Qualifikationserfahrung, die Ihr Administrator konfiguriert hat, erleben Sie einen der folgenden Abläufe:

    Der Lead wird in die nächste Phase des Geschäftsprozesses verschoben. Der Lead wird auch aus der Ansicht Meine offenen Leads entfernt und der Ansicht Geschlossene Leads hinzugefügt.

    Notiz

    Wenn keine Verkaufschance erstellt wird, wenn Sie einen Lead qualifizieren, wird der Geschäftsprozessfluss nicht weiter fortgeführt, obwohl der Leadstatus auf Qualifiziert umspringt.

Neues Erlebnis

Im Rahmen der neuen Leadqualifikationserfahrung kann Ihre Administrationsfachkraft verschiedene Aspekte des Leadqualifikationsprozesses anpassen.

Datensatzerstellung

  • Wenn Ihr Administrator die neue Oberfläche und die automatische Erstellung von Konto-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätzen aktiviert hat, erstellt das System automatisch die Datensätze. Während das System die Datensätze erstellt, wird eine Meldung "Verarbeitung" angezeigt. Nachdem das System die Datensätze erstellt hat, öffnet es den Verkaufschancen-Datensatz.

  • Wenn Ihr Administrator die automatische Erstellung für alle Datensätze deaktiviert hat, wird das Qualify lead Seitenelement zum Erstellen von Kontakt-, Konto- und Verkaufschancen-Datensätzen angezeigt. Für Kontakt- und Firmendatensätze können Sie einen neuen Datensatz erstellen, einen vorhandenen Datensatz verwenden oder die Datensatzerstellung überspringen.

    Notiz

    Für den Firmendatensatz ist die Option Neu erstellen nur verfügbar, wenn das Feld Unternehmensname im Leaddatensatz festgelegt ist.

  • Wenn Ihr Administrator die automatische Erstellung für einige Datensätze und die manuelle Erstellung für andere aktiviert hat, wird die Seitenleiste Lead qualifizieren angezeigt. Es zeigt Datensätze an, die vom System automatisch erstellt werden, und Datensätze, die Sie manuell erstellen müssen. Beispielsweise können die Firmen- und Kontaktdatensätze für die automatische Erstellung konfiguriert werden, während der Opportunity-Datensatz manuell erstellt wird. Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel für den Seitenbereich für dieses Szenario:

    Screenshot des Seitenbereichs „Leads qualifizieren“, wenn die Datensatzerstellung für die Kontakt- und Firmendatensätze auf „Automatisch“, für den Verkaufschancendatensatz jedoch auf „Manuell“ eingestellt ist.

    In diesem Beispiel können die Konto- und Kontaktdatensätze nicht bearbeitet werden. Wenn Sie die Konto- oder Kontaktdaten ändern müssen, schließen Sie den Seitenbereich, bearbeiten Sie die Details im Lead-Formular und wählen Sie dann Qualifizieren aus.

Weitere Informationen zur Zuordnung der Felder im Leaddatensatz zu anderen Datensätzen finden Sie unter Feldzuordnungen zu anderen Entitäten. Wenn bereits ein ähnliches Konto oder ein ähnlicher Kontakt vorhanden ist, wird das Dialogfeld zur Duplikaterkennung angezeigt. Sie können dann entweder einen neuen Datensatz erstellen oder den vorhandenen verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Was passiert, wenn Duplikate beim Qualifizieren von Leads gefunden werden?

Mehrere Möglichkeiten erstellen

Wenn Ihr Administrator die Erstellung mehrerer Verkaufschancen aktiviert hat, können Sie für jeden Lead bis zu fünf Verkaufschancen erstellen. Ein standardmäßiger Verkaufschancendatensatz wird dem Seitenbereich Lead qualifizieren hinzugefügt. Um weitere Möglichkeiten zu schaffen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie im Seitenbereich Lead qualifizieren die Option + Neue Verkaufschance aus. Wenn die Schaltfläche + Neue Verkaufschance nicht verfügbar ist, erfahren Sie den Grund unter Warum kann ich in der neuen Leadqualifikationserfahrung nicht mehrere Verkaufschancen für einen Lead bearbeiten oder erstellen?

  2. Geben Sie im Schnell erstellen Formular zum Hinzufügen von Verkaufschancen die Details zu der Verkaufschance ein. Wenn das Verkaufschancenformular auch andere Felder enthalten soll, sprechen Sie mit Ihrer Administrationsfachkraft über eine Anpassung des Verkaufschancenformulars.

