Passen Sie den Leadqualifikationsprozess an

Als Administrator können Sie den Leadqualifizierungsprozess anpassen, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren. Indem Sie definieren, wie Leads qualifiziert sind und welche Datensätze erstellt werden, reduzieren Sie manuelle Arbeit, minimieren Fehler und sorgen für Konsistenz in Ihrer Organisation. Sie können z. B. automatisch Konto- und Kontaktdatensätze erstellen, während Verkäufer entscheiden können, ob Verkaufschancen erstellt werden sollen, oder Verkäufern die Möglichkeit geben, mehrere Verkaufschancen aus einem einzigen mehrwertigen Lead zu erstellen.

Unterschied zwischen neuer Lead-Qualifizierungserfahrung und Legacy-Erfahrung

Die neue Erfahrung zur Lead-Qualifizierung ist die Standarderfahrung in der Sales Hub App. Was wäre, wenn ich zuvor die Leadqualifizierungserfahrung definiert habe?

Mit der neuen Oberfläche können Sie die folgenden Aspekte anpassen:

• Wählen Sie, wer Gelegenheiten schafft, wenn Leads qualifiziert sind – entweder der Verkäufer oder automatisch das System.
• Ermöglichen Sie Verkäufern, mehrere Möglichkeiten zu schaffen, wenn ein Lead qualifiziert ist.
• Ändern Sie das Opportunitätsformular, das geöffnet wird, wenn ein Lead qualifiziert wird.
• Legen Sie fest, dass Copilot den Lead zusammenfasst, nachdem ein Lead qualifiziert wurde.

Mit der Legacy-Erfahrung können Sie nur auswählen, ob bei der Qualifizierung eines Leads automatisch Konto-, Kontakt- und Opportunity-Datensätze erstellt werden sollen.

So passen Sie das Leadqualifikation-Erlebnis an

1. Wählen Sie in der Sales Hub-App das Symbol "Bereich ändern" am unteren Rand der Websitekarte aus, und wählen Sie dann "App-Einstellungen" aus.

2. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Lead- und Verkaufschancen-Management und anschließend Lead-Qualifizierung aus.

   Es werden die folgenden Optionen angezeigt:

   • Probieren Sie die neue Leadqualifizierung aus: Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Mit dieser Einstellung können Sie die folgenden Erlebnisse definieren:

     • Definieren Sie die Datensatzerstellungserfahrung für jeden Datensatztyp
     • Die Erfahrung für die Erstellung von Verkaufschancen für qualifizierte Leads anpassen
     • Lead-Zusammenfassung aktivieren

     Screenshot der Einstellungsseite von Leadqualifikation.

     Schalten Sie es aus, um die Legacy-Erfahrung zu verwenden.

   • Automatisches Erstellen von Datensätzen für neu qualifizierte Leads: Mit dieser Option wird die Legacy-Erfahrung aktiviert. Aktivieren Sie diese Einstellung, um automatisch Konto-, Kontakt- und Opportunity-Datensätze zu erstellen, wenn ein Lead qualifiziert ist.

   Wenn Sie beide Optionen deaktivieren, werden Verkäufer aufgefordert, die Datensätze auszuwählen, die sie für den Lead erstellen möchten.

   Informationen zu den Feldern, die beim automatischen Erstellen von Datensätzen vom Lead anderen Entitäten zugeordnet werden, finden Sie unter Feldzuordnungen zu anderen Entitäten.

Definieren Sie die Erfahrung bei der Datensatzerstellung für jeden Datensatztyp

Mithilfe des neuen Leadqualifizierungserlebnisses können Sie definieren, ob der Datensatz von einem Verkäufer oder automatisch erstellt wird, wenn ein Lead qualifiziert ist.

• Wählen Sie Verkäufer, wenn Sie möchten, dass Verkäufer entscheiden, ob sie einen neuen Datensatz erstellen, einen vorhandenen verwenden oder keinen Datensatz erstellen.

• Auswählen Automatisch , wenn das System den Datensatz automatisch erstellen soll. Verkäufer können die Datensätze überprüfen, die das System automatisch erstellt.

In beiden Fällen verhindern die Duplikaterkennungsregeln die Erstellung doppelter Datensätze, wenn ein übereinstimmener Datensatz im System vorhanden ist. Verkäufer können den vorhandenen Datensatz verwenden oder einen neuen erstellen. Weitere Informationen zu den Regeln zum Identifizieren von Duplikaten finden Sie unter Doppelte Leads verwalten.

