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Sales Opportunity Agent (früher als Opportunity Research Agent bezeichnet) in Dynamics 365 Sales ist ein KI-basierter Assistent, der Vertriebsmitarbeitern dabei hilft, ihre Deals effektiver zu verwalten. Durch die Konsolidierung von CRM-Updates, E-Mail-Threads, Besprechungsintelligenz und Echtzeit-Webforschung bietet der Agent umsetzbare Einblicke an einem zentralen Ort. Es hilft Ihnen, Chancen zu priorisieren, Risiken zu identifizieren und die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu ergreifen. Dieser Ansatz führt zu schnelleren Dealschließungen und verbesserter Vertriebsleistung.
Wie hilft Ihnen der Verkaufschancen-Agent?
Das effektive Verwalten von Deals erfordert zeitnahe Erkenntnisse und ein klares Verständnis dafür, wo jede Gelegenheit steht. Der Verkaufschance-Agent vereinfacht diesen Prozess, indem er Daten aus mehreren Quellen zusammenführt und das Wichtigste hervorhebt.
So hilft es:
- Frühzeitige Erkennung von Risiken: Unabhängig davon, ob es sich um einen nicht verbundenen Stakeholder, eine langsame Dynamik oder einen Wettbewerbsdruck handelt, kennzeichnet der Agent Risiken und empfiehlt gezielte Maßnahmen, um Ihren Deal vorwärts zu bewegen.
- Priorisieren Sie mit Vertrauen: Anhand von Echtzeitsignalen können Sie sehen, welche Geschäfte Traktion gewinnen, die gefährdet sind und wo Ihr Aufwand die meisten Auswirkungen hat.
- Erhalten Sie das vollständige Bild schnell: Betrachten Sie die Bedürfnisse der Käufer, die Rollen der Projektbeteiligten, die Erwähnungen von Wettbewerbern und die Gesundheit des Geschäfts an einem einheitlichen Ort, ohne mehrere Quellen durchforsten zu müssen. Der Agent synthetisiert Erkenntnisse aus CRM, E-Mails, Besprechungen und Webforschung, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihren Deal zu geben.
Wichtige Funktionen
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Funktionen des Vertriebschance-Agenten zusammengefasst:
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Konsolidieren von Erkenntnissen aus mehreren Quellen | Synthetisiert Daten aus CRM, E-Mails, Besprechungen und Webforschung, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihren Deal zu geben. |
| Frühzeitiges Erkennen von Risiken | Kennzeichnet Risiken, z. B. nicht engagierte Stakeholder, nachlassende Dynamik oder Wettbewerbsdruck, und empfiehlt gezielte Maßnahmen, um Ihren Deal voranzutreiben. |
| Priorisieren von Deals | Hilft Ihnen zu erkennen, welche Deals an Traktion gewinnen, welche gefährdet sind und wo Ihr Einsatz die größte Wirkung erzielt, basierend auf Echtzeit-Signalen. |
| Bereitstellen einer umfassenden Deal-Ansicht | Zeigt die Bedürfnisse des Käufers, die Rollen der Projektbeteiligten, die Erwähnungen von Wettbewerbern und die Integrität an einem einheitlichen Ort an, ohne mehrere Quellen durchsuchen zu müssen. |
Kapazitätsauslastung
Der Agent für Verkaufschancen nutzt die Ihrem Mandanten zugewiesene Kapazität, um Datensätze zu verarbeiten. Sie können entweder im Voraus bezahlte Kapazität oder nutzungsbasierten Kapazität für den Agent einrichten. Verwenden Sie die folgenden Ressourcen, um mehr über das Einrichten der Kapazität und überwachung der Nutzung zu erfahren:
- Verbrauchsbasierte Abrechnung und Kapazität für Agent verwalten
- Anzeigen des Nutzungsverbrauchs des Agents
Verantwortungsvolle KI
Sales Opportunity Agent ist mit verantwortungsvollen KI-Prinzipien aufgebaut. Der Agent erfüllt Qualitätsstandards und ist so konzipiert, dass er als Produktivitätstool verwendet wird. Weitere Informationen zu den verantwortlichen KI-Praktiken des Agenten finden Sie in den häufig gestellten Fragen zum Verkaufschancen-Agenten.
Sprachunterstützung und Ausgabequalität
Informationen zu den Sprachen, die vom Verkaufschancen-Agent unterstützt werden, finden Sie auf der Seite "Featureverfügbarkeit nach Sprache".
Im Folgenden sind die Überlegungen zur Sprachausgabequalität des Agenten aufgeführt:
- Inhalte werden in der ausgewählten Zielsprache mit KI generiert. In einigen Fällen kann die Satzstruktur oder die Wortreihenfolge englische Muster widerspiegeln.
- Bestimmte Sprachen (z. B. Spanisch, Dänisch und Schwedisch) zeigen möglicherweise geringfügige stilistische Unterschiede im Vergleich zu nativem Schreiben an. Diese Variationen wirken sich nicht auf die Genauigkeit oder Bedeutung des Inhalts aus.
- Geschäfts- und CRM-Terminologie (z. B. MEDDPICC-Begriffe oder CRM-Rollennamen) werden möglicherweise in Englisch angezeigt, wenn in der Zielsprache keine allgemein akzeptierten Entsprechungen vorhanden sind.
- Zahlen-, Datums- und Währungsformate können je nach Gebietsschema und regionalen Einstellungen variieren.
So richten Sie den Agent ein und verwenden ihn
Verwenden Sie abhängig von Ihrer Rolle die folgenden Links, um den Verkaufschancen-Agent zu konfigurieren und zu verwenden: