Acquisire una categoria di previsioni per l'opportunità

Le categorie di previsione indicano al team come si è certi di chiudere ogni trattativa. Determinano la colonna di previsione a cui contribuisce ogni opportunità. Ad esempio, Commit (attendibilità elevata) o Pipeline (fase iniziale). Mantenere accurate le categorie di previsione garantisce che la previsione rifletta lo stato reale della pipeline.

Impostare il livello di probabilità delle previsioni per un'opportunità

Quando si crea o si modifica un'opportunità, impostare la Categoria di previsione in modo da riflettere la tua attuale fiducia nella chiusura. Questo valore determina la colonna in cui viene visualizzata l'opportunità nella griglia di previsione.

1. Nella mappa del sito, seleziona Opportunità.

2. Aprire l'opportunità di aggiornamento.

3. Passa al modulo Opportunità se non ci sei già. Per impostazione predefinita, il campo Categoria previsione è disponibile solo nel modulo Opportunità.

4. Nell'elenco a discesa Categoria previsione selezionare la categoria che riflette meglio la fiducia, quindi selezionare Salva:

   • Pipeline (impostazione predefinita): affare in fase iniziale o bloccata, bassa attendibilità. Quando usare: è stata appena scoperta questa opportunità o sono in corso conversazioni iniziali.

   • Caso migliore: l'affare è in corso—ad esempio, hai condiviso preventivi o hai avuto conversazioni sostanziali—ma non c'è ancora alcun impegno. Confidenza media. Quando usare: il cliente sta valutando attivamente; l'accordo potrebbe andare in un senso o nell'altro.

   • Impegnato: il cliente ha assunto un impegno verbale o contrattuale. Alta confidenza. Quando usare: quando si è in attesa principalmente di documenti cartacei o approvazioni finali.

   • Omesso: escludere questa opportunità da tutti i totali delle previsioni. Quando usare: l'accordo è in attesa, irrilevante per questo periodo o si vuole rimuoverlo temporaneamente.

   • Won: imposta automaticamente quando chiudi un'opportunità come Won. Non selezionare manualmente.

   • Perso: impostato automaticamente quando viene chiusa l'opportunità come "Perso". Non selezionare manualmente.

     

Cosa accade dopo aver impostato la categoria

Dopo aver salvato l'opportunità con una categoria di previsione:

• I ricavi dell'opportunità sono visualizzati nella colonna corrispondente della griglia di previsione (Pipeline, Best Case, Committed e così via).
• Quando si chiude l'opportunità come Vinta o Persa, la categoria di previsione viene aggiornata automaticamente per corrispondere.
• Il manager e i livelli più elevati nella gerarchia visualizzano i totali aggregati, inclusa questa opportunità.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Creare o modificare un'opportunità

Configurare una previsione nell'organizzazione

Visualizza previsioni

Chiudere opportunità come acquisite o perse