Passen Sie die Erfahrung bei der Opportunity-Erstellung für qualifizierte Leads an

Die folgenden Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie Verkaufsmitarbeitender für die Erstellung von Verkaufschancen in der neuen Leadqualifikationserfahrung auswählen:

• Unter Ändern Sie das Opportunity-Formular, wählen Sie Felder hinzufügen oder entfernen, um das Opportunity-Formular anzupassen, das geöffnet wird, wenn ein Lead qualifiziert wird. Das Formular „Schnell erstellen“ wird in Power Apps zum Bearbeiten geöffnet. Sie können Felder hinzufügen oder entfernen, die Reihenfolge der Felder ändern oder die Eigenschaften der Felder ändern. Weitere Informationen finden Sie unter "Spalten in einem Formular hinzufügen, verschieben, konfigurieren oder löschen".

• Auswählen Ermöglichen Sie dem Verkäufer, aus einem neu qualifizierten Lead bis zu 5 Gelegenheiten zu erstellen damit Verkäufer mehrere Gelegenheiten erstellen können, wenn ein Lead qualifiziert ist. Diese Option ist nützlich, wenn ein Lead mit mehreren Deals verknüpft ist. Verkäufer können aus einem Lead bis zu fünf Verkaufschancen erstellen.

  Notiz

  • Wenn Ihre Verkäufer eine benutzerdefinierte App verwenden, fügen Sie der App die Komponente Verkaufschancen-Lead-Qualifikationsformular hinzu. Andernfalls können Verkäufer die Standardverkaufschance nicht bearbeiten oder neue Möglichkeiten im Lead qualifizieren-Bereich erstellen.

Fassen Sie den Lead nach seiner Qualifizierung zusammen

Mithilfe der neuen Lead-Qualifizierungserfahrung können Sie auswählen, dass Copilot den Lead nach dessen Qualifizierung zusammenfasst. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt Details zur Leadqualifikation.

Wenn Sie diese Option auswählen, fasst Copilot den Lead zusammen, indem wichtige Informationen aus dem Lead extrahiert und eine Zusammenfassungskarte erstellt wird. Die Zusammenfassungskarte enthält wichtige Informationen wie den Namen, den Firmennamen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und die Adresse des Leads sowie Links zu den erstellten Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätzen.

Definieren Sie die Erfahrung mit dem Legacy-Webclient

Wenn Sie die Sales Hub-App nicht verwenden, können Sie die Leadqualifizierung mithilfe des legacy-Webclients definieren. Sie können die Legacyumgebung jedoch nur mithilfe des Webclients konfigurieren. Das neue Leadqualifikation-Erlebnis ist nur in der Vertriebshub-App verfügbar.

1. Wählen Sie in Ihrer App das Symbol Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

   ```html Screenshot der Option Erweiterte Einstellungen im Menü Einstellungen ```

   Die Seite Unternehmensmanagement wird geöffnet.

2. Wählen Sie Einstellungen>Verwaltung>Systemeinstellungen.

3. Wählen Sie die Registerkarte Verkauf aus.

4. Wenn Sie Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätze nach der Qualifikation eines Leads automatisch erstellen möchten, setzen Sie unter der Erfahrung „Lead qualifizieren“ die Option Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätze als Standard bei der Leadqualifizierung erstellen auf Ja. Setzen Sie es auf Nein , damit Vertriebsmitarbeiter auswählen können, welche Datensätze erstellt werden sollen, wenn ein Lead qualifiziert ist.

Feldzuordnungen zu anderen Entitäten

Wenn Sie einen Lead qualifizieren, ordnet das System Werte aus einigen Leadfeldern automatisch den entsprechenden Feldern in Konten, Kontakten und Verkaufschancen zu. Um zu erfahren, warum Sie vordefinierte Feldzuordnungen nicht löschen können und wie Sie benutzerdefinierte Feldzuordnungen für die Lead-Qualifizierung anwenden, lesen Sie diese FAQ.

Mit der Verkaufschance verknüpfte Datenfelder

Felder, die dem Konto zugeordnet sind

Dem Kontakt zugeordnete Felder

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zugehörige Informationen

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Häufig gestellte Fragen zur Leadqualifikationserfahrung
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