  3. Speichern Sie den Verkaufschancendatensatz.

    Das System erstellt die Datensätze erst, wenn Sie "Qualifizieren" auswählen. Wenn Sie das Seitenfenster "Lead qualifizieren" schließen, ohne den Lead zu qualifizieren, erstellt das System keine neuen Datensätze. Der Geschäftsprozessfluss ist nur im Standard-Verkaufschancendatensatz verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Warum kann ich den Geschäftsprozessfluss nicht für alle neu erstellten Verkaufschancen anzeigen?

Führende Zusammenfassung

Wenn Ihre Administrationsfachkraft die Leadzusammenfassung aktiviert hat, wird nach der Leadqualifikation eine KI-generierte Zusammenfassung des Leads angezeigt. Die Zusammenfassung enthält wichtige Details aus dem Leaddatensatz und wird der Zeitleiste des primären Verkaufschancendatensatzes sowie des Leaddatensatzes hinzugefügt.

Screenshot der Seite „Lead qualifiziert“, die erscheint, nachdem der Lead qualifiziert wurde

Wählen Sie Fertig aus, um den primären Verkaufschancendatensatz zu öffnen, und wählen Sie oben im Bereich auf die Schaltfläche Schließen (X), um zum Leaddatensatz zurückzukehren.

Veraltet Erfahrung

  • Wenn Ihr Administrator die automatische Erstellung aktiviert hat, werden bei der Qualifizierung des Leads automatisch Datensätze für Kunden, Kontakte und Verkaufschancen angelegt.

  • Wenn Ihr Administrator die automatische Erstellung deaktiviert hat, werden Sie aufgefordert, auszuwählen, welche Datensätze erstellt werden sollen, wenn Sie den Lead (Konto, Kontakt oder Verkaufschance) qualifizieren.

    Screenshot mit Firmen- und Kontaktdatensätzen, die für die Erstellung im Dialogfeld „Lead qualifizieren“ ausgewählt wurden.

Erfahren Sie mehr:

Leads massenweise qualifizieren

Sie können mehrere Leads gleichzeitig qualifizieren. Um mehrere Leads zu qualifizieren, öffnen Sie die Seite Leads in einer schreibgeschützten Rasteransicht, und wählen Sie die Leads aus, die Sie qualifizieren möchten. Wählen Sie anschließend auf der Befehlsleiste Qualifizieren aus.

Wenn Ihr Administrator die automatische Erstellung in der Legacyumgebung aktiviert hat, werden die Datensätze automatisch erstellt. Wenn Ihr Administrator die automatische Erstellung deaktiviert oder die neue Oberfläche aktiviert, wird ein Dialogfeld angezeigt. Im Dialogfeld können Sie auswählen, welche Datensätze erstellt werden sollen, wenn Sie den Lead qualifizieren.

Leads disqualifizieren

Wenn Sie wissen, dass ein Lead nicht zu einer Verkaufschance werden wird, können Sie ihn disqualifizieren und haben trotzdem einen Überwachungspfad für Ihren Vertriebsprozess. Wenn sich der Lead später wieder an Sie wendet, können Sie den Datensatz, einschließlich aller Anlagen und Notizen, wieder aktivieren und müssen nicht alle Daten erneut eingeben. Wenn Sie den Datensatz löschen, werden auch die zugehörigen Anlagen und Notizen gelöscht.

Notiz

Sie können einen Lead nur dann disqualifizieren, wenn mit ihm keine Verkaufschance verknüpft ist.

Um einen Lead zu disqualifizieren, wählen Sie den Lead und dann in der Befehlsleiste Disqualifizieren aus.

Beheben Sie Probleme und erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Leadqualifizierung

Typische nächste Schritte

Pfeilschaltfläche nach rechts Erstellen oder Bearbeiten einer Verkaufschance

Schältfläche „Start“ Lernen Sie den Verkaufsprozess kennen und pflegen Sie den Verkauf vom Lead bis zur Bestellung

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Die Leadqualifikationserfahrung anpassen
Kostenvoranschlag, Rechnungen oder andere Dokumente drucken
Handbuch zur Fehlerbehebung in Dynamics 365 Sales
Priorisieren Sie Leads durch Bewertungen
Insights, unterstützt von InsideView
Häufig gestellte Fragen zur Leadqualifikationserfahrung
Probleme bei der Leadqualifikation für das Vertriebspersonal beheben

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